正榮地產(chǎn)擬發(fā)行2.2億美元優(yōu)先票據(jù)，用于撥付現(xiàn)有債項

4月9日，極客網(wǎng)了解到，港股公司正榮地產(chǎn)(06158.HK)發(fā)布公告稱，擬發(fā)行2.2億美元2022年到期年息5.98%的優(yōu)先票據(jù)。

公告顯示，于4月8日，正榮地產(chǎn)與初始買家訂立內(nèi)容有關(guān)票據(jù)發(fā)行的購買協(xié)議。待若干完成條件達成后，正榮地產(chǎn)將發(fā)行本金總額為2.2億美元的票據(jù)。除非根據(jù)相關(guān)條款提前贖回，否則票據(jù)將于2022年4月13日到期。票據(jù)發(fā)售價將為票據(jù)本金額的100%。

據(jù)了解，本期票據(jù)起息日擬為2021年4月15日，將于2021年10月15日及2022年4月13日到期支付;發(fā)行期為1年。

有關(guān)所得款項用途，公司表示，擬根據(jù)公司的綠色債券框架動用票據(jù)發(fā)行所得款項凈額再次撥付現(xiàn)有債項。公司或會因應(yīng)不斷變化的市況調(diào)整計劃，并重新分配所得款項凈額的用途。

此外，正榮地產(chǎn)將尋求票據(jù)于聯(lián)交所上市。公司已收到聯(lián)交所就票據(jù)僅以向?qū)I(yè)投資者發(fā)行債務(wù)的方式上市發(fā)出的票據(jù)合資格上市確認函。票據(jù)獲接納于聯(lián)交所上市并不視為該公司或票據(jù)價值的指標。

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