近日，勞動力運營解決方案平臺趣活向美國證券交易委員會(SEC)更新了其遞交的F-1招股文件，進入沖刺美股IPO的最后階段，預計以“QH”為股票代碼在納斯達克掛牌上市。據(jù)悉，知名美港股券商老虎證券此次為趣活IPO承銷商之一。目前老虎證券面向華人投資者的獨家打新通道已經(jīng)開啟，支持華人散戶“一鍵打新”。
招股書顯示，趣活預計發(fā)行擬發(fā)售270萬股美國存托股票(ADS)，首次公開發(fā)行價格區(qū)間設定為9美元到11美元之間，以此計算，趣活最多擬籌資2970萬美元資金(綠鞋前)。
老虎證券相關負責人介紹，目前趣活的打新通道已上線。投資者進入APP Tiger Trade的“新股申購”頁面即可點擊查看招股書并進行申購，最低申購數(shù)量為100股。按照當前的發(fā)行價區(qū)間計算，打新最低門檻約為720美元。目前預計趣活將于7月10日上市，其申購通道將在7月9日18時關閉。
中國最大的勞動力運營解決方案平臺
趣活成立于2012年，根據(jù)F&S的報告，以2019年月平均活躍員工數(shù)量衡量，趣活是中國最大的勞動力運營解決方案平臺。公司為電子商務領域的消費服務企業(yè)提供端到端的運營解決方案，覆蓋行業(yè)包括食品即時配送、叫車、家政和共享單車。
截至2019年12月31日，趣活的合作對象大多是各自行業(yè)的頂級市場參與者，如外賣行業(yè)的美團、餓了么和肯德基，共享單車行業(yè)的摩拜，叫車行業(yè)的滴滴等。截至2019年12月31日，趣活業(yè)務版圖遍及中國26個省、市、自治區(qū)的73個城市。
截至2019年12月31日的三個月中，趣活平臺上的月平均活躍員工約為40,800人。在2019年加入趣活平臺的員工中，超過74%是由現(xiàn)有員工推薦的。趣活在招股書中表示，相信通過這樣的社會關系，可減少員工流失率并使得平臺更加穩(wěn)定。
收入方面，2017年、2018年和2019年，趣活收入分別為人民幣6.5億元、14.7億元和20.6億元。從收入構成來看，大部分趣活的收入來自食物即時配送業(yè)務，在2017年至2019年的收入占比分別達到100.0%、98.0%和98.6%。此外，2019年，趣活還增加了家政方面的服務，不過目前營收貢獻極少。
收益方面，趣活毛利潤從2018年的1.166億元增長到2019年的1.623億元，增長約39%。2019年，趣活毛利率穩(wěn)定在7.9%。不過，在一般及行政開支等因素的壓力下，2017年到2019年期間，趣活凈虧損1397萬元、4430萬元和1345萬元。
此外，招股書顯示，IPO前在趣活股東中，百度總計持有12.24%的股份。對于此次IPO募集所得資金的用途，趣活表示資金將主要用于擴大業(yè)務、升級技術基礎設施、市場營銷和品牌推廣、潛在戰(zhàn)略收購等方面。
老虎證券獨家美股打新領跑互聯(lián)網(wǎng)券商
近兩年，美股打新已不是什么新鮮事物，但從整個市場來看，只有綜合實力最強的頭部券商才能拿到更多甚至獨家的打新份額，而小券商拿不到份額，用戶則無新可打。
從今年來看，包括趣活在內(nèi)，老虎已參與家13家中國公司赴美上市，其中老虎證券包攬了7個獨家打新，包括大熱的燃石醫(yī)學、傳奇生物、金山云、達達集團等均在其中。隨著老虎證券投行業(yè)務的快速發(fā)展，這兩年老虎證券越來越多地以承銷商的身份參與到新經(jīng)濟公司的美股IPO發(fā)行中，因此往往在優(yōu)質(zhì)打新項目資源和分配份額上占有絕對優(yōu)勢。
這些優(yōu)質(zhì)打新項目給投資者帶來了真金白銀的高收益。目前在老虎的獨家打新中，開盤漲幅即超過10%的就有四只，其中聲網(wǎng)、傳奇生物開盤漲幅分別為125%、60.87%，而聲網(wǎng)首日最高漲幅更達179%，這對于日內(nèi)交易者來說無疑是一筆可觀的收益。
打新帶來的賺錢效應，加上申購門檻低、零申購費、高中簽率等優(yōu)勢讓老虎的美股打新逐漸“破圈”，吸引更多投資者參與。以投資者最為關心的中簽率來說，當下A股、港股打新競爭激烈可謂一簽難求，而美股打新一般由券商自主分配，在老虎證券“普惠制+認購數(shù)量優(yōu)先”的原則下，中簽率相對高的多。據(jù)悉，燃石醫(yī)學、達達集團和優(yōu)克聯(lián)的中簽人數(shù)比例均達到100%，而其他明星股比如聲網(wǎng)、金山云、傳奇生物的中簽人數(shù)比例也分別達到88.5%、51.7%和48%。
實際上，投資者今年參與美股打新的熱情也是史無前例的。就燃石醫(yī)學來說，短短3天半的時間內(nèi)，超萬名投資者通過老虎證券提供的獨家申購通道“一鍵打新”，刷新了老虎證券平臺上美股IPO認購的歷史新高，零售側認購金額達2.23億美元，場面火爆。
打新熱潮的背后折射出，市場對于優(yōu)質(zhì)中概股的信任度并未受到此前做空風波的影響。有業(yè)內(nèi)人士分析認為，從中長期來看，中概股整體向好的確定性較高，美國市場也不會因個別案例而對中概股整體失去信心。老虎證券創(chuàng)始人及CEO巫天華同樣對大部分中概股持長期看好態(tài)度，其表示，從過去10年來看，中概股的PE變化并沒有特別大的下滑，而且，在整體行情向好后，中概股呈現(xiàn)的是領漲的態(tài)勢。在其看來，雖在過去20年里，中概股經(jīng)歷了幾次風波，但優(yōu)秀的企業(yè)經(jīng)受住了考驗，成為受到世界投資者關注的企業(yè)，而老虎證券要做這些以“百年老店”為發(fā)展目標的企業(yè)和投資者之間的修橋鋪路者，在聯(lián)通雙方、互相認可價值方面持續(xù)發(fā)力。
據(jù)悉，自老虎證券涉水投行業(yè)務的2年多來，其已先后向投資者提供了50只美股打新服務，這一數(shù)字遙遙領先其他互聯(lián)網(wǎng)券商。除了聲網(wǎng)外，老虎證券還包攬了愛奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂、網(wǎng)易有道等一大批中概股的獨家打新，去年硅谷獨角獸Zoom在納斯達克上市，老虎證券也拿下獨家份額，成為全球唯一提供Zoom新股申購的互聯(lián)網(wǎng)券商。
老虎證券成立于2014年，是一家高速成長的華人互聯(lián)網(wǎng)券商，旨在通過金融科技提高每個人的投資效率。公司當前以經(jīng)紀業(yè)務為核心，主要面向普通投資者及機構投資者提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場的股票交易服務，同時涵蓋資產(chǎn)管理和財富管理服務、機構和企業(yè)服務及投資者教育等多種增值服務。目前，公司已取得美國、新西蘭、澳大利亞、新加坡的券商牌照或許可。
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