港股IPO|越秀服務(wù)發(fā)售價(jià)4.88-6.52港元，預(yù)計(jì)6月28日上市

6月16日，極客網(wǎng)了解到，越秀服務(wù)(06626.HK)發(fā)布公告，擬全球發(fā)售3.7億股股份，其中，國(guó)際發(fā)售共3.33億股股份，香港公開發(fā)售共3696.6萬股股份。發(fā)售價(jià)每股4.88港元-每股6.52港元。農(nóng)銀國(guó)際、中信建投國(guó)際、建銀國(guó)際以及越秀融資為其聯(lián)席保薦人。

公司估計(jì)將收到全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約20.16億港元，其中約60%將用于為策略收購(gòu)和投資提供資金;約15%將用于進(jìn)一步發(fā)展增值服務(wù);約15%將用于開發(fā)信息技術(shù)系統(tǒng)和智能社區(qū);約10%將用于補(bǔ)充公司的營(yíng)運(yùn)資金和一般企業(yè)用途。

招股書顯示，公司是中國(guó)城市運(yùn)營(yíng)服務(wù)商，亦是大灣區(qū)內(nèi)提供綜合物業(yè)管理服務(wù)的主要市場(chǎng)參與者。2020年11月，公司收購(gòu)了公司的戰(zhàn)略投資者廣州地鐵的廣州地鐵環(huán)境工程與廣州地鐵物業(yè)管理，成為了擁有“地鐵環(huán)境工程維護(hù)+地鐵物業(yè)管理運(yùn)營(yíng)”的復(fù)合型物業(yè)管理公司。

截至2020年12月31日，公司的總在管面積為3260萬平方米，在管物業(yè)數(shù)量為215個(gè)，在管面積中有96.1%的物業(yè)位于一線、新一線和二線城市。

根據(jù)中指研究院的統(tǒng)計(jì)，就綜合實(shí)力而言，公司于2021年在物業(yè)服務(wù)百?gòu)?qiáng)企業(yè)中排名第16位;而就2020年在管面積的市場(chǎng)份額而言，公司在提供商業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)的物業(yè)服務(wù)百?gòu)?qiáng)企業(yè)中排名第七。

財(cái)務(wù)方面，公司于2018年、2019年及2020年，營(yíng)業(yè)收入總額分別為人民幣(下同)7.63億元、8.96億元及11.68億元，凈利潤(rùn)則分別為4730萬元、9320萬元及2.04億元。

越秀服務(wù)預(yù)期將于2021年6月28日上市買賣，每手交易單位500股。

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