科創(chuàng)屬性指標、對賭協(xié)議被關注，思林杰答科創(chuàng)板首輪13問

9月24日，資本邦了解到，廣州思林杰科技股份有限公司(下稱“思林杰”)回復科創(chuàng)板首輪問詢。

圖片來源：上交所官網(wǎng)

在科創(chuàng)板首輪問詢中，上交所主要就思林杰技術先進性、科創(chuàng)屬性指標、蘋果產(chǎn)業(yè)鏈、成本和毛利率、關聯(lián)方及關聯(lián)交易、主要客戶、采購、對賭協(xié)議、應收賬款等13個問題。

關于科創(chuàng)屬性指標，上交所要求發(fā)行人說明：(1)發(fā)行人未將自身定位于軟件行業(yè)的原因;(2)7項發(fā)明專利形成主營業(yè)務收入的具體情況。

思林杰回復稱，公司嵌入式智能儀器模塊產(chǎn)品的功能和定位符合《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》、《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務指導目錄(2016)》和《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》中關于電子測量儀器、電子設備儀器的定義，公司所屬行業(yè)為儀器儀表制造業(yè)，非軟件行業(yè)。

在產(chǎn)品功能和定位方面，公司所屬行業(yè)為儀器儀表制造業(yè);在開發(fā)流程方面，公司產(chǎn)品包含了大量的硬件技術;在業(yè)務實質(zhì)方面，公司對外銷售的是包含嵌入式軟件的硬件產(chǎn)品，軟件產(chǎn)品不單獨對外銷售;同時，公司與業(yè)務相似的同行業(yè)公司行業(yè)定位保持一致。因此，發(fā)行人未將自身定位于軟件行業(yè)具有合理性。

關于對賭協(xié)議，上交所要求發(fā)行人說明：實際控制人是否具備資金實力履行現(xiàn)金補償、股權(quán)回購義務，股權(quán)回購條款觸發(fā)后的安排、是否存在回購次序約定。同時要求發(fā)行人律師對上述事項及保留相關條款是否可能導致公司控制權(quán)變化進行核查并發(fā)表明確意見。

思林杰回復稱，2021年8月31日，深創(chuàng)投、紅土創(chuàng)投、紅土天科、紅土君晟與周茂林、劉洋、珠海思林杰、啟創(chuàng)天瑞、鴻盛泰壹號、思林杰簽署了《關于廣州思林杰科技股份有限公司特殊投資條款之終止協(xié)議》，各方同意自該協(xié)議簽署日起，無條件終止2018年8月簽署的《關于廣州思林杰網(wǎng)絡科技有限公司增資合同書之補充協(xié)議》第二條(股權(quán)回購條款)、第三條(并購退出的收益率保障條款)和第五條(聲明、保證和承諾)，投資方(深創(chuàng)投、紅土創(chuàng)投、紅土天科、紅土君晟)不再享有前述該等條款項下的任何權(quán)利.

其他方(周茂林、劉洋、珠海思林杰、啟創(chuàng)天瑞、鴻盛泰壹號和發(fā)行人)亦無需履行前述該等條款項下的義務;雖然思林杰未完成2019年凈利潤目標，但投資方深創(chuàng)投、紅土創(chuàng)投、紅土天科、紅土君晟自愿放棄就此提出補償要求的權(quán)利，也不會因此而向?qū)€協(xié)議其他簽署主體或其他方追究任何責任或主張任何補償;截至該協(xié)議簽署日，除思林杰未完成2019年凈利潤目標外，各方均不存在2018年8月簽署的《關于廣州思林杰網(wǎng)絡科技有限公司增資合同書》及其補充協(xié)議項下的違約行為，也沒有任何爭議或潛在爭議。

2021年8月31日，慧悅成長、成功與周茂林、劉洋、思林杰簽署了《關于廣州思林杰科技股份有限公司特殊投資條款之終止協(xié)議》，各方同意自該協(xié)議簽署日起，無條件終止2019年12月簽署的《廣州思林杰網(wǎng)絡科技有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同之補充協(xié)議》，投資方(慧悅成長、成功)不再享有前述該等條款項下的任何權(quán)利，發(fā)行人及周茂林、劉洋亦無需履行相關義務;自終止之日起，前述該等條款視為自始對各方無約束力;各方均不存在2019年12月簽署的《廣州思林杰網(wǎng)絡科技有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》及其補充協(xié)議項下的違約行為，也沒有任何爭議或潛在爭議。

因此，截至本回復出具之日，發(fā)行人、實際控制人與相關股東簽署的對賭條款已全部解除，且不存在對賭恢復條款。

關于實控人，上交所要求發(fā)行人說明：結(jié)合劉洋在公司日常經(jīng)營管理中發(fā)揮的作用、對賭條款將劉洋在公司履職作為對賭條件、公司章程、協(xié)議或其他安排(如有)等，分析未將劉洋認定為共同控制的原因。

思林杰回復稱，報告期內(nèi)，劉洋擔任發(fā)行人的研發(fā)技術負責人、副總工程師，負責技術研發(fā)團隊的建設開展，是發(fā)行人多個重大項目研發(fā)帶頭人。劉洋主要在發(fā)行人研發(fā)工作中發(fā)揮重要作用。

報告期內(nèi)，周茂林作為發(fā)行人的董事長、總經(jīng)理，負責主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案，擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案及公司基本制度等，并全面負責發(fā)行人日常經(jīng)營管理活動。

發(fā)行人在引入深創(chuàng)投、紅土創(chuàng)投、紅土天科、紅土君晟、慧悅成長、成功、中以英飛、英飛正奇、方廣二期、視盈科創(chuàng)時，曾約定對賭條款，將劉洋在公司履職作為對賭條件，即劉洋等人發(fā)生從公司離職、永久失去工作能力、嚴重失職或嚴重舞弊等情形，并因此可能使公司經(jīng)營癱瘓或不能達到經(jīng)營目標為股權(quán)回購的觸發(fā)情形之一。

根據(jù)發(fā)行人股東深創(chuàng)投、紅土創(chuàng)投、紅土天科、紅土君晟、慧悅成長、成功、中以英飛、英飛正奇、方廣二期、視盈科創(chuàng)出具的說明確認，發(fā)行人所處行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，技術人才對公司的技術研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新起著關鍵性作用，而劉洋作為發(fā)行人的研發(fā)技術負責人、副總工程師，對發(fā)行人的技術研發(fā)具有重要作用。因此為進一步保障投資人利益，其在投資發(fā)行人時要求在投資相關協(xié)議中將劉洋離職、嚴重失職等情形導致公司經(jīng)營癱瘓或不能達到經(jīng)營目標作為觸發(fā)回購的情形之一，同時要求增加劉洋為回購義務主體，進一步增強回購義務主體的履約能力。

因此，對賭條款將劉洋在公司履職作為對賭條件并不是因為投資方認為劉洋為公司的實際控制人之一，而是因為劉洋對發(fā)行人的技術研發(fā)工作具有影響。

劉洋主要負責公司的研發(fā)工作，公司日常的經(jīng)營管理工作主要由周茂林負責;對賭條款將劉洋在公司履職作為對賭條件主要是基于公司作為研發(fā)驅(qū)動型企業(yè)，劉洋作為研發(fā)負責人對公司業(yè)務發(fā)展具有重要作用;發(fā)行人《公司章程》不涉及特別表決權(quán)或表決權(quán)差異等安排;劉洋未與發(fā)行人其他股東簽署任何形式的一致行動協(xié)議;報告期內(nèi)，實際控制人周茂林一直擔任發(fā)行人執(zhí)行董事或董事長及總經(jīng)理，實際支配公司股份表決權(quán)超過30%且足以對公司股東大會的決議產(chǎn)生重大影響;投資合同中關于一票否決權(quán)的相關權(quán)利屬于深創(chuàng)投推薦的董事且該權(quán)利已于2021年3月終止，劉洋并未享有一票否決權(quán)或其他導致劉洋共同控制發(fā)行人的特殊權(quán)利。因此，發(fā)行人未將劉洋認定為共同控制具有合理性。

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