齊星"70億元債務(wù)危機(jī)"局中局:西王欲托管齊星？

（原標(biāo)題：齊星“70億元債務(wù)危機(jī)”局中局）

齊星集團(tuán)債務(wù)疑云在資本市場(chǎng)引發(fā)的余波還在延續(xù)。

4月7日晚，齊星鐵塔公告稱，齊星集團(tuán)所持股份被法院強(qiáng)制進(jìn)行大宗交易減持1030萬(wàn)股，其后齊星集團(tuán)僅持有250萬(wàn)股。

從3月28日開始的一周內(nèi)，位于山東鄒平的齊星集團(tuán)在輿論風(fēng)波中經(jīng)歷了一番大反轉(zhuǎn)：從資金鏈斷裂傳言，股票、債券市場(chǎng)暴跌，百億級(jí)的龍頭企業(yè)似乎瞬間坍塌，但不久當(dāng)?shù)氐奈魍跫瘓F(tuán)迅速托管齊星，危機(jī)警報(bào)似乎又很快被解除。為何3月28日資金鏈斷裂的消息突然傳出？齊星在此面前為何顯得不堪一擊？西王為何迅速實(shí)施托管？齊星愿不愿接受托管？西王在整個(gè)危機(jī)中又扮演了什么角色？

新京報(bào)記者近日了解到，齊星一直以來(lái)醞釀的解決方案均為“自主脫困”而非被托管。而齊星集團(tuán)創(chuàng)始人趙長(zhǎng)水之子、集團(tuán)常務(wù)副總裁趙強(qiáng)也首次發(fā)聲，稱所謂的債務(wù)危機(jī)“并不準(zhǔn)確”。新京報(bào)記者近日多次撥打幾位西王相關(guān)負(fù)責(zé)人電話，始終無(wú)人接聽；向西王郵箱發(fā)去的采訪問(wèn)題目前尚未接到回復(fù)。

齊星集團(tuán)大樓。趙毅波/攝

齊星“70億債務(wù)危機(jī)”令市場(chǎng)受驚

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在3月28日之前，除了行業(yè)人士和當(dāng)?shù)厝艘酝?，很多人并不知道齊星集團(tuán)。

公開信息顯示，齊星集團(tuán)位于山東鄒平，是一家以鋁產(chǎn)品深加工為主業(yè)，并涉及鐵塔、新材料、金融、地產(chǎn)等領(lǐng)域的大型民營(yíng)企業(yè)，旗下有28家子公司，職工12000余人。此前，齊星集團(tuán)及創(chuàng)始人趙長(zhǎng)水都頗為低調(diào)。

一切在3月28日改變了。

當(dāng)日，山東媒體魯網(wǎng)財(cái)經(jīng)傳出消息稱，齊星集團(tuán)資金鏈斷裂，大量銀行貸款到期無(wú)法償還，當(dāng)?shù)卣M織金融機(jī)構(gòu)成立債權(quán)人委員會(huì)來(lái)統(tǒng)一處理債權(quán)事宜。據(jù)稱，齊星集團(tuán)信貸敞口數(shù)額巨大，合計(jì)高達(dá)71.5691億元。

這則齊星集團(tuán)違約消息迅速?zèng)_擊了金融市場(chǎng)。

據(jù)Wind消息，由于齊星集團(tuán)資金鏈斷裂消息傳出，同處于山東鄒平的企業(yè)信用債遭受拖累，宏橋鋁業(yè)、魏橋鋁電多只短融、超短融利率當(dāng)日飆升逾300基點(diǎn)報(bào)9.5%。

股市方面，3月29日，齊星集團(tuán)旗下曾經(jīng)的上市公司齊星鐵塔當(dāng)日尾盤跳水，一度觸及跌停，收跌9.02%。由于市場(chǎng)擔(dān)憂同屬鄒平的西王集團(tuán)與齊星集團(tuán)的擔(dān)保關(guān)系可能存在風(fēng)險(xiǎn)，西王集團(tuán)旗下西王食品放量跌停，其后緊急停牌，西王特鋼3月31日一度大跌12%。

對(duì)于市場(chǎng)的恐慌，不少媒體和評(píng)論人士都將其歸因于3月28日的那則消息。而新京報(bào)記者在山東了解到，齊星集團(tuán)資金鏈緊張的情況的確存在，且早在3月初就已經(jīng)出現(xiàn)。

4月6日，齊星集團(tuán)常務(wù)副總裁、趙長(zhǎng)水之子趙強(qiáng)對(duì)新京報(bào)記者稱，所謂的債務(wù)危機(jī)，是基于3月28日“不是很屬實(shí)的一個(gè)報(bào)道”。那則報(bào)道稱，齊星集團(tuán)有70億元的信貸敞口。

根據(jù)趙強(qiáng)的說(shuō)法，早在3月初該公司就有資金緊張的狀況，3月27日剛剛召開債權(quán)人會(huì)議，3月28日公司正在醞釀自主脫困方案。

也就是說(shuō)，外界普遍認(rèn)定的“3月28日開始的齊星債務(wù)危機(jī)”可以上溯至3月初。

資金緊張疊加托管傳聞，齊星承壓

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趙強(qiáng)向新京報(bào)記者表示，齊星集團(tuán)3月初確實(shí)存在資金緊張情況，“整個(gè)集團(tuán)的信貸業(yè)務(wù)是集中于去年12月、1月和2月這三個(gè)月，到期要續(xù)作，需墊付一些資金續(xù)展，造成了資金短期緊張。另外，2016年12月還有一個(gè)將近4個(gè)億的（信貸）業(yè)務(wù)到期，我們還上了。幾個(gè)事情加起來(lái)，造成3月初資金短暫性緊張?！?/p>

到了3月8日，已經(jīng)資金緊張的齊星集團(tuán)迎來(lái)“大考”。

趙強(qiáng)表示，當(dāng)日浙商銀行的3500萬(wàn)在續(xù)作過(guò)程中，被扣住不再續(xù)作，“這個(gè)對(duì)公司影響還是挺大的，當(dāng)時(shí)集團(tuán)賬面上資金周轉(zhuǎn)也就一兩千萬(wàn)”。

在趙強(qiáng)看來(lái)，該筆業(yè)務(wù)未能續(xù)作的原因來(lái)自于當(dāng)時(shí)一個(gè)謠言，說(shuō)“齊星集團(tuán)已經(jīng)被西王集團(tuán)完成收購(gòu)”。根據(jù)后來(lái)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》的報(bào)道，西王在今年3月初曾與齊星達(dá)成初步共識(shí)，或?qū)⒉①?gòu)齊星集團(tuán)部分公司。為此，身為全國(guó)人大代表的西王集團(tuán)董事長(zhǎng)王勇，兩會(huì)期間還曾請(qǐng)假回鄒平處理此事。

跟齊星一樣，西王集團(tuán)也是山東鄒平的一大型企業(yè)。西王官網(wǎng)介紹稱，始建于1986年，以玉米深加工和特鋼為主業(yè)，總資產(chǎn)399.2億元，職工16000余人。4月7日，新京報(bào)記者走訪鄒平縣北部，隨處可見西王集團(tuán)旗下的廠區(qū)、廣告牌和以西王命名的道路。

以西王命名的道路。趙毅波/攝

西王與齊星一度關(guān)系密切。根據(jù)西王食品3月29日公告，截至目前西王集團(tuán)對(duì)齊星集團(tuán)及下屬子公司提供擔(dān)保余額為29億元。趙強(qiáng)稱，此前，齊星也給了西王巨額擔(dān)保。2013年左右齊星給西王擔(dān)保46億，同期西王給齊星擔(dān)保8億。

西王集團(tuán)控股了西王食品、西王特鋼、西王置業(yè)三家上市公司，官網(wǎng)上展示了公司紀(jì)錄片。

西王集團(tuán)3月初計(jì)劃托管齊星的消息得到趙強(qiáng)的證實(shí)，“然而，由于齊星的反對(duì)，托管未能成行。”

在資金緊張疊加托管傳聞的背景下，齊星集團(tuán)壓力增大，一些齊星的合作伙伴上門要求提前清償債務(wù)。一位當(dāng)?shù)厮緳C(jī)告訴新京報(bào)記者，最近他就拉了好幾位前去齊星集團(tuán)要賬的。

對(duì)于信貸狀況，趙強(qiáng)稱，2016年銀行授信大概將近100億，使用了70億，“截至3月底，我們沒(méi)有任何不良和逾期的（信貸業(yè)務(wù)）。”

拒絕托管，齊星決定自主脫困

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在拒絕托管后，齊星集團(tuán)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)趙長(zhǎng)水決定自主脫困。

在山東鄒平，趙長(zhǎng)水頗富傳奇色彩。一位當(dāng)?shù)厝苏f(shuō)，趙長(zhǎng)水早年參軍打過(guò)仗，后來(lái)在國(guó)企工作，創(chuàng)辦齊星后生意做得很大，“前些年在縣城街上經(jīng)常能看到他穿著短袖短褲，一個(gè)人跑步。”

齊星集團(tuán)官方微信號(hào)上顯示，3月10日，趙長(zhǎng)水在齊星集團(tuán)股東會(huì)議上說(shuō)，通過(guò)集團(tuán)這段時(shí)間的境況，個(gè)人認(rèn)真反思和考慮總結(jié)出一個(gè)道理：“企業(yè)要發(fā)展只有靠自己，只有靠自己想辦法出主意，加大改革力度，才能保持企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展”。

此后，齊星集團(tuán)開始實(shí)施資產(chǎn)處置。齊星集團(tuán)官微3月11日發(fā)布消息，近期集團(tuán)將全力處理閑置資產(chǎn)，對(duì)閑置廠房、閑置設(shè)備、閑置車輛、集團(tuán)總部部分樓層進(jìn)行處置與租賃，爭(zhēng)取最大的資金，用于充實(shí)盈利性企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。

除了“自救”，齊星集團(tuán)也開始尋求外援。

“董事長(zhǎng)趙長(zhǎng)水為人一直非常厚道，王勇董事長(zhǎng)是他的老大哥，一直以來(lái)對(duì)他非常尊敬”，趙強(qiáng)說(shuō)，“3月21日，趙長(zhǎng)水帶我去找王勇，希望兩家合作，幫齊星走出困境，而王勇對(duì)我們企業(yè)各個(gè)方面進(jìn)行了批評(píng)”。

此時(shí)，當(dāng)?shù)卣闪她R星的求援對(duì)象。趙強(qiáng)表示，齊星集團(tuán)看到托管傳聞對(duì)公司造成了嚴(yán)重影響，就找鄒平縣政府進(jìn)行了溝通，隨后政府對(duì)企業(yè)進(jìn)行了調(diào)查和了解。

對(duì)此，新京報(bào)記者多次撥打西王相關(guān)負(fù)責(zé)人電話，始終無(wú)人接聽。

政府馳援的一個(gè)體現(xiàn)是組織債權(quán)人會(huì)議。

3月27日，由濱州市政府、鄒平縣政府主導(dǎo)，市縣銀監(jiān)局、金融辦及各債權(quán)金融機(jī)構(gòu)召開聯(lián)席會(huì)議，討論提前化解齊星集團(tuán)資金鏈緊張可能引發(fā)的金融風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)悉，該會(huì)議還要求齊星集團(tuán)在一個(gè)禮拜內(nèi)拿出自己的脫困方案，也就是清明節(jié)之后再召開正式的債權(quán)人會(huì)議，簽訂債權(quán)人公約，鞏固27日會(huì)議的成果。

在這次會(huì)議上，齊星集團(tuán)取得了債權(quán)人的支持。

根據(jù)該次會(huì)議上制定的債委會(huì)公約，在齊星集團(tuán)重組方案作出前，各成員銀行不得擅自退出、減少本行的授信份額。

西王早有托管齊星打算？

齊星“自主脫困”這一步伐被3月28日的一則消息打斷。

當(dāng)日，山東媒體傳出“齊星集團(tuán)資金鏈斷裂，大量銀行貸款到期無(wú)法償還”的消息后，金融市場(chǎng)出現(xiàn)了恐慌。如今，該媒體官網(wǎng)上已經(jīng)檢索不到這一報(bào)道?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》報(bào)道稱，向媒體放出該消息的正是位于鄒平的某集團(tuán)。

面對(duì)危局，至少在齊星集團(tuán)方面，還在排除壓力堅(jiān)持推進(jìn)自主脫困路線。

趙強(qiáng)稱，3月29日齊星形成了自主脫困方案，30日交給主債權(quán)行中國(guó)銀行濱州分行，得到肯定后，將方案提交給市銀監(jiān)局，還召開了比較大的債權(quán)行的聯(lián)席會(huì)議，會(huì)議上充分肯定了自主脫困方案，并提出了完善措施，31日意見轉(zhuǎn)給了齊星，齊星按照意見繼續(xù)完善。

齊星債務(wù)危機(jī)被曝出后，西王集團(tuán)的身影再次出現(xiàn)。趙強(qiáng)表示，4月1日上午，西王集團(tuán)有關(guān)人士連同相關(guān)政府部門人士會(huì)晤，當(dāng)日下午，鄒平政府就找到趙長(zhǎng)水，重提三方托管協(xié)議，趙長(zhǎng)水沒(méi)有答應(yīng)。

西王集團(tuán)以玉米深加工和特鋼為主業(yè)。趙毅波/攝

西王集團(tuán)對(duì)齊星存在巨額擔(dān)保。西王食品3月29日公告披露，截至當(dāng)時(shí)西王集團(tuán)對(duì)齊星集團(tuán)及下屬子公司提供擔(dān)保余額達(dá)29億元。

《中國(guó)證券報(bào)》稱，依靠擔(dān)保、托管關(guān)系和政府的力挺，西王集團(tuán)是齊星集團(tuán)殘局的優(yōu)先接盤方。而齊星集團(tuán)熱電、電解鋁以及雪花山度假村上千畝土地等優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，都可能作為西王此次出手相救的回報(bào)。

除了今年3月初西王就曾提出托管以外，趙強(qiáng)還向新京報(bào)記者透露，據(jù)他多次和王勇面對(duì)面交流中得知，“早在去年六七月份，西王就去找相關(guān)政府部門反映我們企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有很大問(wèn)題。他看中了齊星很多東西，主要有三個(gè)電廠650萬(wàn)千萬(wàn)裝機(jī)容量、整個(gè)鋁加工鏈條、鐵路物流、雪花山度假村?！?/p>

新京報(bào)記者獲取的一份國(guó)都證券發(fā)布的3月29日電話會(huì)議紀(jì)要顯示，西王董事長(zhǎng)王勇表示，對(duì)于齊星，未來(lái)做好準(zhǔn)備接管，已經(jīng)在和政府磋商，但是還沒(méi)確定，如果交給西王重組，或許還會(huì)有益（能夠鋼鐵業(yè)務(wù)整合，集團(tuán)用電成本會(huì)更低），齊星還有一條鐵路運(yùn)輸線（1000萬(wàn)噸），會(huì)和現(xiàn)有的業(yè)務(wù)整合好。

對(duì)于西王在本次齊星危機(jī)事件中扮演的角色，新京報(bào)記者近日多次撥打幾位西王相關(guān)負(fù)責(zé)人電話，始終無(wú)人接聽；向西王郵箱發(fā)去的采訪問(wèn)題目前尚未接到回復(fù)。

當(dāng)?shù)卣鲗?dǎo)，西王托管齊星

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西王方面在上述電話會(huì)議上稱，政府的態(tài)度首先要保住西王，也在和我們積極協(xié)商。政府組織過(guò)工作打算讓西王進(jìn)入（齊星），但是沒(méi)有實(shí)行，未來(lái)如果真的破產(chǎn)重組也會(huì)優(yōu)先讓西王進(jìn)入?，F(xiàn)在還不能確定是西王去接手，但已經(jīng)做好準(zhǔn)備接管。

趙強(qiáng)稱，4月2日下午鄒平縣政府大樓舉行了齊星集團(tuán)股東會(huì)議，鄒平縣長(zhǎng)鄒繼剛主持，齊星集團(tuán)各位股東同意由鄒平縣政府尋求第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行托管齊星集團(tuán)的決定，并最終簽字通過(guò)。

走完股東會(huì)議程序之后的第二天，齊星、西王和鄒平縣政府簽署三方托管協(xié)議，西王將對(duì)齊星進(jìn)行為期三個(gè)月的全面托管經(jīng)營(yíng)。

新京報(bào)記者看到的一份協(xié)議復(fù)印件顯示，甲方（齊星集團(tuán)）須積極配合乙方（西王集團(tuán)）、丙方（鄒平縣政府）處理托管期限內(nèi)的所有事項(xiàng)，乙方可以根據(jù)托管目標(biāo)的經(jīng)營(yíng)情況來(lái)確定管理體制，并派駐經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)對(duì)甲方進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理。

托管期間的一大事項(xiàng)是資產(chǎn)評(píng)估。根據(jù)上述協(xié)議，甲乙丙三方共同聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)對(duì)甲方全部資產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)、評(píng)估、清查、核算。

齊星集團(tuán)未來(lái)走向破產(chǎn)清算，還是別的結(jié)局，資產(chǎn)評(píng)估作用關(guān)鍵。

協(xié)議還顯示，托管期限為三個(gè)月，而三方可根據(jù)實(shí)際情況，調(diào)整托管期限。如今，隨著托管到位，齊星集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理權(quán)已經(jīng)易手。

4月7日，新京報(bào)記者走訪位于山東鄒平的齊星集團(tuán)總部，剛剛走出廠區(qū)的員工向新京報(bào)記者稱，公司已經(jīng)被西王托管。

當(dāng)新京報(bào)記者來(lái)到大門口，有身著貼有西王標(biāo)志服裝的保安主動(dòng)走出崗?fù)ぴ儐?wèn)記者去向，并稱外人不得隨意進(jìn)入。

一張貼在總部門口的通告用詞頗為嚴(yán)厲：西王集團(tuán)全面托管齊星集團(tuán)事關(guān)全縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)定大局，廣大干部職工都有責(zé)任和義務(wù)維護(hù)好企業(yè)的正常生產(chǎn)秩序。凡有盜搶、哄搶、故意損毀企業(yè)內(nèi)部公司財(cái)物；以非法形式侵占私分、挪用公司財(cái)產(chǎn)的行為，公安機(jī)關(guān)將依據(jù)有關(guān)規(guī)定予以處罰。該通告落款為鄒平縣公安局。

張貼在總部門口的通告。趙毅波/攝

即便公司已經(jīng)被托管，但趙強(qiáng)4月6日接受新京報(bào)記者采訪時(shí)稱，依靠自主脫困，齊星可以走出資金短期緊張局面。

【追問(wèn)】

齊星財(cái)務(wù)狀況究竟如何？

據(jù)稱2016年資產(chǎn)規(guī)模180億，利潤(rùn)6億多元；目前無(wú)不良和逾期

在齊星債務(wù)風(fēng)波事件中，無(wú)論是本次債務(wù)問(wèn)題嚴(yán)重性如何、自主脫困方案為何夭折以及西王集團(tuán)為何迅速實(shí)施托管，其中的關(guān)鍵都是齊星集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況的真實(shí)面目。

根據(jù)西王食品3月29日公告披露，齊星集團(tuán)當(dāng)前營(yíng)業(yè)收入和盈利為：2015年，齊星集團(tuán)總資產(chǎn)180.81億元，凈資產(chǎn)64.62億元，營(yíng)業(yè)收入111.15億元，凈利潤(rùn)4億元。

趙強(qiáng)向新京報(bào)記者提供的齊星集團(tuán)2016年的財(cái)務(wù)數(shù)字顯示：2016年資產(chǎn)規(guī)模180億左右，凈資產(chǎn)65億元以上，銷售收入約120多億元，利潤(rùn)6億多元。

4月6日，新京報(bào)記者走訪看到，齊星集團(tuán)廠區(qū)極大，除了三大發(fā)電廠之外，其主廠區(qū)位于鄒平縣城北，僅是朝南的就有三個(gè)大門。由于員工眾多，這里也設(shè)有公交車始發(fā)站。

齊星集團(tuán)旗下產(chǎn)業(yè)中不乏虧損企業(yè)。趙強(qiáng)坦言，比如板材廠，經(jīng)營(yíng)比較困難，一年有二三百萬(wàn)的虧損。但他表示，大部分項(xiàng)目，比如鋰電池項(xiàng)目，盈利能力都是很強(qiáng)的。

不賺錢的也包括鄒平鋁業(yè)公司。不少媒體援引一則消息稱，由于齊星集團(tuán)目前總的流動(dòng)資產(chǎn)不足以支撐所有下屬公司全部運(yùn)行，鄒平鋁業(yè)有限公司陷于停產(chǎn)。4月6日，新京報(bào)記者走訪看到，偶爾有員工在廠區(qū)內(nèi)行走，記者無(wú)法進(jìn)入廠區(qū)。

鄒平鋁業(yè)有限公司。趙毅波/攝

對(duì)于停產(chǎn)一事，趙強(qiáng)稱，這是一個(gè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決定；此前鋁價(jià)大幅下降，原材料大幅上漲，原本一噸有一千塊錢毛利潤(rùn)，后來(lái)一噸要倒掛1500元。一月能生產(chǎn)一萬(wàn)噸，如果生產(chǎn)的話一個(gè)月就要虧損1500萬(wàn)，所以將其停產(chǎn)，之后再?gòu)?fù)產(chǎn)。

雪花山旅游度假村也受到外界一些聲音的質(zhì)疑，認(rèn)為齊星跨界過(guò)猛，將陣線拉得太長(zhǎng)。一位當(dāng)?shù)厝苏f(shuō)，鄒平縣城和鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)污染比較大，雪花山度假村位于鄒平縣城南邊，距離濟(jì)南市也不遠(yuǎn)，主要是空氣好，可以爬山、打高爾夫，還有高端酒店，但去的人并不多。

雪花山旅游度假村官網(wǎng)顯示，現(xiàn)總面積達(dá)5200畝，集酒店、農(nóng)業(yè)生態(tài)園、商務(wù)賓館、物業(yè)管理、山泉水等產(chǎn)業(yè)于一體，是省內(nèi)規(guī)模較大、設(shè)施設(shè)備較完善的度假村。

走訪時(shí)，有齊星員工向新京報(bào)記者強(qiáng)調(diào)，齊星集團(tuán)下面公司太多，有好的有不好的，像三個(gè)發(fā)電廠、電纜廠效益就很好，齊星玫瑰園房地產(chǎn)也賺錢。

趙強(qiáng)稱，2016年銀行授信大概將近100億，使用了70億。“截至3月底，我們沒(méi)有任何不良和逾期的（信貸業(yè)務(wù)）。”

據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)道，3月底時(shí)，山東鄒平傳出消息，齊星集團(tuán)如期償還了銀行當(dāng)期貸款和利息。趙強(qiáng)透露，這部分資金來(lái)源以企業(yè)自籌為主，找相關(guān)擔(dān)保單位也協(xié)調(diào)了一部分。

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  想在弱肉強(qiáng)食的股市生存，沒(méi)有一套嬴利方法是不行的，學(xué)會(huì)這些怒抓漲停板！

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