繼嘉元科技、金博股份又一家公司可轉(zhuǎn)債獲批！或成科創(chuàng)板募資額最高可轉(zhuǎn)債項目

近日，極客網(wǎng)了解到，天合光能(688599.SH)收到證監(jiān)會出具的《關(guān)于同意天合光能股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復》，公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的注冊申請獲批。

圖片來源：上交所官網(wǎng)

本批復自同意注冊之日起12個月內(nèi)有效，據(jù)可轉(zhuǎn)債注冊稿顯示，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券總額不超過52.52億元(含52.52億元)。若成功發(fā)行將成截至目前科創(chuàng)板募資總額最高的可轉(zhuǎn)債項目。

天合光能稱，本次募集資金將用于公司鹽城年產(chǎn)16GW高效太陽能電池項目、年產(chǎn)10GW高效太陽能電池項目(宿遷二期5GW)、宿遷三期年產(chǎn)8GW高效太陽能電池項目、鹽城大豐10GW光伏組件項目、補充流動資金及償還銀行貸款。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金投資項目的實施，有利于擴大公司的市場占有率，進一步提升公司競爭優(yōu)勢，提升可持續(xù)發(fā)展能力，有利于實現(xiàn)并維護股東的長遠利益。

事實上，今年3月15日，嘉元轉(zhuǎn)債上市，也是科創(chuàng)板首只可轉(zhuǎn)債，發(fā)行規(guī)模12.4億元，嘉元轉(zhuǎn)債上市首日大漲8%。

彼時，嘉元轉(zhuǎn)債募集資金擬投資于年產(chǎn)1.5萬噸高性能銅箔項目、新型高強極薄鋰電銅箔研發(fā)及其他關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)項目、銅箔表面處理系統(tǒng)及相關(guān)信息化和智能化系統(tǒng)升級改造項目、嘉元科技(深圳)科技產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心項目和補充流動資金，分別擬投入4.68億元、1.41億元、1.94億元、1.57億元和2.90億元。

繼嘉元科技(688388.SH)后，科創(chuàng)板第二家可轉(zhuǎn)債獲批文的是金博股份(688598.SH)。

6月15日晚間，金博股份(688598.SH)公告稱，公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債注冊申請于近日獲證監(jiān)會同意冊復，批文于12個月內(nèi)有效。

金博股份主營碳/碳復合材料及產(chǎn)品，主要應(yīng)用于光伏晶硅制造領(lǐng)域，金博股份稱，可轉(zhuǎn)債擬募集6億元，用于熱場復合材料產(chǎn)能建設(shè)項目和補充流動資金。

按照嘉元轉(zhuǎn)債發(fā)行速度來看，從拿到批文到正式發(fā)行歷經(jīng)近2個月。

截至目前金博股份尚未啟動發(fā)行。從落地發(fā)行的維度，天合光能或許有望與金博股份一爭科創(chuàng)板第二單可轉(zhuǎn)債。

此外，包含嘉元科技、天合光能、金博股份三家可轉(zhuǎn)債申請，科創(chuàng)板已披露的可轉(zhuǎn)債項目共計11單。

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