2020年，新冠疫情對全球資產(chǎn)市場帶來的沖擊令不少投資者愈發(fā)關(guān)注資產(chǎn)配置。如何合理管理財(cái)富、調(diào)整投資品類的比重，以便在市場不確定性增大的大背景下，更有效地抵御市場波動(dòng)成為當(dāng)下的關(guān)鍵。為了滿足投資者全球化資產(chǎn)配置的需求、豐富其投資選擇的多樣性，知名美港股券商老虎證券于2020年宣布正式進(jìn)軍財(cái)富管理，推出全新理財(cái)功能“基金超市(Fund Mall)”。該功能旨在為投資者提供一站式的全球基金投資服務(wù)，據(jù)悉，目前已有超100 只全球知名公募基金產(chǎn)品上線，品類涵蓋貨幣基金、債券基金、股票基金，助力投資者在輕松分散風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)獲得財(cái)富穩(wěn)健增值的機(jī)會。
著眼現(xiàn)在，我們正處在第四次工業(yè)革命的大變革時(shí)代，區(qū)塊鏈技術(shù)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)分析以及人工智能都在快速發(fā)展迭代，但研究投資標(biāo)的需要專業(yè)的投資知識和風(fēng)險(xiǎn)管理技能，工作量很大且復(fù)雜，對于普通投資者而言，該如何在這個(gè)大時(shí)代把握住投資機(jī)遇?
今天阿虎就給大家介紹日興資管旗下的一款基金——日興方舟顛覆性創(chuàng)新基金B(yǎng) (Nikko AM ARK Disruptive Innovation B USD)，該基金聘請ARK投資管理公司為投資顧問，由日興資產(chǎn)管理集團(tuán)(Nikko AM Group)和ARK戰(zhàn)略性合作共同發(fā)行。
日興資產(chǎn)管理公司(Nikko Asset Management)是亞洲最大的資產(chǎn)管理公司之一，旗下管理著 230.9 億美元的資產(chǎn)，提供了一系列股權(quán)、固定收益和多種資產(chǎn)戰(zhàn)略的基金管理。而ARK投資公司是由被冠有“女版巴菲特”的凱瑟琳·伍德Cathie Wood于2014年創(chuàng)立，專注于投資具有顛覆性創(chuàng)新的領(lǐng)域，包括基因革命、自動(dòng)化轉(zhuǎn)型、能源轉(zhuǎn)換、人工智能、下一代互聯(lián)網(wǎng)、金融科技等六大類主題，投資覆蓋眾多顛覆性創(chuàng)新元素的公司。
日興方舟顛覆性創(chuàng)新基金B(yǎng)，于2019年1月發(fā)行，成立至今不足兩年時(shí)間已實(shí)現(xiàn)凈值翻倍，其專門投資行業(yè)里具有顛覆性技術(shù)突破的公司，持倉的無一不是行業(yè)極具成長性、顛覆性的公司，例如一年股價(jià)上漲四倍的特斯拉、專注“移動(dòng)支付”的square，基因檢測行業(yè)的invitae等，日興方舟顛覆性創(chuàng)新基金B(yǎng)年化復(fù)合收益率逾65%，近一年總回報(bào)達(dá)150%。
接下來我們具體來看一下日興方舟顛覆性創(chuàng)新基金B(yǎng)的表現(xiàn)和持倉。
一、基金業(yè)績表現(xiàn)
日興方舟顛覆性創(chuàng)新基金B(yǎng)成立不到兩年，但表現(xiàn)非常亮眼，最近一年年化復(fù)合收益率64.88%，成立至今總回報(bào)高達(dá)180.10%，遠(yuǎn)超納斯達(dá)克100指數(shù)的年化收益率37%和總回報(bào)68%。不過由于日興方舟顛覆性創(chuàng)新基金B(yǎng)持倉的多是成長股、創(chuàng)新股，所以基金年化波動(dòng)也不低，為37.88%，高于納斯達(dá)克100指數(shù)的28%。
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
二、基金持倉
（1）持倉行業(yè)
日興方舟顛覆性創(chuàng)新基金B(yǎng)的投資組合構(gòu)成中，都是市場吸晴招金的技術(shù)驅(qū)動(dòng)型熱門行業(yè)，其中約三分之一為信息技術(shù)行業(yè)，約三分之一為醫(yī)療保健行業(yè)，其次是通信服務(wù)、非日常生活消費(fèi)行業(yè)，分別占19.6%、11.3%;工業(yè)和金融行業(yè)分別占比3.29%和3.15%。
圖片來源：bloomberg
（2）前十大持倉
前十大持倉股中，基金第一重倉股為特斯拉，該公司是新能源汽車的世界領(lǐng)頭羊，近年來全世界最吸睛的公司之一，今年以來股價(jià)累積上漲412.74%;第二大重倉股Square，是移動(dòng)支付和金融科技的完美結(jié)合，在北美有著廣大的市場;美國流媒體機(jī)頂盒巨頭Roku占比7.4%，年內(nèi)漲幅超過60%;遺傳性疾病檢測領(lǐng)軍企業(yè)Invitae占比也逾7%;縱觀基金持倉，基因醫(yī)療、分子診斷、3D打印、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)與深度學(xué)習(xí)企業(yè)所占基金的權(quán)重都相對較高。
圖片來源：bloomberg
（3）持倉國家
持倉公司中，美國企業(yè)約占85%;其次是瑞士、比利時(shí)、新加坡，值得一提的是臺灣的臺積電也是基金持倉股，基金中臺企比例占比約1.12%。
圖片來源：bloomberg
總結(jié)：
日興方舟顛覆性創(chuàng)新基金B(yǎng)管理規(guī)模55.57億美元，管理費(fèi)不算很高為1.5%，對于新技術(shù)投資機(jī)會的發(fā)掘，需要專業(yè)的研究團(tuán)隊(duì)進(jìn)行大量的研究，所以專業(yè)的事我們不妨交給專業(yè)的人來做，如果你相信科技改變世界的力量，如果你追求變化、追求高收益，那么買入日興方舟顛覆性創(chuàng)新基金B(yǎng)，就可以時(shí)時(shí)刻刻走在時(shí)代的最前沿，當(dāng)然會有更高一些風(fēng)險(xiǎn)，但帶來的回報(bào)更可能超乎我們的預(yù)料!
那么如何投資以上基金呢?通過老虎基金超市，大家可以申購這支基金，將此基金納入你的投資組合，還可以選擇定投本支基金，100美金起投，輕松一鍵投資老牌精選公募基金，讓華爾街的精英來替你投資全球金融行業(yè)。
本文首發(fā)于老虎社區(qū)，更多內(nèi)容請關(guān)注老虎社區(qū)ID“老虎基金超市”，獲得更多全球優(yōu)質(zhì)基金解讀。
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