美東時間6月5日，傳奇生物如約在美國納斯達克掛牌上市。雖然受疫情影響，原本的現(xiàn)場“敲鐘”儀式被省略去，但這并未影響市場對傳奇生物的追捧。開盤之后，傳奇生物股價一度漲逾70%，最高觸及39.94美元，收于37美元，較23美元的發(fā)行價約漲愈60%。據(jù)悉，此次公司預計總募資金額約4.238億美元。老虎證券擔任本次IPO項目的分銷商，助力傳奇生物成功獲得超億美金訂單。其中，零售認購金額創(chuàng)下老虎證券平臺美股打新紀錄，再次印證其作為新興科技投行的服務實力。
成立于2014年，傳奇生物是一家全球性臨床階段生物制藥公司，其目標成為CAR-T和相關細胞療法的全球領導者，治療血液惡性腫瘤、實體腫瘤和傳染病。此次傳奇生物IPO期間，老虎證券通過其全球化的互聯(lián)網(wǎng)交易平臺和遍布北美、亞洲的超500家機構(gòu)覆蓋網(wǎng)絡充分挖掘潛在投資者，以線上、線下互相協(xié)同的方式，克服全球疫情封鎖帶來的沖擊，助力傳奇生物順利上市。
將時間拉長，老虎證券在涉水投行業(yè)務的2年多時間里已成功助力近50家新經(jīng)濟公司順利上市，并在2019年和2020年第一季度連續(xù)登頂成為承銷中概股數(shù)量最多的券商。即便在全球疫情持續(xù)蔓延的當下，老虎證券的投行客戶持續(xù)增加，這也標志著，作為新興科技投行的老虎證券已然成為中概股上市投行服務中的標配選擇。
“傳統(tǒng)投行或多將上市服務看作一次性的交易撮合行為，而老虎證券則拓寬了這個定義的尺度，從傳統(tǒng)投行的以融資為驅(qū)動力和最終目的的業(yè)務模式轉(zhuǎn)變?yōu)榕惆榘l(fā)行人成長，并為發(fā)行人提供全方位的增值服務。比如，通過我們聚集海量全球優(yōu)質(zhì)投資者的交易平臺，我們可幫助發(fā)行人在美港股投資圈中快速傳遞投資價值，增加影響力。此外，老虎證券與與美國各大私募基金以及專注中概股的機構(gòu)聯(lián)系更加緊密，相較傳統(tǒng)美資券商，我們能更高效地協(xié)助發(fā)行人對接投資者。”老虎證券投行有關負責人表示。
反映到數(shù)據(jù)上，此次老虎證券充分發(fā)揮其對長線基金、中資投資者和高凈值客戶的覆蓋優(yōu)勢，最終機構(gòu)訂單總額達數(shù)千萬美元。而在零售一側(cè)，個人投資者反響也極其熱烈。老虎證券相關負責人介紹，短短4天不到時間內(nèi)，近萬名投資者通過老虎證券提供的獨家申購通道“一鍵打新”，，刷新老虎證券平臺上美股IPO認購的歷史新高，市場情緒火爆。
“無論從機構(gòu)側(cè)還是零售側(cè)，傳奇生物這個項目均非常受投資者追捧。事實上，雖受疫情等方面影響，美股市場短期內(nèi)有所波動，但從長期來看，美國市場依然有著最好的流動性和最多樣的投資者群體，其方便靈活的上市機制也是很多市場無法比擬的。未來，老虎證券仍舊將依托其科技券商的優(yōu)勢，通過投行、經(jīng)紀業(yè)務強協(xié)同，為中概公司提供更豐富的服務。”老虎證券投行有關負責人表示。
據(jù)悉，老虎證券2019年成功收獲由FINRA(美國金融業(yè)監(jiān)管局)頒發(fā)的美國投行牌照，成功在美構(gòu)建了從私募融資、發(fā)行承銷、證券交易、財富管理到清算的完整業(yè)務閉環(huán)，投行業(yè)務也因此進入快車道。在傳奇生物項目進行的同時，老虎證券同時還分別擔任達達集團和數(shù)據(jù)流量平臺優(yōu)克聯(lián)赴美上市的分銷商和承銷商。此外，老虎證券(美國)還作為唯一一家互聯(lián)網(wǎng)券商也位列網(wǎng)易回港上市國際發(fā)售的聯(lián)席帳薄管理人，。顯然，在因服務同質(zhì)化而競爭愈發(fā)激烈的投行圈內(nèi)，老虎證券憑借其差異化定位和服務，“異軍突起”，成為更多公司上市的的標配投行之一。
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