周報(bào) | 趣店赴美遞交IPO；高盛開(kāi)展消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)，不排除進(jìn)入中國(guó)

本周熱點(diǎn)繼續(xù)是央行、銀監(jiān)會(huì)關(guān)于個(gè)人消費(fèi)貸款的監(jiān)管動(dòng)態(tài)：9月20日，網(wǎng)傳廣州中國(guó)人民銀行廣州分行、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)廣東監(jiān)管局共同發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)個(gè)人消費(fèi)貸款管理、防范信貸資金違規(guī)流入房地產(chǎn)市場(chǎng)的通知》，對(duì)轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)消費(fèi)貸提出檢查要求；9月19日，北京多家銀行要求貸款20萬(wàn)以上額度客戶需要補(bǔ)交材料，目的是杜絕消費(fèi)貸另為他用，尤其是房地產(chǎn)市場(chǎng)；市場(chǎng)動(dòng)態(tài)方面，以校園分期起家的趣店在美遞交IPO，擬籌資7.5億美元；高盛集團(tuán)稱要開(kāi)始提供線上個(gè)人貸款業(yè)務(wù)，并在未來(lái)三年增長(zhǎng)戰(zhàn)略中，將消費(fèi)信貸提到與傳統(tǒng)強(qiáng)項(xiàng)固定收益業(yè)務(wù)（FICC）同等重要的位置；校園貸市場(chǎng)仍然受到關(guān)注，重慶全面叫停校園貸業(yè)務(wù)；其他消息讀者可查看以下動(dòng)態(tài)。

【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】

1、高盛寄望消費(fèi)信貸拉動(dòng)未來(lái)三年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，消費(fèi)者貸款業(yè)務(wù)不排除進(jìn)入中國(guó)

9月22日，據(jù)媒體報(bào)道，高盛集團(tuán)要開(kāi)始提供線上個(gè)人貸款業(yè)務(wù)，并在未來(lái)三年增長(zhǎng)戰(zhàn)略中，將消費(fèi)信貸提到與傳統(tǒng)強(qiáng)項(xiàng)固定收益業(yè)務(wù)（FICC）同等重要的位置。近150年歷史上從來(lái)沒(méi)有做過(guò)消費(fèi)者銀行業(yè)務(wù)的高盛，開(kāi)始提供線上個(gè)人貸款。

2016年4月，高盛推出沒(méi)有實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)、網(wǎng)上吸儲(chǔ)的直銷銀行——GS Bank USA。同年10月，高盛啟動(dòng)“高盛Marcus”，開(kāi)始提供線上個(gè)人貸款，為個(gè)人提供無(wú)手續(xù)費(fèi)、低利息、還款期靈活（flex terms）的貸款。今年年底，“高盛Marcus”平臺(tái)預(yù)計(jì)累計(jì)放款約20億美元。這一業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)將于明年年中拓展到英國(guó)；未來(lái)也不排除進(jìn)入中國(guó)，且會(huì)基于長(zhǎng)期戰(zhàn)略考量，跟其他市場(chǎng)一起通盤考慮。

高盛開(kāi)展消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)受益于過(guò)往及新近獲得的數(shù)據(jù)分析、貸款評(píng)估能力。當(dāng)前高盛與金融科技交集的一個(gè)支柱是對(duì)科技企業(yè)的投資。在金融科技領(lǐng)域，高盛的投資趨于領(lǐng)先，據(jù)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)Opimas的數(shù)據(jù)，今年至今高盛已做了15筆投資。

高盛開(kāi)始提供線上個(gè)人貸款業(yè)務(wù)，原因有多方面，一方面高盛傳統(tǒng)強(qiáng)項(xiàng)固定收益（FICC）近年承壓，而依托于此的美國(guó)宏觀環(huán)境沒(méi)有得到顯著改善；另一方面技術(shù)環(huán)境及消費(fèi)者行為顯著改變。

2、中國(guó)銀行開(kāi)始在馬來(lái)西亞拓展零售銀行業(yè)務(wù)

9月21日，中國(guó)銀行在檳城啟動(dòng)其在馬來(lái)西亞的智能銀行網(wǎng)點(diǎn)并發(fā)布手機(jī)銀行服務(wù)，這標(biāo)志著中國(guó)銀行在深耕馬來(lái)西亞企業(yè)客戶多年后開(kāi)始發(fā)力拓展零售銀行業(yè)務(wù)。檳城分行是中銀集團(tuán)在海外的第一家智能網(wǎng)點(diǎn)試點(diǎn)，后續(xù)中國(guó)銀行還將陸續(xù)推出移動(dòng)支付、微信銀行、智能柜臺(tái)等服務(wù)。目前中行已獲批在馬來(lái)西亞馬六甲開(kāi)設(shè)一家新分行，服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)將力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)年內(nèi)開(kāi)業(yè)。

現(xiàn)階段中國(guó)銀行的兩大主要客戶人群中，來(lái)中國(guó)辦理業(yè)務(wù)的馬來(lái)西亞客戶長(zhǎng)期習(xí)慣使用支票，尚不適應(yīng)中國(guó)正在快速推進(jìn)的無(wú)現(xiàn)金支付，到馬來(lái)西亞的中國(guó)客戶辦當(dāng)?shù)刭~戶不方便。針對(duì)客戶需求，中國(guó)銀行正分別嘗試推進(jìn)與支付寶和微信支付的合作以解決問(wèn)題。

3、蘇寧銀行發(fā)布首張借記卡，個(gè)人金融業(yè)務(wù)全面啟動(dòng)

9月19日，蘇寧銀行正式發(fā)行一款自主品牌借記卡，承擔(dān)存款、貸款、理財(cái)、支付等多種業(yè)務(wù)功能，這標(biāo)志著全面開(kāi)啟個(gè)人金融業(yè)務(wù)。 蘇寧銀行借記卡基于股東蘇寧的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，可覆蓋電商、體育、置業(yè)、文創(chuàng)等消費(fèi)場(chǎng)景，可在全球3000多萬(wàn)商戶、ATM受理。未來(lái)蘇寧銀行將與蘇寧門店合作，為持卡客戶提供一站式金融服務(wù)。

蘇寧金融已形成支付、供應(yīng)鏈金融、消費(fèi)金融、眾籌、保險(xiǎn)等綜合化金融發(fā)展業(yè)態(tài)，將與蘇寧銀行實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展，借記卡將支持蘇寧金融相關(guān)業(yè)務(wù)的接入。在個(gè)人金融業(yè)務(wù)上，蘇寧銀行重點(diǎn)推出了面向個(gè)人客戶的"升級(jí)貸"。產(chǎn)品定位于服務(wù)新興互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)者及小微個(gè)人經(jīng)營(yíng)者，為客戶提供多場(chǎng)景、全渠道、全方位的融資貸款服務(wù)。

蘇寧銀行的定位是利用大數(shù)據(jù)識(shí)別、人工智能、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)等金融科技，覆蓋到傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)所未能關(guān)注到的群體，通過(guò)金融科技的運(yùn)用，做市場(chǎng)的縫隙業(yè)務(wù)。蘇寧銀行將做四方面業(yè)務(wù)：供應(yīng)鏈金融、消費(fèi)金融、微小商戶融資和產(chǎn)品銷售平臺(tái)。

4、百度與農(nóng)行合作推出現(xiàn)金貸產(chǎn)品AB貸

9月18日，在清華大學(xué)五道口金融學(xué)院、清華大學(xué)國(guó)家金融研究院主辦的“第二屆中國(guó)金融科技大會(huì)”上，百度高級(jí)副總裁朱光透露，9月30日，百度將聯(lián)合農(nóng)行發(fā)布AB貸，（A代表農(nóng)行，B代表百度）。

2017年年初，百度與農(nóng)行簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，幫助銀行向智能銀行轉(zhuǎn)型，聯(lián)合構(gòu)建底層的金融大腦。

就百度及百度金融的資源稟賦，上述這一AB貸很有可能是一款在線現(xiàn)金貸款產(chǎn)品，在客戶獲取、運(yùn)營(yíng)模式、風(fēng)險(xiǎn)審核管控、用戶體驗(yàn)等方面具備互聯(lián)網(wǎng)特征。

5、重慶全面叫停校園網(wǎng)貸業(yè)務(wù)

9月20日，重慶銀監(jiān)局在2017年重慶銀行業(yè)“金融知識(shí)進(jìn)萬(wàn)家”宣傳服務(wù)月活動(dòng)中稱，重慶市已按照國(guó)家相關(guān)部委要求，全面叫停了各類網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的校園貸業(yè)務(wù)，任何網(wǎng)絡(luò)貸款機(jī)構(gòu)都不允許向在校大學(xué)生發(fā)放貸款。

6、趣店、分期樂(lè)等仍向?qū)W生放貸

9月19日有媒體報(bào)道，盡管監(jiān)管叫停校園貸，但大學(xué)生仍能從多個(gè)平臺(tái)借款。目前，主打客戶群體為年輕人、規(guī)模較大的網(wǎng)貸平臺(tái)包括分期樂(lè)、愛(ài)又米、趣店等，多名學(xué)生仍可從上述平臺(tái)借款。

【資本市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】

1、趣店公司赴美遞交IPO，擬融資7.5億美元

9月19日，趣店向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交IPO（首次公開(kāi)招股）上市申請(qǐng)招股書，計(jì)劃在紐交所掛牌上市，股票代碼“QD”，擬議最高籌資額7.5億美元。摩根士丹利、瑞士信貸、花旗集團(tuán)、中金公司及瑞銀投資銀行將擔(dān)任承銷商。

如果趣店成功上市，將是我國(guó)繼宜人貸和信而富之后的第三家金融科技海外上市公司。

趣店（原趣分期）成立于2014年，以線下地推模式開(kāi)展校園分期業(yè)務(wù)起家，起初資金來(lái)源主要依靠網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)，包括來(lái)源于p2p借貸平臺(tái)，如金蛋理財(cái)?shù)?。隨著p2p借貸的監(jiān)管及網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)開(kāi)展校園貸業(yè)務(wù)被叫停，2015年11月，趣店正式停止對(duì)大學(xué)生提供金融服務(wù)，轉(zhuǎn)而將重點(diǎn)放在年輕人（白領(lǐng)）群體的服務(wù)上。

目前，趣店主營(yíng)業(yè)務(wù)為來(lái)分期品牌，向年輕白領(lǐng)人群提供現(xiàn)金貸與分期購(gòu)物服務(wù)，現(xiàn)金貸占據(jù)主要位置。在來(lái)分期展業(yè)過(guò)程中，主要依靠股東螞蟻金服的流量、信用技術(shù)等支持。在資金來(lái)源方面，趣店于今年4月停止與p2p平臺(tái)合作，而主要依靠旗下兩家小貸公司放貸，同時(shí)與金融機(jī)構(gòu)合作獲得資金。

趣店上市仍然面臨多重風(fēng)險(xiǎn)因素，一是現(xiàn)金貸業(yè)務(wù)本身的政策不確定風(fēng)險(xiǎn)及輿論壓力；二是高度依賴股東螞蟻金服支持發(fā)展的運(yùn)營(yíng)及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；三是“助貸”模式中承擔(dān)壞賬從而具備實(shí)質(zhì)擔(dān)保性質(zhì)的法律風(fēng)險(xiǎn)等。

據(jù)招股書，以下是趣店簡(jiǎn)要運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。2、百度與長(zhǎng)安新生發(fā)行一期4億規(guī)模，基于區(qū)塊鏈技術(shù)的車貸ABS

9月19日，“百度-長(zhǎng)安新生-天風(fēng)2017年第一期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”發(fā)行，這是一單基于區(qū)塊鏈技術(shù)的交易所ABS。產(chǎn)品由百度金融旗下西安百金互聯(lián)網(wǎng)金融資產(chǎn)交易中心有限公司擔(dān)任技術(shù)服務(wù)商和交易安排人，長(zhǎng)安新生(深圳)金融投資有限公司為原始權(quán)益人和資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)，天風(fēng)證券股份有限公司擔(dān)任計(jì)劃管理人，發(fā)行總規(guī)模4億，優(yōu)先A級(jí)規(guī)模3.4億元，信用級(jí)別AAA，發(fā)行利率5.5%；優(yōu)先B級(jí)規(guī)模0.24億元，信用級(jí)別AA，基礎(chǔ)資產(chǎn)為汽車消費(fèi)信貸。

區(qū)塊鏈技術(shù)在資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)中的運(yùn)用主要體現(xiàn)為：實(shí)現(xiàn)底層資產(chǎn)從Pre-ABS模式放款，到存續(xù)期還款、逾期以及交易等全流程數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)上鏈，實(shí)時(shí)監(jiān)控和精準(zhǔn)預(yù)測(cè)現(xiàn)金流，提高對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)全生命周期的管理能力。

【監(jiān)管動(dòng)態(tài)】

1、廣州要求銀行審慎發(fā)放大額個(gè)人綜合性消費(fèi)貸款，加強(qiáng)檢查力度

9月20日，網(wǎng)傳廣州中國(guó)人民銀行廣州分行、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)廣東監(jiān)管局共同發(fā)布了《關(guān)于加強(qiáng)個(gè)人消費(fèi)貸款管理、防范信貸資金違規(guī)流入房地產(chǎn)市場(chǎng)的通知》。通知表示為防范信貸資金違規(guī)進(jìn)入房地產(chǎn)市場(chǎng)，廣州銀行金融機(jī)構(gòu)要開(kāi)始嚴(yán)查消費(fèi)貸款，審慎發(fā)放大額綜合性消費(fèi)貸款。例如，原則上銀行要不發(fā)放超過(guò)100萬(wàn)或期限超過(guò)10年的個(gè)人綜合消費(fèi)貸款。

通知對(duì)轄內(nèi)國(guó)有商業(yè)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社、農(nóng)村商業(yè)銀行及村鎮(zhèn)銀行等提出五項(xiàng)要求：1、規(guī)范個(gè)人消費(fèi)貸款用途管理；2、合理確定個(gè)人消費(fèi)貸款金額和期限；3、注意把握個(gè)人消費(fèi)貸款投放節(jié)奏；4、建立個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)月度監(jiān)測(cè)機(jī)制；5、加強(qiáng)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)和現(xiàn)場(chǎng)檢查力度。

2、北京多家銀行自查消費(fèi)貸產(chǎn)品，補(bǔ)交發(fā)票杜絕流入房市

9月19日，北京多家銀行要求貸款20萬(wàn)以上額度客戶需要補(bǔ)交材料。多家股份制銀行表示，消費(fèi)貸流向房地產(chǎn)的情況已出現(xiàn)，所以在資金流向以及貸后回訪等流程中將加大力度，嚴(yán)格杜絕消費(fèi)貸另為他用。部分銀行已著手向消費(fèi)貸客戶征集貸款用途證明材料，包括貨單、發(fā)票、合同、轉(zhuǎn)賬憑證等。

從9月8日北京銀監(jiān)局與中國(guó)人民銀行業(yè)管理部下發(fā)相關(guān)通知后，加上此前深圳網(wǎng)傳文件，目前已有多地、多部門下發(fā)銀行金融機(jī)構(gòu)自查自咎個(gè)貸違規(guī)進(jìn)入房市的文件。

附近期關(guān)于嚴(yán)查個(gè)貸違規(guī)進(jìn)入房市的監(jiān)管措施情況（1）2017年5月，上海市金融辦和上海銀監(jiān)局聯(lián)合編制了《上海市網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)事實(shí)認(rèn)定與整改工作指引表》。其后，各區(qū)金融辦根據(jù)事實(shí)認(rèn)定和分類結(jié)果向公司出具整改意見(jiàn)。9月8日，該指引內(nèi)容在網(wǎng)上曝光。具體來(lái)看，指引從6個(gè)方面制定事實(shí)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。在禁止性規(guī)定里，指引對(duì)很多當(dāng)前的熱點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)作出規(guī)定，比如禁止網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)向借款用途為投資股票、場(chǎng)外配資、期貨合約、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品及其他衍生產(chǎn)品等高風(fēng)險(xiǎn)的融資提供信息中介服務(wù)。需要整改的平臺(tái)要在備案登記前限期整改。指引還特別強(qiáng)調(diào)，平臺(tái)不得開(kāi)展房地產(chǎn)配資等加大購(gòu)房杠桿的借貸業(yè)務(wù)，不得開(kāi)展校園網(wǎng)絡(luò)借貸服務(wù)等。

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