五新隧裝精選層小IPO發(fā)行結(jié)果出爐：網(wǎng)上獲配比例為0.65%

8月11日，極客網(wǎng)了解到，新三板公司五新隧裝(835174.NQ)于近日發(fā)布了股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌發(fā)行結(jié)果公告。

公告顯示，由財(cái)信證券有限責(zé)任公司保薦承銷的湖南五新隧道智能裝備股份有限公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)申請(qǐng)文件已經(jīng)全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“全國(guó)股轉(zhuǎn)公司”)掛牌委員會(huì)審議通過，并已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)核準(zhǔn)。

本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)和網(wǎng)上向開通新三板精選層交易權(quán)限的合格投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)發(fā)行人所屬行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)公司估值水平、募集資金需求等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為7.18元/股。本次公開發(fā)行股份數(shù)量為12,000,000股，發(fā)行后總股本為88,300,000股，占發(fā)行后總股本的比例為13.59%(超額配售選擇權(quán)行使前)。

發(fā)行人授予財(cái)信證券初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至13,800,000股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至90,100,000股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后公司總股本的比例為15.32%。

該次發(fā)行，網(wǎng)上申購(gòu)繳款情況如下：(1)有效申購(gòu)數(shù)量：1,757,284,100股(2)有效申購(gòu)戶數(shù)：60,291戶(3)網(wǎng)上有效申購(gòu)倍數(shù)：154.15倍(超額配售選擇權(quán)啟用后)。

與此同時(shí)，根據(jù)《湖南五新隧道智能裝備股份有限公司股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌發(fā)行公告》(以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行公告》”)中公布的網(wǎng)上配售原則，本次網(wǎng)上發(fā)行獲配戶數(shù)為22,634戶，網(wǎng)上獲配股數(shù)為11,400,000股，網(wǎng)上獲配金額為81,852,000元，網(wǎng)上獲配比例為0.65%。

本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計(jì)2,400,000股，占初始發(fā)行規(guī)模的20%(不含超額配售部分股票數(shù)量)，發(fā)行價(jià)格為7.18元/股，戰(zhàn)略配售募集資金金額合計(jì)17,232,000元。參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售投資者最終獲配情況如下：

據(jù)了解，根據(jù)《發(fā)行公告》公布的超額配售選擇權(quán)機(jī)制，財(cái)信證券已按本次發(fā)行價(jià)格于2021年8月5日(T日)向網(wǎng)上投資者超額配售1,800,000股，占初始發(fā)行股份數(shù)量的15%，占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行股份數(shù)量的13.04%;同時(shí)網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量擴(kuò)大至11,400,000股，占超額配售選擇權(quán)啟用前發(fā)行股份數(shù)量的95.00%，占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行股份數(shù)量的82.61%。

若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至13,800,000股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至90,100,000股，發(fā)行總股份數(shù)占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股數(shù)的15.32%。

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