移動(dòng)支付行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇 傳統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)者面臨增長(zhǎng)困境

文 | 36氪sykee

4月6日訊，隨著智能手機(jī)的普及，移動(dòng)支付已經(jīng)成為很多人的首選支付方式，彭博分析師 Bennett Gelly 等分析師對(duì)移動(dòng)支付行業(yè)進(jìn)行了詳細(xì)的分析，涉及的公司包括最先入局的PayPal，緊追其后的信用卡，以及重復(fù)使用率不斷下降的 Apple Pay。

實(shí)體店內(nèi)移動(dòng)支付交易量會(huì)進(jìn)一步提升

移動(dòng)支付初期階段，入局者越來越多

在移動(dòng)端消費(fèi)時(shí)，人們似乎越來越多地選擇數(shù)字錢包進(jìn)行支付，當(dāng)然，也有很多人喜歡在實(shí)體店內(nèi)刷卡。移動(dòng)網(wǎng)頁(yè)和 App 支付交易數(shù)量正在激增，其中 PayPal 公司依然處于領(lǐng)導(dǎo)地位，但也出現(xiàn)了不少競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，比如 傳統(tǒng)支付巨頭 Visa 也開始爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。對(duì)于近場(chǎng)支付，比如通過智能手機(jī)或可穿戴設(shè)備上的 Apple Pay、Android Pay、以及 Samsung Pay 等支付渠道所做的支付交易增長(zhǎng)服務(wù)則出現(xiàn)了放緩趨勢(shì)。2016 年，PayPal 公司處理的支付交易總金額達(dá)到 1020 億美元，增長(zhǎng)幅度達(dá)到了 55%;而 Visa 公司在 2016 財(cái)年中處理的支付交易總金額為 8 萬億美元。

隨著智能手機(jī)普及率的大幅增長(zhǎng)，手機(jī)制造商和零售商業(yè)提供了不少移動(dòng)支付激勵(lì)措施，因此消費(fèi)者可能會(huì)選擇使用移動(dòng)設(shè)備來實(shí)體店內(nèi)進(jìn)行支付。盡管到目前為止，花旗銀行是全球規(guī)模較大的發(fā)卡銀行，但現(xiàn)在，PayPal 公司已經(jīng)與信用卡網(wǎng)絡(luò)巨頭 Visa 和 MasterCard(萬事達(dá)卡)兩家公司建立了合作關(guān)系，未來實(shí)體店內(nèi)移動(dòng)支付交易量可能還會(huì)得到進(jìn)一步提升。

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手越來越多，PayPal 是目前該領(lǐng)域里的領(lǐng)導(dǎo)者

全球性互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供商 ComScore 發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2013 年 12 月，美國(guó)通過移動(dòng)設(shè)備完成的線上購(gòu)物額占到全部線上銷售金額的 16%，而到了 2016 年 10 月，這一數(shù)字達(dá)到了 33.3%。在美國(guó)，實(shí)體店內(nèi)所產(chǎn)生的零售銷售額幾乎占到全部零售銷售額的 90%，但是這一占比數(shù)字卻在穩(wěn)步下降。。2016 年，PayPal 公司的移動(dòng)支付交易量上漲了 55%。如今，在美國(guó)和歐洲最大的線上商戶和零售商中，四分之三都能接受 PayPal 支付。2014 年，PayPal 公司以 8 億美元的價(jià)格收購(gòu)了移動(dòng)支付公司 Braintree，現(xiàn)在，他們可以為所有線上和移動(dòng)商戶提供支付服務(wù)，包括 Uber 和 Airbnb。

目前，PayPal 公司在全球范圍內(nèi)擁有 1.82 億消費(fèi)者用戶，但是他們正在“挖走” Visa、Mastercard、以及 AmEx 這些傳統(tǒng)支付公司的數(shù)字錢包用戶。 此外，在消費(fèi)者看來，Google 和 Amazon 公司旗下的數(shù)字錢包服務(wù)也不具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。而對(duì)于商戶來說，移動(dòng)支付解決方案提供商 Stripe 的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)速度較快，而 Visa 的 Authorize.net 也是他們處理線上支付的另一個(gè)選擇。

移動(dòng)銷售占到總線上銷售的百分比 (%, 美國(guó))

在支持?jǐn)?shù)字支付功能之后，信用卡網(wǎng)絡(luò)公司開始登上移動(dòng)支付行業(yè)的中心舞臺(tái)

包括 Visa 和 Mastercard 在內(nèi)的全球支付網(wǎng)絡(luò)公司開始擴(kuò)大數(shù)字支付業(yè)務(wù)。消費(fèi)者會(huì)使用自己的信用卡或借記卡綁定 PayPal，Apple Pay 或是其他數(shù)字錢包服務(wù)。PayPal 也能夠關(guān)聯(lián)用戶的銀行賬戶?，F(xiàn)在，數(shù)字支付正在逐步取代現(xiàn)金，特別是在一些支付頻次較高，支付金額較小的購(gòu)買交易時(shí)，消費(fèi)者更愿意使用智能手機(jī)支付，傳統(tǒng)支付網(wǎng)絡(luò)的部分收入也被移動(dòng)支付渠道“截流”了。另一方面，相比于中國(guó)傳統(tǒng)國(guó)有支付網(wǎng)絡(luò)銀聯(lián)，支付寶(Alipay)和微信支付(財(cái)付通 Tenpay)占據(jù)了中國(guó)數(shù)字支付行業(yè)的“統(tǒng)治”地位。

不過，許多數(shù)字支付服務(wù)都依賴于 Visa 公司的數(shù)字支付服務(wù) Visa Digital Enablement Program(VDEP)和 MarsterCard 公司的數(shù)字支付服務(wù) MasterCard Digital Enablement Service(MDES)，它們都是數(shù)字交易安全的早期標(biāo)準(zhǔn)。American Express 也提供了相似的 TOKEN 化服務(wù)，所有這三家支付公司都為軟件開發(fā)人員開放了指定的 支付-App 代碼。對(duì)于 TOKEN 交易，像 Visa、MasterCard 和 American Express 這些支付網(wǎng)絡(luò)公司都還沒有收費(fèi)。

使用移動(dòng)設(shè)備在實(shí)體店支付可能會(huì)出現(xiàn)增長(zhǎng)

行業(yè)傳統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)者的增長(zhǎng)困境

越來越少人使用 Apple Pay，而且重復(fù)使用率也在下降

蘋果公司在 2014 年 10 月推出了 Apple Pay，但是消費(fèi)者對(duì)這項(xiàng)服務(wù)缺乏了解，同時(shí)也更習(xí)慣于其他已有的支付方式，所以 Apple Pay 的普及率和使用率似乎都不是很高。截止到 2017 年 3 月，在所有符合條件的 iPhone 用戶里，只有 22% 的人嘗試過 Apple Pay，相比于一年前的 23% 有所下降。而在那些還沒有激活 Apple Pay 的用戶中，對(duì)自己目前的支付方式感到滿意的占到了 49%，不知道如何使用 Apple Pay 的占到了 24%，出于安全考慮不想使用 Apple Pay 的占到了 21%。

在考慮到易用性、便捷性、安全性和結(jié)賬速度這些問題時(shí)，如果拿 Apple Pay 和刷卡來比較，目前的相關(guān)百分百數(shù)據(jù)也比 Apple Pay 剛推出時(shí)有所下滑——有 55-56% 的用戶表示使用 Apple Pay 和刷卡差不多。兩年前，大約有 6% 的消費(fèi)者表示會(huì)在購(gòu)物時(shí)使用 Apple Pay 支付買單，但現(xiàn)在，這一數(shù)字下降到了 4%。

消費(fèi)者不愿使用Apple Pay 的主要原因

即便 Apple Pay 取得了不錯(cuò)的成績(jī)，也不太可能成為蘋果的銷售核心

Apple Pay 看上去并不是 蘋果公司最主要的直接收入來源，至少現(xiàn)在來說還不是，雖然蘋果和銀行有合作。對(duì)于蘋果設(shè)備來說，Apple Pay 服務(wù)可能是他們構(gòu)建客戶忠誠(chéng)度和驅(qū)動(dòng)用戶升級(jí)的一個(gè)渠道。盡管具體數(shù)據(jù)目前尚未披露，但是業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為 Apple Pay 在美國(guó)市場(chǎng)所有的移動(dòng)支付交易量中所占到的比例還不到 1%。而在 2016 年，美國(guó)幾大支付卡網(wǎng)絡(luò)公司除了的總消費(fèi)交易金額大約為 4.7 萬億美元。

而在美國(guó)銀行卡發(fā)卡機(jī)構(gòu)的交易量中，蘋果公司的占比達(dá)到十五個(gè)百分點(diǎn)。即便是 Apple Pay 獲得了 2016 年美國(guó)支付交易量的一半，但是其收入僅有 35 億美元，只占到了蘋果 2016 財(cái)年總收入的不到 2%。

全球支付交易量(單位：萬億美元，美國(guó)支付網(wǎng)絡(luò))

Samsung Pay 取得了一定成效，可能會(huì)拓寬美國(guó)零售受理面

根據(jù)金融科技網(wǎng)站 PYMNYS.com 和知名市場(chǎng)調(diào)研公司 InfoScout所做的一份調(diào)研顯示，如果以三月份為終點(diǎn)，那么在過去的五個(gè)月時(shí)間里，Samsung Pay 雖然交易占比也不是很高，但是在用戶采用率和使用率這兩個(gè)指標(biāo)上均有大幅提升。與 Apple Pay 和 Android Pay不同，Samsung Pay 選擇了直接和大多數(shù)美國(guó)零售支付終端合作。根據(jù)之前蘋果發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，Apple Pay 在美國(guó)支持、受理 300 萬個(gè)商戶終端，在全球范圍內(nèi)為 1100 萬商戶終端。但這也意味著有大約 700 萬個(gè)美國(guó)商戶終端還不支持 Apple Pay。

一些規(guī)模較小的美國(guó)商戶還沒有升級(jí)自己的終端，這些終端既無法支持芯片卡支付，也不能支持像 Apple Pay 這樣的非接支付解決方案，而商戶選擇不升級(jí)終端的一個(gè)理由，就是他們認(rèn)為成本過高，無法超過收益。根據(jù)美國(guó)商戶支付終端制造商 VeriFone 透露，在美國(guó)，很可能有約 500 萬臺(tái)終端還沒有完成升級(jí)。

Samsung Pay 在用戶采用率和使用率上都超過了Apple Pay

Samsung Pay 嘗試?yán)檬窡o前例的積分激勵(lì)措施來提升使用率

最近，Samsung Pay 成為了第一個(gè)自主推出積分激勵(lì)項(xiàng)目的主流數(shù)字錢包服務(wù)商。而作為線上購(gòu)買領(lǐng)域里領(lǐng)先的數(shù)字錢包服務(wù)商 PayPal 都還么有提供類似的服務(wù)。消費(fèi)者現(xiàn)在已經(jīng)可以選擇自己喜歡的積分信用卡來給 PayPal 充錢， 但是該公司表示，很多用戶可能還沒有注意到在使用這項(xiàng)服務(wù)的時(shí)候，自己依然能夠賺取很多積分。在和美國(guó)銀行的合作中，蘋果能夠在每筆交易金額中賺到 15 個(gè)百分點(diǎn)，如果蘋果公司也能推出類似的積分服務(wù)，可能會(huì)對(duì)業(yè)績(jī)提升有所幫助。

在 Samsung Rewards 積分獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目中，消費(fèi)者消費(fèi)的金額越多，他們所獲取的積分值也會(huì)越多。此外，用戶還可以利用三星積分激勵(lì)項(xiàng)目中所賺取的積分兌換商品，包括三星產(chǎn)品、禮品卡、獎(jiǎng)品或是 Samsung Visa 預(yù)付費(fèi)借記卡。

Samsung Pay 推出了 Samsung Rewards 積分激勵(lì)項(xiàng)目

Google 公司雖然增加了全新的 P2P 服務(wù)，但是在商務(wù)支付業(yè)務(wù)上依然落后其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

Android Pay 是 Google 公司推出的移動(dòng)手機(jī)支付應(yīng)用，但是在經(jīng)過多年投資、產(chǎn)品重新發(fā)布、品牌重塑之后，用戶使用率和普及率依然表現(xiàn)不是很好。同樣是來自金融科技網(wǎng)站 PYMNYS.com 和知名市場(chǎng)調(diào)研公司 InfoScout 在今年三月份所做的一份調(diào)研顯示，只有不到 10% 的受訪者表示使用過這款應(yīng)用，還不到 Apple Pay 用戶普及率的一半。當(dāng)然，這和消費(fèi)者缺乏產(chǎn)品意識(shí)有關(guān)，那些用戶不愿意使用 Apple Pay 的理由，也同樣出現(xiàn)在了 Android Pay 身上，包括不少消費(fèi)者表示自己依然還是習(xí)慣于刷卡消費(fèi)。

另一方面，雖然Google 公司表示利用他們的 Google Wallet 錢包服務(wù)和安卓設(shè)備上的 gmail 電子郵件賬戶就能完成發(fā)送和接收款項(xiàng)，但他們?cè)谏虘舳酥Ц斗?wù)上的表現(xiàn)也還是不太令人滿意。事實(shí)上，P2P 支付服務(wù)在即時(shí)通訊應(yīng)用上的增長(zhǎng)速度反而比較快，比如 Facebook Messenger，他們正在攫取 PayPal Venmo 的市場(chǎng)份額。

Android Pay 似乎依然步履維艱

銀行也開始進(jìn)入數(shù)字支付領(lǐng)域

銀行如果也進(jìn)入數(shù)字支付領(lǐng)域，PayPal 可能是個(gè)更好的選擇

美國(guó)主要的發(fā)卡機(jī)構(gòu)正在推出自己的數(shù)字支付應(yīng)用程序，盡管有些只能在 Android 移動(dòng)設(shè)備上運(yùn)行，有些只能在實(shí)體店進(jìn)行支付。銀行已經(jīng)開始減少他們用于 Apple Pay 和其他手機(jī)錢包上的支付卡的促銷活動(dòng)。不過就在最近， PayPal 和 Visa/MasterCard 達(dá)成了合作協(xié)議，發(fā)卡機(jī)構(gòu)現(xiàn)在可以讓他們自己的卡片在 PayPal 里獲得專屬的卡片資金選項(xiàng)，根據(jù) BI 的分析估計(jì)，大約有 8500 萬美國(guó)用戶正在活躍使用該服務(wù)。

受到影響的企業(yè)：美國(guó)大通銀行在 2016 年 11 月推出了 Chase Pay，在銀行移動(dòng)支付 App 領(lǐng)域里脫穎而出。Chase Pay 最初只是與星巴克和 Best Buy 建立了合作關(guān)系，但是之后 Chase Pay 開始支持線上支付、App 應(yīng)用內(nèi)置支付、實(shí)體店內(nèi)支付，而且支持蘋果和 Android 移動(dòng)設(shè)備。美國(guó)銀行和發(fā)現(xiàn)卡都還沒有推出自己的專屬移動(dòng)支付 App。

銀行的數(shù)字支付 App 都有一些缺陷

美國(guó)大通銀行希望減少商戶端支付卡成本，可能也會(huì)新增積分獎(jiǎng)勵(lì)服務(wù)

美國(guó)是全球持卡人最多，支持在線支付商戶最多的國(guó)家。盡管面臨諸多挑戰(zhàn)，但美國(guó)大通銀行還是推出了自主研發(fā)的數(shù)字支付 App——Chase Pay，也很可能會(huì)在本土獲得成功。通過減少商戶受理支付成本，來獲取更多市場(chǎng)份額。不僅如此，美國(guó)大通銀行還和全球支付巨頭 Visa 合作，構(gòu)建了一個(gè)支持個(gè)性化商戶定價(jià)、并且能夠改善優(yōu)化數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷的支付網(wǎng)絡(luò) ChaseNet，Chase Pay 就能在該網(wǎng)絡(luò)上運(yùn)行。得益于收購(gòu)了資產(chǎn)保留技術(shù)初創(chuàng)公司 CurrentC(一款在市場(chǎng)上并不太成功的商戶支付 App)，Chase Pay 還可能會(huì)在自己的數(shù)字錢包應(yīng)用上開發(fā)一個(gè)積分獎(jiǎng)勵(lì)功能。

盡管目前 Chase Pay 能夠支持現(xiàn)有零售銷售終端掃碼器和絕大多數(shù)智能手機(jī)，但是美國(guó)大通銀行還是需要說服更多商戶來接受這種支付方式。此外，Chase Pay 還內(nèi)置整合了客戶忠誠(chéng)度項(xiàng)目、以及 P2P 支付功能。但是，這款 App 僅支持由美國(guó)大通銀行自己發(fā)行的 Visa 品牌信用卡和借記卡。

美國(guó)大通銀行支付交易量增長(zhǎng)比例

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