中國銀行業(yè)每年IT投入上千億,錢都去哪了?

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示,2017年中國銀行業(yè)整體IT投資為1014億元,同比增長9.84%,未來幾年將持續(xù)增長,2020年預計達到1351億元。

看見這組數(shù)字,再聯(lián)想到近幾年銀行的金融科技發(fā)展戰(zhàn)略,似乎應該對銀行的金融科技落地保持高度樂觀的態(tài)度。但是,對于銀行科技發(fā)展來說,關(guān)鍵不是看IT投資總額,而是看戰(zhàn)略性、可自由支配的IT支出。銀行在開發(fā)新產(chǎn)品和服務、部署新興技術(shù)及擴大其服務市場上的IT支出有多少?中國銀行業(yè)這1014億元的IT投資有多少是真正應用到銀行創(chuàng)新技術(shù)與產(chǎn)品的研究開發(fā)?

據(jù)IT投資優(yōu)化公司Net執(zhí)行副總裁Tjeerd Edelman介紹:“目前80%的銀行IT預算用于維護遺留系統(tǒng),或者只是“運行銀行”。除此之外,約15%的支出與強制性合規(guī)項目有關(guān),這意味著只有5%的銀行IT預算用于創(chuàng)新改革。

一、硬件方面投資占IT投資總量的52.1%

從2017年銀行業(yè)IT投資在各類產(chǎn)品的分布來看,計算機硬件占比最多為52.1%,其次為IT服務38.9%,最后是軟件9%。

在銀行業(yè),可用性和安全性對于業(yè)務而言至關(guān)重要。雖然早在1991年3月,風險投資家Stewart Alsop就說過:“我預測最后一臺主機將在1996年3月15日拔掉電源?!钡?,對于銀行業(yè)來說,大型機不僅不是“恐龍”,反而是其業(yè)務開展的背后英雄,運行著銀行的后端系統(tǒng)。

現(xiàn)在,“英雄”大型機似乎成為了銀行的“累贅”,一方面,大型機并不是完全安全的,例如,之前中國銀行IBM大型機宕機,系統(tǒng)沒有第一時間切換到熱備或者異地容災上,直接影響中行的信用卡支付相關(guān)業(yè)務,直到4小時之后才恢復服務。經(jīng)營過程中,銀行將大型機作為一個重要的單點故障進行運行管理,需耗費大量的人力;另一方面,除了硬件、軟件和服務的初始成本之外,大型機每天消耗大量的成本,而且這些成本很難預測,甚至更難管理。

由此可以看到,銀行IT投資占比最多的計算機硬件其實只是為了“運行銀行”,并未支持銀行的科技創(chuàng)新。

二、銀行IT解決方案市場投資主要用于業(yè)務類解決方案

2017年,中國銀行業(yè)軟件和IT服務市場規(guī)模達486億元,其中IT解決方案市場總量為339.6億元。再按照IT解決方案類型進行劃分,可分為業(yè)務類解決方案、渠道類解決方案、管理類解決方案和其他類解決方案,其中業(yè)務類解決方案占比最高為42.7%。

過去這些IT解決方案都是由ISV廠商進行提供,目前供應商仍以ISV廠商為主,但許多金融科技公司也開始切入這個市場。然而,哪些細分領(lǐng)域解決方案是金融科技公司目前可以切入的?

在闡述這個問題之前,需要先搞清楚,銀行業(yè)IT解決方案四大類如何進行細分。如下圖所示,業(yè)務類解決方案主要包括核心業(yè)務系統(tǒng)、支付與清算、中間業(yè)務、信貸操作、互聯(lián)網(wǎng)銀行等,管理類解決方案主要包括企業(yè)資源管理、商業(yè)智能/決策支持、風險管理、反欺詐、金融審計和稽核、客戶關(guān)系管理等,渠道類解決方案主要包括渠道管理、柜臺系統(tǒng)、銀行卡系統(tǒng)、電話銀行/呼叫中心等。

目前金融科技公司可以切入的領(lǐng)域主要是風險管理和反欺詐,例如同盾科技、百融金服、氪信等一批職能風控公司都在提供這些服務;其次為互聯(lián)網(wǎng)銀行、網(wǎng)絡銀行、移動銀行、自助系統(tǒng)、柜臺系統(tǒng)領(lǐng)域的應用主要是生物識別,實現(xiàn)自助身份識別、認證;再者,客戶關(guān)系管理、渠道管理領(lǐng)域的應用主要是智能營銷,實現(xiàn)客戶的全生命周期管理;然后,電話銀行/呼叫中心的應用主要為智能客服和智能呼叫中心,代替人工實現(xiàn)7*24小時服務;最后商業(yè)智能/決策支持領(lǐng)域主要應用智能投研和RPA,實現(xiàn)流程自動化及智能化分析。

雖然,除了核心業(yè)務系統(tǒng),金融科技公司似乎都已切入其他銀行IT解決方案,但是所占份額仍比較小,只是提供了部分功能,是對原ISV廠商提供系統(tǒng)的完善和補充。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示,2017年銀行業(yè)IT解決方案主要廠商中,文思海輝最多為18.77億元,占比5.53%;宇信科技第二為17.83億元,占比5.25%;第三為神州數(shù)碼13.65億元,占比4.02%。目前,金融科技公司服務銀行還處于起步階段,即使是頭部企業(yè),服務銀行的收入也僅有1-2億元。

綜上分析,從IT投資角度來看,銀行目前的科技支出以“運行銀行”為主,“改變銀行”式的新服務和新技術(shù)探索還剛剛起步。巴菲特曾說過,Price is what you pay. Value is what you get. 對于銀行來說,目前面臨著將IT投資從“傳統(tǒng)成本”轉(zhuǎn)移到“創(chuàng)新”的挑戰(zhàn),需尋找方法降低遺留IT運營成本,以提高效率比,并騰出資金投資于金融科技、數(shù)字化等新技術(shù)、新產(chǎn)品、新服務。

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2019-04-18
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