禾昌聚合、漢鑫科技、廣道高新精選層發(fā)行結果“出爐”

繼昨日首批5家公司精選層發(fā)行結果公布后，又有3家公司精選層小IPO發(fā)行結果新鮮“出爐”！

10月15日，資本邦了解到，新三板公司禾昌聚合(832089.NQ)、漢鑫科技(837092.NQ)、廣道高新(839680.NQ)于近日同時發(fā)布了公司股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌發(fā)行結果公告。上述3家公司網(wǎng)上發(fā)行凍結資金總額為523億元。

禾昌聚合

禾昌聚合于2015年3月13日掛牌新三板，公司主營業(yè)務為改性塑料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務，所屬行業(yè)為橡膠和塑料制品業(yè)。產(chǎn)品主要包括各種經(jīng)改性的塑料粒子和塑料片材等。

據(jù)了解，本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)和網(wǎng)上向開通新三板精選層交易權限的合格投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結合的方式進行。發(fā)行人和主承銷商根據(jù)發(fā)行人所屬行業(yè)、市場情況、同行業(yè)公司估值水平等因素，協(xié)商確定發(fā)行價格為10.00元/股。

本次公開發(fā)行股份數(shù)量2,000萬股，發(fā)行后總股本為10,462萬股，占發(fā)行后總股本的19.12%(超額配售選擇權行使前)。發(fā)行人授予天風證券初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至2,300萬股，發(fā)行后總股本擴大至10,762萬股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權全額行使后發(fā)行后公司總股數(shù)的比例為21.37%(超額配售選擇權全額行使后)。

本次發(fā)行戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為400萬股，占超額配售選擇權全額行使前本次發(fā)行數(shù)量的20.00%，占超額配售選擇權全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的17.39%。超額配售啟用前，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1,600萬股;超額配售啟用后，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1,900萬股。

網(wǎng)上申購繳款情況如下：

根據(jù)《蘇州禾昌聚合材料股份有限公司股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌發(fā)行公告》(以下簡稱“發(fā)行公告”)中公布的網(wǎng)上配售原則，本次網(wǎng)上發(fā)行獲配戶數(shù)為50,451戶，網(wǎng)上獲配股數(shù)為19,000,000股，網(wǎng)上獲配金額為190,000,000元，網(wǎng)上獲配比例為1.47%。

同時，本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計400萬股，占初始發(fā)行規(guī)模的20.00%(不含超額配售部分股票數(shù)量)，發(fā)行價格10.00元/股，戰(zhàn)略配售募集資金金額合計4,000萬元。戰(zhàn)略配售股份的限售期為6個月，限售期自本次公開發(fā)行的股票在精選層掛牌之日起開始計算。

漢鑫科技

公開資料顯示，漢鑫科技于2016年4月26日掛牌新三板，主營業(yè)務為圍繞大數(shù)據(jù)+人工智能技術，致力于為政企客戶提供從數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)可視化、數(shù)據(jù)智能決策于一體的完整解決方案。

本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)和網(wǎng)上向開通新三板精選層交易權限的合格投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結合的方式進行。發(fā)行人與保薦機構(主承銷商)根據(jù)發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)公司估值水平、募集資金需求等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為16.00元/股。

本次公開發(fā)行股份初始發(fā)行數(shù)量為880.00萬股，發(fā)行后總股本為4,657.60萬股，占發(fā)行后總股本的18.89%(超額配售選擇權行使前)。發(fā)行人授予中德證券不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至1,012.00萬股，發(fā)行后總股本擴大至4,789.60萬股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權全額行使后發(fā)行后總股本的21.13%。

網(wǎng)上申購繳款情況如下：

根據(jù)《山東漢鑫科技股份有限公司股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌發(fā)行公告》(以下簡稱“《發(fā)行公告》”)中公布的網(wǎng)上配售原則，本次網(wǎng)上發(fā)行獲配戶數(shù)為37,369戶，網(wǎng)上獲配股數(shù)為836.00萬股，網(wǎng)上獲配金額為13,376.00萬元，網(wǎng)上獲配比例為0.78%。

本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售股份合計176.00萬股，占初始發(fā)行規(guī)模的20%(不含超額配售部分股票數(shù)量)，發(fā)行價格16.00元/股，戰(zhàn)略配售募集資金金額合計2,816.00萬元。

廣道高新

廣道高新于2016年11月25日掛牌新三板，是一家專注于信息安全行業(yè)的高新技術企業(yè)。

本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)和網(wǎng)上向開通新三板精選層交易權限的合格投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結合的方式進行。發(fā)行人和主承銷商根據(jù)發(fā)行人所屬行業(yè)、市場情況、同行業(yè)公司估值水平等因素，協(xié)商確定發(fā)行價格為12.25元/股。

本次公開發(fā)行股份數(shù)量1,456.52萬股，發(fā)行后總股本為6,481.52萬股，占超額配售選擇權行使前發(fā)行后總股本的22.47%。發(fā)行人授予五礦證券初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至1,674.99萬股，發(fā)行后總股本擴大至6,699.99萬股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權全額行使后發(fā)行后總股本的25.00%。

網(wǎng)上申購繳款情況如下：

根據(jù)《深圳市廣道高新技術股份有限公司股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌發(fā)行公告》(以下簡稱“發(fā)行公告”)中公布的網(wǎng)上配售原則，本次網(wǎng)上發(fā)行獲配戶數(shù)為41,285戶，網(wǎng)上獲配股數(shù)為13,839,900股，網(wǎng)上獲配金額為169,538,775.00元，網(wǎng)上獲配比例為0.76%。

本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售股份合計291.00萬股，占初始發(fā)行規(guī)模的19.98%(不含超額配售部分股票數(shù)量)，發(fā)行價格12.25元/股，戰(zhàn)略配售募集資金金額合計3,564.75萬元。

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