近日，中建投租賃股份有限公司(下稱“中建投租賃”)披露招股說(shuō)明書(shū)申報(bào)稿，擬于上交所公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)6.67億股股票，本次發(fā)行不涉及老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行后總股本不超過(guò)33.35億股。
在此之前，租賃公司IPO屢被擱淺：江蘇金融租賃于2016年5月發(fā)布A股招股說(shuō)明書(shū)申報(bào)稿，至今未獲證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)；聚信國(guó)際租賃分別于2014年10月和2016年7月發(fā)布A股招股說(shuō)明書(shū)申報(bào)稿，兩次均未獲核準(zhǔn)。
據(jù)悉，本次發(fā)行申請(qǐng)尚未得到證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，中建投租賃此次IPO能否成功尚未可知。
募集資金用于補(bǔ)充資本金
目前，中建投租賃主要使用銀行借款、債券等債務(wù)融資手段，存在成本較高、融資規(guī)模有上限等限制。此外，其股權(quán)融資途徑受到較大限制，原股東增資難以長(zhǎng)期滿足公司的發(fā)展需要。2016年末資產(chǎn)負(fù)債率已經(jīng)上升至85.14%，過(guò)高的債務(wù)融資將為其帶來(lái)較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，也會(huì)影響公司的信用評(píng)級(jí)，使得公司資金成本大幅上升。
招股說(shuō)明書(shū)顯示，本次申請(qǐng)首次公開(kāi)發(fā)行A股所募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于補(bǔ)充公司資本金。本次發(fā)行融資將優(yōu)化中建投租賃資本結(jié)構(gòu)，提升公司的盈利能力，進(jìn)一步增強(qiáng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)擴(kuò)大融資渠道，上市后可以使用可轉(zhuǎn)債、優(yōu)先股、配股、增發(fā)等多種產(chǎn)品募集資金，融資渠道及產(chǎn)品將得到大幅拓寬。
本次發(fā)行前，中國(guó)建投合計(jì)持有中建投租賃75%的股權(quán)。此外，中建投租賃還有兩家外資股東：Grand Leasing持有中建投租賃4.95億股，持股比例為18.54%；敏星投資持有中建投租賃1.72億股，持股比例為6.46%。
截至本招股書(shū)簽署日，中建投租賃股東情況如下：
此前，2015年，中建投租賃通過(guò)增資擴(kuò)股，將自身注冊(cè)資本從增資擴(kuò)股前的20億元提升至26.68億元。
2016年末總資產(chǎn)達(dá)250.90億 ?咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)上升較快
根據(jù)招股說(shuō)明書(shū)，報(bào)告期各期末，中建投租賃總資產(chǎn)規(guī)模上升較快，2015年末及2016年末總資產(chǎn)規(guī)模較前一年分別增長(zhǎng)38.40%和31.92%。
2016年中建投租賃實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.48億元，較2015年同比增長(zhǎng)26.85%，2014 年至2016年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為34.47%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.63 億元，較2015年同比增長(zhǎng)12.38%，2014至2016年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)26.70%。
中建投租賃2014~2016年度總資產(chǎn)、凈利潤(rùn)如下：
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