營收、凈利潤雙雙實現(xiàn)正增長，且增幅均超過30%。4月25日晚，財通證券(601108.SH)披露了一份堪稱靚麗的2023年度報告。
數(shù)據(jù)顯示，2023年度，財通證券實現(xiàn)營業(yè)收入65.17億元，同比增長35.03%;歸屬于上市公司股東的凈利潤22.52億元;加權平均凈資產(chǎn)收益率6.67%，較2022年增加1.71個百分點。
同花順iFinD顯示，截至4月25日，在已經(jīng)披露年報數(shù)據(jù)的40家上市券商中(含控股券商公司，下同)，15家券商的歸母凈利潤超過20億元，其中，營收、凈利雙雙正增長的僅6家，為申萬宏源(000166.SZ)、財通證券、華泰證券(601688.SH)、招商證券(600999.SH)、國信證券(002736.SZ)、中國銀河(601881.SH);其余9家中，6家營收、凈利雙雙負增長，另外1家“增收不增利”，2家“增利不增收”。
財通證券以22.52億元的歸母凈利潤躋身“20億元以上”陣營，并以48.43%的歸母凈利潤增速，在這15家券商中排到了第二。仔細翻閱其年報可以看出，2023年，財通證券驅(qū)動投行、投資、財富三大業(yè)務板塊，進一步整合優(yōu)化公司優(yōu)勢資源，目前“三駕馬車”已全面起勢，業(yè)務布局更趨合理，跨周期發(fā)展、可持續(xù)增長效應進一步顯現(xiàn)。
投行業(yè)務：精細深耕再發(fā)力
2023年，由于IPO放緩，券業(yè)投行業(yè)務“受阻”明顯。數(shù)據(jù)顯示，按照上市日期口徑統(tǒng)計，2023年A股市場IPO、增發(fā)和配股等多種方式的全口徑股權融資事件共818起，較2022年同比下降近17%，合計募集金額1.13萬億元，同比下降32.80%。
在這樣的大環(huán)境下，財通證券把打造一流現(xiàn)代投資銀行作為“一號工程”，立足浙江區(qū)位優(yōu)勢和公司資源稟賦，做精做細，投早投新投小，投行業(yè)務實現(xiàn)收入7.63億元，同比增長達77.04%，股權、債券業(yè)務雙豐收。其中，股權方面，成功保薦并上市的IPO項目6單，其中5單為浙江省內(nèi)企業(yè)，在浙江省內(nèi)保薦IPO企業(yè)上市數(shù)量及排名創(chuàng)新高，居省內(nèi)市場第一;全國IPO輔導企業(yè)家數(shù)33家，其中，浙江省內(nèi)IPO輔導企業(yè)家數(shù)26家，省內(nèi)排名第一。債券方面，全口徑債券承銷規(guī)模達1233.79億元，歷史性突破千億大關，同比增長79.17%。
這一年，財通證券做“浙商浙企自己家的券商”角色也愈加豐滿。截至2023年末，財通證券已與浙江省內(nèi)10個地市及51個縣區(qū)級政府建立戰(zhàn)略合作;開展走進浙江商會、走進浙商浙企系列活動，覆蓋浙商浙企超3000家。
投資業(yè)務：精準有效創(chuàng)特色
當前，戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和新質(zhì)生產(chǎn)力持續(xù)成為股權投資熱點。
財通證券通過全資子公司財通創(chuàng)新開展另類投資業(yè)務。圍繞浙江省“315”創(chuàng)新體系建設工程、“415X”先進制造業(yè)集群培育工程，布局智能制造、信息技術和健康醫(yī)療三大科創(chuàng)高地，推動“科技-資本-產(chǎn)業(yè)”良性循環(huán)。2023年，財通創(chuàng)新完成投資項目11個，認繳投資金額合計5.11億元。截至2023年底，累計投資股權投資項目58個，認繳投資金額合計51.04億元，累計已實現(xiàn)8家被投企業(yè)IPO上市。
而從私募股權投資基金業(yè)務來看，2023年，在全面注冊制背景下，資本市場服務科技創(chuàng)新的作用進一步被強化。
財通證券旗下的全資子公司財通資本，聚焦聚力以母基金為引領、股權投資基金和政府產(chǎn)業(yè)基金雙輪驅(qū)動戰(zhàn)略定位，重點圍繞新興科技、先進制造、智能汽車與新能源、新材料與新一代信息技術、生命大健康五大板塊進行投資布局，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢。2023年底實繳規(guī)模提升至券商私募子第16位;目前管理及服務的政府產(chǎn)業(yè)基金規(guī)模達522.5億元，同比增長31%，協(xié)助省內(nèi)引入一批重大項目;在管私募股權基金37支，實繳規(guī)模達108億元，同比增長153%，成功備案40億元杭州城西科創(chuàng)制造業(yè)母基金及80億元股權投資基金，實現(xiàn)管理費收入同比增長121%。新增股權投資金額55億元，同比增長190%。已實現(xiàn)7家被投企業(yè)IPO上市，累計投資企業(yè)超過60家，累計投資規(guī)模超過100億元。
財富業(yè)務：轉(zhuǎn)型提速穩(wěn)能力
2023年呈現(xiàn)先漲后跌的結構性行情。Wind、中證協(xié)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，證券公司全年代理買賣證券業(yè)務凈收入(含席位租賃)為984.37億元，同比下降12.95%;實現(xiàn)代理銷售金融產(chǎn)品凈收入142.11億元，同比下降8.24%。
財通證券財富業(yè)務轉(zhuǎn)型卻取得了一定的成效。通過深入推進分公司綜合化改革和業(yè)務機構化轉(zhuǎn)型，以客戶為中心，延伸服務鏈條，2023年，財通證券客戶數(shù)突破326萬戶，較上年末增長14%;客戶資產(chǎn)總規(guī)模7795億元，機構客戶數(shù)量與資產(chǎn)規(guī)模取得較快增長。
值得一提的是，財通證券同時還加大“固收+”產(chǎn)品與共富類產(chǎn)品的設計落地和推廣，共富類產(chǎn)品銷售量同比提升近80%。
與此同時，財通證券兩融業(yè)務規(guī)模在2023年度達到189.12億元，較年初增長20.5%;自有資金股票質(zhì)押規(guī)模37.94億元，較年初增長33.50%;信用業(yè)務實現(xiàn)收入5.95億元，同比增長8.87%。
財通研究所在2023年的表現(xiàn)也可圈可點。一方面，其對內(nèi)研究服務支持進一步增強;另一方面，研究所的發(fā)展帶來了公司公募基金分倉傭金的大幅增長。研究所業(yè)務收入同比增長7.5倍，服務機構家數(shù)同比增長超50%，研究行業(yè)覆蓋率達80%。
此外，財通證券子公司財通資管也繼續(xù)走出一條穩(wěn)中有進的發(fā)展曲線。2023年，證券行業(yè)資產(chǎn)管理業(yè)務規(guī)模8.83萬億元，同比下降9%。但財通資管截至2023年底的管理規(guī)模達2765億元，同比增長12%，其中非貨幣基金公募管理規(guī)模981億元，同比增長13%。
而財通證券重要的參股公司永安期貨，不僅憑借衢州生豬“保險+期貨”項目入選2023年中期協(xié)“保險+期貨”案例，還實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)客戶開戶同比增長22.3%，新增7個品種的做市資格，其國際業(yè)務板塊也緊抓美元加息機遇，創(chuàng)新開拓跨境收益互換業(yè)務。
三個“逆市增長”密碼
在行業(yè)整體不景氣的2023年，財通證券卻實現(xiàn)了穩(wěn)步增長，且旗下業(yè)務板塊大多均衡發(fā)展。這串“逆市增長”密碼是什么呢?
在財通證券董事長章啟誠看來，第一個增長密碼是明晰的戰(zhàn)略定位，即在扎根浙江的基礎上，主動融入長三角發(fā)展一體化、京津冀協(xié)同發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈和海南自貿(mào)港等重大戰(zhàn)略，上海、重慶、北京、深圳、海南等五大業(yè)務總部的建設都在有序推進中，這給財通的發(fā)展預留下了空間。
第二個增長密碼，是財通證券堅守“金為實服務”初心，推動投融資端平衡發(fā)展、良性循環(huán)，這為財通的發(fā)展把穩(wěn)了方向。
“第三個增長密碼，是來自于優(yōu)化業(yè)務結構布局，這為我們實現(xiàn)跨周期均衡發(fā)展夯實了基礎。”章啟誠強調(diào)，財通證券將持續(xù)通過“投資+投行+財富”三駕馬車的聯(lián)動機制，加強資源共享和業(yè)務聯(lián)動，更好落實“以投資者為本”理念，深耕浙江經(jīng)濟和浙江人經(jīng)濟，助力浙江“地瓜經(jīng)濟”藤茂根深。
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