隨著社會的發(fā)展，當一個企業(yè)發(fā)展壯大時，更需要對自己的客戶進行保護，那些客戶應由那些員工進行維護、那些客戶只能被那些員工看見、每個職位應該對應怎樣的權限、客戶的聯(lián)系方式是否需要首尾隱藏等，這些都是十分重要的。
權限一詞相信大家應該都不陌生，使用過客戶關系管理系統(tǒng)的應該都十分清楚權限對于Rushcrm系統(tǒng)來說是必不可少的，雖然在很多時候我們沒有很明確的感覺到權限的存在，但實際上權限在客戶關系管理系統(tǒng)中是無處不在的，大到整個CRM系統(tǒng)，小到每一個字段。那么在客戶關系管理系統(tǒng)中權限都體現(xiàn)在那些地方。以及權限到有什么作用呢?下面小編來為大家演示一下。
首先，咱們在RushCRM系統(tǒng)的調試階段，可以根據(jù)客戶需求在權限里針對每個模塊做出相應的權限，通過不同的權限要求，對不同的模塊進行是否可見的設置。這樣的設置是為了讓咱們的員工只看自己權限范圍內的模塊，同時對于自己權限不夠的模塊不可見，整個界面也更干凈，簡便。
其次，RushCRM系統(tǒng)除了將客戶的模塊根據(jù)權限設置是否可見以外，CRM系統(tǒng)的高度靈活性可以根據(jù)客戶不同的權限需求來設置模塊中的字段是否可讀寫。下圖的意思為：當前所要設置的權限在銷售合同中不可見合同總金額，能看貨幣但不能編輯。鎖為寫權限，復選框為讀權限。通過這種設置可以使客戶對客戶資料能有更好的保密性的同時操作也更加方便。
Rushcrm可以針對每一個權限設置對應職位，不同的職位可以對應相同的權限。這樣在Rushcrm系統(tǒng)中職位的設置就很清晰明辨，上下層級一目了然。職位與職位之間也是有權限的，上級可管理同層的下級，同級之間互不可見。
同級之間互不可見，那么當不在同級之中，卻需要瀏覽對方負責的相關數(shù)據(jù)時或某些特殊下級需要能編輯和查看所有人的數(shù)據(jù)，這種權限應該怎么調試呢?
首先這類權限可以在設置中共享規(guī)則里面設置，如下圖為：在客戶模塊中，銷售總監(jiān)能夠查看和編輯CEO和他下級的客戶的數(shù)據(jù)。當咱們有這類需求的時候，Rushcrm系統(tǒng)是完全能夠達到的。只需要簡單調試就可以運行。
前面都調試好了之后，后續(xù)自然是要添加用戶的，但是用戶挨個添加太麻煩了，很是繁瑣，當咱們的新增客戶數(shù)很多的時候，我們可以使用導入功能，來一次性導入多個用戶，操作也十分簡單只需在Excel表格中先填好相關數(shù)據(jù)，然后在用戶設置界面，點擊導入即可。
如果咱們對某一個客戶需要一部分員工對他進行負責，那咱們就可以在系統(tǒng)設置中找到項目組，設置一個項目組。項目組用來管理基于職位、用戶和項目組的不同類型的組織，就是說可以將不同職位的用戶拉在同一個項目組，進行統(tǒng)一配置。
通過選擇類型，選擇需要進入項目組的成員，可以是獨立的用戶，也可以是相應的職位或者已經(jīng)存在的其他項目組。
備注：被選擇成員需要重新登錄之后才能夠查看到歸屬到該項目組名下的資料
以上便是這一期小編為大家?guī)淼腞ushCRM系統(tǒng)權限設置的講解。
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