越秀租賃半月內(nèi)獲20億融資

近期越秀租賃融資動作頻繁,半月內(nèi)已通過發(fā)行公司債、短融券獲得20億融資,還計劃發(fā)行不超過18.44億元ABS。

22日,越秀金控公告稱,其控股子公司廣州越秀融資租賃有限公司(下稱“越秀租賃”)成功發(fā)行14億公司債,票面利率為4.92%。

在發(fā)行公告中顯示,本期公司債基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為7億元,可超額配售不超過7億元,債券為5年期,發(fā)行價格為每張100元,全部采用網(wǎng)下面向合格投資者詢價配售的方式發(fā)行。

此外,越秀租賃于9月14-15日發(fā)行了2017年度第二期短期融資券,發(fā)行金額6億元,期限為1年,發(fā)行利率為4.78%,發(fā)行日當(dāng)天1年期Shibor+37.85BP。扣除承銷費用后,目前,募集資金已全額到賬。

越秀金控董事會近日還同意了越秀租賃開展應(yīng)收賬款資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù),通過廣州證券股份有限公司(下稱“廣州證券”、“計劃管理人”)設(shè)立“應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持專項計劃”,將越秀租賃所擁有的基礎(chǔ)資產(chǎn),即應(yīng)收賬款債權(quán)及其附屬擔(dān)保權(quán)益轉(zhuǎn)讓給專項計劃進(jìn)行融資。

該ABS擬發(fā)行規(guī)模不超過 18.44億元(具體以成立時的規(guī)模為準(zhǔn)),期限不超過 5 年。

利用應(yīng)收賬款進(jìn)行資產(chǎn)證券化,越秀租賃可以將應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)變?yōu)榱鲃有暂^高的現(xiàn)金資產(chǎn),達(dá)到盤活資產(chǎn)存量的目的;此外,資產(chǎn)證券化作為股權(quán)融資、債券融資之外的融資形式,可成為越秀租賃現(xiàn)有融資方式的有益補充,拓寬其融資渠道,同時有助于提高公司資金使用效率。

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2017-09-22
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近期越秀租賃融資動作頻繁,半月內(nèi)已通過發(fā)行公司債、短融券獲得20億融資,還計劃發(fā)行不超過18 44億元ABS。

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