江南嘉捷回復(fù)證監(jiān)會(huì) 360私有化從6銀行貸款201億元

360將與公司主營業(yè)務(wù)不相關(guān)的業(yè)務(wù)留存于天津奇思體系外。這部分體系外業(yè)務(wù)包括金融業(yè)務(wù)、醫(yī)療健康業(yè)務(wù)、手機(jī)桌面業(yè)務(wù)、手機(jī)研發(fā)及銷售業(yè)務(wù)、物業(yè)管理業(yè)務(wù)等。

商通律所和華泰證券對(duì)近日曝出的360關(guān)于Red5訴訟糾紛，稱訴訟不會(huì)對(duì)360及借殼交易完成后的上市公司造成重大不利影響，不構(gòu)成此次交易的法律障礙。

證券時(shí)報(bào)記者 劉釗

12月19日，江南嘉捷（601313）迅速回復(fù)證監(jiān)會(huì)日前的47問。作為360借殼江南嘉捷的法律顧問和財(cái)務(wù)顧問，商通律所和華泰證券面對(duì)近日曝出的360關(guān)于Red5訴訟糾紛，也火速拿出核查意見，稱訴訟不會(huì)對(duì)360及借殼交易完成后的上市公司造成重大不利影響，不構(gòu)成此次交易的法律障礙。

此前，12月15日，江南嘉捷公告，針對(duì)江南嘉捷提交的行政許可申請(qǐng)材料，證監(jiān)會(huì)對(duì)360借殼江南嘉捷連發(fā)47問，要求在30個(gè)工作日內(nèi)向證監(jiān)會(huì)提交書面回復(fù)意見。

重組后主業(yè)無重大變化

在借殼江南嘉捷之前，360曾進(jìn)行一系列的資產(chǎn)重組，包括整合奇虎測騰、世界星輝、奇虎360科技、奇虎智能、奇虎科技等相關(guān)業(yè)務(wù)和資產(chǎn)。對(duì)此，證監(jiān)會(huì)要求，補(bǔ)充披露認(rèn)定360主營業(yè)務(wù)最近三年未發(fā)生重大變化的依據(jù)及合理性。

江南嘉捷回復(fù)稱，360通過一系列資產(chǎn)重組實(shí)現(xiàn)了對(duì)其實(shí)際控制人控制下的相關(guān)資產(chǎn)、業(yè)務(wù)的整合，將與互聯(lián)網(wǎng)安全技術(shù)的研發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)安全產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、推廣，以及基于互聯(lián)網(wǎng)安全產(chǎn)品的互聯(lián)網(wǎng)廣告及服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)、智能硬件業(yè)務(wù)等相關(guān)業(yè)務(wù)集中于360。被重組方與360的業(yè)務(wù)具有相關(guān)性。

此外，360重組前后盈利模式未發(fā)生變化，均為通過提供免費(fèi)的安全業(yè)務(wù)及相關(guān)產(chǎn)品聚集大量的用戶?；诤Ａ康挠脩艋A(chǔ)，通過商業(yè)化業(yè)務(wù)進(jìn)行變現(xiàn)，也就是通過互聯(lián)網(wǎng)廣告及服務(wù)與合作方實(shí)現(xiàn)商業(yè)共贏；通過互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)獲得增值服務(wù)收入；通過智能硬件業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入，同時(shí)擴(kuò)大流量入口并拓展安全業(yè)務(wù)的邊界；通過商業(yè)化業(yè)務(wù)獲得的盈利，對(duì)安全業(yè)務(wù)進(jìn)行反哺。

基于此，江南嘉捷表示，360實(shí)施的資產(chǎn)重組是對(duì)實(shí)際控制人控制下相同、類似或相關(guān)業(yè)務(wù)的全面整合，同時(shí)被重組方重組前一個(gè)會(huì)計(jì)年度的相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均未超過重組前三六零相應(yīng)項(xiàng)目的100%，三六零主營業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。

在江南嘉捷發(fā)布的360借殼方案中就明確表示，為了聚焦360的主營業(yè)務(wù)，360將與公司主營業(yè)務(wù)不相關(guān)的業(yè)務(wù)留存于天津奇思體系外。這部分體系外業(yè)務(wù)包括金融業(yè)務(wù)、醫(yī)療健康業(yè)務(wù)、手機(jī)桌面業(yè)務(wù)、手機(jī)研發(fā)及銷售業(yè)務(wù)、物業(yè)管理業(yè)務(wù)等。

對(duì)于這樣的拆分，遭遇證監(jiān)會(huì)問詢未置入資產(chǎn)是否存在后續(xù)收購計(jì)劃或安排。

江南嘉捷回復(fù)稱，360及其體外公司資產(chǎn)人員獨(dú)立、獨(dú)立運(yùn)營，獨(dú)立決策公司，對(duì)于360未置入資產(chǎn)暫無后續(xù)收購計(jì)劃或安排。

360私有化

從銀行貸款201億元

在360回歸A股之前，由于在美股上市，360需要進(jìn)行私有化的操作。不過，360的私有化過程并不簡單，需要大量的資金支持。在回復(fù)證監(jiān)會(huì)關(guān)于私有化的問詢中，360披露了私有化的具體銀行貸款情況。

2016年5月27日，奇信志成與招商銀行深圳分行、浦發(fā)銀行深圳分行、興業(yè)銀行北京分行、中信銀行總行營業(yè)部、北京銀行深圳分行、北京農(nóng)村商業(yè)銀行簽訂了《奇虎360私有化銀團(tuán)貸款合同》。

根據(jù)《奇虎360私有化銀團(tuán)貸款合同》及其附屬合同顯示，奇信志成向招商銀行等六家銀行貸款總額為201.3億元，借款期限為7年，貸款用途正是360私有化資金。

這筆貸款的原定預(yù)計(jì)償還時(shí)間為自2018年12月至2023年6月，分10期每半年償還本金。不過，360方面打算推遲還款時(shí)間，擬變更償還本金期限為自2020年6月至2023年6月，分7期每半年償還本金，截至目前，360方面已經(jīng)取得占貸款金額2/3以上的銀團(tuán)成員的同意函。

360稱采取多重措施

防止泄密

近日，關(guān)于360的水滴攝像頭是否侵犯了個(gè)人隱私的討論，引起外界關(guān)注。證監(jiān)會(huì)也要求360披露，公司對(duì)提供產(chǎn)品、服務(wù)過程中掌握的個(gè)人信息及國家安全信息所采取的防泄密措施及其效果，有無泄露國家秘密、個(gè)人隱私的風(fēng)險(xiǎn)。

360方面解釋，公司建立了嚴(yán)格的加密、匿名化、去標(biāo)識(shí)化、堡壘授權(quán)訪問、個(gè)人用戶數(shù)據(jù)分級(jí)分層管理、服務(wù)器加固措施、服務(wù)端安全訪問措施等技術(shù)手段和制度措施，保證數(shù)據(jù)的安全使用和防止泄露用戶信息。

此外，360方面表示，公司所有業(yè)務(wù)相關(guān)產(chǎn)品（PC終端產(chǎn)品、移動(dòng)終端產(chǎn)品、智能硬件產(chǎn)品）及網(wǎng)站服務(wù)，均經(jīng)過360信息安全部專業(yè)安全團(tuán)隊(duì)安全審核，確保產(chǎn)品安全性，防止存在泄漏用戶敏感信息、產(chǎn)品軟件安全隱患等問題。

具體到水滴攝像機(jī)的問題，360也詳細(xì)披露，水滴攝像機(jī)的信息安全防護(hù)機(jī)制主要包括：360智能攝像機(jī)視頻數(shù)據(jù)的傳輸和存儲(chǔ)都采用私有加密協(xié)議，每個(gè)用戶都有獨(dú)立的128位鑒權(quán)秘鑰，沒有用戶的賬號(hào)和密碼就無法解密查看視頻；攝像機(jī)、APP客戶端、服務(wù)器之間都采用HTTPS方式進(jìn)行雙向認(rèn)證通信，對(duì)所有的訪問都進(jìn)行了嚴(yán)格的簽名驗(yàn)證及身份鑒權(quán)，防止數(shù)據(jù)泄露和非法訪問；360具有完備的安全運(yùn)維團(tuán)隊(duì)和系統(tǒng)，對(duì)整個(gè)系統(tǒng)實(shí)行全天候人工加大數(shù)據(jù)智能分析的方式進(jìn)行安全監(jiān)測。

至于最引人關(guān)注的水滴直播是否會(huì)侵犯他人隱私的問題，360方面也給出解釋，水滴攝像機(jī)在默認(rèn)狀態(tài)下直播功能是關(guān)閉的。直播的開啟者是機(jī)主，若機(jī)主希望將畫面分享給特定人群或是全網(wǎng)用戶，需要通過嚴(yán)格而復(fù)雜的操作流程設(shè)置開啟此項(xiàng)功能，整個(gè)流程需要近十項(xiàng)操作，其中包括對(duì)同意開通直播、未侵犯他人隱私、內(nèi)容健康合法等協(xié)議的逐一確認(rèn)。通過以上步驟，確保了機(jī)主不會(huì)在不知情或誤操作情況下將畫面公開。

律所與券商回應(yīng)

Red5訴訟影響

在江南嘉捷披露被360借殼方案之后，美國游戲開發(fā)商Red5、第九城市旗下子公司溢橋與360的訴訟，讓360的回歸之路再起波瀾。

11月29日，游戲開發(fā)商Red5因?yàn)橛螒颉禙irefall》的聯(lián)運(yùn)合作和保證金糾紛，實(shí)名舉報(bào)江南嘉捷和360在資產(chǎn)重組公告中關(guān)于Red5起訴360公司的相關(guān)陳述失實(shí)。

12月18日，360旗下子公司奇飛國際收到了來自溢橋的律師函，要求奇飛國際賠償22.5億元。

這兩起訴訟都事關(guān)《Firefall》這一款不太成功的游戲。兩家公司也十分巧合地同時(shí)選擇了360借殼上市的關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)，并且近日集中通過媒體發(fā)聲。

對(duì)此，360方面沒有正式回應(yīng)，而是由此次借殼的法律顧問商通律所和財(cái)務(wù)顧問華泰證券來發(fā)聲。

兩家機(jī)構(gòu)均表示，奇飛國際、奇虎360和360不是該案適格的被告，Red5要求奇飛國際、奇虎360和360承擔(dān)連帶責(zé)任的訴訟請(qǐng)求缺乏法律依據(jù)，因此，司法機(jī)關(guān)支持Red5要求的可能性較低。

兩家機(jī)構(gòu)都認(rèn)為，案件不會(huì)對(duì)360及本次交易完成后上市公司造成重大不利影響，不構(gòu)成本次交易的法律障礙。

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