隨著社會的發(fā)展，當(dāng)一個企業(yè)發(fā)展壯大時，更需要對自己的客戶進行保護，那些客戶應(yīng)由那些員工進行維護、那些客戶只能被那些員工看見、每個職位應(yīng)該對應(yīng)怎樣的權(quán)限、客戶的聯(lián)系方式是否需要首尾隱藏等，這些都是十分重要的。
權(quán)限一詞相信大家應(yīng)該都不陌生，使用過客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的應(yīng)該都十分清楚權(quán)限對于Rushcrm系統(tǒng)來說是必不可少的，雖然在很多時候我們沒有很明確的感覺到權(quán)限的存在，但實際上權(quán)限在客戶關(guān)系管理系統(tǒng)中是無處不在的，大到整個CRM系統(tǒng)，小到每一個字段。那么在客戶關(guān)系管理系統(tǒng)中權(quán)限都體現(xiàn)在那些地方。以及權(quán)限到有什么作用呢?下面小編來為大家演示一下。
首先，咱們在RushCRM系統(tǒng)的調(diào)試階段，可以根據(jù)客戶需求在權(quán)限里針對每個模塊做出相應(yīng)的權(quán)限，通過不同的權(quán)限要求，對不同的模塊進行是否可見的設(shè)置。這樣的設(shè)置是為了讓咱們的員工只看自己權(quán)限范圍內(nèi)的模塊，同時對于自己權(quán)限不夠的模塊不可見，整個界面也更干凈，簡便。
其次，RushCRM系統(tǒng)除了將客戶的模塊根據(jù)權(quán)限設(shè)置是否可見以外，CRM系統(tǒng)的高度靈活性可以根據(jù)客戶不同的權(quán)限需求來設(shè)置模塊中的字段是否可讀寫。下圖的意思為：當(dāng)前所要設(shè)置的權(quán)限在銷售合同中不可見合同總金額，能看貨幣但不能編輯。鎖為寫權(quán)限，復(fù)選框為讀權(quán)限。通過這種設(shè)置可以使客戶對客戶資料能有更好的保密性的同時操作也更加方便。
Rushcrm可以針對每一個權(quán)限設(shè)置對應(yīng)職位，不同的職位可以對應(yīng)相同的權(quán)限。這樣在Rushcrm系統(tǒng)中職位的設(shè)置就很清晰明辨，上下層級一目了然。職位與職位之間也是有權(quán)限的，上級可管理同層的下級，同級之間互不可見。
同級之間互不可見，那么當(dāng)不在同級之中，卻需要瀏覽對方負責(zé)的相關(guān)數(shù)據(jù)時或某些特殊下級需要能編輯和查看所有人的數(shù)據(jù)，這種權(quán)限應(yīng)該怎么調(diào)試呢?
首先這類權(quán)限可以在設(shè)置中共享規(guī)則里面設(shè)置，如下圖為：在客戶模塊中，銷售總監(jiān)能夠查看和編輯CEO和他下級的客戶的數(shù)據(jù)。當(dāng)咱們有這類需求的時候，Rushcrm系統(tǒng)是完全能夠達到的。只需要簡單調(diào)試就可以運行。
前面都調(diào)試好了之后，后續(xù)自然是要添加用戶的，但是用戶挨個添加太麻煩了，很是繁瑣，當(dāng)咱們的新增客戶數(shù)很多的時候，我們可以使用導(dǎo)入功能，來一次性導(dǎo)入多個用戶，操作也十分簡單只需在Excel表格中先填好相關(guān)數(shù)據(jù)，然后在用戶設(shè)置界面，點擊導(dǎo)入即可。
如果咱們對某一個客戶需要一部分員工對他進行負責(zé)，那咱們就可以在系統(tǒng)設(shè)置中找到項目組，設(shè)置一個項目組。項目組用來管理基于職位、用戶和項目組的不同類型的組織，就是說可以將不同職位的用戶拉在同一個項目組，進行統(tǒng)一配置。
通過選擇類型，選擇需要進入項目組的成員，可以是獨立的用戶，也可以是相應(yīng)的職位或者已經(jīng)存在的其他項目組。
備注：被選擇成員需要重新登錄之后才能夠查看到歸屬到該項目組名下的資料
以上便是這一期小編為大家?guī)淼腞ushCRM系統(tǒng)權(quán)限設(shè)置的講解。
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