9月23日，嘉和生物公開(kāi)赴港IPO招股書(shū)，由老虎證券(美國(guó))擔(dān)任其國(guó)際配售承銷(xiāo)商。據(jù)悉，嘉和生物擬全球發(fā)售約1.2億股股份，其中香港發(fā)售股份1198.9萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份約1.08億股，每股發(fā)行價(jià)20.3港元至24港元，預(yù)期將于10月7日上市。
招股書(shū)顯示，2007年創(chuàng)立的嘉和生物是正在進(jìn)入商業(yè)化階段的生物制藥公司，專(zhuān)注于腫瘤及自身免疫藥物的研發(fā)及商業(yè)化。公司一直在研發(fā)的候選藥物涵蓋全球前三大腫瘤靶標(biāo)及十款最暢銷(xiāo)藥物中的五款。此外，嘉和生物在招股書(shū)中透露，其目前有17項(xiàng)臨床試驗(yàn)正在亞洲進(jìn)行，預(yù)計(jì)在未來(lái)12至18個(gè)月內(nèi)將分別向國(guó)家藥品監(jiān)督管理局(國(guó)家藥監(jiān)局)提交兩項(xiàng)新藥上市申請(qǐng)(NDA)及向國(guó)家藥監(jiān)局及美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局(美國(guó)食藥監(jiān)局)提交四項(xiàng)臨床研究用新藥申請(qǐng)(IND)。
此次老虎證券(美國(guó))任嘉和生物的國(guó)際配售承銷(xiāo)商是其今年第二次承銷(xiāo)港股IPO。此前，在網(wǎng)易回港發(fā)行中，老虎證券(美國(guó))是其國(guó)際配售承銷(xiāo)商，曾貢獻(xiàn)近50億港元機(jī)構(gòu)訂單，展現(xiàn)出不亞于國(guó)際大行的承銷(xiāo)實(shí)力。
自2017年底涉水投行后，老虎證券投行業(yè)務(wù)快速發(fā)展，截至目前已助力55家中概公司成功赴美上市。雖主戰(zhàn)場(chǎng)還在美股，但今年以來(lái)老虎證券投行正在呈現(xiàn)國(guó)際化發(fā)展的趨勢(shì)，將業(yè)務(wù)范圍延伸至香港IPO市場(chǎng)。從上市機(jī)制上來(lái)說(shuō)，港股市場(chǎng)的新股發(fā)行分為國(guó)際配售和公開(kāi)發(fā)售兩部分，一般其中90%的新股額度面向到國(guó)際配售，也因此，國(guó)際配售承銷(xiāo)商的重要性不言而喻，而老虎證券能先后兩次參與國(guó)際配售承銷(xiāo)切入港股IPO市場(chǎng)無(wú)疑也證明其承銷(xiāo)實(shí)力正在受到更多認(rèn)可。
“港股IPO的國(guó)際配售里，美國(guó)是重要市場(chǎng)之一。老虎因是2019年和2020年上半年承銷(xiāo)最多中概股赴美上市的投行，和很多美國(guó)本土頂級(jí)機(jī)構(gòu)以及一批專(zhuān)注于中概投資的基金建立了信任基礎(chǔ)，對(duì)方認(rèn)可我們?cè)谥懈殴煞矫娴膶?zhuān)業(yè)度，這種覆蓋優(yōu)勢(shì)可助力港股發(fā)行人觸達(dá)香港外的投資者群體，擴(kuò)大投資者的多樣性。另一方面，基于我們參與了眾多新經(jīng)濟(jì)公司的上市項(xiàng)目，對(duì)美國(guó)投資者的關(guān)注點(diǎn)、美國(guó)市場(chǎng)的投資環(huán)境都有深刻的一手認(rèn)知，所以我們無(wú)論是和發(fā)行人還是與機(jī)構(gòu)交流時(shí)都能充分洞悉需求，能更高效地做中國(guó)公司與華爾街之間的溝通橋梁。”老虎證券投行有關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)。
此外，攜有科技基因的老虎證券，相比很多依賴(lài)線下、還待轉(zhuǎn)型全面數(shù)字化系統(tǒng)的傳統(tǒng)投行，更具服務(wù)靈活性。全自研投行前中后臺(tái)給予老虎更多服務(wù)延展空間和敏捷性，以滿足發(fā)行人的個(gè)性化需求。
隨著此次老虎證券再次涉足港股IPO，這意味著老虎投行正在不斷拓寬其投行服務(wù)范圍和半徑，并具備實(shí)力在中概股回港和企業(yè)首次赴港上市的節(jié)點(diǎn)扮演重要角色。從業(yè)務(wù)增長(zhǎng)層面來(lái)說(shuō)，加深港股新股市場(chǎng)參與度的背后也投射出老虎投行在除美股承銷(xiāo)外的廣闊成長(zhǎng)空間，未來(lái)，港股IPO或成為老虎投行的另一個(gè)重要戰(zhàn)略陣地。
據(jù)悉，近日老虎證券斬獲由FINRA(美國(guó)金融業(yè)監(jiān)管局)頒發(fā)的包括15-6(協(xié)助外國(guó)經(jīng)紀(jì)商分發(fā)其研究報(bào)告給美國(guó)機(jī)構(gòu)客戶(hù)和執(zhí)行外國(guó)證券交易)在內(nèi)的5張美國(guó)金融牌照。公司表示，未來(lái)其一方面將參與更多全球IPO項(xiàng)目，另一方面，還可聯(lián)合一些因牌照缺失而無(wú)法面向美國(guó)投資者進(jìn)行推介的金融機(jī)構(gòu)，雙方“配合互補(bǔ)，互通有無(wú)”。
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