基金三季度重倉股曝光抱團(tuán)扎堆中小創(chuàng)

11月13日訊 據(jù)金融投資報報道，臨近2016年年關(guān)，一年一度的基金排名爭奪戰(zhàn)一觸即發(fā)。從以往投資經(jīng)驗(yàn)來看，公募基金為了保住排名，年底時常會出手拉抬所持重倉股(按照持有重倉股流通盤比例)，從而形成個股短線投資機(jī)會。而隨著三季報的悉數(shù)出齊，各大基金公司重倉股乃至獨(dú)門股也逐步浮出水面，值得注意的是，基金三季度重倉股仍呈現(xiàn)出“抱團(tuán)”持股、偏愛中小創(chuàng)等特點(diǎn)，其中寶盈基金、中郵創(chuàng)業(yè)基金、富國基金、易方達(dá)基金等表現(xiàn)最為明顯，部分個股被合計持倉比例占流通股本接近或超過20%。就二級市場表現(xiàn)來看，基金重倉股三季度走勢分化較為明顯，但就平均漲幅而言明顯好于同期滬指漲幅。

基金抱團(tuán)持股中小創(chuàng)受青睞

基金三季報數(shù)據(jù)顯示，基金對2201只個股均有投資。從基金公司持股比例來看，數(shù)據(jù)顯示，基金公司持股占流通股比超過5%的A股有213只，其中持股比例占流通股超過10%的上市公司有37家，超過20%的有2家，呈現(xiàn)基金公司高度控盤狀態(tài)。

具體來看，基金公司“抱團(tuán)”持有單只個股現(xiàn)象明顯。在37只基金公司持股占流通股比例超過10%的上市公司中，僅有紅陽能源僅被興業(yè)全球基金旗下的興全趨勢投資持有，共計1373萬股，占流通股比例11.91%。其余36只個股均被基金公司旗下產(chǎn)品“抱團(tuán)”持有，例如，被基金公司持有占流通股比例最高的九州藥業(yè)，被寶盈基金合計持有2638.97萬股，占流通股比例高達(dá)22.81%，但這其實(shí)是寶盈基金旗下4只基金合力的結(jié)果，其中寶盈資源優(yōu)選持有862.93萬股，占流通股比7.46%、寶盈策略增長持有758.84萬股，占流通股比6.56%、寶盈科技3D持有629.95萬股，占流通股比5.45%、寶盈新價值持有387.26萬股，占流通股比3.35%。此外，在上述37只個股中，持有基金數(shù)量最高的為必康股份，被上投摩根基金旗下12只基金共同持有，合計持股高達(dá)3021.28萬股，占流通股比例為10.75%。長海股份和新海股份則均為華安基金重倉股，分別被11只和10只華安基金旗下產(chǎn)品持有。

值得注意的是，在上述37只個股中，主板個股僅有九洲藥業(yè)、東方時尚、紅陽能源和新南洋，其余均為中小創(chuàng)個股，這也表明中小創(chuàng)個股依然是各大基金公司的最愛。

關(guān)注基金重倉股年底短線行情

從基金重倉股三季度表現(xiàn)來看，上述37只個股三季度平均漲幅為5.94%，而同期滬指漲幅僅為2.56%，但就具體走勢來看，分化較為風(fēng)險。其中三季度表現(xiàn)較好的華安基金重倉的新海股份三季度累計漲幅高達(dá)147.07%，興業(yè)全球基金重倉的紅陽能源三季度累計漲幅為72.91%，上投摩根基金重倉持有的必康股份三季度累計上漲44.2%，富國基金重倉持有的兔寶寶三季度累計漲幅也高達(dá)36.09%。但幾家歡喜幾家愁，易方達(dá)基金重倉的科大智能三季度累計跌幅22.12%、中郵創(chuàng)業(yè)基金重倉的光一科技累計跌幅20.7%，寶盈基金重倉的雄韜股份、易方達(dá)重倉的的大港股份和宜通世紀(jì)、中郵創(chuàng)業(yè)重倉的中文在線等三季度累計跌幅均在10%以上。

公募基金重倉股之所以被市場重視，是因?yàn)槟壳罢蹈鞔蠡馉帄Z排名位置的關(guān)鍵時點(diǎn)，重倉股表現(xiàn)的好壞將直接影響到基金產(chǎn)品年度業(yè)績排名，基金經(jīng)理的業(yè)績考核等。而由于同門基金共用同一投研平臺，所以在操作上存在一定的同步性，一旦同一家基金公司下屬的數(shù)只基金同時看中某只個股，不排除以合力的方式推動某只個股股價上行，帶來潛在投資機(jī)會。

數(shù)據(jù)顯示，截至11月7日，股票型和混合型開放式基金中，累計單位凈值排名前五的為華夏大盤精選、嘉實(shí)增長、興全趨勢投資、易方達(dá)科翔、銀華核心價值優(yōu)選，其產(chǎn)品累計單位凈值分別為14.64、10.32、8.74、7.13、6.9.

具體投資機(jī)會方面，業(yè)內(nèi)人士表示，如果投資者能在第一時間發(fā)現(xiàn)基金建倉的痕跡，能夠跟隨基金入場或在隨后的回調(diào)時介入，是獲利最大的方式，當(dāng)然也最不容易操作。相對穩(wěn)妥的做法一般是在上市公司和基金公司公告之后建倉入場，而此時投資者需仔細(xì)分析研究基金持股情況和介入動機(jī)等，并盡量以接近基金成本價的價格買入。需提醒的是，對于階段性漲幅較大的基金重倉股，建議投資者需要謹(jǐn)慎甄別，以防造成財產(chǎn)損失。

生成海報

免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請進(jìn)一步核實(shí)，并對任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對有關(guān)資料所引致的錯誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時，應(yīng)及時向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實(shí)情況說明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí)，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。