有這樣一家券商，在去年行業(yè)整體表現(xiàn)不佳的環(huán)境下，公司業(yè)績卻逆勢增長，多個業(yè)務(wù)條線表現(xiàn)亮眼，這就是財通證券。
4月25日，財通證券發(fā)布年報，2023年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入65.17億元，同比增長35.03%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為22.52億元。加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為6.67%，同比增加1.71個百分點。公司擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元，派發(fā)現(xiàn)金紅利總額預計為4.64億元，公司2023年中期分紅為2.32億元，二者合計占歸母凈利的30.93%。
亮點一：財富客戶突破326萬戶，基金投顧簽約規(guī)模增近七成
去年，財通證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)保持了平穩(wěn)增長的態(tài)勢。2023年，財通證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)實現(xiàn)凈收入11.99億元，同比增1.34%。
財通證券加速財富管理轉(zhuǎn)型，并取得喜人的成績。
2023年，財通證券全年客戶數(shù)量增速跑贏市場，財富客戶及高凈值客戶數(shù)量增長，期末母公司客戶數(shù)突破326萬戶，較上年末增長14%;客戶資產(chǎn)總規(guī)模7795億元。
去年，財通證券券結(jié)、托管、基金投顧等創(chuàng)新業(yè)務(wù)規(guī)?？焖侔l(fā)展，券結(jié)交易貢獻提升157%，公司托管業(yè)務(wù)收入同比增長19.6%;公司深入推進基金投顧業(yè)務(wù)，簽約規(guī)模增幅達67%。
究竟財通證券去年做對了什么，以致財富管理轉(zhuǎn)型取得上述較好成果?財通證券在年報中透露，公司深入推進分公司綜合化改革和業(yè)務(wù)機構(gòu)化轉(zhuǎn)型，以客戶為中心，聚焦機構(gòu)客戶綜合化、多元化需求，延伸業(yè)務(wù)鏈條，發(fā)揮集團軍作戰(zhàn)優(yōu)勢，財富業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型成效明顯，金融產(chǎn)品代銷及保有規(guī)模雙增長，機構(gòu)客戶業(yè)務(wù)收入占比提升。
此外，弱市行情下，財通證券持續(xù)做好金融產(chǎn)品體系搭建，高質(zhì)量開展產(chǎn)品引入、共同富裕產(chǎn)品建設(shè)、強化代銷競爭力、投顧業(yè)務(wù)推廣，實現(xiàn)金融產(chǎn)品銷量及保有量雙升。根據(jù)市場風險偏好，加大“固收+”產(chǎn)品的設(shè)計，加大共富類產(chǎn)品的設(shè)計落地和推廣，共富類產(chǎn)品銷售量同比提升近 80%。積極探索私人銀行業(yè)務(wù)，為同業(yè)、機構(gòu)、高凈值及私行級客戶提供專業(yè)化、個性化、綜合化輸出服務(wù)。
亮點二：投行取得豐碩成果，債銷規(guī)模歷史性突破千億大關(guān)
在去年A 股市場股權(quán)融資數(shù)量和規(guī)模雙降的情形下，財通證券投行業(yè)務(wù)逆勢激增，公司2023年投行業(yè)務(wù)實現(xiàn)凈收入7.61億元，同比增68.44%。
股權(quán)業(yè)務(wù)方面，2023年，財通證券成功保薦并上市的IPO項目6單，其中5單為浙江省內(nèi)企業(yè);公司全國IPO輔導企業(yè)家數(shù)33家，其中，浙江省內(nèi)IPO輔導企業(yè)家數(shù)26家。
債券業(yè)務(wù)方面，2023年，財通證券全口徑債券承銷規(guī)模達1233.79億元，歷史性突破千億大關(guān)，同比增長79.17%。其中，公司債和企業(yè)債的承銷規(guī)模為1025.64億元，同比增長68.18%;浙江省內(nèi)承銷規(guī)模887.47億，同比增長74.68%，浙江省內(nèi)市占率提升至16.5%。
財通證券稱，公司把打造一流現(xiàn)代投資銀行作為“一號工程”，立足浙江區(qū)位優(yōu)勢和公司資源稟賦，緊抓北交所擴容契機，聚焦“專精特新”企業(yè)，充分發(fā)揮集團軍協(xié)同作戰(zhàn)能力，開展服務(wù)企業(yè)北交所上市攻堅專項行動，堅持深耕浙江戰(zhàn)略，組建公司領(lǐng)導掛帥、投行條線部門負責人和所屬區(qū)域分支機構(gòu)負責人牽頭、協(xié)同公司“N”方力量的“1+2+N”區(qū)域責任小組，深入拓寬業(yè)務(wù)范圍，深化雙向溝通機制，強化資源對接導入。
亮點三，自營業(yè)務(wù)收入高增，做對了這幾點
對比財通證券各業(yè)務(wù)條線來看，自營業(yè)務(wù)實現(xiàn)了更為快速地增長。2023年，財通證券自營收入為17.57億元，同比增幅達1056.23%，主要系受市場影響金融工具投資收益(含公允價值變動)同比增加。
財通證券稱，去年，公司權(quán)益投資堅持控風險、低倉位運行，加強對重點行業(yè)和個股的研究，精選賽道，重點把握信創(chuàng)和AI的主題投資機會，取得了相較于指數(shù)的超額收益。
在固定收益投資方面，財通證券在夯實債券投資業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上加大力度推進大類資產(chǎn)配置，豐富投資大類，在各細分類中精選配置，合理調(diào)控倉位。
財通證券衍生品業(yè)務(wù)整體平穩(wěn)發(fā)展，聚焦基金做市、量化自營、場外業(yè)務(wù)三大業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進。報告期內(nèi)上市基金主做市商業(yè)務(wù)平穩(wěn)起步;量化自營各策略均實現(xiàn)正收益，中性策略投資規(guī)模穩(wěn)步上升;場外衍生品累計新增名義本金規(guī)模495億，同比增長150%。
亮點四，兩融、股質(zhì)業(yè)務(wù)均優(yōu)于市場整體，推進“信用業(yè)務(wù)+”模式推廣
去年，全市場融資融券、股質(zhì)業(yè)務(wù)均出現(xiàn)下滑，財通證券卻逆勢增長。
就市場環(huán)境來看，2023年，全市場融資融券日均余額為1.61萬億，同比減少0.8%，其中融資余額1.52萬億元，同比減少0.4%;融券余額898億元，同比減少6.6%;場內(nèi)股票質(zhì)押融出資金為2097億元，同比下降1.27%;股票質(zhì)押回購利息收入119億元，同比下降9.16%。
去年，財通證券在兩融與股質(zhì)業(yè)務(wù)均取得不小的增長。截至2023年末，公司兩融業(yè)務(wù)規(guī)模189.12億元，較年初增長20.5%。自有資金股票質(zhì)押規(guī)模為37.94億元，較年初增長33.50%。
就財通證券去年在信用業(yè)務(wù)的做法來看，公司堅持以客戶為中心和金為實服務(wù)理念，通過“零售+機構(gòu)”雙輪驅(qū)動，推進業(yè)務(wù)指標不斷向好。探索業(yè)務(wù)創(chuàng)新模式，推進“信用業(yè)務(wù)+”模式推廣。轉(zhuǎn)變質(zhì)押業(yè)務(wù)管理思路，重點聚焦自有資金質(zhì)押業(yè)務(wù)質(zhì)量提升。強化擔保品模型應(yīng)用，根據(jù)股票分類實施風險管控。迭代升級融券平臺，通過“充分授權(quán)+平均利率管理”的綜合利率管控模式，試點部分階段性優(yōu)惠利率政策，支持業(yè)務(wù)拓展。持續(xù)做好存量高負債客戶風險監(jiān)測和處置。
亮點五，財通資管固收超2000億，財通基金規(guī)模增兩成
財通證券資管業(yè)務(wù)去年也有可圈可點之處，公司去年資管業(yè)務(wù)實現(xiàn)凈收入15.53億元，同比增6.37%。
2023年，財通證券資管公司固收規(guī)模超2000億元，公司積極推進FICC業(yè)務(wù)豐富“+策略”多樣性。響應(yīng)共富政策號召，成立偏股混合型FOF、目標風險型養(yǎng)老FOF，完善資產(chǎn)配置長效工具。投融業(yè)務(wù)逆勢突破，報告期內(nèi)新發(fā)38只ABS產(chǎn)品，合計規(guī)模達320億元，同比增長超30%。公司成立以來已發(fā)行119只ABS，合計規(guī)模達962.70億元。
截至2023年末，財通證券資管公司管理規(guī)模達2765億元，同比增長12%。其中非貨幣基金公募管理規(guī)模981億元，同比增長13%。報告期內(nèi)，財通證券資管公司實現(xiàn)營收16億元同比增長6.7%。
基金業(yè)務(wù)方面，截至2023年末，參股公司財通基金總資產(chǎn)管理規(guī)模為1340.48億元，比2023年初增長20.55%;實現(xiàn)公募基金管理規(guī)模842.22億元，非貨公募管理規(guī)模632.63億元，專戶管理規(guī)模498.26億元，公募基金規(guī)模不斷增長共有47只公募產(chǎn)品、逾800只專戶產(chǎn)品，公司整體非貨公募規(guī)模、專戶管理規(guī)模、貨幣基金規(guī)模呈現(xiàn)均衡、可持續(xù)發(fā)展的新態(tài)勢。
財通基金定增業(yè)務(wù)累計中標1257個定增項目、參與金額超2736.05億元。2023年新設(shè)立定增產(chǎn)品162只;參與定增項目199個，累計參與金額280.69億元。
亮點六，財通資本收入增1.21倍、財通創(chuàng)新新增投資撬動增1.5倍
作為財通證券“投行+投資+財富”三駕馬車中的投資板塊，財通資本、財通創(chuàng)新去年表現(xiàn)不錯。
財通證券全資子公司財通資本私募股權(quán)投資基金業(yè)務(wù)，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢。截至2023年末，財通資本深度服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，財通資本目前管理及服務(wù)的政府產(chǎn)業(yè)基金規(guī)模達 522.5 億元, 同比增長 31%;在管私募股權(quán)基金 37 只，認繳規(guī)模 207 億元，實繳規(guī)模達 108 億元，同比增長 153%，實現(xiàn)管理費收入同比增長 121%。新增股權(quán)投資金額 55 億元，同比增長 190%。已實現(xiàn) 7 家被投企業(yè) IPO 上市，累計投資企業(yè)超過 60 家，累計投資規(guī)模超過 100 億元。
財通證券通過全資子公司財通創(chuàng)新開展另類投資業(yè)務(wù)，2023年，財通創(chuàng)新完成投資項目 11 個，認繳投資金額合計 5.11 億元。截至2023年末，累計投資股權(quán)投資項目 58 個，認繳投資金額合計 51.04 億元，累計已實現(xiàn) 8 家被投企業(yè) IPO 上市。
財通創(chuàng)新 2023 年新增投資撬動額為 133 億元，同比增長 150%。
財通創(chuàng)新圍繞浙江省“315”創(chuàng)新體系建設(shè)工程、“415X”先進制造業(yè)集群培育工程，聚焦江浙滬、深耕浙企浙商，布局智能制造、信息技術(shù)和健康醫(yī)療三大科創(chuàng)高地，重點投資于主業(yè)突出、質(zhì)地優(yōu)良、技術(shù)創(chuàng)新型的項目，推動“科技 - 資本 - 產(chǎn)業(yè)”良性循環(huán)。
財通證券董事長章啟誠表示，公司將聚焦“137N”創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，聚力建設(shè)“四型財通”，進一步統(tǒng)籌投行、投資、財富三駕馬車等全業(yè)務(wù)鏈資源，服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力，與更多未來產(chǎn)業(yè)小巨人相伴而行。始終堅持提高經(jīng)營業(yè)績提升公司整體價值，在強化內(nèi)生發(fā)展的同時，持續(xù)關(guān)注行業(yè)外延式發(fā)展情況，把握機遇做強做大，推動公司高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。
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