公共云風(fēng)起云涌，誰(shuí)會(huì)成為市場(chǎng)上的黑馬？

今春爆發(fā)的新型冠狀肺炎疫情，會(huì)不會(huì)對(duì)全球云計(jì)算市場(chǎng)造成沖擊？全球公共云市場(chǎng)格局會(huì)不會(huì)發(fā)生變化，誰(shuí)又會(huì)是公共云市場(chǎng)的黑馬？

最近，幾大公共云巨頭包括AWS、微軟、谷歌云等相繼公布了2020年一季度的財(cái)報(bào)。

Synergy、IDC等市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)也公布了2020年1季度云計(jì)算機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展情況。

疫情對(duì)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響日漸清晰，對(duì)公共云市場(chǎng)格局的影響也日漸明朗。

疫情加速公共云市場(chǎng)的成長(zhǎng)與分化

新冠疫情讓企業(yè)業(yè)務(wù)線上化、企業(yè)的數(shù)字化和智能化需求集中爆發(fā)，加大了企業(yè)數(shù)字化與智能化的熱情。

疫情期間，公共云公司的營(yíng)收幾乎都不受疫情的影響，均出現(xiàn)了增長(zhǎng)。

Synergy Research Group的數(shù)據(jù)顯示，第一季度云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)IaaS支出達(dá)到290億美元，比2019年第一季度增37%，公共云在新冠疫情下實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)。

根據(jù)報(bào)告，亞馬遜AWS全球市場(chǎng)份額為32%。

排名第二的微軟的增長(zhǎng)再次超過(guò)整體市場(chǎng)20個(gè)百分點(diǎn)，其市場(chǎng)份額在過(guò)去四個(gè)季度幾乎增長(zhǎng)了3個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到18%。

阿里巴巴、谷歌和騰訊的增長(zhǎng)均超過(guò)整體市場(chǎng)增長(zhǎng)率，同比增長(zhǎng)超過(guò)了45%。

5月8日IDC 發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)（2019下半年）跟蹤》報(bào)告顯示，2019下半年中國(guó)公有云服務(wù)整體市場(chǎng)規(guī)模（IaaS/PaaS/SaaS）達(dá)到69.6億美元。IaaS市場(chǎng)增長(zhǎng)60.9%，PaaS市場(chǎng)增長(zhǎng)76.3%。

雖然新冠疫情對(duì)世界各國(guó)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了災(zāi)難性影響，但有跡象表明，它對(duì)云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場(chǎng)產(chǎn)生的影響甚微。

在公共云市場(chǎng)，市場(chǎng)的集中度增加，前幾位主要供應(yīng)商所占的市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大。

在國(guó)際市場(chǎng)，市場(chǎng)占有率最高的四家企業(yè)，包括AWS、微軟、阿里云和谷歌云的總體市場(chǎng)份額從2019年下半年的61%，上升到62%。

在國(guó)內(nèi)，中國(guó)公共云服務(wù)市場(chǎng)2019年下半年延續(xù)了上半年的市場(chǎng)集中化趨勢(shì)。

阿里、騰訊、中國(guó)電信天翼云、華為、AWS位居IaaS+PaaS及IaaS市場(chǎng)前五，在IaaS+PaaS市場(chǎng)總體占據(jù)76.3%的市場(chǎng)份額，在IaaS市場(chǎng)總體占據(jù)77.5%的市場(chǎng)份額。

公共云市場(chǎng)出現(xiàn)明顯的分化，強(qiáng)者愈強(qiáng)。

2020年Q1亞馬遜報(bào)告銷售額為755億美元，超出預(yù)期。

雖然疫情期間在線零售一直是亞馬遜的主業(yè)，但其中102億美元的銷售額來(lái)自云平臺(tái)AWS，比去年猛增33%。

AWS的年化收入有望超過(guò)400億美元。AWS的客戶包括遠(yuǎn)程辦公應(yīng)用Slack、Zoom和口罩制造商3M等。

微軟在2020年頭三個(gè)月創(chuàng)造了350億美元的銷售額，增長(zhǎng)15%，超出預(yù)期。

對(duì)于Alphabet旗下的谷歌來(lái)說(shuō)，這場(chǎng)疫情讓人喜憂參半。來(lái)自谷歌云計(jì)算服務(wù)（包括G Suite等遠(yuǎn)程工作場(chǎng)所工具）的收入有所增長(zhǎng)。

從全球來(lái)看，IBM、Salesforce、Oracle和Rackspace四家云計(jì)算增長(zhǎng)率較低，市場(chǎng)份額很小。

在國(guó)內(nèi)，公共云呈現(xiàn)出“一超多強(qiáng)”的格局。

阿里云2019年H2市場(chǎng)份額高達(dá)為 41.9%，騰訊云 12%，中國(guó)電信（天翼云）7.7%，華為云 7.6%，AWS 7.1%。其他云計(jì)算公司分析不到22.5%的市場(chǎng)。

云計(jì)算在全球 IT 基礎(chǔ)設(shè)施的占比超過(guò) 50%，IT 基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域在 2019 年迎來(lái)“上云”拐點(diǎn)，All in Cloud。

未來(lái)，云提供商的收入將繼續(xù)顯著增長(zhǎng)，但是公共云市場(chǎng)的格局不會(huì)出現(xiàn)大的變化，幾大供應(yīng)商市場(chǎng)日益變大的方向不變。

誰(shuí)會(huì)公共云市場(chǎng)的黑馬？

在公共云市場(chǎng)上，AWS始終處于第一的位置。但是在云服務(wù)方面，微軟在云計(jì)算包括Iaa/PaaS/SaaS規(guī)模第一，增長(zhǎng)迅速。

單就公共云市場(chǎng)而言，最大的黑馬將是微軟，市場(chǎng)份額的增長(zhǎng)渴望延續(xù)。

微軟2020年頭三個(gè)月創(chuàng)造了350億美元的銷售額，增長(zhǎng)15%。

其中，智能云業(yè)務(wù)板塊2020年第一季度收入122.8億美元，增長(zhǎng)27.2%。云業(yè)務(wù)收入總規(guī)模超過(guò)AWS。

隨著許多公司轉(zhuǎn)向遠(yuǎn)程辦公，微軟云業(yè)務(wù)Azure的銷售額猛增了59%。

微軟的生產(chǎn)力和商務(wù)部門（包括商業(yè)Office 365套件、LinkedIn和訂閱）的銷售額增長(zhǎng)了15%。

微軟云計(jì)算業(yè)務(wù)也是微軟2019年市場(chǎng)高速增長(zhǎng)的最大功臣。

從2019年1月1日7798億美元市值，到2020年1月1日的1.2萬(wàn)億美元市值，微軟2019年全年股價(jià)上漲55%，市值提升了4000多億，實(shí)現(xiàn)了自2009年以來(lái)最大年度漲幅。

戰(zhàn)略上，微軟的CEO納德拉自2014年上任以來(lái)，多次表明“如今的微軟正在沖破障礙，專注點(diǎn)由PC向云計(jì)算轉(zhuǎn)移”。

同時(shí)多次對(duì)公司的組織架構(gòu)與發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行大幅調(diào)整，將焦點(diǎn)從Windows轉(zhuǎn)移到云與AI，證明了“市場(chǎng)從個(gè)人電腦向移動(dòng)設(shè)備和云端的永久轉(zhuǎn)移趨勢(shì)”。

在業(yè)務(wù)上，微軟云業(yè)務(wù)Azure的強(qiáng)勁表現(xiàn)很大程度上得益于微軟眾多商業(yè)云應(yīng)用的增長(zhǎng)。

例如，Office 365、Microsoft Teams，以及云原生的安全信息和事件管理(SIEM)工具Azure Sentinel等在內(nèi)的商業(yè)應(yīng)用在快速增長(zhǎng)，再加上微軟對(duì)領(lǐng)英、GitHub等商業(yè)云應(yīng)用的并購(gòu)，都對(duì)Azure需求的拉動(dòng)有巨大的作用。

未來(lái)，微軟Azure業(yè)務(wù)將受益于利潤(rùn)率更高的PaaS平臺(tái)。

從內(nèi)部業(yè)務(wù)方面，微軟新的PaaS工作負(fù)載（如Azure Synapse Analytics、Cosmos DB和Azure Arc）即將推出，Microsoft 365、xCloud游戲流服務(wù)都將給微軟云業(yè)務(wù)帶來(lái)貢獻(xiàn)。

阿里云則是另一只黑馬，被看好從亞太市場(chǎng)第一的位置，迅速進(jìn)入全球市場(chǎng)。

目前，包括阿里云、谷歌云、以及微軟云都定位于全球最大的云服務(wù)商的目標(biāo)，向AWS發(fā)出沖擊。

據(jù)阿里巴巴最新財(cái)報(bào)，阿里云季度營(yíng)收107億元該數(shù)字在過(guò)去5年增長(zhǎng)近30倍，是中國(guó)唯一單季度百億級(jí)云服務(wù)商。

阿里云為全球數(shù)百萬(wàn)用戶提供服務(wù)，其中包括超過(guò)一半的中國(guó)A股上市公司和80%中國(guó)科技類企業(yè)。

對(duì)阿里云而言，擴(kuò)大在全球市場(chǎng)份額的空間是一個(gè)重要方向。

阿里云在擴(kuò)大國(guó)際市場(chǎng)份額的基礎(chǔ)上，應(yīng)該擴(kuò)大在全球特別是東南亞、歐洲等地的份額。

4月20日，阿里云宣布，未來(lái)3年再投2000億元，用于云操作系統(tǒng)、服務(wù)器、芯片、網(wǎng)絡(luò)等重大核心技術(shù)研發(fā)攻堅(jiān)和面向未來(lái)的數(shù)據(jù)中心建設(shè)。

阿里云智能總裁張建鋒表示：“云智能是阿里巴巴的核心戰(zhàn)略之一，我們已經(jīng)堅(jiān)持投了11年，不會(huì)因?yàn)橐咔槎鴾p少投入，反而要加大投入。未來(lái)三年，阿里云再投2000億，用來(lái)搞新技術(shù)、新基建?！?/p>

目前，阿里云在全球21個(gè)區(qū)域部署了上百個(gè)云數(shù)據(jù)中心，并廣泛采用液冷、水冷、風(fēng)能等節(jié)能技術(shù)降低能耗。

阿里云飛天操作系統(tǒng)管理的服務(wù)器規(guī)模在百萬(wàn)臺(tái)，3年再投2000億，意味著阿里云的數(shù)據(jù)中心和服務(wù)器規(guī)模再翻3倍，沖刺全球最大的云基礎(chǔ)設(shè)施。

阿里云加入新基建建設(shè)的大計(jì)中，確實(shí)是一個(gè)高招，符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策，又具有巨大的發(fā)展空間。

縱觀全球云計(jì)算，如果缺少中國(guó)市場(chǎng)，則缺少了全球第二大的經(jīng)濟(jì)體和全球增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)份額。對(duì)于中國(guó)而言，不可缺少的是在中國(guó)云市場(chǎng)的歷練，只有這一步穩(wěn)扎穩(wěn)打，才能進(jìn)一步走向全球市場(chǎng)。

在馬太效應(yīng)凸顯的公共云市場(chǎng)，格局雖已逐漸穩(wěn)定，但國(guó)內(nèi)外的“黑馬”之勢(shì)仍在攪動(dòng)一池春水，讓整個(gè)市場(chǎng)充滿了活力。

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