盒馬CEO放話要將美團(tuán)估值打掉一半，底氣源自餓了么？

盒馬鮮生CEO侯毅日前和美團(tuán)二號人物、高級副總裁、餐飲部總裁王慧文懟上了，曝光的微信群聊截圖顯示，盒馬鮮生創(chuàng)始人兼CEO侯毅在微信群中對王慧文說：

“前二年美團(tuán)封殺盒馬，這個(gè)仇還沒有報(bào)，今年盒馬將推出全新的外賣模式，看看能不能把你的估值打掉一半，不要高興的太早了……”

王慧文如此回應(yīng)：

“做企業(yè)是為了更好的服務(wù)用戶，不是為了搞破壞，能讓用戶有更好體驗(yàn)更多選擇的參與者我們都?xì)g迎?！?/p>

在這段對話中，侯毅的話有些快意恩仇的感覺，而王慧文的回答則顯得滴水不漏，頗有些外交辭令的感覺，王慧文是美團(tuán)2號人物，主管餐飲平臺(tái)，據(jù)說也一直分管市場公關(guān)業(yè)務(wù)，這樣說就可以理解了。

吃瓜群眾看熱鬧。不過，侯毅透露的細(xì)節(jié)也很有意思，他說盒馬鮮生做新外賣是要報(bào)仇雪恨，高調(diào)放風(fēng)我想很可能是為盒馬的外賣業(yè)務(wù)造勢。盒馬鮮生要做全新的外賣模式，難免讓人與昨天阿里巴巴全資收購餓了么的傳言聯(lián)系在一起。

事實(shí)上，盒馬鮮生成立之初的名字就是叫“盒馬外賣”，后來才更名為今天為人熟知的盒馬鮮生，換句話說，盒馬鮮生當(dāng)時(shí)的初心就是要換一個(gè)形式做有店鋪的外賣。而且有意思的是：侯毅在做盒馬鮮生前，是京東O2O事業(yè)部創(chuàng)始總經(jīng)理，在向劉強(qiáng)東匯報(bào)過盒馬的雛形方案后，被劉強(qiáng)東給否了。出走京東的侯毅在阿里巴巴集團(tuán)CEO張勇（花名逍遙子）的支持下，在上海創(chuàng)立了盒馬鮮生。

不過，盒馬鮮生創(chuàng)辦后沒多久，就遇到馬云提出新零售戰(zhàn)略，盒馬鮮生也順理成章成為阿里新零售的一號工程——馬云和張勇曾親臨盒馬鮮生體驗(yàn)，在雙11全球媒體發(fā)布會(huì)等多個(gè)重要場合，盒馬鮮生都被推到前臺(tái)成為阿里新零售的一個(gè)標(biāo)桿，截至目前，盒馬鮮生在全國已擁有30多家門店。

然而，在今年初侯毅公布的2018年的規(guī)劃里面，并沒有看到“外賣”的影子。2018年，侯毅給盒馬規(guī)劃的是要做三件事：第一個(gè)是拓店。比如要在北京再開30家，在西安、南京、武漢、廣州、上海、杭州都設(shè)定了幾家或者10來家的目標(biāo)；第二個(gè)是整合上游商品，“在全國，乃至在全球要建立盒馬自己的種植基地、養(yǎng)殖基地、捕撈基地。我們還去加拿大為我們的春節(jié)準(zhǔn)備貨源?！?；第三個(gè)是繼續(xù)強(qiáng)化供應(yīng)鏈體系。比如建立常溫、冷鏈物流中心、加工中心、蔬菜水果加工中心、中央廚房，包括我們正在建的活海鮮的圈養(yǎng)中心等等。

三件事都跟外賣沒什么關(guān)系——第三個(gè)供應(yīng)鏈只是有關(guān)聯(lián)，并無直接關(guān)系，現(xiàn)在忽然放風(fēng)說要做外賣，很可能是因?yàn)槿Y收購餓了么這樣的“變數(shù)”所影響，收購餓了么，盒馬鮮生的戰(zhàn)略就一定會(huì)對應(yīng)調(diào)整。

我想，一個(gè)可能性就是將盒馬模式復(fù)制到更多餐飲商家。

盒馬鮮生的本質(zhì)是外賣+到店+倉儲(chǔ)三位一體的玩法，此前，盒馬鮮生已經(jīng)做到用戶手機(jī)下單購買食材或者熟食30分鐘送達(dá)，不過支持的只是盒馬的幾十家店鋪，同時(shí)用戶可以去店里直接購買食材或者就餐，門店是體驗(yàn)式的門店、同時(shí)也是食材倉庫。

不過，如果只是自己不斷開店，盒馬鮮生要覆蓋到更多城市的更多區(qū)域，需要大量的資金和很長的時(shí)間，從盒馬鮮生關(guān)于開店的規(guī)劃來看，2018年發(fā)展再快可能只有100家以內(nèi)的店面。而要嚴(yán)控體驗(yàn)，盒馬鮮生在短期內(nèi)應(yīng)該不大可能采取加盟制度。事實(shí)上，對于一直習(xí)慣于做平臺(tái)的阿里來說，它對于開店的興趣不是很大，做盒馬鮮生是要做行業(yè)的標(biāo)桿，做技術(shù)的落地，做流程的優(yōu)化，終極目標(biāo)是讓其新零售模式、技術(shù)、服務(wù)、產(chǎn)品落地到各個(gè)線下場景。

收購餓了么后，盒馬鮮生就可以和餓了么打配合戰(zhàn)，借助于餓了么積累的餐飲商家資源和配送隊(duì)伍，盒馬模式就可以復(fù)制。說白了，更多有實(shí)力的餐飲公司可以提供類似于盒馬鮮生的“外賣+到店+倉儲(chǔ)”三位一體的新外賣服務(wù)，不只是有30分鐘內(nèi)的即時(shí)外賣，用戶到店的體驗(yàn)也會(huì)像盒馬鮮生看齊。

當(dāng)然，要復(fù)制盒馬鮮生，涉及到對商家店面的改造，這需要一定的成本和時(shí)間，初期應(yīng)該只有少部分連鎖名店等頭部商家可能參與進(jìn)來。

還有一說是阿里全資收購餓了么后要與口碑整合，口碑+餓了么+百度外賣將成為一個(gè)通過同城物流能力連接本地商家與消費(fèi)者的平臺(tái)。就算是這樣，也與盒馬鮮生不沖突，此前盒馬鮮生已經(jīng)與口碑、菜鳥協(xié)同，因此可以提供30分鐘配送服務(wù)。

不過，我認(rèn)為侯毅說要把美團(tuán)估值打掉一半，還是有些夸張，畢竟美團(tuán)外賣在美團(tuán)整個(gè)版圖中的分量，都占不到一半，頂多是三駕馬車的頭馬而已，其外到店和酒旅發(fā)展也很不錯(cuò)，個(gè)個(gè)都是千億美元級市場，從阿里95億美元收購餓了么的傳言來看，美團(tuán)外賣的估值應(yīng)該也是在百億美元級別，在美團(tuán)300億估值中有三分之一就不錯(cuò)了。

盒馬鮮生就算做的全外賣模式，有很強(qiáng)的競爭力甚至顛覆式模式，也不可能就讓美團(tuán)外賣一夜之間就被干掉一半。說到底，還是因?yàn)楹旭R鮮生的模式更先進(jìn)一些——是純外賣或者純到店基礎(chǔ)上的升級版，不過要取代傳統(tǒng)外賣還需要很長的時(shí)間，而這段時(shí)間美團(tuán)也不會(huì)坐以待斃，事實(shí)上去年7月美團(tuán)就推出了掌魚生鮮，向盒馬鮮生看齊。

盒馬鮮生的新外賣怎么玩兒，還不得而知。不過，從過往發(fā)展歷程來看，美團(tuán)的風(fēng)格是“后發(fā)而至”，比如團(tuán)購、到店、酒旅等等業(yè)務(wù)，都是別人先做了，美團(tuán)再入局。而且酒旅、出行這樣的業(yè)務(wù)，在攜程、滴滴已經(jīng)領(lǐng)先甚至接近壟斷后，美團(tuán)還敢進(jìn)場，說到底，美團(tuán)更像是一個(gè)長跑選手，優(yōu)勢是耐力，擅長持久戰(zhàn)。

所以，我想盒馬鮮生做外賣，應(yīng)該與餓了么有關(guān)系，最終是要將盒馬鮮生的模式復(fù)制出去，此舉對美團(tuán)外賣有一定影響，但美團(tuán)應(yīng)該會(huì)反擊，這意味著外賣大戰(zhàn)在結(jié)束補(bǔ)貼燒錢、合并整合后，將進(jìn)入全新的“新零售”階段。

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