6月1日，極客網(wǎng)了解到，港股公司雅居樂集團(03383.HK)發(fā)布公告，擬額外發(fā)行于2026年5月17日到期1.5億美元5.5%的優(yōu)先票據(jù)，將與于2021年5月17日發(fā)行于2026年到期3億美元5.5%的優(yōu)先票據(jù)合并及構(gòu)成單一系列。
額外票據(jù)發(fā)售價將為額外票據(jù)本金額的99.570%，另加自2021年5月17日起至2021年6月7日止的應(yīng)計利息。額外票據(jù)將按年利率5.5%計息，須每半年于期末支付，即由2021年11月17日開始每年于5月17日及11月17日支付。
據(jù)了解，于2021年5月31日，該公司連同附屬公司擔(dān)保人與中銀國際、交銀國際、中信銀行(國際)、國泰君安國際、海通國際及東亞銀行有限公司就額外票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。
關(guān)于此次票據(jù)發(fā)行的理由，雅居樂集團表示擬將額外票據(jù)所得款項凈額用于為將于一年內(nèi)到期的若干現(xiàn)有中長期離岸債務(wù)再融資。
另悉，額外票據(jù)將向新交所申請批準上市及報價，概無且將不會于香港尋求上市。
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