中航重機(jī)漲停，振華科技、三角防務(wù)、中航機(jī)電等多股漲超5%，軍工ETF(512660)漲超2%，成交額超3億元。中信建投證券認(rèn)為，從宏觀層面來看，十四五規(guī)劃將聚焦于實(shí)現(xiàn)建軍百年奮斗目標(biāo)，著重強(qiáng)調(diào)創(chuàng)新戰(zhàn)爭(zhēng)和新技術(shù)的應(yīng)用，從各個(gè)維度實(shí)現(xiàn)軍隊(duì)現(xiàn)代化。國(guó)防預(yù)算未來五年有望保持7%左右的穩(wěn)定增長(zhǎng)。從中觀層面來看，軍工供需在充分調(diào)整后已達(dá)到新的平衡，需求端有望持續(xù)高增長(zhǎng)，供給端開啟擴(kuò)產(chǎn)模式，四大改革紅利有望與產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)形成共振效應(yīng)。從微觀層面來看，上市公司半年報(bào)已兌現(xiàn)高增長(zhǎng)，訂單高景氣延續(xù)，相關(guān)公司陸續(xù)發(fā)布定增預(yù)案，產(chǎn)能擴(kuò)張已經(jīng)開啟，未來業(yè)績(jī)穩(wěn)定高增長(zhǎng)無憂。
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