資本邦IPO周報：8過6！鴻基節(jié)能被否，創(chuàng)業(yè)板定位遭數(shù)輪問詢

本周(3月22日-3月26日)關(guān)于IPO市場動態(tài)如下：

共計審核IPO公司8家，科創(chuàng)板2家、主板1家、創(chuàng)業(yè)板4家、中小板1家，其中擬登陸科創(chuàng)板的晶云藥物暫緩審議，擬闖關(guān)創(chuàng)業(yè)板的鴻基節(jié)能被否，其余6家公司順利過會。

其中鴻基節(jié)能的被否原因很有可能由于不符創(chuàng)業(yè)板指定位，因為鴻基節(jié)能的三輪問詢中“是否符合創(chuàng)業(yè)板定位”這一問題貫穿了審核始終;而暫緩審議的晶云藥物此次上會，其科創(chuàng)屬性的合理性、是否存在通過收購公司體外循環(huán)虛增收入等被關(guān)注。

新股申購方面，本周恒宇信通發(fā)行價達到61.72元，這一發(fā)行價創(chuàng)2021年以來創(chuàng)業(yè)板新股第二高，以及年內(nèi)注冊制新股第八高。目前年內(nèi)創(chuàng)業(yè)板新股中發(fā)行價最高的是博碩科技，發(fā)行價為75.18元，中一簽盈利可達4.74萬元。

精選層方面，自上周泰祥股份、齊魯華信率先披露精選層首批年報并發(fā)布分紅方案以來，已有4家精選層公司披露分紅方案，高分紅、高送轉(zhuǎn)引起了業(yè)界的關(guān)注。

根據(jù)目前各板塊公布的公告顯示，下周(3月29日-4月2日)共計將有12家企業(yè)接受IPO審核。

01傳統(tǒng)板塊：A股將迎“人造石英石第一股”

本周(3月22日-3月26日)，發(fā)行審核委員會定于2021年3月25日召開2021年第34次工作會議，審議2家企業(yè)的A股IPO：中旗新材(通過)、大葉工業(yè)(通過)。

其中，過會的中旗新材值得關(guān)注。公司是一家專業(yè)從事人造石英石裝飾材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品是人造石英石板材和人造石英石臺面，有望成為國內(nèi)資本市場的“人造石英石第一股”。

需要說明的是，中旗新材曾經(jīng)的二股東劉澤猛實名公開舉報公司“弄虛作假”。劉澤猛的舉報主要針對2008年2月中旗新材第一次增資中，周軍、胡國強、江鴻杰的實物出資是造假。

此次“面審”的問題中，發(fā)審委也提及了“中旗新材歷史上曾存在主要股東周軍、胡國強、江鴻杰以實物出資的情形，相關(guān)股東后將對中旗有限的債權(quán)投入公司以補足出資”。

對此，發(fā)審委要求中旗新材說明：上述實物出資股東持股是否真實，是否存在代持情形，公司股權(quán)是否清晰，是否存在權(quán)屬糾紛。

根據(jù)上交所發(fā)審委披露顯示，下周(3月29日-4月2日)將有1家企業(yè)上會傳統(tǒng)板塊：

中國證券監(jiān)督管理委員會第十八屆發(fā)行審核委員會定于2021年4月1日召開2021年第37次發(fā)行審核委員會工作會議，屆時將審議：盛航海運1家企業(yè)IPO申請。

02創(chuàng)業(yè)板：鴻基節(jié)能不符合創(chuàng)業(yè)板定位被否?

截至目前，創(chuàng)業(yè)板共受理556家企業(yè)。其中處于受理狀態(tài)10家企業(yè)，問詢狀態(tài)177家企業(yè)，上市委審議階段64家企業(yè)，提交注冊階段55家企業(yè)，處于審核中止58家企業(yè)，處于終止審核72家企業(yè)。

本周(3月22日-3月26日)創(chuàng)業(yè)板新增受理1家企業(yè)：中榮股份。在上市委審核方面，創(chuàng)業(yè)板上市委召開了第18次上市委審議會議。

具體看來，審核：鴻基節(jié)能(被否)、諾思格(通過)、益客食品(通過)、金鷹重工(通過)4家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO申請。

繼上周華夏萬卷被否之后，本周又一家闖關(guān)創(chuàng)業(yè)板企業(yè)被否——鴻基節(jié)能。而公司被否原因很有可能是由于不符創(chuàng)業(yè)板指定位。因為鴻基節(jié)能此前進行過三輪問詢，“是否符合創(chuàng)業(yè)板定位”這一問題貫穿了審核始終。

在三輪問詢中，鴻基節(jié)能從研發(fā)投入、研究人員占比、專利情況，以及“四新”業(yè)務收入、毛利及其占營業(yè)收入比例對創(chuàng)業(yè)板定位相關(guān)問題進行了闡釋，根據(jù)其回復，2020年1-6月公司新技術(shù)和新業(yè)態(tài)毛利占比為29.3%，收入占比為24.94%，不過現(xiàn)在從審核結(jié)果看來，監(jiān)管層對其主營業(yè)務與“四新”的深度融合情況顯然“并不滿意”，未能成功說服監(jiān)管層。

據(jù)創(chuàng)業(yè)板上市委公告顯示，下周(3月29日-4月2日)，創(chuàng)業(yè)板將迎來5家企業(yè)上會：

3月31日，第19次會議，上市委將審議：開勒環(huán)境、嘉戎技術(shù)、海鍋股份3家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO申請。

4月2日，第20次會議，上市委將審議：戎美股份、拓新藥業(yè)2家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO申請。

03科創(chuàng)板：晶云藥物創(chuàng)新力弱、虛增收入遭問詢

截至目前，科創(chuàng)板共受理549家企業(yè)。其中9家企業(yè)處于受理階段，81家企業(yè)處于問詢狀態(tài)，22家企業(yè)處于上市委審議階段，提交注冊階段53家企業(yè)，中止或財報更新狀態(tài)12家企業(yè)，終止審核狀態(tài)94家企業(yè)。

本周(3月22日-3月26日)，科創(chuàng)板新增2家受理企業(yè)： 遠峰科技、中圖科技。在上市委審核方面，科創(chuàng)板上市委召開了第20次上市委審議會議。

具體看來，審核：晶云藥物(暫緩審議)、長威科技(通過)2家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO申請。

本次被暫緩審議的晶云藥物其科創(chuàng)屬性的合理性、是否存在通過收購公司體外循環(huán)虛增收入等被關(guān)注。

會上，上市委要求公司代表結(jié)合公司核心技術(shù)、持續(xù)研發(fā)能力以及與可比公司的技術(shù)優(yōu)劣勢，說明公司有關(guān)科創(chuàng)屬性的信息披露是否符合相關(guān)信息披露要求。要求其進一步說明其符合科創(chuàng)屬性要求的合理性。

2016年6月，公司以2188.78萬元自佰榮泰華股東陳鋼、陳海、王衛(wèi)東、何有文、叢杰處受讓合計48.753%股權(quán)，2017及2018年佰榮泰華經(jīng)營處于虧損狀態(tài)，2019年6月佰榮泰華注銷。鑒于此，上市委要求公司說明在2016年6月公司收購佰榮泰華48.753%股權(quán)時，是否合理預計了佰榮泰華后續(xù)發(fā)展的現(xiàn)金流需求情況，本次收購采取股權(quán)受讓而不是向佰榮泰華增資的具體原因。

據(jù)科創(chuàng)板上市委公告顯示，下周(3月29日-4月2日)，科創(chuàng)板將迎來6家企業(yè)上會。

3月29日，第21次會議，上市委將審議： 艾為電子、唯賽勃2家企業(yè)科創(chuàng)板IPO申請。

3月31日，第22次會議，上市委將審議：天微電子、復旦微2家企業(yè)科創(chuàng)板IPO申請。

同日，第23次會議，上市委將審議：禾信儀器、同益中2家企業(yè)科創(chuàng)板IPO申請。

04新股動態(tài)

》》新股申購：恒宇信通成當前創(chuàng)業(yè)板新股發(fā)行第二高價

本周(3月22日-3月26日)有13只新股可申購，其中上交所科創(chuàng)板6只、上交所主板1只、深交所創(chuàng)業(yè)板3只、深交所中小板3只。

其中，發(fā)行價格最貴與發(fā)行市盈率最高同屬一只股票，恒宇信通(申購代碼：300965)價格達到61.72元/股，公司發(fā)行總數(shù)：1500萬股，網(wǎng)上發(fā)行量：1500萬股，發(fā)行市盈率49.97倍。

最近幾周以來，新股申購數(shù)量一直保持在較高水平，已連續(xù)三周在10只以上，給打新股的投資者提供了比較多的機會。

而恒宇信通發(fā)行價達到61.72元，這一發(fā)行價創(chuàng)2021年以來創(chuàng)業(yè)板新股第二高，以及年內(nèi)注冊制新股第八高。年內(nèi)創(chuàng)業(yè)板新股中發(fā)行價最高的是博碩科技，發(fā)行價為75.18元，中一簽盈利可達4.74萬元;發(fā)行價排在第三位的是盈建科，中一簽盈利可達6.65萬元。

根據(jù)招股書，恒宇信通系我國主要的軍用直升機綜合顯示控制設備領域一體化系統(tǒng)集成及技術(shù)解決方案綜合提供商。主要產(chǎn)品包括機載多功能顯示控制設備及嵌入式計算機模塊等航空電子產(chǎn)品。

下周(3月29日-4月2日)將有13只新股可申購。其中上交所科創(chuàng)板5只、上交所主板2只、深交所創(chuàng)業(yè)板6只。

》》新股上市情況：新冠檢測產(chǎn)品助推奧泰生物盈利增長

本周(3月22日-3月26日)12只新股上市，其中上交所科創(chuàng)板4只、上交所主板3只、深交所創(chuàng)業(yè)板4只、深交所中小板1只。

本周發(fā)行價格最高的個股屬于科創(chuàng)板的奧泰生物(688606.SH)，該股發(fā)行價格為133.67元/股，首日漲幅為30.13%。

奧泰生物主營業(yè)務為體外診斷試劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，值得一提的是，2020年2月，奧泰生物成功研制開發(fā)出新型冠狀病毒抗體檢測試劑盒，截至2020年6月底，其新冠檢測試劑出口已超2,000萬人份，后續(xù)奧泰生物又陸續(xù)開發(fā)出新冠抗原(鼻拭子)檢測試劑、新冠抗原(唾液)檢測試劑、呼吸道多聯(lián)檢測試劑、新冠核酸檢測試劑、新冠熒光檢測試劑以及新冠數(shù)字化檢測等多款新冠檢測產(chǎn)品，均有不俗表現(xiàn)。

首日漲幅方面，本周有5只個股首日表現(xiàn)亮眼，嘉亨家化(300955.SZ)、貝泰妮(300957.SZ)、英力股份(300956.SZ)、九聯(lián)科技(688609.SH)、線上線下(300959.SZ)首日漲幅均超過100%，對應漲幅分別為：323.47%、244.01%、243.81%、239.35%、191.46%。

05精選層：四家公司披露分紅方案

據(jù)全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)官網(wǎng)顯示，截至2021年3月26日，精選層掛牌企業(yè)總數(shù)51(家)，總股本79.25(億股)，流通股本28.82(億股)，成交股數(shù)778.89(萬股)，成交金額11225.21(萬元)。本周沒有新增受理企業(yè)。

自上周泰祥股份、齊魯華信率先披露精選層首批年報并發(fā)布分紅方案以來，已有4家精選層公司披露分紅方案，高分紅、高送轉(zhuǎn)引起了業(yè)界的關(guān)注。由于最新的年報及分紅預案尚未全部公布完畢，因此剔除2020年，51家精選層企業(yè)中僅有3家未曾實施過分紅，其中，蘇軸股份、貝特瑞、蓋世食品等37家公司曾連續(xù)兩年及以上進行分紅。

業(yè)績向好可以使公司與股東一起享受企業(yè)成長收益。根據(jù)目前公布的精選層業(yè)績快報來看，七成公司實現(xiàn)凈利潤增長，部分公司業(yè)績增長勢頭強勁，表現(xiàn)出較強的成長潛力。

本周(3月22日-3月26日)7家企業(yè)報送了關(guān)于申請公開發(fā)行股票并在精選層掛牌的輔導備案材料——華達建業(yè)(872272.OC)、綠聯(lián)軟件(835421.OC)、車訊互聯(lián)(834327.OC)、鼎豐股份(873459.OC)、隆基電磁(873425.OC)、眾信科技(839275.OC)、七豐精工(873169.OC)。

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