正榮地產(chǎn)擬發(fā)行7.1%的優(yōu)先票據(jù),所得款撥付現(xiàn)有債項(xiàng)

6月2日,極客網(wǎng)了解到,港股公司正榮地產(chǎn)(06158.HK)發(fā)布公告稱,發(fā)行3.4億美元2024年9月10日到期,年息7.1%的優(yōu)先票據(jù)。

于2021年6月1日,正榮地產(chǎn)及附屬公司擔(dān)保人與德意志銀行、匯豐銀行、渣打銀行、中國銀行(香港)、法國巴黎銀行、中銀國際、建銀國際、中信里昂證券、招銀國際、瑞士信貸、國泰君安國際、海通國際、東亞銀行有限公司及正榮證券訂立購買協(xié)議,內(nèi)容有關(guān)票據(jù)發(fā)行。

據(jù)悉,票據(jù)發(fā)售價(jià)將為票據(jù)本金額的99.163%。票據(jù)將自2021年6月10日起計(jì)息,利息將自2021年9月10日起于每年3月10日及9月10日的每半年到期支付,但將于2021年9月10日作出的第一期利息付款將涵蓋自2021年6月10日起的期間。

關(guān)于所得款項(xiàng)擬定用途,公司擬根據(jù)公司的綠色債券框架動(dòng)用票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額再次撥付現(xiàn)有債項(xiàng)。并將尋求票據(jù)于聯(lián)交所上市。

極客網(wǎng)企業(yè)會(huì)員

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2021-06-02
正榮地產(chǎn)擬發(fā)行7.1%的優(yōu)先票據(jù),所得款撥付現(xiàn)有債項(xiàng)
正榮地產(chǎn)(06158.HK)發(fā)布公告稱,發(fā)行3.4億美元2024年9月10日到期,年息7.1%的優(yōu)先票據(jù)。

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