博納影業(yè)募資14億回歸A股 章子怡等突擊入場

（原標題：募資14億 博納影業(yè)回歸A股）

一直羨慕同行在國內上市獲得“高估值”的于冬，終于也在推動博納影業(yè)A股上市的征途中邁出了關鍵一步。

上周末晚間，證監(jiān)會官網披露了博納影業(yè)IPO招股書，擬在深交所公開發(fā)行不低于1.22億股，募集資金14億元，其中的8.2億元將用于電影院項目。這距離其從納斯達克退市近一年半的時間。

和眾多要上市的影視公司一樣，這次擬登陸A股的博納影業(yè)背后不光站著阿里、騰訊、萬達等巨無霸企業(yè)，也有眾多知名文藝圈人士的身影，據招股書信息披露，今年3月，章子怡、黃曉明、韓寒等人入股了博納影業(yè)。

章子怡等突擊入場

阿里騰訊“守候”多時

今年3月底，博納影業(yè)完成了IPO前的最后一輪融資，此前，在博納股東中，最為外界所熟知的是自身已經為上市公司的萬達電影。今年5月，萬達電影公告，投資3億元入股博納影業(yè)，持股1.875%。

此次博納影業(yè)披露的招股書顯示，萬達電影的入股時間是在3月底，后者認購了2061.78萬股。按照萬達電影的公告，每股約合14.55元。

和萬達電影同時新近入股的還有章子怡等眾多明星、文藝圈人士。其中，章子怡認購了206.18萬股，黃曉明認購343.63萬股，張涵予認購343.63萬股，毛俊杰認購34.36萬股，《湄公河行動》的制片人黃建新則認購了68.73萬股，與青年作家、導演韓寒的持股數量相同。

根據招股書，這些明星持股的鎖定期為上市發(fā)行后的12個月。

除了這些明星股東之外，早在博納私有化之初就已參與進來的阿里、騰訊兩家互聯網大佬，招股書披露其依然留在股東名單中：浙江東陽阿里直接持有博納影業(yè)7.72%的股份。另一家互聯網巨頭騰訊則通過林芝騰訊科技有限公司，直接持有博納影業(yè)4.84%的股份。

2015年12月，博納影業(yè)宣布達成私有化確定性交易方案，當時，買方團成員中便已出現騰訊、阿里的身影。

去年年底遷址新疆

上市或可享受“綠色通道”

從公開資料來看，博納擬在A股上市的籌備工作已進行多時。

今年5月3日，博納影業(yè)對外宣布，已正式向證監(jiān)會新疆監(jiān)管局報送輔導備案申請材料并獲得受理，中信證券為其輔導機構。

而更早之前的2016年12月，博納已先將公司注冊地由北京東城區(qū)變更至新疆烏魯木齊。

今年1月，新疆維吾爾自治區(qū)人民政府、新疆生產建設兵團、中國證監(jiān)會在北京聯合簽署《關于發(fā)揮資本市場作用進一步支持新疆經濟社會發(fā)展的戰(zhàn)略合作協(xié)議》。該協(xié)議確定，證監(jiān)會對于符合特定要求的新疆企業(yè)、兵團企業(yè)申請首次公開發(fā)行股票并上市的，適用“即報即審、審過即發(fā)”政策。

根據協(xié)議規(guī)定，享受上述“綠色通道”政策的企業(yè)需滿足：1.注冊地和主要生產經營地均在新疆且開展生產經營滿三年、繳納所得稅滿三年的企業(yè)；2.注冊地在新疆并承諾上市后不變更注冊地，且滿足下列條件之一的企業(yè)：最近一年在新疆繳納所得稅不低于2000萬元；或者遷址新疆后，企業(yè)新聘用新疆當地戶籍員工不低于200人。

記者注意到，在博納招股書披露的股東中，有一家名為“刀郎莊園”的股東，是新疆當地基于扶貧而成立的企業(yè)。刀郎莊園全稱為“麥蓋提刀郎莊園新農業(yè)股份有限公司”，持有博納影業(yè)0.06%的股份。刀郎莊園的控股股東為麥蓋提縣希依提墩鄉(xiāng)希依提墩村村委會，持股比例為60%。

據《新疆日報》報道，刀郎莊園的成立，要感謝新疆證監(jiān)局駐村工作組干部，是后者幫助希依提墩村，通過引導社會資金捐助村委會入股和引入戰(zhàn)略投資者方式，于2015年成立了刀郎莊園。另據證券時報網一篇報道介紹，新疆麥蓋提縣是深交所定點幫扶縣。

去年9月，證監(jiān)會發(fā)扶貧意見，《意見》要求要集聚證監(jiān)會系統(tǒng)和資本市場主體的合力服務國家脫貧攻堅戰(zhàn)略，支持貧困地區(qū)企業(yè)利用多層次資本市場融資，支持和鼓勵上市公司、證券基金期貨經營機構履行扶貧社會責任。

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巨頭掉隊曾憾“錯失”時機

2010年12月，博納影業(yè)通過VIE平臺BFG（簡稱“博納”）正式在美國納斯達克上市，是國內第一家登陸納斯達克的影視股。在登陸美國資本市場之前，2007年7月至2010年8月間，博納完成了三次境外融資，總額為2250萬美元。

不過，登陸納斯達克的首日，博納股價就出現破發(fā)，跌幅超過20%。

在博納籌劃在美國上市的同時，另一家民營電影巨頭華誼兄弟則于2009年10月登陸了創(chuàng)業(yè)板。

于冬一直認為博納在美國被低估，2015年，伴隨著A股走向牛市，在境內上市的華誼兄弟市值最高時約合800億元，光線傳媒也超過500億元。而境外上市的博納估值僅約為50億元。

2016年6月，于冬在上海電影節(jié)上表示，去美國上市的五年是博納在中國資本市場消失的五年，被長期拋棄在美國資本市場。

“博納錯過了5年的資本助力?！庇诙敃r稱。

在于冬發(fā)出上述觀點時，博納已經于2016年4月完成私有化，從納斯達克退市。

不過，退市過程中，部分股東認為博納私有化的價格過低，部分小股東對其私有化價格的公允性提起訴訟，并要求法院對博納進行重組清算。

博納影業(yè)招股書稱，前述訴訟已完成和解。

在赴美上市的幾年，除了估值被低估外，在營收和凈利潤方面，曾經的巨頭博納影業(yè)，和國內的影視公司相比，也不再有優(yōu)勢。

2014年至2017年第一季度，博納影業(yè)分別實現營業(yè)收入12億元、14億元、19億元和4億元，同期歸屬于母公司所有者的凈利潤為3049萬元、3893萬元、1億元和4979萬元。

而2016年，華誼兄弟凈利潤為8億元、光線傳媒為7.41億元、華策影視為4.78億元。

在A股資本的助推下，國內的影視公司則多元化發(fā)展，除了主營業(yè)務外，還從事股權投資、進入游戲產業(yè)等，并不斷通過并購擴大自身的規(guī)模。

博納影業(yè)主營業(yè)務則主要是電影影業(yè)和影院業(yè)務。

此次IPO，博納影業(yè)計劃募集資金14億元，其中6億元投入電影項目，8億元投入電影院項目。

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今年以來僅兩家影視公司拿到IPO批文

在IPO審核和發(fā)行速度加快的同時，影視類資產的上市速度卻呈現出相反趨勢。

截至今年10月16日，今年以來僅兩家影視類公司拿到IPO批文并上市發(fā)行，而去年截至8月份，就有中國電影、上海電影、幸福藍海三家影視類公司拿到上市通行證。

10月16日，正式掛牌上市發(fā)行的金逸影視是今年兩家拿到IPO批文的影視公司之一。首發(fā)上市首日，金逸影視大漲43.99%，報收30.21元/股。

公開資料顯示，金逸影視成立于2004年，主要從事院線發(fā)行和影院放映業(yè)務，截至2017年6月底，其擁有321家影院。此次獲得IPO批文，已經是金逸影視5年來，第三次“闖關”IPO。

截至目前，今年另一家獲得IPO批文的影視公司是橫店影視，其于8月獲得審核通過。

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