資本邦I(lǐng)PO周報：8過6！鴻基節(jié)能被否，創(chuàng)業(yè)板定位遭數(shù)輪問詢

本周(3月22日-3月26日)關(guān)于IPO市場動態(tài)如下：

共計審核IPO公司8家，科創(chuàng)板2家、主板1家、創(chuàng)業(yè)板4家、中小板1家，其中擬登陸科創(chuàng)板的晶云藥物暫緩審議，擬闖關(guān)創(chuàng)業(yè)板的鴻基節(jié)能被否，其余6家公司順利過會。

其中鴻基節(jié)能的被否原因很有可能由于不符創(chuàng)業(yè)板指定位，因為鴻基節(jié)能的三輪問詢中“是否符合創(chuàng)業(yè)板定位”這一問題貫穿了審核始終;而暫緩審議的晶云藥物此次上會，其科創(chuàng)屬性的合理性、是否存在通過收購公司體外循環(huán)虛增收入等被關(guān)注。

新股申購方面，本周恒宇信通發(fā)行價達到61.72元，這一發(fā)行價創(chuàng)2021年以來創(chuàng)業(yè)板新股第二高，以及年內(nèi)注冊制新股第八高。目前年內(nèi)創(chuàng)業(yè)板新股中發(fā)行價最高的是博碩科技，發(fā)行價為75.18元，中一簽盈利可達4.74萬元。

精選層方面，自上周泰祥股份、齊魯華信率先披露精選層首批年報并發(fā)布分紅方案以來，已有4家精選層公司披露分紅方案，高分紅、高送轉(zhuǎn)引起了業(yè)界的關(guān)注。

根據(jù)目前各板塊公布的公告顯示，下周(3月29日-4月2日)共計將有12家企業(yè)接受IPO審核。

01傳統(tǒng)板塊：A股將迎“人造石英石第一股”

本周(3月22日-3月26日)，發(fā)行審核委員會定于2021年3月25日召開2021年第34次工作會議，審議2家企業(yè)的A股IPO：中旗新材(通過)、大葉工業(yè)(通過)。

其中，過會的中旗新材值得關(guān)注。公司是一家專業(yè)從事人造石英石裝飾材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品是人造石英石板材和人造石英石臺面，有望成為國內(nèi)資本市場的“人造石英石第一股”。

需要說明的是，中旗新材曾經(jīng)的二股東劉澤猛實名公開舉報公司“弄虛作假”。劉澤猛的舉報主要針對2008年2月中旗新材第一次增資中，周軍、胡國強、江鴻杰的實物出資是造假。

此次“面審”的問題中，發(fā)審委也提及了“中旗新材歷史上曾存在主要股東周軍、胡國強、江鴻杰以實物出資的情形，相關(guān)股東后將對中旗有限的債權(quán)投入公司以補足出資”。

對此，發(fā)審委要求中旗新材說明：上述實物出資股東持股是否真實，是否存在代持情形，公司股權(quán)是否清晰，是否存在權(quán)屬糾紛。

根據(jù)上交所發(fā)審委披露顯示，下周(3月29日-4月2日)將有1家企業(yè)上會傳統(tǒng)板塊：

中國證券監(jiān)督管理委員會第十八屆發(fā)行審核委員會定于2021年4月1日召開2021年第37次發(fā)行審核委員會工作會議，屆時將審議：盛航海運1家企業(yè)IPO申請。

02創(chuàng)業(yè)板：鴻基節(jié)能不符合創(chuàng)業(yè)板定位被否?

截至目前，創(chuàng)業(yè)板共受理556家企業(yè)。其中處于受理狀態(tài)10家企業(yè)，問詢狀態(tài)177家企業(yè)，上市委審議階段64家企業(yè)，提交注冊階段55家企業(yè)，處于審核中止58家企業(yè)，處于終止審核72家企業(yè)。

本周(3月22日-3月26日)創(chuàng)業(yè)板新增受理1家企業(yè)：中榮股份。在上市委審核方面，創(chuàng)業(yè)板上市委召開了第18次上市委審議會議。

具體看來，審核：鴻基節(jié)能(被否)、諾思格(通過)、益客食品(通過)、金鷹重工(通過)4家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO申請。

繼上周華夏萬卷被否之后，本周又一家闖關(guān)創(chuàng)業(yè)板企業(yè)被否——鴻基節(jié)能。而公司被否原因很有可能是由于不符創(chuàng)業(yè)板指定位。因為鴻基節(jié)能此前進行過三輪問詢，“是否符合創(chuàng)業(yè)板定位”這一問題貫穿了審核始終。

在三輪問詢中，鴻基節(jié)能從研發(fā)投入、研究人員占比、專利情況，以及“四新”業(yè)務(wù)收入、毛利及其占營業(yè)收入比例對創(chuàng)業(yè)板定位相關(guān)問題進行了闡釋，根據(jù)其回復，2020年1-6月公司新技術(shù)和新業(yè)態(tài)毛利占比為29.3%，收入占比為24.94%，不過現(xiàn)在從審核結(jié)果看來，監(jiān)管層對其主營業(yè)務(wù)與“四新”的深度融合情況顯然“并不滿意”，未能成功說服監(jiān)管層。

據(jù)創(chuàng)業(yè)板上市委公告顯示，下周(3月29日-4月2日)，創(chuàng)業(yè)板將迎來5家企業(yè)上會：

3月31日，第19次會議，上市委將審議：開勒環(huán)境、嘉戎技術(shù)、海鍋股份3家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO申請。

4月2日，第20次會議，上市委將審議：戎美股份、拓新藥業(yè)2家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO申請。

03科創(chuàng)板：晶云藥物創(chuàng)新力弱、虛增收入遭問詢

截至目前，科創(chuàng)板共受理549家企業(yè)。其中9家企業(yè)處于受理階段，81家企業(yè)處于問詢狀態(tài)，22家企業(yè)處于上市委審議階段，提交注冊階段53家企業(yè)，中止或財報更新狀態(tài)12家企業(yè)，終止審核狀態(tài)94家企業(yè)。

本周(3月22日-3月26日)，科創(chuàng)板新增2家受理企業(yè)： 遠峰科技、中圖科技。在上市委審核方面，科創(chuàng)板上市委召開了第20次上市委審議會議。

具體看來，審核：晶云藥物(暫緩審議)、長威科技(通過)2家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO申請。

本次被暫緩審議的晶云藥物其科創(chuàng)屬性的合理性、是否存在通過收購公司體外循環(huán)虛增收入等被關(guān)注。

會上，上市委要求公司代表結(jié)合公司核心技術(shù)、持續(xù)研發(fā)能力以及與可比公司的技術(shù)優(yōu)劣勢，說明公司有關(guān)科創(chuàng)屬性的信息披露是否符合相關(guān)信息披露要求。要求其進一步說明其符合科創(chuàng)屬性要求的合理性。

2016年6月，公司以2188.78萬元自佰榮泰華股東陳鋼、陳海、王衛(wèi)東、何有文、叢杰處受讓合計48.753%股權(quán)，2017及2018年佰榮泰華經(jīng)營處于虧損狀態(tài)，2019年6月佰榮泰華注銷。鑒于此，上市委要求公司說明在2016年6月公司收購佰榮泰華48.753%股權(quán)時，是否合理預計了佰榮泰華后續(xù)發(fā)展的現(xiàn)金流需求情況，本次收購采取股權(quán)受讓而不是向佰榮泰華增資的具體原因。

據(jù)科創(chuàng)板上市委公告顯示，下周(3月29日-4月2日)，科創(chuàng)板將迎來6家企業(yè)上會。

3月29日，第21次會議，上市委將審議： 艾為電子、唯賽勃2家企業(yè)科創(chuàng)板IPO申請。

3月31日，第22次會議，上市委將審議：天微電子、復旦微2家企業(yè)科創(chuàng)板IPO申請。

同日，第23次會議，上市委將審議：禾信儀器、同益中2家企業(yè)科創(chuàng)板IPO申請。

04新股動態(tài)

》》新股申購：恒宇信通成當前創(chuàng)業(yè)板新股發(fā)行第二高價

本周(3月22日-3月26日)有13只新股可申購，其中上交所科創(chuàng)板6只、上交所主板1只、深交所創(chuàng)業(yè)板3只、深交所中小板3只。

其中，發(fā)行價格最貴與發(fā)行市盈率最高同屬一只股票，恒宇信通(申購代碼：300965)價格達到61.72元/股，公司發(fā)行總數(shù)：1500萬股，網(wǎng)上發(fā)行量：1500萬股，發(fā)行市盈率49.97倍。

最近幾周以來，新股申購數(shù)量一直保持在較高水平，已連續(xù)三周在10只以上，給打新股的投資者提供了比較多的機會。

而恒宇信通發(fā)行價達到61.72元，這一發(fā)行價創(chuàng)2021年以來創(chuàng)業(yè)板新股第二高，以及年內(nèi)注冊制新股第八高。年內(nèi)創(chuàng)業(yè)板新股中發(fā)行價最高的是博碩科技，發(fā)行價為75.18元，中一簽盈利可達4.74萬元;發(fā)行價排在第三位的是盈建科，中一簽盈利可達6.65萬元。

根據(jù)招股書，恒宇信通系我國主要的軍用直升機綜合顯示控制設(shè)備領(lǐng)域一體化系統(tǒng)集成及技術(shù)解決方案綜合提供商。主要產(chǎn)品包括機載多功能顯示控制設(shè)備及嵌入式計算機模塊等航空電子產(chǎn)品。

下周(3月29日-4月2日)將有13只新股可申購。其中上交所科創(chuàng)板5只、上交所主板2只、深交所創(chuàng)業(yè)板6只。

》》新股上市情況：新冠檢測產(chǎn)品助推奧泰生物盈利增長

本周(3月22日-3月26日)12只新股上市，其中上交所科創(chuàng)板4只、上交所主板3只、深交所創(chuàng)業(yè)板4只、深交所中小板1只。

本周發(fā)行價格最高的個股屬于科創(chuàng)板的奧泰生物(688606.SH)，該股發(fā)行價格為133.67元/股，首日漲幅為30.13%。

奧泰生物主營業(yè)務(wù)為體外診斷試劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，值得一提的是，2020年2月，奧泰生物成功研制開發(fā)出新型冠狀病毒抗體檢測試劑盒，截至2020年6月底，其新冠檢測試劑出口已超2,000萬人份，后續(xù)奧泰生物又陸續(xù)開發(fā)出新冠抗原(鼻拭子)檢測試劑、新冠抗原(唾液)檢測試劑、呼吸道多聯(lián)檢測試劑、新冠核酸檢測試劑、新冠熒光檢測試劑以及新冠數(shù)字化檢測等多款新冠檢測產(chǎn)品，均有不俗表現(xiàn)。

首日漲幅方面，本周有5只個股首日表現(xiàn)亮眼，嘉亨家化(300955.SZ)、貝泰妮(300957.SZ)、英力股份(300956.SZ)、九聯(lián)科技(688609.SH)、線上線下(300959.SZ)首日漲幅均超過100%，對應漲幅分別為：323.47%、244.01%、243.81%、239.35%、191.46%。

05精選層：四家公司披露分紅方案

據(jù)全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)官網(wǎng)顯示，截至2021年3月26日，精選層掛牌企業(yè)總數(shù)51(家)，總股本79.25(億股)，流通股本28.82(億股)，成交股數(shù)778.89(萬股)，成交金額11225.21(萬元)。本周沒有新增受理企業(yè)。

自上周泰祥股份、齊魯華信率先披露精選層首批年報并發(fā)布分紅方案以來，已有4家精選層公司披露分紅方案，高分紅、高送轉(zhuǎn)引起了業(yè)界的關(guān)注。由于最新的年報及分紅預案尚未全部公布完畢，因此剔除2020年，51家精選層企業(yè)中僅有3家未曾實施過分紅，其中，蘇軸股份、貝特瑞、蓋世食品等37家公司曾連續(xù)兩年及以上進行分紅。

業(yè)績向好可以使公司與股東一起享受企業(yè)成長收益。根據(jù)目前公布的精選層業(yè)績快報來看，七成公司實現(xiàn)凈利潤增長，部分公司業(yè)績增長勢頭強勁，表現(xiàn)出較強的成長潛力。

本周(3月22日-3月26日)7家企業(yè)報送了關(guān)于申請公開發(fā)行股票并在精選層掛牌的輔導備案材料——華達建業(yè)(872272.OC)、綠聯(lián)軟件(835421.OC)、車訊互聯(lián)(834327.OC)、鼎豐股份(873459.OC)、隆基電磁(873425.OC)、眾信科技(839275.OC)、七豐精工(873169.OC)。

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