消費金融再擴(kuò)容 持牌機(jī)構(gòu)銀行系占八成

文|新京報

11月29日訊，消費金融正在成為銀行角逐的新戰(zhàn)場。上海銀行日前發(fā)布公告稱,近日獲銀監(jiān)會批復(fù)籌建上海尚誠消費金融股份有限公司。自從2010年開始試點以來,2016年消費金融進(jìn)入密集發(fā)牌期。

被業(yè)內(nèi)公認(rèn)擁有千億市場的消費金融行業(yè),銀行主導(dǎo)或參股已經(jīng)占比持牌消費金融公司的八成。銀行系消費金融公司具有資金成本相對較低的優(yōu)勢,且有消費金融板塊的業(yè)務(wù)經(jīng)驗,不過場景開拓方面則比較偏弱。

銀行系的消費金融公司又將添新兵。11月25日,在上交所上市的上海銀行發(fā)布公告稱,已經(jīng)收到銀監(jiān)會批復(fù),同意籌建上海尚誠消費金融股份有限公司(簡稱“尚誠消費金融”)。

公告顯示,尚誠消費金融注冊資本10億元,除了上海銀行外,發(fā)起方還包括攜程旅游網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(上海)有限公司、深圳市德遠(yuǎn)益信投資有限公司、無錫長盈科技有限公司等3家公司。其中,上海銀行出資金額為3.8億元,持股比例為38.0%。

資料顯示,這是11月份以來,獲準(zhǔn)籌建或擬籌建的第四家消費金融公司。華夏銀行11月19日公告稱,擬設(shè)立消費金融公司,注冊資本5億元。其中華夏銀行出資2.55億元,持股51%。11月14日,在香港上市的哈爾濱銀行公告稱,獲得銀監(jiān)會批復(fù),將籌建哈銀消費金融公司。11月10日,新三板上市公司神州優(yōu)車公告稱,將與張家口銀行共同籌建河北幸福消費金融公司。不久前,由長安銀行發(fā)起設(shè)立的陜西長銀消費金融有限公司也獲準(zhǔn)籌建。

在上市銀行中,已經(jīng)有中國銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、北京銀行、南京銀行等作為發(fā)起人或參股成立了消費金融公司,而以城商行為代表的中小銀行則更為積極。

據(jù)不完全統(tǒng)計,截至目前,經(jīng)銀監(jiān)會批復(fù)成立或正在籌建中的消費金融公司已是第18家消費金融公司。從2010年開始試點,2014年逐步放開,到2016年,進(jìn)入一個較為密集的發(fā)牌期。

“目前,消費金融公司以銀行系為主,由銀行主導(dǎo)或參股的消費金融公司占比較高。銀行系消費金融公司具有資金成本相對較低的優(yōu)勢,并且銀行自身具有消費金融板塊的業(yè)務(wù)經(jīng)驗。”民生證券相關(guān)人士表示。

公開資料顯示,除去尚誠金融,此前已有17家持牌消費金融公司,其中銀行系占八成以上,由銀行主導(dǎo)的消費金融公司12家,銀行參股2家?；I備中的消費金融公司有9家,其中銀行系為8家。

消費金融公司必須具備六種能力:場景、獲客、數(shù)據(jù)、風(fēng)控、資金、催收。除去場景和獲客,銀行在其余選項上無疑優(yōu)勢突出。融之家CEO張建梁曾表示,在三類主流消費金融企業(yè)中,如果從客戶覆蓋、審批模式以及資金來源做一個對比,銀行系最大優(yōu)勢是資金,不僅借款利率低,還能夠獲取更優(yōu)質(zhì)用戶;產(chǎn)業(yè)系本身在線下有實體產(chǎn)業(yè),服務(wù)消費者,天然具備開展消費金融公司優(yōu)勢;互聯(lián)網(wǎng)系來自于用戶人群的巨大覆蓋面。

另一方面,也和監(jiān)管門檻有關(guān)?！断M金融公司試點管理辦法》規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)作為消費金融公司主要出資人,應(yīng)當(dāng)具備5年以上消費金融領(lǐng)域的從業(yè)經(jīng)驗,最近1年年末總資產(chǎn)不低于600億元人民幣;非金融企業(yè)作為消費金融公司主要出資人,最近1年營業(yè)收入不低于300億元人民幣。這樣的出資人條件也只有銀行等少數(shù)機(jī)構(gòu)能符合。

消費金融的龐大市場和潛在利潤,已經(jīng)成為各家銀行必爭之地。據(jù)艾瑞咨詢等機(jī)構(gòu)發(fā)布的研究報告,2011年,國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)金融消費交易規(guī)模僅有6.8億元,到2014年互聯(lián)網(wǎng)消費金融交易規(guī)模已達(dá)183億元,2015年整體市場則突破了千億元,到2019年預(yù)計可達(dá)到3.4萬億元的水平。

有分析認(rèn)為,隨著利率市場化改革加速發(fā)展,銀行競爭更加激烈,資金成本上升、利潤受擠壓。相對于企業(yè)而言,個人貸款利率敏感度較低,銀行可以在一定程度上保持收益水平,緩沖利率市場化沖擊。因此,積極轉(zhuǎn)變盈利模式和定價機(jī)制,大力開展消費金融業(yè)務(wù)成為銀行的必然選擇。

事實上,銀行系消費金融公司中,股東多是中小銀行。分析認(rèn)為,消費金融業(yè)務(wù)憑借其對資本占用少、盈利能力強等特點,在傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)競爭中并不具備絕對優(yōu)勢的中小銀行,或因此而具備了彎道超車的機(jī)會。

有專家分析,消費金融是中小銀行應(yīng)對利率市場化挑戰(zhàn)的重要舉措。消費金融業(yè)務(wù)對資本需求少、盈利能力強,與中小銀行體量小的特點相契合,是其應(yīng)對利率市場化后利差縮小的有效舉措,另一方面,中小銀行的客群定位往往略低于大銀行,使其更易于貼近客戶,實現(xiàn)客戶需求導(dǎo)向的產(chǎn)品創(chuàng)新。

不過,在不少分析人士看來,消費金融的發(fā)展還要結(jié)合具體的場景,包括教育、醫(yī)療、旅游、校園等。具體來說有汽車、裝修、美容、旅游、教育、婚慶、數(shù)碼3C、等相對典型的消費場景。在這方面,電商系平臺相比銀行更具優(yōu)勢。

“未來消費金融服務(wù)與消費場景之間的聯(lián)系將越來越密切,對于銀行來說,以往被動獲客的模式將難以為繼。”工商銀行網(wǎng)絡(luò)融資中心總經(jīng)理李新彬表示,在他看來,不少銀行除了加大在消費金融產(chǎn)品和服務(wù)上的投入外,還積極布局網(wǎng)絡(luò)消費的全產(chǎn)業(yè)鏈,搭建自己的電商平臺,豐富自身網(wǎng)上商城的消費場景,增加客戶流入,帶動消費金融服務(wù)需求。將消費金融業(yè)務(wù)融入各個生活消費場景,正納入越來越多消費金融機(jī)構(gòu)未來的發(fā)展戰(zhàn)略。

中商產(chǎn)業(yè)研究院行業(yè)分析師陳杰表示,消費金融公司的核心競爭力來自于消費場景的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)生產(chǎn)能力,其中資金造血能力正是其中之一,另外還包括場景拓展能力、獲客能力和風(fēng)控效率。

電商巨頭在互聯(lián)網(wǎng)場景化金融方面試水較早,因此從場景覆蓋能力來看,與互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)系更為緊密的新興金融機(jī)構(gòu)更具有潛力和優(yōu)勢。而銀行的消費金融業(yè)務(wù)主要集中于金額相對較大的領(lǐng)域,大量的日常消費場景難以覆蓋。業(yè)內(nèi)人士表示,互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)已經(jīng)在消費金融場景化戰(zhàn)爭中穩(wěn)腳跟,而一貫保守的銀行業(yè)受到體制、技術(shù)、政策和市場需求等多條件制約,市場反應(yīng)能力和創(chuàng)新能力明顯不足,試圖逆襲總體還是處于下風(fēng)。

然而,資金驅(qū)動模式的銀行系消費金融公司也有自己的優(yōu)勢——貸款額度高、利率低、風(fēng)控嚴(yán)格、流程規(guī)范。其占有金融牌照也極具優(yōu)勢。一位互聯(lián)網(wǎng)消費金融平臺負(fù)責(zé)人表示,相對沒有牌照也在做消費金融的公司,擁有牌照的公司資金來源上更加廣泛,消費金融公司可以通過同業(yè)拆借、股東存款、發(fā)行金融債券、向金融機(jī)構(gòu)借款、發(fā)行ABS等渠道融資,經(jīng)營杠桿可以做到八九倍。此外,持有牌照的消費金融公司作為政府批準(zhǔn)的金融機(jī)構(gòu),可以直連央行征信系統(tǒng),獲取征信數(shù)據(jù),輔助風(fēng)控工作。

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