被馬云95億美金收購的餓了么還能活多久？

前天，阿里巴巴95美金全資收購餓了么搞出了一個大新聞。這個事情分析的已經(jīng)很多，何璽也談談我的看法。

一、阿里巴巴收購餓了么為了新零售、對抗美團點評、為了外賣騎士軍團？

有人說，阿里巴巴收購餓了么是為了新零售，為了對抗美團點評，為了外賣騎士軍團。理由如下：

新零售，這是馬云這兩年主推的戰(zhàn)略之一。在零售領域的布局上，這些年馬云一直是買買買的狀態(tài)，買下銀泰商業(yè)，入股三江購物、新華百聯(lián)集團等進行戰(zhàn)略合作，通過零售通接入了屈臣氏、周黑鴨等零售業(yè)態(tài)，開設盒馬鮮生、無人店等，大力進軍零售業(yè)。截止目前，阿里巴巴一直在努力構建一個龐大無比的零售網(wǎng)絡，一個盡可能覆蓋消費者生活場景的零售網(wǎng)絡。本次收購餓了么，也是馬云構建新零售網(wǎng)絡的一部分，是為了覆蓋消費者在“吃”上的生活場景。

對抗美團點評，這個也是有理由的。據(jù)美團回應阿里收購餓了么的公告顯示，中國外賣市場規(guī)模已突破3000億元，全球領先。在外賣市場，據(jù)國家信息中心數(shù)據(jù)顯示，美團外賣市場份額為62%。而據(jù)易觀《中國互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場年度綜合分析2018》，2017全年，餓了么（含百度外賣）占據(jù)外賣市場50.6%的份額，美團外賣則為41.8%。不管是美團公告引用的數(shù)據(jù)還是易觀的數(shù)據(jù)，都說明美團點評是中國外賣市場最強有力的競爭者。更為重要的是，外賣業(yè)務只是美團點評業(yè)務的一部分，除開外賣，美團還涉及了眾多消費生活的業(yè)務：電影演出、酒店住宿、休閑娛樂、周邊游、機票火車、景點門票、家裝、汽車服務、家具家具、動物植物等。對比一下美團點評和淘寶天貓的業(yè)務，是不是感覺越來越像？除了美妝、服飾、家電數(shù)碼等品類外，美團可以說就是一個生活消費的電商平臺。這個很致命，因為生活消費是一個年產(chǎn)值達30萬億的大市場，遠大于電商市場。這才是馬云新零售想要占領的市場。為了這個市場，馬云也要買下餓了么，以為它是與美團點評形態(tài)最為相近的。

為了外賣騎士團，是因為配送時效是新零售的關鍵能力之一。確實，阿里新零售一直在提升自己的配送時效，從品牌配送2小時送達，天貓超市1小時送達，盒馬生鮮30分鐘送達，阿里新零售一直在加速。餓了么蜂鳥配送，講究的也是急速送達，而且外面市場是一個更講究時效的市場。將餓了么配送納入阿里新零售體系，有利于提升阿里新零售的配送時效。其實在這一點上，何璽并不這么認為，配送長遠來看是一個技術活，是一個數(shù)據(jù)+機器的業(yè)務，在這一點上，人的速度永遠跟不上機器的速度。所以，餓了么配送體系對阿里新零售的時效提升有限，甚至未來會成為阿里新零售時效的絆腳石。

以上幾點，看起來是阿里巴巴收購餓了么的幾個理由。但在何璽看來，這幾點只是阿里巴巴收購餓了么的表象。

二、阿里巴巴收購餓了么不僅僅是為了新零售

阿里CEO張勇在內部信中說“餓了么和阿里生態(tài)的完全結合，標志著我們從新零售走向新消費的重大進展。我們知道，新零售的最終目的是通過人、貨、場的重構，以大數(shù)據(jù)驅動，最終完成商業(yè)升級、消費升級和生活品質升級。本次餓了么加入阿里大家庭的戰(zhàn)略意義在于：作為本地生活服務的最高頻應用之一，外賣服務是本地生活重要的切入點。餓了么領先的外賣服務將與口碑的到店服務一起，為阿里生態(tài)拓展全新的本地生活服務領域，完成從新零售走向新消費的重要一步。同時我們可以清晰地看到，依托外賣服務所形成的龐大立體的本地即時配送網(wǎng)絡’將成為廣大新零售場景下必需的商業(yè)基礎設施?！薄?/p>

很多人忽略了張勇的內部信中的“新消費”、“本地生活服務”、“商業(yè)基礎設施”等關鍵詞，這才是阿里巴巴收購餓了么的核心要點。

正如我在上面分析的那樣，30萬億的生活消費市場，才是馬云想要占領的領地。我們知道，馬云的傳統(tǒng)線上電商發(fā)展遇到了流量瓶頸，這對馬云來說是十分焦慮的。缺乏新流量導入的電商平臺，用不了多久就會成為一個死水潭，這是致命的。馬云曾經(jīng)大力宣揚的線上電商模式，正在成為阿里巴巴發(fā)展的桎梏。

馬云在想辦法打通線上線下的隔閡，將他們融為一體，塑造一種新商業(yè)形態(tài)。馬云現(xiàn)在的做法是買買買，買的是商業(yè)形態(tài)，零售、外賣、旅游......只要阿里認為可以對自己的商業(yè)生態(tài)有用的，都可以買。但實際上，生活消費的根本在人，有人才有消費。

我們再來看看美團點評的業(yè)務，從團購到外賣、再到電影演出、酒店住宿、休閑娛樂、周邊游、機票火車、景點門票等業(yè)務，它實際是圍繞平臺上的人在做延伸。美團在做的事情是，盡可能的滿足平臺用戶的普遍需求+個性化需求。在美團模式下，已經(jīng)有用戶足不出戶就可以完全滿足自己的日常生活了。從外賣到水果生鮮、從酒水飲料到日用百貨，從精神消費到物質消費，用戶在美團都可以獲取。

有人會說，你說的這些，人、貨，淘寶天貓也有，美團點評并沒有什么特別啊，而且淘寶天貓商品更豐富。這就是馬云糟心的地方，明明自己都有，用戶就不到我這里來。

因為這不僅僅是簡單的人、貨、場的問題，也不是大數(shù)據(jù)能解決的問題。阿里有人喜歡做的事情是用高大上的詞匯包裝商業(yè)，但有的東西，再好的商業(yè)包裝也是做不來的！比如用戶的消費，核心還是在人?。?！

如果說阿里代表的是一種購物方式，那么美團點評代表的則是一種新的生活方式。阿里做的是本地生活服務，美團點評做的是用戶生活服務。

三、阿里巴巴收購餓了么的背后

阿里巴巴收購餓了么，是為了做本地生活服務，但在本地生活服務背后，則是支付寶、云計算大數(shù)據(jù)、以及數(shù)字化生活方式。

本地生活服務是年產(chǎn)值達30萬億的大市場，阿里巴巴只需要獲得一小部分，就比當前的電商有想象力得多。一小部分，就可以將支付寶的想象空間提升到另外一種高度，一種電商無法達到的高度。

當前餓了么有2.6億用戶、200多萬商家，2.6億用戶對應2.6億生活消費人群，200多萬商家對應200多萬消費實體。在這些數(shù)字后面，則是金融服務，可以針對消費者，也可以針對200多萬商家。對阿里巴巴來說，挖掘這2.6億用戶、200多萬商家在消費金融上的潛力是輕車熟路的事情。

云計算大數(shù)據(jù)端，實體行業(yè)積累的眾多大數(shù)據(jù)，結合AI技術，這是所有企業(yè)都需要的技術服務。對阿里巴巴來說，使用大數(shù)據(jù)激活消費者的生活消費不是什么難事。眾多的消費數(shù)據(jù)，結合阿里強大的云計算，AI能力，不僅僅可以自己使用，還可以賦能商家，賦能阿里生態(tài)。

數(shù)字化生活方式，這或許是阿里未來要做的事情。未來的生活方式都是數(shù)字化的，貨幣可以數(shù)字化，信用可以數(shù)字化，消費可以數(shù)字化，娛樂休閑可以數(shù)字化......在一切都趨于數(shù)字化的社會中，數(shù)據(jù)是基礎，是根本。餓了么用戶對阿里來說是比網(wǎng)購數(shù)據(jù)更有價值的數(shù)據(jù)，有利于完善阿里既有用戶的數(shù)據(jù)畫像。為未來的數(shù)字阿里提供數(shù)據(jù)生產(chǎn)資料?；蛟S你會覺得這個扯得有點遠，但事實上，這是真正發(fā)生的事情。

阿里收購了么，95億美金的價格看似有點貴，但實際是一筆很合算的買賣。餓了么作為阿里的業(yè)務補充，好處多多。只是，如果阿里只是把餓了么作為業(yè)務補充的話，真的很浪費。

讓人擔憂的是，由阿里的思路對餓了么進行改造，做本地生活服務的話，餓了么離死也就不遠了。

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