今年以來港股打新收益可觀,截至9月中,在香港交易所主板上市的89只新股首日上漲率(漲幅>0)達(dá)58.43%,首日平均漲幅達(dá)18%。如每只新股都打中一手并在首日收盤賣出,今年以來累計(jì)一手利潤(rùn)可達(dá)9.7萬(wàn)港元,遠(yuǎn)超2019年全年一手累計(jì)收益。港股打新也因?yàn)橐兹腴T、好上手,成為備受投資者關(guān)注的投資理財(cái)方式。
人們對(duì)兩個(gè)多月前上市首日大漲152%的歐康維視-B仍記憶猶新時(shí),又有兩家明星生物醫(yī)藥公司——嘉和生物-B和云頂新耀幾乎將于同一時(shí)間開啟認(rèn)購(gòu),前者認(rèn)購(gòu)日期為9月23日-28日,后者為9月25日-30日。
嘉和生物擬發(fā)行約1.2億股股份,其中公開發(fā)售約1200萬(wàn)股,國(guó)際發(fā)售約1.08億股,每股發(fā)行價(jià)20.3-24港元,每手500股,入場(chǎng)費(fèi)12121港元,預(yù)期將于10月7日上市。而云頂新耀25日發(fā)布公告稱,計(jì)劃發(fā)行6354.7萬(wàn)股,募資34.95億港元,發(fā)行價(jià)50-55港元,一手500股,入場(chǎng)費(fèi)27777港元,預(yù)計(jì)于10月9日掛牌上市。
一、醫(yī)藥專業(yè)背景強(qiáng)大的股東天團(tuán)
近日即將上市的嘉和生物及云頂新耀,各自有著強(qiáng)大的醫(yī)藥專業(yè)背景強(qiáng)大的股東,且都能看到頂級(jí)投資機(jī)構(gòu)高瓴資本的身影。
嘉和生物于2007年成立,是一家專注于腫瘤及自身免疫藥物的研發(fā)及商業(yè)化的生物醫(yī)藥公司。歷經(jīng)多次股權(quán)轉(zhuǎn)讓,目前的控股股東為醫(yī)藥行業(yè)投資經(jīng)驗(yàn)豐富的高瓴資本。
招股書顯示,高瓴旗下的HHJH及HM Healthcare持有嘉和生物36.07%的股份,為第一大股東。上市醫(yī)藥企業(yè)康恩貝旗下子公司康嘉醫(yī)療及康和醫(yī)療合計(jì)持有嘉和生物16.07%的股份,為其第二大股東。第三大股東沃森生物通過全資子公司沃嘉控制嘉和生物14.34%的股份。
而云頂新耀成立于2017年7月,是一家臨床后期生物制藥公司,業(yè)務(wù)包括全球同類首創(chuàng)或同類最佳療法的許用、臨床開發(fā)及商業(yè)化。公司在中國(guó)成立附屬公司以促進(jìn)研發(fā),與先進(jìn)藥企訂立戰(zhàn)略協(xié)議以引進(jìn)國(guó)際藥品并在國(guó)內(nèi)獲批與商業(yè)化,目前產(chǎn)品組合覆蓋腫瘤、免疫學(xué)、心腎疾病及感染性疾病。
在云頂新耀的股東架構(gòu)中,控股股東為亞洲最大的醫(yī)療保健投資機(jī)構(gòu)——康橋資本(C-BridgeCapital),持股62.40%;而高瓴資本持股3.15%,淡馬錫全資子公司Palace Investments持股1.42%。
值得注意的是,兩家公司都擁有豪華的保薦人團(tuán)隊(duì)。嘉和此次的保薦人為高盛、摩根大通和Jefferies(杰富瑞),云頂新耀的保薦人是高盛和美銀證券。高盛是上一支生物醫(yī)藥"大肉簽"歐康維視生物-B的保薦人。
二、兩家公司都有"絕招",嘉和即將啟動(dòng)商業(yè)化
在各自所處的賽道和產(chǎn)品管線上,嘉和生物和云頂新耀也是各有殺手锏。
據(jù)嘉和生物招股書,其依靠?jī)?nèi)部自主研發(fā)建立了由15款靶向候選抗體藥物組成的豐富產(chǎn)品管線,涉及全球前十暢銷藥相關(guān)的熱門靶點(diǎn),在亞洲正進(jìn)行超過18項(xiàng)臨床試驗(yàn),預(yù)計(jì)未來12至18個(gè)月內(nèi)將向國(guó)家藥監(jiān)局提交三項(xiàng)新藥申請(qǐng)(NDA),并將向國(guó)家藥監(jiān)局及FDA(美國(guó)食藥監(jiān)局)提交四項(xiàng)臨床研究用新藥申請(qǐng)(IND)。
未盈利的生物醫(yī)藥公司,常面臨產(chǎn)品研發(fā)和商業(yè)化的不確定性。但嘉和生物在研發(fā)進(jìn)度方面卻相對(duì)有優(yōu)勢(shì),僅2020年下半年就有三項(xiàng)產(chǎn)品將要步入商業(yè)化。目前,嘉和生物主要候選藥物有六款,分別是GB491(lerociclib)、GB221、geptanolimab(GB226)、GB492、GB242及GB223,涵蓋多種腫瘤、自身免疫等慢性疾病適應(yīng)癥領(lǐng)域,極具潛力。
嘉和生物目前的主要資源都投入在研發(fā)前三大抗癌藥上,三款藥已進(jìn)入三期臨床試驗(yàn)階段,預(yù)計(jì)將在2021年開始逐步獲批上市,實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。
云頂新耀招股書則顯示,公司目前有六款候選藥物正在中國(guó)進(jìn)行或步入注冊(cè)性試驗(yàn)。在腫瘤、免疫學(xué)、心腎疾病及感染性疾病這四個(gè)治療領(lǐng)域中,公司有豐富的產(chǎn)品管線處于臨床后期階段,且均具備成為同類首創(chuàng)或同類最佳產(chǎn)品的潛力。
三、港股打新有多賺?
強(qiáng)大的股東背景和有潛力的賽道,讓嘉和生物和云頂新耀備受關(guān)注,畢竟生物醫(yī)藥股是港股打新中賺錢效應(yīng)最強(qiáng)的品類之一。
那么近期港股打新的賺錢效應(yīng)如何?今年最賺錢的幾只"大肉簽"中,思摩爾國(guó)際打中一手可賺18600港元,另外幾只"大肉簽"歐康維視-B、沛嘉醫(yī)療-B、康方生物-B和康基醫(yī)療等,都是生物醫(yī)藥股,尤其是兩個(gè)月前賺錢效應(yīng)驚人的歐康維視,上市首日就以超150%的收盤漲幅,成為今年以來表現(xiàn)最好的大肉簽之一。
2020港股打新首日一手收益排行榜(單位:港元)
而與嘉和生物、云頂新耀同一賽道的諾誠(chéng)健華首日漲幅9.61%,目前累計(jì)漲幅超50%;康方生物上市首日漲幅50.19%,目前累計(jì)漲幅達(dá)100%。嘉和生物和云頂新耀的上市表現(xiàn)同樣值得關(guān)注。
四、"打新之王"富途240億額度等著你
擁有眾多光環(huán)的嘉和生物及云頂新耀,或?qū)⒃俅蜗破鹕镝t(yī)藥股打新熱潮。
不過每逢熱門港股打新,市場(chǎng)融資額度極易緊缺。本次富途將分批次釋放240億港元融資額度,助力投資者打新嘉和及云頂兩只熱門醫(yī)藥股。
港股打新,一定要選擇合規(guī)經(jīng)營(yíng)的平臺(tái)。富途證券作為騰訊戰(zhàn)略投資的合規(guī)持牌券商,支持最高10倍融資杠桿打新、極速暗盤交易,并憑借多次令人驚艷的打新表現(xiàn)被眾多股友私下譽(yù)為"打新之王",知名度及影響力已遙遙領(lǐng)先于其他港美股券商。
10倍融資杠桿。1萬(wàn)元可放大10倍以10萬(wàn)元的金額參與認(rèn)購(gòu)。通過富途進(jìn)行銀行融資認(rèn)購(gòu)年利率最低至于1.6%起,為行業(yè)最低。
極速暗盤交易。新股上市前一天,即可對(duì)股票進(jìn)行提前買賣,富途暗盤的表現(xiàn)是有目共睹的,歐康維視7月初富途暗盤中高開91%,盤中最高漲261.87%,直接高出其他平臺(tái)暗盤價(jià)近100個(gè)百分點(diǎn)。
目前,富途旗下的富途牛牛平臺(tái)用戶數(shù)已超千萬(wàn),在近期眾多大熱新股IPO中,富途表現(xiàn)搶眼:網(wǎng)易打新中,通過富途認(rèn)購(gòu)的人數(shù)占總認(rèn)購(gòu)人數(shù)15%,認(rèn)購(gòu)金額152億港元。而在農(nóng)夫山泉打新中,通過富途認(rèn)購(gòu)的金額更是達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的351億。
當(dāng)然,嘉和生物及云頂新耀都是暫未盈利的生物醫(yī)藥公司,仍會(huì)面臨一定的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),投資者們需要依據(jù)對(duì)嘉和生物基本面的判斷,做出審慎的投資決策。
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