8月18日舉行網(wǎng)上路演！吉林碳谷精選層打新將“開(kāi)幕”

8月17日，極客網(wǎng)了解到，新三板公司吉林碳谷(836077.NQ)于近日發(fā)布了股票向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行并在精選層掛牌網(wǎng)上路演公告。

公告顯示，由華金證券股份有限公司擔(dān)任保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)的吉林碳谷碳纖維股份有限公司股票向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行并在精選層掛牌的申請(qǐng)已于2021年6月29日經(jīng)全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“全國(guó)股轉(zhuǎn)公司”)掛牌委員會(huì)審議通過(guò)，于2021年7月14日獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意核準(zhǔn)。

本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)和網(wǎng)上向開(kāi)通新三板精選層交易權(quán)限的合格投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

戰(zhàn)略配售在華金證券處進(jìn)行，網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)全國(guó)股轉(zhuǎn)公司交易系統(tǒng)進(jìn)行，不進(jìn)行網(wǎng)下詢價(jià)和配售。本次發(fā)行股份全部為新股，公開(kāi)發(fā)行股份初始發(fā)行數(shù)量2,173.9131萬(wàn)股，發(fā)行后總股本為31,537.5494萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的6.89%(超額配售選擇權(quán)行使前)。

發(fā)行人授予華金證券不超過(guò)初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至2,500萬(wàn)股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至31,863.6363萬(wàn)股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股本的7.85%(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。

本次發(fā)行戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為434.7826萬(wàn)股，占超額配售選擇權(quán)全額行使前本次發(fā)行數(shù)量的20%，占超額配售選擇權(quán)全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的17.39%。超額配售啟用前，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1,739.1305萬(wàn)股;超額配售啟用后，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為2,065.2174萬(wàn)股。

為便于投資者了解發(fā)行人的有關(guān)情況和本次發(fā)行的相關(guān)安排，發(fā)行人和主承銷商將就本次發(fā)行舉行網(wǎng)上路演發(fā)布如下提醒事例：

1、網(wǎng)上路演時(shí)間：2021年8月18日(T-1日)周三10：00-12：00;

2、網(wǎng)上路演網(wǎng)址：全景網(wǎng)(https://rs.p5w.net/html/128682.shtml);

3、參加人員：發(fā)行人董事會(huì)及管理層主要成員和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)相關(guān)人員。

生成海報(bào)

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