文/周曉奇 編輯/葉麗麗 攝影/黃碩
貝倉執(zhí)行總經(jīng)理姜瑩瑩對(duì)三個(gè)多月前的電商大促印象深刻。
那時(shí)貝倉尚在內(nèi)測(cè)期,在僅剩最后一小時(shí)的時(shí)候,她決定選擇一款拉桿箱試試水。
品牌貨、價(jià)格低、款式好看,她迅速選好并在朋友圈中轉(zhuǎn)發(fā),附帶下單二維碼的商品圖片,出現(xiàn)在她的數(shù)千個(gè)好友面前。60分鐘過去,姜瑩瑩賣出了120個(gè)拉桿箱,也就是說平均每分鐘就能賣出2個(gè)拉桿箱。
這次試水給了她信心。
貝倉執(zhí)行總經(jīng)理姜瑩瑩,圖片來源于貝倉
一個(gè)月后,貝倉正式發(fā)布,定位于專注品牌特賣,就此躋身火熱的庫存電商行業(yè)。其模式是對(duì)接源頭品牌商,挑選庫存貨源,再供貨給小B商戶,不直接面對(duì)C端用戶。
據(jù)艾瑞咨詢發(fā)布的《2019年中國(guó)庫存電商行業(yè)研究報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱庫存電商報(bào)告)顯示,從2017年下半年開始,庫存電商行業(yè)增長(zhǎng)迅速,截至目前市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)數(shù)百億級(jí)。
融資也一直火熱,IDG資本、啟明創(chuàng)投、創(chuàng)新工場(chǎng)等頭部資本機(jī)構(gòu)都已入局,去年至今,愛庫存連續(xù)獲得4輪融資,總?cè)谫Y額達(dá)到15億人民幣,好衣庫也獲得多輪融資,B輪融資由騰訊領(lǐng)投,成為其電商版圖中的一員。
與此同時(shí),傳統(tǒng)電商企業(yè)也紛紛入局,唯品會(huì)、貝貝集團(tuán),各自推出唯品倉、貝倉,布局庫存電商領(lǐng)域,甚至還有跨界玩家如無人貨架企業(yè)果小美、SaaS-ERP服務(wù)商聚水潭等企業(yè)推出了類似業(yè)務(wù)。
S2B2C商業(yè)模式示意圖,圖片來源于艾瑞咨詢
原本被品牌方堆放在倉庫吃灰的庫存商品,如今成為了各方爭(zhēng)搶的香餑餑。
然而采用S2B2C模式的庫存電商企業(yè),不僅需要爭(zhēng)奪供應(yīng)商和小B群體,還要面臨假貨、品控等問題。
“現(xiàn)在整個(gè)行業(yè)還處于探索期,如果拿到融資的企業(yè),后續(xù)運(yùn)行得還不錯(cuò),那明年庫存電商行業(yè)可能會(huì)迎來全面爆發(fā)?!碧K寧金融研究院消費(fèi)金融研究中心主任助理、高級(jí)研究員付一夫告訴鋅財(cái)經(jīng)。
庫存生意興起
2015年,愛庫存創(chuàng)始人王敏還在上海龍陽廣場(chǎng)三樓的特賣場(chǎng)中“擺地?cái)偂?,他發(fā)現(xiàn)一批背著麻袋,從不試穿衣服的人總來這里,他們拿著手機(jī),直接把衣服扔在地板上拍照,隨后將照片發(fā)送到自己的朋友圈和各種群中。
很快,王敏發(fā)現(xiàn)這些人的采購量占到了整體銷量的70%左右。與這群代購交流后,王敏發(fā)現(xiàn)這些人常年奔波各地的特賣場(chǎng),通過圖片的形式,將其傳到微信群或朋友圈售賣,從中賺取差價(jià)。
線下特賣場(chǎng)的經(jīng)歷,讓王敏看到了代購的帶貨能力,但他們從線下找產(chǎn)品,繼而轉(zhuǎn)賣,效率低且工作重復(fù),于是王敏萌發(fā)了搭建平臺(tái)的想法,通過App將代購與品牌方聚集起來,既解決品牌方銷售庫存商品的需求,又能提高代購效率,覆蓋更多人群。
就在王敏著手搭建愛庫存的時(shí)候,后來創(chuàng)建鯨靈集團(tuán)的鄔強(qiáng)強(qiáng)也發(fā)現(xiàn)了代購的旺盛需求。
剛開始,鄔強(qiáng)強(qiáng)簡(jiǎn)單粗暴地拉了個(gè)微信群,每天由專人在群里發(fā)送一些品牌庫存貨,有人看中的話,直接聯(lián)系群主購買。
“很快,我們的微信群就滿員了。但還是有不少人想加入,甚至有些代購為了拿到貨源,想要找關(guān)系付費(fèi)進(jìn)我們的群。”鄔強(qiáng)強(qiáng)說。
從最開始社群賣貨,通過excel手動(dòng)輸入訂單,到搭建平臺(tái),鄔強(qiáng)強(qiáng)帶著團(tuán)隊(duì)經(jīng)歷過發(fā)貨、商品、效率等各種坑,前期的品牌是他一個(gè)個(gè)去談,第一批談了不到一百個(gè)品牌,但這讓鄔強(qiáng)強(qiáng)決定加快速度專心做這門生意。
“現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)很殘酷,每天都和打仗一樣,過去可能給你奔跑的時(shí)間是半年一年,現(xiàn)在就剩兩三個(gè)月,所以在市場(chǎng)較早期的時(shí)候,我們先推出2B服務(wù)。”鄔強(qiáng)強(qiáng)告訴鋅財(cái)經(jīng)。
鯨靈集團(tuán)創(chuàng)始人兼CEO鄔強(qiáng)強(qiáng) 圖片由鋅財(cái)經(jīng)拍攝
庫存商品的代銷,早已是一門生意,代購們分散各地,尋找合適的供貨渠道拿貨加價(jià)賣出。
另一邊,品牌方也需要相對(duì)私密的渠道,清理常年堆積的庫存商品。據(jù)艾瑞咨詢發(fā)布的庫存電商報(bào)告顯示,僅在2018年1-4月,我國(guó)供給側(cè)工業(yè)產(chǎn)成品庫存總額達(dá)到40189億。
盡管品牌方也自建了“下水道”,通過內(nèi)購、銷毀、公開打折等渠道清理庫存商品,但這些渠道銷量有限,更關(guān)鍵會(huì)破壞品牌形象,影響原有的價(jià)格體系。
而通過代購等小B群體,在微信群、朋友圈等私域流量售賣庫存商品,避開了公開渠道,既保護(hù)了品牌形象,同時(shí)也不會(huì)打亂原有的價(jià)格體系。
在這場(chǎng)私域流量爭(zhēng)奪賽中,平臺(tái)方、小B群體與消費(fèi)者,緊密地構(gòu)建起了一張協(xié)同網(wǎng)絡(luò),在社交電商概念火熱之際,S2B2C模式的庫存電商平臺(tái),也迎來了資本的熱潮。
資本追逐賽
“其實(shí)早在2017年上半年,我們就在布局社交電商賽道。”前險(xiǎn)峰長(zhǎng)青投資人杜暮雨告訴鋅財(cái)經(jīng)。
就在杜暮雨到處尋找投資項(xiàng)目時(shí),鄔強(qiáng)強(qiáng)闖入了他的視線。
2017年底,還未成立公司的鄔強(qiáng)強(qiáng),跑到北京,與多年相識(shí)的好友杜暮雨透露了創(chuàng)辦好衣庫的想法。
當(dāng)時(shí)杜暮雨觀察到,盡管社交電商形態(tài)眾多,但本質(zhì)上是按照人群圈層與供應(yīng)鏈進(jìn)行區(qū)分的,這兩點(diǎn)決定了市場(chǎng)的態(tài)勢(shì)。
“拼多多從淘寶體系中,單獨(dú)把9.9元的特賣市場(chǎng)拎了出來,并且瞄準(zhǔn)了下沉市場(chǎng)用戶。”杜暮雨說,“但電商市場(chǎng)中,還是品牌商品占據(jù)主流,傳統(tǒng)電商平臺(tái)正是從品牌特賣起步的?!?/p>
與此同時(shí),在社交方面,使用微信的用戶越來越多。在騰訊公布了《2018微信年度數(shù)據(jù)報(bào)告》顯示,當(dāng)前微信月活躍人數(shù)超過10億,每天發(fā)送450億次信息。
杜暮雨認(rèn)為,一個(gè)屬于微信的互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代已經(jīng)來臨,而傳統(tǒng)電商模式都需要在社交場(chǎng)上重新來過。
好衣庫的創(chuàng)業(yè)方向,與杜暮雨的判斷不謀而合。杜暮雨帶著鄔強(qiáng)強(qiáng)見了險(xiǎn)峰長(zhǎng)青的其他投資人,最終敲定了這筆融資,而杜暮雨也在后來加入了鯨靈集團(tuán)擔(dān)任CEO助理。
在好衣庫敲定天使輪融資時(shí),另一家企業(yè)愛庫存也獲得了來自鐘鼎創(chuàng)投的A輪1億人民幣的融資。
愛庫存部分合作品牌,圖片來源于愛庫存官網(wǎng)
鐘鼎創(chuàng)投合伙人孫艷華曾對(duì)媒體表示,四五線城市消費(fèi)者對(duì)高質(zhì)低價(jià)的商品需求很大,尤其是品牌商品,而品牌方也有著迫切的去庫存需求,這是他們看好愛庫存的原因。
2018年,也是庫存電商行業(yè)瘋狂融資的一年,行業(yè)內(nèi)兩家頭部企業(yè)愛庫存與好衣庫,開始了融資競(jìng)賽。
去年4月愛庫存獲得A+輪融資后;6月好衣庫宣布獲得A輪1億人民幣;7月愛庫存與好衣庫,又分別獲得5.8億B輪融資與數(shù)億人民幣B輪融資;10月愛庫存再度宣布獲得1.1億美元的B+輪融資;11月好衣庫也發(fā)布獲得了數(shù)千萬美元的B+輪融資消息。
截止2018年底,好衣庫、愛庫存,全都一路從種子輪沖到了B+輪融資。
資本狂奔著沖上社交電商的賽道,誰也不愿錯(cuò)過再造“拼多多”的機(jī)會(huì)。
在資本的推動(dòng)下,僅成立一年的好衣庫發(fā)展迅速。好衣庫方面告訴鋅財(cái)經(jīng),2018年初,好衣庫月交易額剛達(dá)到3000萬元,到了年底單日交易額已經(jīng)突破了1000萬元。
據(jù)艾瑞咨詢發(fā)布的庫存電商報(bào)告顯示,現(xiàn)階段庫存電商行業(yè)內(nèi)S2B2C的企業(yè)量級(jí)在100-150家左右,第一、第二梯隊(duì)玩家占市場(chǎng)份額的80%以上,頭部效應(yīng)已經(jīng)有一定顯現(xiàn)。
不過由于S2B2C模式易仿,行業(yè)準(zhǔn)入門檻低,無明顯差異化,因此頭部效應(yīng)只是作為先行者的時(shí)間差與體量帶來的優(yōu)勢(shì),各家其實(shí)還沒有形成真正的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。
“有些企業(yè)可能比貝倉早跑了幾步,但整個(gè)市場(chǎng)才剛過開始,還有非常大的機(jī)會(huì)和空間,最終誰能搭建起完備的供應(yīng)鏈體系,服務(wù)好用戶,才能在后續(xù)競(jìng)爭(zhēng)中站得住腳。”貝貝集團(tuán)董事長(zhǎng)張良倫說。
爭(zhēng)奪小B
凌晨?jī)牲c(diǎn),劉敏的眼皮忍不住閉合了起來,但還沒瞇幾分鐘,火車轟隆隆的聲音已經(jīng)把她從睡夢(mèng)中扯了回來。
為了尋找質(zhì)量上乘,且價(jià)格更優(yōu)惠的一手貨源,劉敏往往選擇通宵坐車到廣州往返拿貨,這樣既可以買到便宜的車票,也可以省下住宿費(fèi)。
“剛開服裝店的時(shí)候,我都是自己去廣州進(jìn)貨,再拉到店里賣給顧客?!眲⒚粽f。
如今,劉敏的進(jìn)貨渠道從線下轉(zhuǎn)到了線上,她成為了一名貝倉掌柜。對(duì)她來說,吸引她在貝倉上進(jìn)貨的原因,是因?yàn)橛凶銐蚨嗟钠奉惡妥銐虻偷哪秘泝r(jià),這代表著更大的利潤(rùn)空間。
除此之外,貝倉提供產(chǎn)品圖片、文字描述、營(yíng)銷內(nèi)容、售后服務(wù)等環(huán)節(jié),給小B群體省了不少事。
在S2B2C的模式下,小B群體是連接平臺(tái)與消費(fèi)者的紐帶,而為了保證小B利益,平臺(tái)需要與消費(fèi)者隔離。這意味著肩負(fù)銷貨重任的小B群體,直接決定了平臺(tái)的銷量。
為了吸引并留住小B們賣貨,平臺(tái)要想方設(shè)法讓他們賺到錢。
貝倉創(chuàng)業(yè)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng),圖片來源于貝倉
“貝倉會(huì)給每件商品標(biāo)明進(jìn)貨價(jià),并設(shè)定建議銷售價(jià),但也給代購們預(yù)留了自主加價(jià)空間,使他們可以針對(duì)自己的銷售人群,靈活定價(jià)?!苯摤撜f。
除此以外,姜瑩瑩還告訴鋅財(cái)經(jīng),每月小B群體的銷售額達(dá)到程度,平臺(tái)會(huì)給予現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。同時(shí)每月平臺(tái)前三名的銷貨冠軍,也會(huì)得到現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。
這一切都是為了爭(zhēng)奪小B群體。
姜瑩瑩藏身于不少代購群,幾乎每天都會(huì)觀察群里動(dòng)態(tài)。她發(fā)現(xiàn)有些代購昨天還在推銷A平臺(tái)的商品,今天轉(zhuǎn)而推銷B平臺(tái)的商品了,“有些代購會(huì)注冊(cè)多個(gè)平臺(tái),看哪個(gè)商品賺得多,就推銷哪個(gè)”。
帶有強(qiáng)烈賺錢目的的小B們,在各個(gè)平臺(tái)間穿梭,哪家平臺(tái)帶來的利益更多,他們就幫哪家平臺(tái)賣貨。
小B群體人群畫像,圖片來源于艾瑞咨詢
“每當(dāng)出現(xiàn)新平臺(tái),我們總會(huì)流失一部分小B群體,因?yàn)樗麄兡茉谛缕脚_(tái)薅羊毛?!蹦硯齑骐娚唐髽I(yè)前員工徐雅嫻告訴鋅財(cái)經(jīng)。
在利益面前,小B群體成為了流竄的羊毛黨。據(jù)徐雅嫻向鋅財(cái)經(jīng)透露,為了補(bǔ)充流失的小B群體,曾經(jīng)自己所在的平臺(tái)還瞞著已入駐的小B群體,偷偷在線下發(fā)展消費(fèi)者成為帶貨者。
紙包不住火,最終平臺(tái)的代購們,還是知道了私拉消費(fèi)者作為小B群體的事情。據(jù)徐雅嫻表示,因?yàn)榇舜卫碌氖录?,不少月銷百萬的大代購都跑去其他平臺(tái)了。
“不過小B都是趨利的,只要平臺(tái)上的商品夠好,或者價(jià)格足夠低,他們還是會(huì)回來的?!毙煅艐拐f。
供應(yīng)鏈,成為了這場(chǎng)爭(zhēng)奪賽的核心要素。
搶貨
耗費(fèi)了整個(gè)上午的時(shí)間,好衣庫總經(jīng)理劉桂英(花名Holly)終于談下了一家優(yōu)質(zhì)品牌。與企業(yè)負(fù)責(zé)人揮手告別后,讓她萬萬沒有想到,居然在門口遇上了另一家平臺(tái)的人員。
好衣庫總經(jīng)理劉桂英,圖片由鋅財(cái)經(jīng)拍攝
拿下更多的頭部品牌庫存,成為各方玩家拉開差距的重要環(huán)節(jié),企業(yè)也會(huì)要求代理商做出選擇。
就在服裝代理商高虎同時(shí)給兩家平臺(tái)供貨兩周后,他收到其中一家企業(yè)的最后通牒:要么選我,要么選另一家平臺(tái)。
為了建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的銷貨渠道,高虎只能做出二選一,否則可能兩家關(guān)系都斷了。
然而優(yōu)質(zhì)商品,往往都極為搶手。貝倉曾經(jīng)售賣過一批韓國(guó)女鞋,在試賣時(shí)發(fā)現(xiàn)銷量不錯(cuò),想繼續(xù)補(bǔ)貨銷售。但為時(shí)已晚,所有貨品已經(jīng)被其他平臺(tái)買斷了。
貝倉上的女鞋,圖片來源于貝倉截圖
“當(dāng)然也有某批貨,其他平臺(tái)想售賣,結(jié)果被我們先拿走了。”姜瑩瑩說,“行業(yè)內(nèi)對(duì)優(yōu)質(zhì)貨源的需求比較旺盛,核心還是要看哪個(gè)平臺(tái)下手速度更快,擁有更多的渠道和資源?!?/p>
對(duì)于搶手貨源,貝倉也會(huì)直接下手買斷,將貨款提前付給供貨商,“緊俏的貨都是要搶的,這樣才能確定自己能拿到貨?!苯摤撜f。
為了“搶貨”,姜瑩瑩提到各家比拼的是誰家的用戶更多、出貨量更大,出貨速度和回款速度更快。
據(jù)她介紹,貝倉的品牌方在三天就能夠完成入駐,五天就可以完成貨品上線,7天能夠回款70%,“這樣避免中間時(shí)間拖很久,讓貨被其他平臺(tái)搶走?!苯摤撜f。
潛在危機(jī)
作為一個(gè)服裝品牌方,高虎告訴鋅財(cái)經(jīng),目前他入駐了幾個(gè)庫存電商的平臺(tái),并不是所有的平臺(tái)都有嚴(yán)格的審核機(jī)制,有一些是有松散的證明就可以入駐。
不得不說他碰上了一個(gè)好時(shí)代,在入駐平臺(tái)后,他的產(chǎn)品會(huì)入庫,之后平臺(tái)會(huì)直接負(fù)責(zé)發(fā)貨事宜,他只需要等著收款即可,“賬期非常快。”
據(jù)他所介紹的模式,品控則是一枚隱藏的雷。
2018年中旬,徐雅嫻看到某個(gè)代購群炸了,一位大代購直接喊話群里的工作人員,質(zhì)問消費(fèi)者反映假貨的情況,“一個(gè)代購鬧了,其他代購也跟著鬧了起來?!毙煅艐拐f。
對(duì)代購來說,賣貨的基礎(chǔ)是消費(fèi)者的信任,只有與消費(fèi)者建立起良好的信任基礎(chǔ),才能長(zhǎng)久地將生意做下去。而只要出現(xiàn)一次假貨,代購在消費(fèi)者心中苦心經(jīng)營(yíng)起來的信任感,將會(huì)全面崩塌。
據(jù)徐雅嫻表示,爆發(fā)出假貨后,平臺(tái)損失了一批代購。而失去一位代購,意味著平臺(tái)將會(huì)失去一群消費(fèi)者,這帶來的損失遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于直面C端消費(fèi)者的電商平臺(tái)。
目前包括愛庫存在內(nèi)的各個(gè)平臺(tái)都推出了相應(yīng)的措施,希望杜絕假貨問題,包括向供應(yīng)商收取保證金、隨機(jī)抽檢、組織品控團(tuán)隊(duì)進(jìn)行驗(yàn)貨等等。
庫存電商的另一個(gè)危機(jī)在于越來越少的貨。
高虎告訴鋅財(cái)經(jīng),庫存其實(shí)是一個(gè)很窄的生意,“比如男裝服飾品牌,庫存比較大的公司就是海瀾之家,一共沒幾家,大家都背得出來的?!?/p>
而像服飾類的上市公司,是不怎么做庫存生意的。“作為上市公司,這樣做是資產(chǎn)貶值,按照原價(jià)算的是五六億庫存,要是拿去庫存電商平臺(tái)賣,可能只有一折,那么財(cái)報(bào)上就不好看了?!备呋⑻岬健?/p>
這導(dǎo)致平臺(tái)在搶貨的同時(shí),更多地傾向于上線“貼牌”產(chǎn)品。
“貼牌”生意在中國(guó)已經(jīng)較為普遍,工廠在生產(chǎn)出產(chǎn)品后,和品牌方買商標(biāo),就可以貼在自己的產(chǎn)品上。
據(jù)高虎介紹,像紅蜻蜓、北極絨等品牌,都會(huì)賣商標(biāo),而且很便宜。
“工廠買個(gè)商標(biāo)貼了,再拿去庫存平臺(tái)賣,這是有利潤(rùn)的,可以長(zhǎng)期做。”他說。
這個(gè)模式導(dǎo)致的問題是,產(chǎn)品的質(zhì)量參差不一。
高虎提到,目前庫存電商平臺(tái)賣給小B代購的價(jià)格,大約是天貓價(jià)格的四分之一,那么向供貨商拿貨的價(jià)格則更低一些。供貨方為了得到更多利潤(rùn),可能會(huì)提供質(zhì)量更次的產(chǎn)品。
為了保證貨品的充足和質(zhì)量。庫存電商平臺(tái)們都在尋求新的出路。
好衣庫的品類列表,圖片來源于好衣庫App
2018年上半年,有些供應(yīng)商的庫存商品,在好衣庫全部清光了,好衣庫則和他們合作開始賣新品。據(jù)鋅財(cái)經(jīng)了解,目前好衣庫上庫存與新品比例在4:6左右。
愛庫存也表示,今后平臺(tái)不再局限于庫存商品,將做到全品類,目前主打熱銷商品的爆款頻道已經(jīng)在愛庫存上線,新品頻道的上線也已經(jīng)提上了日程。
Holly則提到,目前好衣庫正在根據(jù)消費(fèi)者的反饋,進(jìn)行反向定制,和供應(yīng)商一起打造平臺(tái)專供款,平臺(tái)將會(huì)參與到設(shè)計(jì)和生產(chǎn)環(huán)節(jié)。
看上去,現(xiàn)在庫存電商的發(fā)展路徑,越來越靠近淘寶、天貓,而這個(gè)領(lǐng)域是否能夠誕生下一個(gè)“阿里巴巴”還未可知。
行業(yè)梯隊(duì)已經(jīng)有雛形,但尚未出現(xiàn)超級(jí)巨頭,2019年仍有不少玩家入局。
庫存電商產(chǎn)業(yè)圖譜,圖片來源于艾瑞咨詢
“今后真正能夠存活下來的企業(yè),必定能夠深挖出消費(fèi)者的需求,并及時(shí)作出響應(yīng)。在供應(yīng)鏈端,企業(yè)也需要擁有一套完備的將貨品快速運(yùn)轉(zhuǎn)出去的能力。”付一夫說。
據(jù)他判斷,目前庫存電商企業(yè)仍處于早期階段,但行業(yè)發(fā)展很快,等到電商巨頭也進(jìn)入這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域后,還無法解決品控和效率問題的玩家,或?qū)⒖焖俪鼍帧?/p>
(應(yīng)受訪者要求,高虎、劉敏、徐雅嫻為化名。)
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