12月8日，全球領(lǐng)先的區(qū)塊鏈研究機構(gòu)火必研究院發(fā)布《2022-2023全球區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)全景與趨勢》年度報告(以下稱報告)。報告對加密行業(yè)發(fā)展行業(yè)進行了預(yù)測并指出：加密市場將會在明年Q1出現(xiàn)拐點，Web2頭部社交平臺將在SocialFi領(lǐng)域跑馬圈地，Rollup生態(tài)爆發(fā)，會有更多發(fā)展中國家采用加密貨幣用于支付或成為本國法幣。
熊市震蕩行情延續(xù)，底部區(qū)間已現(xiàn)
報告認(rèn)為，目前已經(jīng)處于Crypto大周期底部區(qū)間，中心化機構(gòu)以及鏈上DeFi協(xié)議杠桿已基本出清，且主要為存量用戶博弈，亦不完全受宏觀經(jīng)濟影響，除非出現(xiàn)更嚴(yán)重的系統(tǒng)性風(fēng)險，例如由監(jiān)管引發(fā)的市場大變動，否則下探空間有限。當(dāng)前對于BTC和ETH等主流幣種已經(jīng)出現(xiàn)了長期配置的價值，BTC價格15000美元左右、ETH價格為1000美元左右可能為本輪熊市的底部，且底部可能盤整到2023年1季度，之后才會出現(xiàn)像樣的反彈。
從宏觀經(jīng)濟層面來看，在經(jīng)過美聯(lián)儲的連續(xù)四次加息75bp后，美國CPI數(shù)據(jù)出現(xiàn)明顯緩和，多個美聯(lián)儲官員也放出了減緩加息的聲音，因此預(yù)計12月開始會減緩加息幅度，到2023年3月左右停止加息。也就是說已經(jīng)處于加息速度轉(zhuǎn)向的階段，本輪加息周期最艱苦的部分已經(jīng)過去，貨幣政策的底部正在形成。
Crypto市場方面，11月FTX事件的爆發(fā)雖然導(dǎo)致了經(jīng)受考驗5個月之久的BTC價格18000美元底部被打破，價格一度觸達15500美元。但火必研究院認(rèn)為，今年以來的下跌幅度和持續(xù)時間已經(jīng)基本消耗光了市場里的投機和盲目樂觀情緒，而FTX事件或許引發(fā)了市場的最后一跌，存在問題的機構(gòu)和項目將在這一輪影響中出清完畢。隨著后續(xù)影響逐漸顯現(xiàn)，市場將逐步消化這次事件，并在震蕩中逐步形成底部，預(yù)計持續(xù)時間會到2023年Q1，后續(xù)的行業(yè)自救和監(jiān)管加強會幫助本輪熊市的底部真正形成。
Web2頭部社交跑步進場，搶占SocialFi賽道
2022年10月28日，特斯拉CEO埃隆·馬斯克完成440億美元收購?fù)铺氐慕灰?。馬斯克與加密行業(yè)關(guān)系密切。Twitter在收購前也有一些加密友好行為，比如2021年5月推出的小費打賞功能支持比特幣支付，在2022年1月支持用戶將NFT作為個人頭像。Twitter如果進入加密行業(yè)，將彌補目前SocialFi產(chǎn)品用戶體驗差、數(shù)據(jù)深度不足的缺點，或成為SocialFi賽道的獨角獸。而且Twitter將不僅僅滿足于社交，而是基于社交成為Crypto的應(yīng)用平臺，讓更多的用戶走入加密行業(yè)，為Web3 引入新的流量。
除Twitter外，Reddit、Instagram也已進軍Web3行業(yè)。這些Web2世界中的頭部社交平臺競爭激烈，很難再吸引到新的客戶和群體。Web3行業(yè)是一片藍海，為了搶占市場和先機，這些頭部平臺需要盡快建立護城河，甚至打造自己的元宇宙。我們在明年將看到這些Web2的頭部平臺帶來創(chuàng)新性的模式，促進SocialFi和NFT賽道的繁榮。
技術(shù)突破、費用降低，Rollup生態(tài)爆發(fā)
合并不能提升以太坊的性能，Rollup才是擴容的正解。Rollup升級的重點是提升性能和兼容性，同時降低成本。
ZK Rollup受到社區(qū)的長期看好，但因為兼容EVM難度大，遲遲沒有獲得更大程度的應(yīng)用。樂觀估計在2023年，zkEVM會實現(xiàn)較大程度的進步。首先可能會出現(xiàn)可用的zkEVM。當(dāng)下進度最快的是zkSync 2.0，如果研發(fā)順利，將在2022年Q4至2023年間實現(xiàn)可供開發(fā)者部署應(yīng)用和用戶自由使用的zkEVM。Polygon zkEVM也將在 2023 年初推出主網(wǎng)，并努力達到 EVM 等效的級別(可以直接使用以太坊智能合約的代碼而不用任何更改)。
更進一步，ZK Rollup不能只是“能用就行”，zkSync 2.0和StarkNet都有提升性能并降低成本的計劃，讓ZK Rollup的實力得以完全發(fā)揮。這一步可能會在明年后半段至2024年間完成，屆時適逢比特幣減半，也許是市場的一個引爆點。此外，Optimism的BedRock大概率能在明年完成，OP Rollup也將持續(xù)進步。
更多發(fā)展中國家采用加密貨幣用于支付或成為本國法幣
在薩爾瓦多于2021年9月采用BTC為法定貨幣后，這一年來面臨很多困難和問題。雖然如此，仍有國家陸陸續(xù)續(xù)邁出了這一步，如中非共和國。預(yù)計到2023年還會有國家將BTC納入法定貨幣或者允許加密貨幣用于支付，一方面期望用于緩解本國嚴(yán)重通貨膨脹問題，另一方面也可引入新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，促進經(jīng)濟發(fā)展。但由于2022年的市場熊市和接連發(fā)生的行業(yè)暴雷事件，估計各國在考慮將加密貨幣納入支付體系時會采取更謹(jǐn)慎的態(tài)度。
除了美國加州等一些發(fā)達地區(qū)采用加密支付出于對一種新技術(shù)的應(yīng)用和實驗之外，其他考慮中的國家大多是類似薩爾瓦多和中非共和國這種經(jīng)濟相對落后的國家。它們的特點是本國貨幣體系脆弱到幾近崩潰，之前大多是使用如美元之類的外國法幣。
但使用他國法幣的問題是本國經(jīng)濟受別國政策影響，在本輪加息周期中這些國家都遭受到了嚴(yán)重的經(jīng)濟打擊。因此具有不受他國政策影響且有相對公正透明的發(fā)行機制等特點的加密貨幣自然成為這類國家的選擇。其次，今年爆發(fā)的俄烏戰(zhàn)爭帶來了全球經(jīng)濟分裂的趨勢，俄羅斯受到西方國家的多輪制裁，在這種情況下BTC等加密貨幣的交易在俄羅斯境內(nèi)出現(xiàn)大幅增長，很多用戶希望通過持有加密貨幣來避免經(jīng)濟制裁帶來的資產(chǎn)損失。
因此戰(zhàn)爭制裁也會是各國支持加密貨幣并作為支付手段從而避免損失的一個理由?；鸨匮芯吭赫J(rèn)為，在明年可能會有更多國家采用加密貨幣支付或成為本國法幣。
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