螞蟻花唄于上交所掛牌300億消費金融ABS

2016年8月3日，螞蟻金服旗下螞蟻花唄消費信貸資產(chǎn)支持證券項目在上海證券交易所掛牌交易，據(jù)了解該計劃掛牌總額為300億元，由德邦證券作為管理人，發(fā)行期數(shù)不超過20期，首期發(fā)行規(guī)模20億元，期限為1年。

第一財經(jīng)記者了解到，目前該項ABS首期20億元已經(jīng)獲得了超額認購，認購機構(gòu)包括資產(chǎn)管理公司、銀行、保險公司等眾多機構(gòu)投資者。

2016年6月，德邦花唄消費貸款資產(chǎn)支持專項計劃一次性取得了300億元儲架發(fā)行額度。德邦證券相關(guān)人士表示，這不僅是上交所首單儲架模式發(fā)行產(chǎn)品，也是國內(nèi)市場規(guī)模最大的儲架發(fā)行產(chǎn)品。上述負責(zé)人進一步表示，此次螞蟻花唄ABS的發(fā)行，改變了原先市場上消費金融資產(chǎn)證券化融資規(guī)模偏小、成本偏高以及產(chǎn)品設(shè)計依賴外部增信等問題。

此外，值得注意的是，德邦證券于2016年7月還先后操作了徽商銀行和平安銀行兩單票據(jù)類資產(chǎn)證券化的發(fā)行。

早在2015年11月4日，螞蟻金服就在官方微博上透露已經(jīng)與德邦證券達成資本層面合作，這一合作正在等待監(jiān)管部門批準。合作舉動讓螞蟻金服在獲得基金、保險、銀行等稀缺牌照之后向全金融牌照版圖又邁進了一步。

關(guān)于此次合作，此前媒體報道稱，螞蟻金服或?qū)⒖毓傻掳钭C券75%的股份。螞蟻金服解釋稱，雙方合作的舉動是“互聯(lián)網(wǎng)推進器”計劃的一部分，入股德邦證券不會影響螞蟻金服對其他證券公司的開放和合作。此前，螞蟻金服曾拋出“互聯(lián)網(wǎng)推進器”計劃，希望在五年內(nèi)助力超過1000家各類型金融機構(gòu)向新金融轉(zhuǎn)型升級。但這一計劃不僅包含了數(shù)據(jù)、技術(shù)、渠道等層面的合作，資本合作也是重要一環(huán)。

此前，諸多跡象表明，螞蟻金服正在向證券業(yè)務(wù)突進，此次依托德邦證券發(fā)行的消費金融ABS也成為證券業(yè)務(wù)的突圍切入口之一。

螞蟻金服方面數(shù)據(jù)顯示，在螞蟻花唄服務(wù)的用戶中，超過60%的用戶，之前沒有享受過消費信貸服務(wù)。而商戶接入螞蟻花唄后，銷售額平均提升了23%。螞蟻借唄則已經(jīng)為超過3000萬支付寶用戶授予了從1000元到30萬元不等的貸款額度。

資產(chǎn)證券化產(chǎn)品已經(jīng)成為互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品尋求低成本資金的路徑之一記者了解到，目前螞蟻金服旗下網(wǎng)商銀行也正在謀劃信貸端的資產(chǎn)證券化項目以補充資金來源，但該項目未來發(fā)行的目標市場為銀行間市場而非上交所。

除螞蟻金服外，隨著國內(nèi)消費信貸和互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的發(fā)展，越來越多的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)依托于自己專注的消費場景、利用其積累的大量真實數(shù)據(jù)，通過線上及線下結(jié)合的風(fēng)險控制技術(shù)向客戶提供小額消費信貸，從而滿足客戶的需求。包含宜信、京東金融、分期樂等在內(nèi)的大量互聯(lián)網(wǎng)金融平臺在資產(chǎn)證券化層面紛紛異動，供應(yīng)鏈金融、保理、信貸、分期、票據(jù)均成為資產(chǎn)證券化熱門的底層資產(chǎn)。

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