一號位出走的YouTube,是時候離開谷歌這棵大樹了

上個月,谷歌元老級人物——蘇珊?沃西基(Susan Wojcicki)宣布將卸任YouTube CEO。比起B(yǎng)ob Iger重新掌舵迪士尼以及Reed Hastings離開奈飛(Netflix)那時的轟動,同樣是頭部流媒體一號位變動,這次的動靜似乎小了許多。

  這種對比透露出兩個信息:

  1、盡管YouTube已經(jīng)是頭部流媒體平臺,甚至是全球流媒體視頻行業(yè)的代名詞之一,但華爾街和娛樂行業(yè)對其動向關(guān)心程度似乎不太足。

  2、母公司Alphabet的各種問題掩蓋住YouTube很多光芒。Alphabet老板桑達爾·皮查伊(Sundar Pichai)自己似乎就在焦頭爛額中。一方面,谷歌要面對微軟借勢ChatGPT在搜索市場的奇襲;另一方面,美國反壟斷監(jiān)管機構(gòu)和最高法院也相繼對谷歌發(fā)難。

  蘇珊此番離職絕非功成身退。當蘇珊的副手尼爾?莫漢(Neal Mohan)接過帥印時,YouTube早已風光不再:廣告業(yè)務增長放緩,加之TikTok領(lǐng)銜的短視頻成為主流,導致該公司廣告收入連續(xù)兩季度同比下滑。但在蘇珊的帶領(lǐng)下,YouTube成為娛樂行業(yè)不可或缺的一員,它是很多網(wǎng)友學習手工、烹飪、育兒、練瑜伽、看新聞以及消磨時間的地方,可以稱得上是個綜合性視頻平臺。

  如今YouTube全球月活躍用戶數(shù)有26億,還制定了簡單有效的收入分成模式,為數(shù)百萬視頻創(chuàng)作者提供了變現(xiàn)渠道。它為應對TikTok而推出的YouTube Shorts短視頻平臺日均播放量也高達500億次。

  科技評論員Benedict Evans近日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,YouTube早已突破了社交媒體視頻的范疇,變身主流內(nèi)容平臺。在美國,YouTube的電視觀看比例超過了奈飛。而據(jù)Evans估計,該公司去年向創(chuàng)作者支付的收入分成幾乎與Netflix在大制作上的花費相當。而MrBeast這樣的YouTube網(wǎng)紅,其觀眾號召力更是堪比Netflix大片。

  YouTube還是個廣告巨頭。盡管去年290億美元的廣告銷售額僅僅是Alphabet總營收的十分之一,但市場研究公司Ampere的Richard Broughton卻指出,相比1400億美元的全球廣播電視市場,這一數(shù)字已經(jīng)非??捎^。YouTube并不滿足于此,它還在與Spotify爭奪音樂和播客市場,在YouTube TV上出售類似于有線電視的套餐,并從其它公司的流媒體會員收入中抽取分成。甚至有報道稱,YouTube剛剛豪擲140億美元購得美式橄欖球Sunday Ticket的直播權(quán)。簡而言之,從用戶自制內(nèi)容到流媒體,再到體育賽事,它有望成為全球小屏幕視頻市場的門戶。

  除了謝爾蓋?布林(Sergey Brin)和拉里?佩奇(Larry Page)這兩位創(chuàng)始人及其家族外,蘇珊是谷歌最資深的元老之一了,正是她將谷歌的專業(yè)精神帶到了YouTube。當谷歌收購YouTube時,這家視頻網(wǎng)站才剛剛成立一年,彼時蘇珊出任谷歌廣告高管。在她和谷歌的嚴格管理下,YouTube從創(chuàng)業(yè)公司走向成熟。

  隨著蘇珊的出走,一個值得深思的問題浮出水面:對于已經(jīng)度過青春期的YouTube來說,母公司的“庇護”還能否像當年一樣發(fā)揮奇效?市場研究公司MIDiA的分析師Tim Mulligan認為,如今的Alphabet對YouTube阻礙多于助力。

  那么,YouTube是時候從Alphabet中分拆了嗎?

  支持分拆的理由有很多。首先是專注。從TikTok崛起和流媒體大戰(zhàn)到有線電視衰落,高度專注向來是顛覆娛樂行業(yè)格局的關(guān)鍵。Alphabet的業(yè)務過于龐雜,不可能把精力完全放在YouTube身上。

  其次是商業(yè)模式。少了Alphabet這個廣告大鱷的掣肘,廣告收入連續(xù)下滑的YouTube在探索會員訂閱業(yè)務方面的限制就會少一些。

  第三則是監(jiān)管。2月21日,美國最高法院舉行聽證會,討論了YouTube使用算法推薦極端主義視頻的做法是否違反了反恐法律,法官們對YouTube的立場持懷疑態(tài)度。Facebook也因為內(nèi)容而遭遇了很大的政治壓力,但YouTube的母公司是Alphabet,比Facebook母公司Meta規(guī)模還大,也就更容易成為反壟斷監(jiān)管者的目標。換言之,盡管YouTube有能力將電視業(yè)務推向全球,但恰恰因為背靠Alphabet這棵大樹,導致這一計劃在監(jiān)管環(huán)節(jié)面臨重重阻力。

  分拆對Alphabet也有利。面對來勢洶洶的ChatGPT,皮查伊的匆忙應對已讓他的領(lǐng)導力遭受質(zhì)疑。分拆YouTube可以向外界釋放明確信號:他將加倍押注這類生成式人工智能技術(shù)。這也將幫助Alphabet在與美國司法部的斗爭中獲得先手——后者今年1月起訴谷歌壟斷數(shù)字廣告技術(shù)。Alphabet否認壟斷,但如果法院做出對其不利的判決,自愿分拆YouTube能被解讀成一種善意的表態(tài)。

  倘若單獨分拆上市,YouTube估值應該不低。它的廣告銷售額能跟奈飛的營收打平,一個財年在320億美元左右,這還不包含8000萬音樂和收費會員和電視收入。投行Needham分析師Laura Martin認為,YouTube的估值至少能達到3000億美元,超過迪士尼的一半,約等于Netflix的兩倍。

  當然,分拆并沒有這么簡單。佩奇和布林控制著超過半數(shù)的Alphabet投票權(quán),他們肯定不想成為第一個“變賣家產(chǎn)”的科技巨頭。不過,在短視頻當?shù)赖慕裉?,投資者必然會四處尋找標的。此時此刻,一個能和TikTok用戶黏性對壘,又能挑戰(zhàn)全球電視巨頭的視頻平臺,必然不容小覷;剛借助短視頻挖到第一桶金的網(wǎng)紅們也必將趨之若鶩。

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2023-03-03
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