上半年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)市場：前5大公司保費(fèi)占比超6成

8月24日訊，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)排名與傳統(tǒng)財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的公司排名出現(xiàn)了較大不同。

在傳統(tǒng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)領(lǐng)域，我國財(cái)險(xiǎn)市場形成了較為明顯的巨頭壟斷格局，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)和太保產(chǎn)險(xiǎn)這“老三家”的保費(fèi)就占據(jù)了全行業(yè)63.4%的份額，其他80家財(cái)險(xiǎn)公司總份額僅為36.6%。近幾年，隨著互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)市場的發(fā)展，部分公司在該領(lǐng)域迅速崛起，到目前為止，在互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)領(lǐng)域也出現(xiàn)了類似的壟斷格局，按上半年互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)收入計(jì)算，前五大巨頭的收入占行業(yè)的比重為61.28%。

前五險(xiǎn)企半年網(wǎng)銷保費(fèi)146億元

數(shù)據(jù)顯示，上半年，共有62家險(xiǎn)企開展互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，其互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)總額約為237.7億元。而根據(jù)各保險(xiǎn)公司的互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)情況來看，前五大公司的收入占比就超過了六成。

具體來看，上半年，互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)收入排名前五位的險(xiǎn)企分別是：平安產(chǎn)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)約68.72億元，人保財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)約26.55億元，眾安保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)約25.67億元，太保產(chǎn)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)約14.23億元，大地保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)約10.52億元。不難發(fā)現(xiàn)，到目前為止，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入排名前五的險(xiǎn)企中有四家是傳統(tǒng)險(xiǎn)企，僅眾安保險(xiǎn)是互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司。上述5家公司上半年的保費(fèi)總額約為146億元，行業(yè)占比為61.28%。

從財(cái)險(xiǎn)公司上半年的總保費(fèi)收入來看，排名前五位的分別是人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)、國壽財(cái)險(xiǎn)以及中華聯(lián)合財(cái)險(xiǎn)。對比可以發(fā)現(xiàn)，眾安保險(xiǎn)的互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展比較迅猛，國壽財(cái)險(xiǎn)和中華聯(lián)合財(cái)險(xiǎn)總保費(fèi)收入排名靠前，但其互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)排名卻未能進(jìn)入前五位。

同時(shí)，根據(jù)記者梳理，上半年，互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)收入在1億元到10億元之間的財(cái)險(xiǎn)公司共有17家，互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)收入在千萬元級別的險(xiǎn)企共有23家，其他險(xiǎn)企上半年的互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)收入低于1000萬元。

從互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看，上半年互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)保費(fèi)累計(jì)收入排名前五位的分別是平安產(chǎn)險(xiǎn)(61.2億元)、人保財(cái)險(xiǎn)(22.3億元)、大地保險(xiǎn)(10億元)、太保產(chǎn)險(xiǎn)(9.4億元)和華安保險(xiǎn)(8.4億元)。上半年，眾安保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)保費(fèi)374.98萬元，在其25.67億元的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)總收入中占比還微乎其微。

上半年，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保費(fèi)收入排名前五位的分別是眾安保險(xiǎn)(25.6億元)、泰康在線(8.1億元)、平安產(chǎn)險(xiǎn)(7.6億元)、國壽財(cái)險(xiǎn)(5.1億元)、太保產(chǎn)險(xiǎn)(4.8億元)，其呈現(xiàn)出的排名格局與傳統(tǒng)財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)以及互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)均有較大的不同。

業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)在整體市場中的占比還不大，目前仍然以車險(xiǎn)業(yè)務(wù)為主，但也出現(xiàn)了一些新苗頭，例如眾安保險(xiǎn)盡管互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比很小，但其總保費(fèi)排名互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)前三;在互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)領(lǐng)域，泰康在線也表現(xiàn)出異軍突起之勢，在開業(yè)時(shí)間相近的三家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司中，保費(fèi)收入排名居首。

第三方平臺交易量出現(xiàn)下滑

隨著保監(jiān)會對車險(xiǎn)市場以及保證保險(xiǎn)市場等領(lǐng)域出臺整治措施，受政策影響的相關(guān)領(lǐng)域備受業(yè)界關(guān)注，尤其是第三方互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)平臺將何去何從，更是關(guān)注的焦點(diǎn)。記者獲得的數(shù)據(jù)顯示，從整體情況來看，上半年第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺的保費(fèi)收入呈較快增長之勢，但互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)6月份已經(jīng)出現(xiàn)下降，而分析人士認(rèn)為，7月份的降幅可能更為明顯。

在互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)各渠道業(yè)務(wù)中，6月份，第三方網(wǎng)絡(luò)平臺保單業(yè)務(wù)量約為9.8億單，占上半年第三方平臺總單量的19.7%;同期，第三方網(wǎng)絡(luò)平臺業(yè)務(wù)收入約為15.8億元，占上半年第三方平臺業(yè)務(wù)總收入的20%。從第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺的車險(xiǎn)交易情況來看，6月份，其車險(xiǎn)成交單數(shù)約為40萬單，占上半年成交總單數(shù)的19.8%;同期，其成交保費(fèi)約為6.5億元，占上半年成交總保費(fèi)的19.6%。因此，從平均數(shù)值來看，6月份第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺的整體業(yè)務(wù)和車險(xiǎn)業(yè)務(wù)均優(yōu)于上半年平均水平。

不過，從單月情況來看，6月份第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺的車險(xiǎn)成交單數(shù)比5月份下降了5%，成交額下降了4%。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，由于保監(jiān)會在6月初開始對《關(guān)于整治機(jī)動車輛保險(xiǎn)市場亂象的通知》征求意見，而根據(jù)該通知要求，凡是沒有保險(xiǎn)中介合法資格的第三方網(wǎng)絡(luò)平臺，保險(xiǎn)公司不得委托或允許其在網(wǎng)頁上開展保費(fèi)試算、報(bào)價(jià)比價(jià)、業(yè)務(wù)推介、資金支付等保險(xiǎn)銷售活動。“由于當(dāng)時(shí)該文件尚未正式發(fā)布，因此6月份第三方平臺受到的影響還不太明顯，預(yù)計(jì)7月份的數(shù)據(jù)將有更加明顯的體現(xiàn)。”一位業(yè)內(nèi)人士分析道。

從第三方網(wǎng)絡(luò)平臺的財(cái)險(xiǎn)銷量排行來看，銷售排名靠前的包括螞蟻金服、攜程、去哪兒、大通保、天地通保、網(wǎng)易、同程網(wǎng)等。從熱銷的互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)產(chǎn)品來看，主要包括幾大類，一是涉及網(wǎng)絡(luò)購物的運(yùn)費(fèi)損失險(xiǎn)、網(wǎng)絡(luò)購物保障計(jì)劃、網(wǎng)絡(luò)交易平臺賣家履約保障保險(xiǎn);二是涉及意外的包括騎行無憂意外傷害險(xiǎn)、人身意外傷害險(xiǎn)、乘客意外傷害保險(xiǎn)、航意險(xiǎn)、借款人意外險(xiǎn)等;三是涉及資金安全的有賬戶安全保險(xiǎn)、網(wǎng)絡(luò)支付賬戶資金損失保險(xiǎn)等。此外，還有酒店取消保險(xiǎn)、酒店機(jī)票取消綜合保險(xiǎn)等產(chǎn)品也登上了互聯(lián)網(wǎng)非車保險(xiǎn)產(chǎn)品熱銷榜。

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