科創(chuàng)屬性指標(biāo)、對(duì)賭協(xié)議被關(guān)注，思林杰答科創(chuàng)板首輪13問(wèn)

9月24日，資本邦了解到，廣州思林杰科技股份有限公司(下稱“思林杰”)回復(fù)科創(chuàng)板首輪問(wèn)詢。

圖片來(lái)源：上交所官網(wǎng)

在科創(chuàng)板首輪問(wèn)詢中，上交所主要就思林杰技術(shù)先進(jìn)性、科創(chuàng)屬性指標(biāo)、蘋果產(chǎn)業(yè)鏈、成本和毛利率、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易、主要客戶、采購(gòu)、對(duì)賭協(xié)議、應(yīng)收賬款等13個(gè)問(wèn)題。

關(guān)于科創(chuàng)屬性指標(biāo)，上交所要求發(fā)行人說(shuō)明：(1)發(fā)行人未將自身定位于軟件行業(yè)的原因;(2)7項(xiàng)發(fā)明專利形成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的具體情況。

思林杰回復(fù)稱，公司嵌入式智能儀器模塊產(chǎn)品的功能和定位符合《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》、《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄(2016)》和《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》中關(guān)于電子測(cè)量?jī)x器、電子設(shè)備儀器的定義，公司所屬行業(yè)為儀器儀表制造業(yè)，非軟件行業(yè)。

在產(chǎn)品功能和定位方面，公司所屬行業(yè)為儀器儀表制造業(yè);在開發(fā)流程方面，公司產(chǎn)品包含了大量的硬件技術(shù);在業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)方面，公司對(duì)外銷售的是包含嵌入式軟件的硬件產(chǎn)品，軟件產(chǎn)品不單獨(dú)對(duì)外銷售;同時(shí)，公司與業(yè)務(wù)相似的同行業(yè)公司行業(yè)定位保持一致。因此，發(fā)行人未將自身定位于軟件行業(yè)具有合理性。

關(guān)于對(duì)賭協(xié)議，上交所要求發(fā)行人說(shuō)明：實(shí)際控制人是否具備資金實(shí)力履行現(xiàn)金補(bǔ)償、股權(quán)回購(gòu)義務(wù)，股權(quán)回購(gòu)條款觸發(fā)后的安排、是否存在回購(gòu)次序約定。同時(shí)要求發(fā)行人律師對(duì)上述事項(xiàng)及保留相關(guān)條款是否可能導(dǎo)致公司控制權(quán)變化進(jìn)行核查并發(fā)表明確意見。

思林杰回復(fù)稱，2021年8月31日，深創(chuàng)投、紅土創(chuàng)投、紅土天科、紅土君晟與周茂林、劉洋、珠海思林杰、啟創(chuàng)天瑞、鴻盛泰壹號(hào)、思林杰簽署了《關(guān)于廣州思林杰科技股份有限公司特殊投資條款之終止協(xié)議》，各方同意自該協(xié)議簽署日起，無(wú)條件終止2018年8月簽署的《關(guān)于廣州思林杰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司增資合同書之補(bǔ)充協(xié)議》第二條(股權(quán)回購(gòu)條款)、第三條(并購(gòu)?fù)顺龅氖找媛时Ｕ蠗l款)和第五條(聲明、保證和承諾)，投資方(深創(chuàng)投、紅土創(chuàng)投、紅土天科、紅土君晟)不再享有前述該等條款項(xiàng)下的任何權(quán)利.

其他方(周茂林、劉洋、珠海思林杰、啟創(chuàng)天瑞、鴻盛泰壹號(hào)和發(fā)行人)亦無(wú)需履行前述該等條款項(xiàng)下的義務(wù);雖然思林杰未完成2019年凈利潤(rùn)目標(biāo)，但投資方深創(chuàng)投、紅土創(chuàng)投、紅土天科、紅土君晟自愿放棄就此提出補(bǔ)償要求的權(quán)利，也不會(huì)因此而向?qū)€協(xié)議其他簽署主體或其他方追究任何責(zé)任或主張任何補(bǔ)償;截至該協(xié)議簽署日，除思林杰未完成2019年凈利潤(rùn)目標(biāo)外，各方均不存在2018年8月簽署的《關(guān)于廣州思林杰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司增資合同書》及其補(bǔ)充協(xié)議項(xiàng)下的違約行為，也沒(méi)有任何爭(zhēng)議或潛在爭(zhēng)議。

2021年8月31日，慧悅成長(zhǎng)、成功與周茂林、劉洋、思林杰簽署了《關(guān)于廣州思林杰科技股份有限公司特殊投資條款之終止協(xié)議》，各方同意自該協(xié)議簽署日起，無(wú)條件終止2019年12月簽署的《廣州思林杰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同之補(bǔ)充協(xié)議》，投資方(慧悅成長(zhǎng)、成功)不再享有前述該等條款項(xiàng)下的任何權(quán)利，發(fā)行人及周茂林、劉洋亦無(wú)需履行相關(guān)義務(wù);自終止之日起，前述該等條款視為自始對(duì)各方無(wú)約束力;各方均不存在2019年12月簽署的《廣州思林杰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》及其補(bǔ)充協(xié)議項(xiàng)下的違約行為，也沒(méi)有任何爭(zhēng)議或潛在爭(zhēng)議。

因此，截至本回復(fù)出具之日，發(fā)行人、實(shí)際控制人與相關(guān)股東簽署的對(duì)賭條款已全部解除，且不存在對(duì)賭恢復(fù)條款。

關(guān)于實(shí)控人，上交所要求發(fā)行人說(shuō)明：結(jié)合劉洋在公司日常經(jīng)營(yíng)管理中發(fā)揮的作用、對(duì)賭條款將劉洋在公司履職作為對(duì)賭條件、公司章程、協(xié)議或其他安排(如有)等，分析未將劉洋認(rèn)定為共同控制的原因。

思林杰回復(fù)稱，報(bào)告期內(nèi)，劉洋擔(dān)任發(fā)行人的研發(fā)技術(shù)負(fù)責(zé)人、副總工程師，負(fù)責(zé)技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)開展，是發(fā)行人多個(gè)重大項(xiàng)目研發(fā)帶頭人。劉洋主要在發(fā)行人研發(fā)工作中發(fā)揮重要作用。

報(bào)告期內(nèi)，周茂林作為發(fā)行人的董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，負(fù)責(zé)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案，擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案及公司基本制度等，并全面負(fù)責(zé)發(fā)行人日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。

發(fā)行人在引入深創(chuàng)投、紅土創(chuàng)投、紅土天科、紅土君晟、慧悅成長(zhǎng)、成功、中以英飛、英飛正奇、方廣二期、視盈科創(chuàng)時(shí)，曾約定對(duì)賭條款，將劉洋在公司履職作為對(duì)賭條件，即劉洋等人發(fā)生從公司離職、永久失去工作能力、嚴(yán)重失職或嚴(yán)重舞弊等情形，并因此可能使公司經(jīng)營(yíng)癱瘓或不能達(dá)到經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為股權(quán)回購(gòu)的觸發(fā)情形之一。

根據(jù)發(fā)行人股東深創(chuàng)投、紅土創(chuàng)投、紅土天科、紅土君晟、慧悅成長(zhǎng)、成功、中以英飛、英飛正奇、方廣二期、視盈科創(chuàng)出具的說(shuō)明確認(rèn)，發(fā)行人所處行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，技術(shù)人才對(duì)公司的技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新起著關(guān)鍵性作用，而劉洋作為發(fā)行人的研發(fā)技術(shù)負(fù)責(zé)人、副總工程師，對(duì)發(fā)行人的技術(shù)研發(fā)具有重要作用。因此為進(jìn)一步保障投資人利益，其在投資發(fā)行人時(shí)要求在投資相關(guān)協(xié)議中將劉洋離職、嚴(yán)重失職等情形導(dǎo)致公司經(jīng)營(yíng)癱瘓或不能達(dá)到經(jīng)營(yíng)目標(biāo)作為觸發(fā)回購(gòu)的情形之一，同時(shí)要求增加劉洋為回購(gòu)義務(wù)主體，進(jìn)一步增強(qiáng)回購(gòu)義務(wù)主體的履約能力。

因此，對(duì)賭條款將劉洋在公司履職作為對(duì)賭條件并不是因?yàn)橥顿Y方認(rèn)為劉洋為公司的實(shí)際控制人之一，而是因?yàn)閯⒀髮?duì)發(fā)行人的技術(shù)研發(fā)工作具有影響。

劉洋主要負(fù)責(zé)公司的研發(fā)工作，公司日常的經(jīng)營(yíng)管理工作主要由周茂林負(fù)責(zé);對(duì)賭條款將劉洋在公司履職作為對(duì)賭條件主要是基于公司作為研發(fā)驅(qū)動(dòng)型企業(yè)，劉洋作為研發(fā)負(fù)責(zé)人對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展具有重要作用;發(fā)行人《公司章程》不涉及特別表決權(quán)或表決權(quán)差異等安排;劉洋未與發(fā)行人其他股東簽署任何形式的一致行動(dòng)協(xié)議;報(bào)告期內(nèi)，實(shí)際控制人周茂林一直擔(dān)任發(fā)行人執(zhí)行董事或董事長(zhǎng)及總經(jīng)理，實(shí)際支配公司股份表決權(quán)超過(guò)30%且足以對(duì)公司股東大會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響;投資合同中關(guān)于一票否決權(quán)的相關(guān)權(quán)利屬于深創(chuàng)投推薦的董事且該權(quán)利已于2021年3月終止，劉洋并未享有一票否決權(quán)或其他導(dǎo)致劉洋共同控制發(fā)行人的特殊權(quán)利。因此，發(fā)行人未將劉洋認(rèn)定為共同控制具有合理性。

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