斷鏈風(fēng)險(xiǎn)？中國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)能否“涅槃重生”？

原標(biāo)題：斷鏈風(fēng)險(xiǎn)？中國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)能否“涅槃重生”？

文|李北辰

如你所見，2020開年，突如其來的社會(huì)劇變，打亂了諸多行業(yè)發(fā)展的周期性規(guī)律，無數(shù)商業(yè)領(lǐng)域同時(shí)進(jìn)入“hard模式”。

譬如新型顯示產(chǎn)業(yè)。

你可能知道，新型顯示產(chǎn)業(yè)全球化程度高，產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)，上游某環(huán)節(jié)受到影響，就可能波及下游鏈條。而至少在命運(yùn)多舛的2020年，中國(guó)許多新型顯示領(lǐng)域尚無法脫離全球產(chǎn)業(yè)鏈，盡管國(guó)內(nèi)工廠已經(jīng)陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，但外界擔(dān)心全球疫情的蔓延，會(huì)讓我國(guó)新顯產(chǎn)業(yè)面臨局部范圍的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)中國(guó)而言，保障全球供應(yīng)鏈的安全，將變得尤為關(guān)鍵。

甚至亦有業(yè)內(nèi)人士指出，疫情作為催化劑，或?qū)⒃谝欢ǔ潭壬洗蚱菩嘛@產(chǎn)業(yè)全球供應(yīng)鏈分工，引發(fā)局部范圍的產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)。

而無論未來如何發(fā)展，疫情都讓中國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)完成了一次意料之外的壓力測(cè)試，它像是一面鏡子，毫無保留地映襯出自身的“危與機(jī)”。

是否存在“斷鏈”風(fēng)險(xiǎn)？

倘若沒有疫情，對(duì)于中國(guó)顯示行業(yè)而言，2020年本是一個(gè)更加從容篤定的年份。

2019年，中國(guó)大陸就已成為全球產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大的地區(qū)。在柔性AMOLED等新型顯示技術(shù)方面，有些產(chǎn)線已陸續(xù)建成投產(chǎn)，處于爬坡量產(chǎn)階段?？紤]到去年Q4開始全球市場(chǎng)價(jià)格上揚(yáng)，銷售量上漲，加之原本2020“體育大年”對(duì)顯示供應(yīng)的良性影響，這都會(huì)促進(jìn)中國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)的繁盛景況。

但受疫情影響，促進(jìn)市場(chǎng)增長(zhǎng)的因素被抑制。根據(jù)知名市場(chǎng)研究公司Omdia預(yù)估，今年全球大，中，小尺寸面板出貨量將衰退11.1％，從去年的36億片滑落到32億片，這是2008年金融危機(jī)以來首見。

根據(jù)賽迪智庫的分析：“日本、韓國(guó)等顯示上游原材料和設(shè)備生產(chǎn)大國(guó)部分航線停飛，海運(yùn)時(shí)間延長(zhǎng)，導(dǎo)致我國(guó)企業(yè)原材料庫存吃緊。歐洲杯、東京奧運(yùn)會(huì)的相繼推遲，消費(fèi)者換機(jī)需求延后，中斷了大尺寸面板價(jià)格漲勢(shì)。智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備、智能家居、車載顯示等其他領(lǐng)域需求也將因?yàn)楦鲊?guó)的疫情防控措施而受到嚴(yán)重打擊?！?/p>

我國(guó)新型顯示企業(yè)一季度產(chǎn)量比原計(jì)劃低20-30%。但其實(shí)這已不算是太糟糕的結(jié)果，外界有所不知，疫情初期中國(guó)顯示面板企業(yè)采取了多方面措施，保證了持續(xù)生產(chǎn)，地方政府與各級(jí)主管部門也為面板行業(yè)維持正常運(yùn)轉(zhuǎn)貢獻(xiàn)良多，在很大程度上保證了原材料的供應(yīng)，存儲(chǔ)，運(yùn)輸，解決中小配套企業(yè)在確保安全的情況下盡快復(fù)工，也讓顯示行業(yè)成為疫情期間為數(shù)不多沒有全面停產(chǎn)的行業(yè)。

但隨著全球疫情擴(kuò)散，市場(chǎng)充滿不確定性的陰霾。

局外人普遍擔(dān)心，疫情會(huì)讓某些產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)溶解甚至“斷裂”，進(jìn)而出現(xiàn)關(guān)鍵材料“斷供”局面。

據(jù)我了解，在這方面，大多數(shù)業(yè)內(nèi)人士相對(duì)理性樂觀。至少目前來看，日韓疫情控制較好，上游供應(yīng)沒有受特別大的影響，疫情影響最大的其實(shí)是人力與物流成本。

當(dāng)然，部分材料的短缺風(fēng)險(xiǎn)，短期內(nèi)可能在所難免。譬如偏光片市場(chǎng)，受疫情影響，Omdia在報(bào)告中寫道：“在2020年一季度COVID-19爆發(fā)之前的最初預(yù)測(cè)中，由于韓國(guó)LG Chem的兩條生產(chǎn)線計(jì)劃關(guān)閉，預(yù)計(jì)產(chǎn)能將從2019年第四季度下降5％。但是，由于COVID-19影響，Omdia預(yù)計(jì)2020年第一季度的供應(yīng)量將減少至1.53億平方米，比之前的預(yù)測(cè)下降13％，比上一季度下降17％?！?/p>

事實(shí)上，在5月18日線上舉行的“2020 年全球顯示產(chǎn)業(yè)春季行業(yè)趨勢(shì)發(fā)布會(huì)”上，許多業(yè)內(nèi)人士都在分析疫情對(duì)中國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)的影響，研判未來發(fā)展走向。

給我的感覺，很多人的普遍態(tài)度是：不確定性的風(fēng)險(xiǎn)越大，蘊(yùn)藏的機(jī)遇也越大；與其糾結(jié)是否“斷鏈”，不如將這次疫情當(dāng)做“鍛煉”，思考如何讓整個(gè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)“?！睘椤皺C(jī)”。

理性樂觀派

其實(shí)中國(guó)企業(yè)擁有這樣的底氣。

就像中國(guó)光學(xué)光電子協(xié)會(huì)液晶分會(huì)秘書長(zhǎng)梁新清所言：“中國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)經(jīng)過十多年發(fā)展，在中國(guó)大陸本土也已經(jīng)形成了非常強(qiáng)大的上游產(chǎn)業(yè)配套，主要原材料很大一部分是在本地就近解決的。這里面既包括全球的上游材料，裝備企業(yè)在中國(guó)設(shè)立生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)，也包括國(guó)內(nèi)配套企業(yè)這幾年發(fā)展速度很快，在很多的材料方面形成了一定的本土優(yōu)勢(shì)。”

某種程度上，中國(guó)新顯產(chǎn)業(yè)鏈中游的面板之所以受疫情沖擊相對(duì)較小，正是因?yàn)槊姘迤髽I(yè)與上游材料和裝備配套企業(yè)“共生度”相對(duì)較高，這種多年來的親密關(guān)系讓其能在一定范圍內(nèi)抵御疫情影響。

所以從這個(gè)意義上，中國(guó)新顯產(chǎn)業(yè)或許要花更多力氣提高“弱項(xiàng)”，進(jìn)一步提升材料本地化采購與配套程度。

從樂觀一面看，這次疫情或許會(huì)讓這一進(jìn)程加快。就像中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副秘書長(zhǎng)魯瑾在發(fā)布會(huì)上所言：“面板行業(yè)短期內(nèi)會(huì)出現(xiàn)供大于求的現(xiàn)狀，因?yàn)橐咔閷?duì)整個(gè)市場(chǎng)的影響還是比較大，面板價(jià)格承壓較重，多數(shù)產(chǎn)線利潤(rùn)較低甚至虧損，企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力大。這個(gè)方面是國(guó)產(chǎn)材料進(jìn)入的契機(jī)，如果能夠在價(jià)格方面有一定優(yōu)勢(shì)，如果配套方面有一定方便，對(duì)國(guó)產(chǎn)化的導(dǎo)入意愿下游企業(yè)更有積極性……目前，從全世界來說尚不清楚疫情造成的經(jīng)濟(jì)破壞將如何改變競(jìng)爭(zhēng)局勢(shì)，但有一點(diǎn)基本肯定，供應(yīng)鏈本地化趨勢(shì)會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)?！?/p>

而完善供應(yīng)鏈本地化的核心，就是以產(chǎn)業(yè)生態(tài)集群的方式，打造協(xié)同發(fā)展體系。

這是產(chǎn)業(yè)特性本身決定的。新顯產(chǎn)業(yè)研發(fā)投入高，專業(yè)協(xié)同度強(qiáng)，集群化發(fā)展有益于降低配套成本，提高研發(fā)效率——事實(shí)上，當(dāng)年日韓顯示產(chǎn)業(yè)在發(fā)展過程中基本都呈現(xiàn)集群化傾向，其配套企業(yè)也先后依托本地面板產(chǎn)業(yè)崛起獲得巨大的推動(dòng)力量。

其實(shí)從這次疫情也不難發(fā)現(xiàn)，對(duì)抗外部世界的不確定性，唯有靠產(chǎn)業(yè)鏈自身的“韌性”，顯示行業(yè)的集群化特征，可以增強(qiáng)企業(yè)抵御不確定性風(fēng)險(xiǎn)的能力。

令人欣慰的是，目前中國(guó)大陸也已形成了環(huán)渤海，長(zhǎng)三角，珠三角，中西部四個(gè)顯示產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，各個(gè)集聚區(qū)里又分為核心區(qū)和輻射區(qū)。

以這次全球顯示產(chǎn)業(yè)春季行業(yè)趨勢(shì)發(fā)布會(huì)的舉辦地為例，許多人會(huì)好奇，它為何會(huì)選在固安。最直接的答案，是這里屬于環(huán)渤海顯示產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)核心地帶。從許多年前開始，華夏幸福就開始為固安導(dǎo)入新型顯示產(chǎn)業(yè)集群，讓這里成為擁有京東方和維信諾兩大新型顯示龍頭企業(yè)的唯一縣域城市。

更重要的是，圍繞兩大龍頭企業(yè)，在固安又聚集了鼎材科技，翌光科技，通嘉宏盛，浩瀚光電，明發(fā)電子等30余家新型顯示上下游企業(yè)。目前固安新型顯示產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目總投資已經(jīng)超過300億元，千億級(jí)新型顯示產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模初現(xiàn)。

這種產(chǎn)業(yè)生態(tài)集群不只發(fā)生在固安。在過去多年，華夏幸福同樣為安徽，江蘇，廣東，浙江等地導(dǎo)入新型顯示產(chǎn)業(yè)集群。譬如在安徽來安，長(zhǎng)豐，舒城等區(qū)域，其重點(diǎn)圍繞新型顯示面板，模組，上游材料及應(yīng)用終端產(chǎn)品等打造新顯產(chǎn)業(yè)集群，這正是基于合肥周邊形成的國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈最完整的集聚發(fā)展區(qū)優(yōu)勢(shì)。

另一方面，考慮到整個(gè)新顯產(chǎn)業(yè)是一張動(dòng)態(tài)生態(tài)網(wǎng)，他們也作為“躬身入局者”在其中穿針引線。譬如剛結(jié)束的全球顯示產(chǎn)業(yè)春季行業(yè)趨勢(shì)發(fā)布會(huì)，這是疫后全球顯示產(chǎn)業(yè)首次集體發(fā)聲。事實(shí)上，作為活動(dòng)承辦方之一，最近數(shù)年華夏幸福也一直在為行業(yè)搭建高規(guī)格交流合作平臺(tái)，與中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)（CODA），日經(jīng)BP，以及各地方顯示行業(yè)協(xié)會(huì)等組織深度合作，促進(jìn)行業(yè)交流碰撞，推動(dòng)行業(yè)向前發(fā)展。

以及我認(rèn)為最重要的是，凝聚面向未來的“行業(yè)向心力”。

嗯，在我看來，倘若你深諳中國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展，就一定會(huì)是個(gè)“理性樂觀派”。

首先在技術(shù)研發(fā)上，全球顯示行業(yè)平均每年技術(shù)研發(fā)投入大約為50億美元以上，在營(yíng)收中占比接近5%。最近幾年，中國(guó)大陸企業(yè)研發(fā)投入增速明顯，已經(jīng)達(dá)到平均每年15億美元左右，在全球占比接近30%，無論在基礎(chǔ)研究還是應(yīng)用研究方面，都還有著廣闊的進(jìn)步空間。

另外在市場(chǎng)需求上，從短期來看，很多技術(shù)需求不會(huì)改變。以中國(guó)企業(yè)持續(xù)發(fā)力的AMOLED領(lǐng)域?yàn)槔ツ曛袊?guó)大陸AMOLED智能手機(jī)面板出貨就已約5500萬片，同比增長(zhǎng)約165%，市場(chǎng)占比提升至12%。2020年，無疑會(huì)有更多折疊屏和其他柔性產(chǎn)品出現(xiàn)，Omdia預(yù)計(jì)今年智能手機(jī)AMOLED面板出貨量將從去年的4.71億片激增至5.13億片。群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，2020-2022年，全球AMOLED產(chǎn)品出貨量將分別達(dá)到5．69億片，5．90億片和6．50億片。市場(chǎng)需求持續(xù)提高，其中中國(guó)廠商也將迎來更多機(jī)會(huì)。

而從長(zhǎng)期來看，更大的信心來源，無疑是整個(gè)信息化社會(huì)對(duì)顯示產(chǎn)品的巨大需求。隨著物聯(lián)網(wǎng)，5G，人工智能，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新基建規(guī)模落地，倘若“萬物皆顯示時(shí)代”真能不負(fù)眾望，那么市場(chǎng)對(duì)顯示設(shè)備的需求就只會(huì)多，不會(huì)少。

無需談及太遠(yuǎn)，就拿這次疫情來說，可以看到，無論是醫(yī)療顯示市場(chǎng)，還是AGV和無人機(jī)等設(shè)備上越來越多的顯示界面，都會(huì)為新顯產(chǎn)業(yè)提供新的增長(zhǎng)空間；另外疫情還促進(jìn)了線上辦公與在線教育的增長(zhǎng)，而任何形式的線上溝通，都離不開顯示產(chǎn)品。

所以不難發(fā)現(xiàn)，有一點(diǎn)不會(huì)因疫情而改變，那就是整個(gè)產(chǎn)業(yè)向高階技術(shù)轉(zhuǎn)移的速度正在變快。面對(duì)于此，中國(guó)新顯產(chǎn)業(yè)需要做的，就是以集群化發(fā)展為根基，加速全球新顯產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略重心向中國(guó)的轉(zhuǎn)移。

這種堅(jiān)定步伐，絕不會(huì)因疫情而放緩。

作者：李北辰，獨(dú)立撰稿人，國(guó)內(nèi)數(shù)十家媒體專欄作家，曾供職《南都周刊》《華夏時(shí)報(bào)》《財(cái)經(jīng)》等媒體

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