有這樣一家券商，在去年行業(yè)整體表現(xiàn)不佳的環(huán)境下，公司業(yè)績(jī)卻逆勢(shì)增長(zhǎng)，多個(gè)業(yè)務(wù)條線表現(xiàn)亮眼，這就是財(cái)通證券。
4月25日，財(cái)通證券發(fā)布年報(bào)，2023年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入65.17億元，同比增長(zhǎng)35.03%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為22.52億元。加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為6.67%，同比增加1.71個(gè)百分點(diǎn)。公司擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元，派發(fā)現(xiàn)金紅利總額預(yù)計(jì)為4.64億元，公司2023年中期分紅為2.32億元，二者合計(jì)占?xì)w母凈利的30.93%。
亮點(diǎn)一：財(cái)富客戶突破326萬(wàn)戶，基金投顧簽約規(guī)模增近七成
去年，財(cái)通證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)保持了平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2023年，財(cái)通證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)凈收入11.99億元，同比增1.34%。
財(cái)通證券加速財(cái)富管理轉(zhuǎn)型，并取得喜人的成績(jī)。
2023年，財(cái)通證券全年客戶數(shù)量增速跑贏市場(chǎng)，財(cái)富客戶及高凈值客戶數(shù)量增長(zhǎng)，期末母公司客戶數(shù)突破326萬(wàn)戶，較上年末增長(zhǎng)14%;客戶資產(chǎn)總規(guī)模7795億元。
去年，財(cái)通證券券結(jié)、托管、基金投顧等創(chuàng)新業(yè)務(wù)規(guī)?？焖侔l(fā)展，券結(jié)交易貢獻(xiàn)提升157%，公司托管業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)19.6%;公司深入推進(jìn)基金投顧業(yè)務(wù)，簽約規(guī)模增幅達(dá)67%。
究竟財(cái)通證券去年做對(duì)了什么，以致財(cái)富管理轉(zhuǎn)型取得上述較好成果?財(cái)通證券在年報(bào)中透露，公司深入推進(jìn)分公司綜合化改革和業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)化轉(zhuǎn)型，以客戶為中心，聚焦機(jī)構(gòu)客戶綜合化、多元化需求，延伸業(yè)務(wù)鏈條，發(fā)揮集團(tuán)軍作戰(zhàn)優(yōu)勢(shì)，財(cái)富業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型成效明顯，金融產(chǎn)品代銷及保有規(guī)模雙增長(zhǎng)，機(jī)構(gòu)客戶業(yè)務(wù)收入占比提升。
此外，弱市行情下，財(cái)通證券持續(xù)做好金融產(chǎn)品體系搭建，高質(zhì)量開展產(chǎn)品引入、共同富裕產(chǎn)品建設(shè)、強(qiáng)化代銷競(jìng)爭(zhēng)力、投顧業(yè)務(wù)推廣，實(shí)現(xiàn)金融產(chǎn)品銷量及保有量雙升。根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，加大“固收+”產(chǎn)品的設(shè)計(jì)，加大共富類產(chǎn)品的設(shè)計(jì)落地和推廣，共富類產(chǎn)品銷售量同比提升近 80%。積極探索私人銀行業(yè)務(wù)，為同業(yè)、機(jī)構(gòu)、高凈值及私行級(jí)客戶提供專業(yè)化、個(gè)性化、綜合化輸出服務(wù)。
亮點(diǎn)二：投行取得豐碩成果，債銷規(guī)模歷史性突破千億大關(guān)
在去年A 股市場(chǎng)股權(quán)融資數(shù)量和規(guī)模雙降的情形下，財(cái)通證券投行業(yè)務(wù)逆勢(shì)激增，公司2023年投行業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)凈收入7.61億元，同比增68.44%。
股權(quán)業(yè)務(wù)方面，2023年，財(cái)通證券成功保薦并上市的IPO項(xiàng)目6單，其中5單為浙江省內(nèi)企業(yè);公司全國(guó)IPO輔導(dǎo)企業(yè)家數(shù)33家，其中，浙江省內(nèi)IPO輔導(dǎo)企業(yè)家數(shù)26家。
債券業(yè)務(wù)方面，2023年，財(cái)通證券全口徑債券承銷規(guī)模達(dá)1233.79億元，歷史性突破千億大關(guān)，同比增長(zhǎng)79.17%。其中，公司債和企業(yè)債的承銷規(guī)模為1025.64億元，同比增長(zhǎng)68.18%;浙江省內(nèi)承銷規(guī)模887.47億，同比增長(zhǎng)74.68%，浙江省內(nèi)市占率提升至16.5%。
財(cái)通證券稱，公司把打造一流現(xiàn)代投資銀行作為“一號(hào)工程”，立足浙江區(qū)位優(yōu)勢(shì)和公司資源稟賦，緊抓北交所擴(kuò)容契機(jī)，聚焦“專精特新”企業(yè)，充分發(fā)揮集團(tuán)軍協(xié)同作戰(zhàn)能力，開展服務(wù)企業(yè)北交所上市攻堅(jiān)專項(xiàng)行動(dòng)，堅(jiān)持深耕浙江戰(zhàn)略，組建公司領(lǐng)導(dǎo)掛帥、投行條線部門負(fù)責(zé)人和所屬區(qū)域分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人牽頭、協(xié)同公司“N”方力量的“1+2+N”區(qū)域責(zé)任小組，深入拓寬業(yè)務(wù)范圍，深化雙向溝通機(jī)制，強(qiáng)化資源對(duì)接導(dǎo)入。
亮點(diǎn)三，自營(yíng)業(yè)務(wù)收入高增，做對(duì)了這幾點(diǎn)
對(duì)比財(cái)通證券各業(yè)務(wù)條線來(lái)看，自營(yíng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了更為快速地增長(zhǎng)。2023年，財(cái)通證券自營(yíng)收入為17.57億元，同比增幅達(dá)1056.23%，主要系受市場(chǎng)影響金融工具投資收益(含公允價(jià)值變動(dòng))同比增加。
財(cái)通證券稱，去年，公司權(quán)益投資堅(jiān)持控風(fēng)險(xiǎn)、低倉(cāng)位運(yùn)行，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)和個(gè)股的研究，精選賽道，重點(diǎn)把握信創(chuàng)和AI的主題投資機(jī)會(huì)，取得了相較于指數(shù)的超額收益。
在固定收益投資方面，財(cái)通證券在夯實(shí)債券投資業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上加大力度推進(jìn)大類資產(chǎn)配置，豐富投資大類，在各細(xì)分類中精選配置，合理調(diào)控倉(cāng)位。
財(cái)通證券衍生品業(yè)務(wù)整體平穩(wěn)發(fā)展，聚焦基金做市、量化自營(yíng)、場(chǎng)外業(yè)務(wù)三大業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)。報(bào)告期內(nèi)上市基金主做市商業(yè)務(wù)平穩(wěn)起步;量化自營(yíng)各策略均實(shí)現(xiàn)正收益，中性策略投資規(guī)模穩(wěn)步上升;場(chǎng)外衍生品累計(jì)新增名義本金規(guī)模495億，同比增長(zhǎng)150%。
亮點(diǎn)四，兩融、股質(zhì)業(yè)務(wù)均優(yōu)于市場(chǎng)整體，推進(jìn)“信用業(yè)務(wù)+”模式推廣
去年，全市場(chǎng)融資融券、股質(zhì)業(yè)務(wù)均出現(xiàn)下滑，財(cái)通證券卻逆勢(shì)增長(zhǎng)。
就市場(chǎng)環(huán)境來(lái)看，2023年，全市場(chǎng)融資融券日均余額為1.61萬(wàn)億，同比減少0.8%，其中融資余額1.52萬(wàn)億元，同比減少0.4%;融券余額898億元，同比減少6.6%;場(chǎng)內(nèi)股票質(zhì)押融出資金為2097億元，同比下降1.27%;股票質(zhì)押回購(gòu)利息收入119億元，同比下降9.16%。
去年，財(cái)通證券在兩融與股質(zhì)業(yè)務(wù)均取得不小的增長(zhǎng)。截至2023年末，公司兩融業(yè)務(wù)規(guī)模189.12億元，較年初增長(zhǎng)20.5%。自有資金股票質(zhì)押規(guī)模為37.94億元，較年初增長(zhǎng)33.50%。
就財(cái)通證券去年在信用業(yè)務(wù)的做法來(lái)看，公司堅(jiān)持以客戶為中心和金為實(shí)服務(wù)理念，通過“零售+機(jī)構(gòu)”雙輪驅(qū)動(dòng)，推進(jìn)業(yè)務(wù)指標(biāo)不斷向好。探索業(yè)務(wù)創(chuàng)新模式，推進(jìn)“信用業(yè)務(wù)+”模式推廣。轉(zhuǎn)變質(zhì)押業(yè)務(wù)管理思路，重點(diǎn)聚焦自有資金質(zhì)押業(yè)務(wù)質(zhì)量提升。強(qiáng)化擔(dān)保品模型應(yīng)用，根據(jù)股票分類實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管控。迭代升級(jí)融券平臺(tái)，通過“充分授權(quán)+平均利率管理”的綜合利率管控模式，試點(diǎn)部分階段性優(yōu)惠利率政策，支持業(yè)務(wù)拓展。持續(xù)做好存量高負(fù)債客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和處置。
亮點(diǎn)五，財(cái)通資管固收超2000億，財(cái)通基金規(guī)模增兩成
財(cái)通證券資管業(yè)務(wù)去年也有可圈可點(diǎn)之處，公司去年資管業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)凈收入15.53億元，同比增6.37%。
2023年，財(cái)通證券資管公司固收規(guī)模超2000億元，公司積極推進(jìn)FICC業(yè)務(wù)豐富“+策略”多樣性。響應(yīng)共富政策號(hào)召，成立偏股混合型FOF、目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)型養(yǎng)老FOF，完善資產(chǎn)配置長(zhǎng)效工具。投融業(yè)務(wù)逆勢(shì)突破，報(bào)告期內(nèi)新發(fā)38只ABS產(chǎn)品，合計(jì)規(guī)模達(dá)320億元，同比增長(zhǎng)超30%。公司成立以來(lái)已發(fā)行119只ABS，合計(jì)規(guī)模達(dá)962.70億元。
截至2023年末，財(cái)通證券資管公司管理規(guī)模達(dá)2765億元，同比增長(zhǎng)12%。其中非貨幣基金公募管理規(guī)模981億元，同比增長(zhǎng)13%。報(bào)告期內(nèi)，財(cái)通證券資管公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收16億元同比增長(zhǎng)6.7%。
基金業(yè)務(wù)方面，截至2023年末，參股公司財(cái)通基金總資產(chǎn)管理規(guī)模為1340.48億元，比2023年初增長(zhǎng)20.55%;實(shí)現(xiàn)公募基金管理規(guī)模842.22億元，非貨公募管理規(guī)模632.63億元，專戶管理規(guī)模498.26億元，公募基金規(guī)模不斷增長(zhǎng)共有47只公募產(chǎn)品、逾800只專戶產(chǎn)品，公司整體非貨公募規(guī)模、專戶管理規(guī)模、貨幣基金規(guī)模呈現(xiàn)均衡、可持續(xù)發(fā)展的新態(tài)勢(shì)。
財(cái)通基金定增業(yè)務(wù)累計(jì)中標(biāo)1257個(gè)定增項(xiàng)目、參與金額超2736.05億元。2023年新設(shè)立定增產(chǎn)品162只;參與定增項(xiàng)目199個(gè)，累計(jì)參與金額280.69億元。
亮點(diǎn)六，財(cái)通資本收入增1.21倍、財(cái)通創(chuàng)新新增投資撬動(dòng)增1.5倍
作為財(cái)通證券“投行+投資+財(cái)富”三駕馬車中的投資板塊，財(cái)通資本、財(cái)通創(chuàng)新去年表現(xiàn)不錯(cuò)。
財(cái)通證券全資子公司財(cái)通資本私募股權(quán)投資基金業(yè)務(wù)，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。截至2023年末，財(cái)通資本深度服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，財(cái)通資本目前管理及服務(wù)的政府產(chǎn)業(yè)基金規(guī)模達(dá) 522.5 億元, 同比增長(zhǎng) 31%;在管私募股權(quán)基金 37 只，認(rèn)繳規(guī)模 207 億元，實(shí)繳規(guī)模達(dá) 108 億元，同比增長(zhǎng) 153%，實(shí)現(xiàn)管理費(fèi)收入同比增長(zhǎng) 121%。新增股權(quán)投資金額 55 億元，同比增長(zhǎng) 190%。已實(shí)現(xiàn) 7 家被投企業(yè) IPO 上市，累計(jì)投資企業(yè)超過 60 家，累計(jì)投資規(guī)模超過 100 億元。
財(cái)通證券通過全資子公司財(cái)通創(chuàng)新開展另類投資業(yè)務(wù)，2023年，財(cái)通創(chuàng)新完成投資項(xiàng)目 11 個(gè)，認(rèn)繳投資金額合計(jì) 5.11 億元。截至2023年末，累計(jì)投資股權(quán)投資項(xiàng)目 58 個(gè)，認(rèn)繳投資金額合計(jì) 51.04 億元，累計(jì)已實(shí)現(xiàn) 8 家被投企業(yè) IPO 上市。
財(cái)通創(chuàng)新 2023 年新增投資撬動(dòng)額為 133 億元，同比增長(zhǎng) 150%。
財(cái)通創(chuàng)新圍繞浙江省“315”創(chuàng)新體系建設(shè)工程、“415X”先進(jìn)制造業(yè)集群培育工程，聚焦江浙滬、深耕浙企浙商，布局智能制造、信息技術(shù)和健康醫(yī)療三大科創(chuàng)高地，重點(diǎn)投資于主業(yè)突出、質(zhì)地優(yōu)良、技術(shù)創(chuàng)新型的項(xiàng)目，推動(dòng)“科技 - 資本 - 產(chǎn)業(yè)”良性循環(huán)。
財(cái)通證券董事長(zhǎng)章啟誠(chéng)表示，公司將聚焦“137N”創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，聚力建設(shè)“四型財(cái)通”，進(jìn)一步統(tǒng)籌投行、投資、財(cái)富三駕馬車等全業(yè)務(wù)鏈資源，服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力，與更多未來(lái)產(chǎn)業(yè)小巨人相伴而行。始終堅(jiān)持提高經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)提升公司整體價(jià)值，在強(qiáng)化內(nèi)生發(fā)展的同時(shí)，持續(xù)關(guān)注行業(yè)外延式發(fā)展情況，把握機(jī)遇做強(qiáng)做大，推動(dòng)公司高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。
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