在技術(shù)演進(jìn)的全球紅利和供應(yīng)鏈逐漸成熟的產(chǎn)業(yè)規(guī)律之外，中國的機(jī)器人公司還有一些特殊機(jī)會(huì)。政策利好疊加全球最大、場景最豐富的制造業(yè)市場，為起步于中國的機(jī)器人初創(chuàng)公司或跨界新玩家提供了很好的“新手村”。
機(jī)器人領(lǐng)域享有天時(shí)地利人和
源碼資本合伙人吳健認(rèn)為，中國的機(jī)器人領(lǐng)域正享有天時(shí)地利人和的機(jī)會(huì)。
“天時(shí)”，即國家的支持與政策紅利。國際環(huán)境的不確定性和外部施壓短期看會(huì)帶來一定抑制，但某種程度上也是發(fā)展刺激。
“地利”，中國是全球制造業(yè)的最大中心，規(guī)模大，且有豐富的生產(chǎn)、制造和消費(fèi)場景。這是自動(dòng)化的土壤，也是機(jī)器人公司的機(jī)會(huì)——在一個(gè)規(guī)模巨大的地方驗(yàn)證技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)化下來，就有機(jī)會(huì)推廣到全世界。
投資了斯坦德的光速中國助理合伙人朱嘉告訴「甲子光年」，中國3C等行業(yè)中的新興生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品的出現(xiàn)，會(huì)帶動(dòng)上下游零部件、組裝等整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，從而出現(xiàn)很多新興工廠，而這些工廠也會(huì)有更多的物流自動(dòng)化需求。
二是人才優(yōu)勢。
這首先表現(xiàn)在信息科技、信息工程相關(guān)人才的總數(shù)上：根據(jù)工信部公布的數(shù)據(jù)，2019年，中國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)從業(yè)人數(shù)達(dá)到673萬人，同比增長4.7%。中國工程院院士倪光南在今年世界智能大會(huì)上表示，中國的研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入和專利數(shù)居世界第二，工程師隊(duì)伍將繼續(xù)增長，“工程師紅利”將接替“人口紅利”。
另一個(gè)容易被忽視、但也非常重要的點(diǎn)是則人才結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢。
一方面，過去十幾年中，中國經(jīng)歷了PC互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、智能硬件、AI、自動(dòng)駕駛等你方唱罷我登場的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新浪潮，涉及互聯(lián)網(wǎng)、軟件、硬件領(lǐng)域，這為對軟硬綜合技術(shù)有需求的機(jī)器人行業(yè)沉淀了一批“高端人才”。源碼資本合伙人吳健就提到，如果將自動(dòng)駕駛面對的開放道路和載人場景稍微縮小一些，放至工廠或者倉庫等相對封閉的空間及無人場景中，就能直接實(shí)現(xiàn)“降維打擊”。
最后，已運(yùn)行一年多的科創(chuàng)板，則為機(jī)器人行業(yè)帶來了資本面利好。
多重利好因素的疊加，讓“深口袋”的一線美元基金和CVC開始紛紛進(jìn)入或加持機(jī)器人或者說廣義的自動(dòng)化、先進(jìn)制造領(lǐng)域，他們想瞄的，是下一個(gè)百億、千億級的大機(jī)會(huì)。
機(jī)器人行業(yè)的狀態(tài)和B2B有些像
被光速和源碼聯(lián)合領(lǐng)投的斯坦德，今年的融資其實(shí)頗多坎坷。這也體現(xiàn)了當(dāng)前資本市場對機(jī)器人賽道的整體看法：看好與反對不一，遠(yuǎn)未形成共識(shí)。
爭議的背景是無法忽視的事實(shí)：機(jī)器人創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)，沒那么容易。
仍以工業(yè)、物流領(lǐng)域的移動(dòng)機(jī)器人為例，除極智嘉、快倉、海柔創(chuàng)新等創(chuàng)業(yè)公司，?？低暋⑿滤傻壤吓破髽I(yè)也在該領(lǐng)域布局，?？低曇惨言诠I(yè)物流領(lǐng)域進(jìn)行布局。
斯坦德王永錕告訴「甲子光年」，目前在行業(yè)內(nèi)面臨的“價(jià)格戰(zhàn)”壓力主要來自于?？禉C(jī)器人，但由于?？禉C(jī)器人的主要精力還在電商倉儲(chǔ)二維碼導(dǎo)航領(lǐng)域，在激光導(dǎo)航領(lǐng)域投入的資源并不多，當(dāng)前競爭沒有那么激烈。但長期來看，創(chuàng)業(yè)公司也必須要做好準(zhǔn)備。工業(yè)市場足夠大和細(xì)分，創(chuàng)業(yè)公司需要保持技術(shù)的領(lǐng)先、為客戶提供差異化的產(chǎn)品和服務(wù)。
而在需求尚未被充分滿足或相對空白的場景中，持續(xù)的技術(shù)、工程和產(chǎn)品迭代則對機(jī)器人公司的研發(fā)能力提出了超高要求。
在海柔創(chuàng)新CEO陳宇奇看來，目前行業(yè)內(nèi)“90%的痛點(diǎn)問題都還沒被真正得到解決”，例如10米高貨架的智能化改造問題，以及如何應(yīng)對購物節(jié)訂單量增長10倍的情景，如何處理大小件混場的存儲(chǔ)和發(fā)運(yùn)問題等。這些問題靠人工很容易解決，但靠機(jī)器人當(dāng)前還比較難。
第三，對開始進(jìn)入規(guī)模化落地階段的新公司來說，還有技術(shù)之外的新挑戰(zhàn)：如何跟上從數(shù)十到數(shù)百乃至上千客戶量級的交付的節(jié)奏?
已經(jīng)走過行業(yè)破冰期的梅卡曼德今年的客戶數(shù)較去年增長了三倍，大量的交付任務(wù)對團(tuán)隊(duì)考驗(yàn)非常大。用創(chuàng)始人邵天蘭的形容，公司現(xiàn)在的發(fā)展，不是靠某一兩方面出奇，而是要守正，相當(dāng)于產(chǎn)品、組織、和團(tuán)隊(duì)動(dòng)作，每方面都要做到很高的標(biāo)準(zhǔn)，不能有短板扯后腿。
源碼資本張星辰認(rèn)為，機(jī)器人行業(yè)的狀態(tài)和B2B有些像。B2B賽道也經(jīng)歷了幾輪波折：2013~2014發(fā)展起勢，2015~2016年回落到低谷，直到2018年有所恢復(fù)，2019~2020大部分項(xiàng)目的基本面到了比較穩(wěn)定的狀態(tài)，行業(yè)再度被市場認(rèn)可。
從業(yè)績數(shù)據(jù)上看，當(dāng)前機(jī)器人企業(yè)并未發(fā)展到穩(wěn)定狀態(tài)。根據(jù)中國移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，2019年AGV/AMR機(jī)器人行業(yè)接近90%的企業(yè)營收都在億元以下，銷售額過億的企業(yè)約18家，包括?？禉C(jī)器人、新松、極智嘉、快倉、曠視等，多為成立較早的傳統(tǒng)AGV企業(yè)。對新興機(jī)器人企業(yè)來說，“億元大關(guān)”還是當(dāng)前的一個(gè)門檻。而從1億門檻至4~5億，再到10億，企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)也會(huì)越來越多。
機(jī)器人新物種
新事物的出現(xiàn)總是伴隨爭議，機(jī)器人領(lǐng)域可能更明顯。
一個(gè)有意思的現(xiàn)象是，目前獲得頭部一線基金和CVC支持的，不是“行業(yè)老炮”，而是相對年輕的團(tuán)隊(duì)。
機(jī)器人領(lǐng)域熱門項(xiàng)目中，CEO平均年齡不到35歲，云鯨智能、梅卡曼德、斯坦德、XYZ的創(chuàng)始人均出生于1990年前后。
有從研究所進(jìn)入工業(yè)界的創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)，如思靈機(jī)器人創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)均來自于德國宇航中心機(jī)器人研究所，或者是脫胎于機(jī)器人比賽的年輕團(tuán)隊(duì)，如XYZ Robotics、斯坦德機(jī)器人。
梅卡曼德創(chuàng)始人邵天蘭認(rèn)為，科技公司里需要有兩股牽引力，一股是創(chuàng)新力量，打破常規(guī)，另一股力量來自于行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的積累，循規(guī)蹈矩，兩種相互平衡。
“如果公司一把手非常保守、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)非常豐富，下面的人很難往前拽;但如果公司創(chuàng)始人是年輕人，太過于天馬行空的話下面的人是可以往后拉的，讓公司不至于失控。”邵天蘭告訴「甲子光年」。
不過最終誰會(huì)進(jìn)入決賽圈，現(xiàn)在難以判斷，不同公司的產(chǎn)品形態(tài)和發(fā)展路徑也在呈現(xiàn)多樣化。
一部分先行者開始探索新的商業(yè)模式。如極智嘉提出的“RaaS”(Robots as a Service，機(jī)器人即服務(wù))銷售方式，擎朗采取的租賃模式，都可減少客戶的初始投資。
產(chǎn)品相對通用的機(jī)器人企業(yè)，正側(cè)重于拓展產(chǎn)品線和規(guī)?；桓?。目前XYZ正將產(chǎn)品線從物流小件揀選場景，擴(kuò)充至物流大件揀選、工業(yè)場景上下料以及產(chǎn)線配料場景，并持續(xù)提升“內(nèi)力”，通過提升產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化而非人員的堆積來增強(qiáng)批量交付的能力。梅卡曼德當(dāng)前關(guān)鍵是將產(chǎn)品規(guī)模化交付，和集成商合作以降低部署成本和使用難度。
另一路徑是從做產(chǎn)品到做行業(yè)整體解決方案，如斯坦德機(jī)器人。王永錕稱，斯坦德的商業(yè)策略就是覆蓋細(xì)分行業(yè)頭部客戶。汽車工業(yè)培育了數(shù)家工業(yè)機(jī)器人巨頭，斯坦德也可以伴隨著3C、半導(dǎo)體等行業(yè)發(fā)展，“重走發(fā)那科之路”。
這是個(gè)沒有固定天花板的領(lǐng)域——機(jī)器人本身對人工的替代會(huì)分階段逐漸進(jìn)行，機(jī)器人功能卻強(qiáng)替代比例會(huì)越大。
更智能的時(shí)代也會(huì)出現(xiàn)機(jī)器人新物種。源碼張星辰認(rèn)為，在未來的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)形態(tài)中，手眼協(xié)調(diào)會(huì)處于關(guān)鍵位置。
源碼資本合伙人吳健稱，他們目前投資的很多倉儲(chǔ)場景的機(jī)器人企業(yè)還處于相互獨(dú)立的狀態(tài)，包括AGV、托舉、分揀、碼垛等類型的機(jī)器人，當(dāng)這些機(jī)器人變得更加智能、互連的時(shí)候，可能會(huì)出現(xiàn)意想不到的化學(xué)反應(yīng)。
對于中國的機(jī)器人創(chuàng)業(yè)者來說，他們正踩著天時(shí)地利，面朝一個(gè)有巨大想象空間的未來，誰能率先越過黎明前夜還是未知數(shù)。在這個(gè)系統(tǒng)性機(jī)會(huì)面前，所有人能做的，無非就是盡力往前奔跑，跑進(jìn)整個(gè)行業(yè)的明天。
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