2020出行之變（一）：自動(dòng)駕駛的“躍淵”時(shí)刻

原標(biāo)題：2020出行之變（一）：自動(dòng)駕駛的“躍淵”時(shí)刻

2020年，5G、AI、云計(jì)算為代表的新數(shù)字技術(shù)的成熟疊加新冠疫情的推波助瀾，幾乎所有傳統(tǒng)行業(yè)和線下場(chǎng)景都不得不加速自身的數(shù)字智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)，交通出行領(lǐng)域更是如此。

在交通出行領(lǐng)域，自動(dòng)駕駛、新能源汽車(chē)和智能交通這三大產(chǎn)業(yè)在2020年實(shí)現(xiàn)了一系列新的技術(shù)和場(chǎng)景的創(chuàng)新。完全自動(dòng)駕駛商用上路、新能源車(chē)迎來(lái)逆勢(shì)上揚(yáng)、智能交通開(kāi)始5G車(chē)聯(lián)網(wǎng)的車(chē)路協(xié)同場(chǎng)景推進(jìn)。

站在2021年的開(kāi)端，我們希望做一次全景式的回顧總結(jié)來(lái)標(biāo)記過(guò)去一年中在人、車(chē)、路、網(wǎng)等場(chǎng)景的出行之變。

先說(shuō)回2019年。這一年自動(dòng)駕駛技術(shù)的進(jìn)展并不盡如人意，初創(chuàng)企業(yè)經(jīng)歷洗牌，傳統(tǒng)車(chē)企獨(dú)木難支，紛紛開(kāi)始抱團(tuán)取暖，調(diào)低了自研自動(dòng)駕駛技術(shù)的預(yù)期。可以說(shuō)，自動(dòng)駕駛行業(yè)從2016年爆發(fā)后迎來(lái)第一波低谷期。

進(jìn)入2020年，全世界趕上了新冠疫情這只黑天鵝，高風(fēng)險(xiǎn)的人際傳播和居家隔離的痛苦，讓我們更加期待自動(dòng)駕駛汽車(chē)的到來(lái)，但是普通人只能在新聞里看到自動(dòng)駕駛的身影，我們距離像開(kāi)一輛共享單車(chē)一樣，召喚無(wú)人駕駛出租車(chē)（Robotaxi）的理想還很遠(yuǎn)。

夢(mèng)想到底有多遠(yuǎn)呢？

原本早在幾年前，眾多自動(dòng)駕駛初創(chuàng)企業(yè)和進(jìn)軍自動(dòng)駕駛的汽車(chē)廠商為“2020年”賦予了許多過(guò)于重大的使命。比如，完全自動(dòng)駕駛汽車(chē)滿街跑，還有就是很多廠商的L3級(jí)自動(dòng)駕駛汽車(chē)也大規(guī)模上市開(kāi)賣(mài)了。

2020年，還是讓大家失望了。不過(guò)，現(xiàn)實(shí)總不會(huì)如預(yù)想那么好，但也沒(méi)有差太多。

現(xiàn)在對(duì)于大多數(shù)國(guó)家來(lái)說(shuō)，L3級(jí)自動(dòng)駕駛在2020年還不能合法合規(guī)上路，而眾多車(chē)企所謂的“首發(fā)L3”，還只能以L2+的方式艱難升級(jí)。但比較樂(lè)觀的趨勢(shì)是，L4級(jí)高級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)已經(jīng)在多家自動(dòng)駕駛企業(yè)的Robotaxi出行項(xiàng)目中落地，中國(guó)美國(guó)的一些城市的人們可以用手機(jī)叫到一輛自動(dòng)駕駛出租車(chē)，而且，2020年最為關(guān)鍵的進(jìn)展是，這些Robotaxi項(xiàng)目的商用車(chē)?yán)锶サ袅税踩珕T，乘客們終于可以體驗(yàn)在后排落座，略帶興奮地瞅著方向盤(pán)“自由”發(fā)揮，然后把你送到目的地了。

那么，對(duì)于自動(dòng)駕駛，2020年到底該算一個(gè)什么樣的時(shí)間節(jié)點(diǎn)呢？

在《周易·易經(jīng)·》中，乾卦爻辭的三、四爻辭這樣說(shuō)：“九三，君子終日乾乾，夕惕若，厲無(wú)咎；九四，或躍在淵，無(wú)咎。”我們知道，《易經(jīng)》的乾卦描述了事物在不同階段的變化特征。九三是一個(gè)處處危機(jī)、小心謹(jǐn)慎的“惕厲”時(shí)刻，而九四則是事物開(kāi)始擺脫困境，可上刻下的“躍淵”時(shí)刻。

放到自動(dòng)駕駛近幾年發(fā)展的語(yǔ)境當(dāng)中，2019年可謂是自動(dòng)駕駛行業(yè)的“惕厲”時(shí)刻，而2020年則可以算作是重新走出低谷，開(kāi)始迎來(lái)大好局面的“躍淵”時(shí)刻。

法國(guó)哲學(xué)家萊布尼茨曾說(shuō)“大自然沒(méi)有飛躍”，一切變化都處在一個(gè)連續(xù)的鏈條當(dāng)中。

這句話同樣適用于自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展。從“惕厲”到“躍淵”之間，很難說(shuō)存在那個(gè)關(guān)鍵的“奇點(diǎn)”時(shí)刻，比如去掉安全員，Waymo在2019年就已經(jīng)悄悄開(kāi)始測(cè)試，2020年的不同之處在于，去掉安全員的自動(dòng)駕駛Robotaxi模式真正上路，作為一項(xiàng)商業(yè)化產(chǎn)品正式出現(xiàn)。

2020對(duì)于自動(dòng)駕駛行業(yè)來(lái)說(shuō)，同樣很難，但好在疫情之下，也迎來(lái)了向上的增長(zhǎng)局面，這是我們用“或躍在淵”來(lái)形容這一年的關(guān)鍵詞。

回顧2020，我們關(guān)心自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)氣候、技術(shù)水位和商業(yè)沸點(diǎn)這三個(gè)方向。下面進(jìn)入正題。

產(chǎn)業(yè)氣候：靠自動(dòng)駕駛賣(mài)車(chē)VS靠自動(dòng)駕駛載客

我們知道，自動(dòng)駕駛有兩條賽道，一條是漸進(jìn)式，從L2起步，逐漸邁向L3、L4的高級(jí)自動(dòng)駕駛，特斯拉等車(chē)廠是這一模式的代表，賣(mài)車(chē)是主業(yè)，自動(dòng)駕駛目前是附加值；一條是激進(jìn)式，直接從L4起步，實(shí)現(xiàn)完全無(wú)人駕駛，Waymo、百度等自動(dòng)駕駛企業(yè)是這一模式的代表，做Robotaxi出行是主業(yè)，賣(mài)技術(shù)給整車(chē)廠或成主業(yè)。

2020年，成為這兩條賽道的交匯點(diǎn)，低賽道玩家正在謀求向L4級(jí)高級(jí)自動(dòng)駕駛邁進(jìn)，而高賽道玩家則正在向低賽道降維，主業(yè)難以營(yíng)收時(shí)尋求更多合作，實(shí)現(xiàn)技術(shù)變現(xiàn)。

有意思的是L3級(jí)這個(gè)尷尬的過(guò)度級(jí)別。2020年3月，曾經(jīng)率先要推出L3級(jí)汽車(chē)的奧迪，正式放棄L3級(jí)自動(dòng)駕駛項(xiàng)目，分別轉(zhuǎn)入L2和L4級(jí)兩個(gè)方向的自動(dòng)駕駛項(xiàng)目的研發(fā)。

L3從技術(shù)上來(lái)說(shuō)是可能的，但是一旦投入落地其可行性甚至不如L4級(jí)。因?yàn)長(zhǎng)3級(jí)自動(dòng)駕駛存在一個(gè)難以解決的“接管悖論”，即當(dāng)L3級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)不能正常工作時(shí)候，處在分神、休息甚至睡眠狀態(tài)的駕駛員如何來(lái)接管、何時(shí)來(lái)接管車(chē)輛的問(wèn)題。

要么像L2級(jí)全程保持關(guān)注，要么實(shí)現(xiàn)L4、L5級(jí)完全自動(dòng)駕駛，不可能給駕駛員或乘客設(shè)置這種“薛定諤的貓”的狀態(tài)，因?yàn)橐坏┏霈F(xiàn)事故，駕駛員和自動(dòng)駕駛平臺(tái)的責(zé)任根本無(wú)從判斷。

因此，在自動(dòng)駕駛的產(chǎn)業(yè)賽道上，我們會(huì)看到已經(jīng)接近或具備L3級(jí)能力的汽車(chē)仍然會(huì)以L2級(jí)的組合駕駛輔助場(chǎng)景投入市場(chǎng)，或者直接甩開(kāi)L3級(jí)別讓汽車(chē)上路，也就是自動(dòng)駕駛企業(yè)為整個(gè)車(chē)輛的行駛安全承擔(dān)百分百責(zé)任。

第一種思路，我們可以從特斯拉的FSD Beta更新上看到。通過(guò)對(duì)具有L2級(jí)自動(dòng)駕駛能力的特斯拉進(jìn)行FSD 套件升級(jí)，可以在高速路上實(shí)現(xiàn)自動(dòng)輔助變道、自動(dòng)輔助駕駛導(dǎo)航，識(shí)別交通信號(hào)燈并對(duì)停車(chē)標(biāo)志做出反應(yīng)。在停車(chē)場(chǎng)，特斯拉能自動(dòng)泊車(chē)入位，車(chē)主還能進(jìn)行智能召喚。好不好使呢？最近已經(jīng)有特斯拉車(chē)主親自上陣測(cè)試，用一輛Model3完成了洛杉磯到硅谷的全自動(dòng)駕駛，中途停車(chē)充電的時(shí)候接管了1分多鐘。

從L2級(jí)向L4級(jí)高級(jí)自動(dòng)駕駛演進(jìn)，但在技術(shù)成熟度、法規(guī)的靴子落地前，仍然以L2級(jí)推向市場(chǎng)，正是目前國(guó)內(nèi)造車(chē)新勢(shì)力們努力趕超的目標(biāo)。

第二種思路，我們正在從Waymo、百度以及布局無(wú)人駕駛出行的廠商那里看到。

去年10月，Waymo的CEO John Krafcik正式宣布向Waymo One用戶開(kāi)放使用完全無(wú)人駕駛出租車(chē)服務(wù)。不再配備安全員，意味著即便在路上突發(fā)情況，也要由自動(dòng)駕駛系統(tǒng)對(duì)車(chē)輛和乘客的安全負(fù)責(zé)。在國(guó)內(nèi)的廣州、長(zhǎng)沙、北京、滄州、上海等地，多家自動(dòng)駕駛企業(yè)的Robotaxi出行也已經(jīng)對(duì)公眾有條件開(kāi)放。同時(shí)，他們已經(jīng)分別和多家傳統(tǒng)整車(chē)廠合作，將高級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)降維到L2級(jí)輔助駕駛車(chē)型上，加快技術(shù)的商業(yè)落地。

伴隨著這兩條賽道的競(jìng)爭(zhēng)日益升溫，資本和政策也開(kāi)始給予大力的支持。

先看幾個(gè)重大資本動(dòng)作。去年5月，Waymo完成30億美元的首輪外部融資，創(chuàng)下自動(dòng)駕駛公司單輪融資的全球新紀(jì)錄。年底12月，Aurora用股權(quán)并購(gòu)了Uber ATG，晉升為自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的第三大獨(dú)角獸，Uber自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)的賣(mài)身只能被視作它自身的失敗，而自動(dòng)駕駛Robotaxi和共享網(wǎng)約車(chē)業(yè)務(wù)的融合，仍然是自動(dòng)駕駛最具商業(yè)價(jià)值的賽道。

同樣在國(guó)內(nèi)，從年初到年尾，小馬智行、AutoX、滴滴、文遠(yuǎn)知行等自動(dòng)駕駛公司也都拿到了數(shù)億美元的融資。財(cái)團(tuán)資本、科技資本以及主機(jī)廠仍然是投資這幾家的主力，也從側(cè)面印證整個(gè)行業(yè)對(duì)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)未來(lái)的樂(lè)觀預(yù)期。

再說(shuō)中美兩國(guó)的政策支持。2020這一年，疫情并沒(méi)有阻礙產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展的腳步。美國(guó)在去年1月發(fā)布了《自動(dòng)駕駛汽車(chē)4.0》，明確美國(guó)政府對(duì)自動(dòng)駕駛技術(shù)創(chuàng)新的推動(dòng)。而我國(guó)在去年2月發(fā)布了《智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》和《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》，確立了自動(dòng)駕駛到2035年的發(fā)展目標(biāo)，推動(dòng)L3級(jí)L4級(jí)自動(dòng)駕駛汽車(chē)的規(guī)?；瘧?yīng)用。

更為具體的利好政策也在去年落地，比如，美國(guó)加州出臺(tái)了允許自動(dòng)駕駛出租車(chē)收費(fèi)的政策，相當(dāng)于給了Waymo、Cruise們開(kāi)始真正從商業(yè)化服務(wù)中獲利的美好“錢(qián)景”。在國(guó)內(nèi)，為推動(dòng)自動(dòng)駕駛在特定環(huán)境下的市場(chǎng)化應(yīng)用，包括長(zhǎng)沙、廣州、北京等地的地方政府陸續(xù)頒發(fā)了開(kāi)放道路的全無(wú)人駕駛路測(cè)的許可證書(shū)。

無(wú)人完全自動(dòng)駕駛，也成為2020年國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛企業(yè)大膽嘗試的最重大進(jìn)展。不過(guò)，大部分廠商在去掉安全員后又配備了遠(yuǎn)程監(jiān)管手段，只有在年底，一家車(chē)企公布了一段無(wú)安全員、無(wú)遠(yuǎn)程監(jiān)控的Robotaxi車(chē)隊(duì)行駛視頻。

可以預(yù)見(jiàn)，從資本的持續(xù)押注，政策法律的具體落地，無(wú)人完全自動(dòng)駕駛的路測(cè)將會(huì)在2021年不斷擴(kuò)大規(guī)模，Robotaxi大規(guī)模商業(yè)化推廣的日程表也日漸明朗。

不過(guò)，這些進(jìn)展都是我們能從表面看得到的，而實(shí)際上能夠決定自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)和商業(yè)模式成熟的根源仍然是自動(dòng)駕駛的技術(shù)要素。接下來(lái)，我們重點(diǎn)看到在2020年自動(dòng)駕駛技術(shù)在軟硬件上面的一些最新進(jìn)展和趨勢(shì)。

技術(shù)水位：算法趨同下，比硬件、拼量產(chǎn)

2020年，如果形象地來(lái)描述自動(dòng)駕駛的技術(shù)進(jìn)展，可以將各個(gè)自動(dòng)駕駛企業(yè)的技術(shù)實(shí)力分別比作一只形態(tài)不一木桶，現(xiàn)在能夠繼續(xù)活下來(lái)的企業(yè)已經(jīng)跨過(guò)基礎(chǔ)水位的比拼，也就是在自動(dòng)駕駛算法、計(jì)算架構(gòu)上趨近趨同；各家紛紛開(kāi)始向更高水位爬升。

現(xiàn)在，從自動(dòng)駕駛的底層的算法來(lái)說(shuō)，目前主要廠商的差別并不太大，主要的差異是在以下幾點(diǎn)：首先是比拼算力和硬件，也就是要比拼自動(dòng)駕駛硬件解決方案，重點(diǎn)是車(chē)載計(jì)算平臺(tái)的芯片、傳感器方案；第二是拼數(shù)據(jù)，主要是復(fù)雜多樣的模擬真實(shí)路況的路測(cè)數(shù)據(jù)，這是一家自動(dòng)駕駛企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。第三則是從性能、價(jià)格、車(chē)規(guī)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)上，滿足大規(guī)模量產(chǎn)的能力。前兩點(diǎn)保證自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的成功，后者保證其在商業(yè)上的持續(xù)成功。

從軟件上面，我們來(lái)看下這個(gè)技術(shù)水位的變化。以業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的Waymo為例，去年3月，Waymo推出了第五代自動(dòng)駕駛系統(tǒng)Waymo Driver，其特點(diǎn)在于把軟件、硬件和計(jì)算能力相結(jié)合，可以全面了解周?chē)h(huán)境并準(zhǔn)確判斷環(huán)境元素的下一步行動(dòng)，關(guān)鍵之處在于Waymo開(kāi)發(fā)出一個(gè)實(shí)現(xiàn)互補(bǔ)的傳統(tǒng)器集成系統(tǒng)，能夠使自動(dòng)駕駛系統(tǒng)全面掌控復(fù)雜環(huán)境。

Waymo的優(yōu)勢(shì)不只在于這套算法系統(tǒng)和傳感器融合系統(tǒng)，更在于Waymo在公共道路上有 2000 萬(wàn)英里的自動(dòng)駕駛里程和超過(guò) 100 億英里的模擬里程，其設(shè)計(jì)能夠應(yīng)對(duì)多種多樣的復(fù)雜駕駛環(huán)境。路測(cè)越多，數(shù)據(jù)越多，成為Waymo之所以領(lǐng)先的核心壁壘。

可以說(shuō)，做大規(guī)模的路測(cè)或者做仿真道路數(shù)據(jù)測(cè)試，成為自動(dòng)駕駛車(chē)企未來(lái)真正敢于進(jìn)行大規(guī)模落地，確保接近100%安全的壓艙石。

在2020年，包括BAT和華為在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭都已經(jīng)投入到仿真路測(cè)的賽道上來(lái)。有的為自己的系統(tǒng)服務(wù)，有的是為主機(jī)車(chē)廠服務(wù)，來(lái)賣(mài)自己的云或硬件，但無(wú)疑不說(shuō)明，路測(cè)數(shù)據(jù)對(duì)于自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵所在。

那么，2020年，在自動(dòng)駕駛的硬件層面，又有哪些新變化呢？

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，一套完整的自動(dòng)駕駛硬件系統(tǒng)，涉及車(chē)載計(jì)算平臺(tái)、傳感器系統(tǒng)以及整車(chē)架構(gòu)及動(dòng)力總成等部分。車(chē)載計(jì)算平臺(tái)發(fā)揮著大腦的作用，負(fù)責(zé)自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)的計(jì)算、分析和決策，傳感器相當(dāng)于車(chē)輛的感官，負(fù)責(zé)對(duì)真實(shí)世界數(shù)據(jù)的采集，而整車(chē)架構(gòu)就是自動(dòng)駕駛系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)的身體，執(zhí)行自動(dòng)駕駛的各種能力，如轉(zhuǎn)向、制動(dòng)、通信和供電等。

對(duì)于車(chē)載計(jì)算平臺(tái)，我們看到2020年整體發(fā)展趨勢(shì)是，在算力大幅提升，整體向車(chē)規(guī)級(jí)水平靠攏，并且硬件體積縮小，并可以集成到車(chē)體架構(gòu)的內(nèi)部空間。

目前行業(yè)領(lǐng)先的車(chē)載計(jì)算平臺(tái)有特斯拉搭載FSD的Autopilot3.0、Mobileye EyeQ5、英偉達(dá) Xavier、Orin X、高通Snapdragon Ride和華為 MDC等系統(tǒng)平臺(tái)。

按照行業(yè)共識(shí)，自動(dòng)駕駛每提升1級(jí)，算力就需要提升5-10倍，現(xiàn)在的L2級(jí)需要10TOPS算力，而像特斯拉FSD3.0可以達(dá)到144TOPS，滿足L3級(jí)別，而到L4級(jí)則會(huì)需要500-1000TOPS的算力。目前現(xiàn)有計(jì)算平臺(tái)基本能夠滿足L2-L3級(jí)別的自動(dòng)駕駛，甚至少部分高端芯片的算力可以支持L4級(jí)別。

對(duì)于傳感器平臺(tái)，最值得關(guān)注也是爭(zhēng)議最大的就是激光雷達(dá)（LIDAR）。以特斯拉為代表的“視覺(jué)智能派”，仍然強(qiáng)硬地堅(jiān)持不用激光雷達(dá)。特斯拉在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的成功，無(wú)疑刺激到一部分自動(dòng)駕駛企業(yè)，對(duì)于較低級(jí)別的輔助自動(dòng)駕駛，能夠靠視覺(jué)智能解決問(wèn)題，那就不用昂貴無(wú)比的激光雷達(dá)。

但是，在高級(jí)別（L4及以上）自動(dòng)駕駛上采用激光雷達(dá)，已經(jīng)是一種業(yè)內(nèi)的共識(shí)。而且，隨著激光雷達(dá)步入千元時(shí)代，其使用的車(chē)型正在從無(wú)人駕駛出租車(chē)向可量產(chǎn)乘用車(chē)下沉，像ARCFOX、小鵬和長(zhǎng)安汽車(chē)都將計(jì)劃讓激光雷達(dá)上車(chē)，未來(lái)最新發(fā)布的ET7也搭載了一顆高精度激光雷達(dá)。

（國(guó)內(nèi)某造車(chē)新勢(shì)力的傳感器解決方案）

原本，激光雷達(dá)備受爭(zhēng)議之處就在于其昂貴的價(jià)格、無(wú)法與車(chē)身完美融合的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，無(wú)法達(dá)成車(chē)規(guī)級(jí)量產(chǎn)。未來(lái)隨著市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大、供應(yīng)鏈生態(tài)的成熟，激光雷達(dá)的成本大幅下降，將又會(huì)推動(dòng)其在自動(dòng)駕駛車(chē)輛上的普及，形成“量升價(jià)降”的正向循環(huán)。

對(duì)于整車(chē)架構(gòu)，自動(dòng)駕駛企業(yè)正在和整車(chē)廠走向更深度整合，從后裝改造走向前裝集成。

前裝集成更加考驗(yàn)系統(tǒng)工程能力，關(guān)鍵技術(shù)要點(diǎn)自動(dòng)駕駛軟硬件系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化裝配、涵蓋傳感器的視野與造型美觀的平衡、構(gòu)建模塊化的傳感器套件、采用液冷解決方案可提高散熱效率、安靜無(wú)噪聲、設(shè)計(jì)傳感器清潔系統(tǒng)應(yīng)對(duì)惡劣的天氣，以及滿足整車(chē)工藝流程與生產(chǎn)制造管控，質(zhì)量可追溯與一致性要求等等。

去年，我們?cè)趪?guó)內(nèi)已經(jīng)看到一些車(chē)廠和自動(dòng)駕駛企業(yè)正在聯(lián)合打造L4級(jí)自動(dòng)駕駛乘用車(chē)的量產(chǎn)生產(chǎn)線，甚至已經(jīng)有L4級(jí)自動(dòng)駕駛汽車(chē)量產(chǎn)下線，比如東風(fēng)首款L4級(jí)別5G自動(dòng)駕駛汽車(chē)東風(fēng)Sharing-VAN 1.0 Plus。

未來(lái)兩年，真正考驗(yàn)自動(dòng)駕駛企業(yè)和整車(chē)廠的能力是從原型車(chē)向量產(chǎn)車(chē)過(guò)度中，解決成本控制和質(zhì)量要求，讓自動(dòng)駕駛汽車(chē)步入規(guī)模上路的快車(chē)道。

根據(jù)一位行業(yè)人士的話，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)在自動(dòng)駕駛的軟硬件領(lǐng)域已經(jīng)不存在市場(chǎng)空白，且技術(shù)的商業(yè)化已逐步成熟，自動(dòng)駕駛已經(jīng)跨過(guò)純技術(shù)研發(fā)階段，某種程度屬于到制造業(yè)的范疇，成為一個(gè)工程問(wèn)題。那么，2020年已經(jīng)成為自動(dòng)駕駛的頭部企業(yè)開(kāi)始進(jìn)入全方位打磨自動(dòng)駕駛產(chǎn)品的階段了。

商業(yè)沸點(diǎn)：Robotaxi尚難盈利，細(xì)分場(chǎng)景開(kāi)始發(fā)力

如果說(shuō)“拿到安全員”，算是2020年自動(dòng)駕駛的一大技術(shù)亮點(diǎn)，那么，中美兩國(guó)在自動(dòng)駕駛Robotaxi出行領(lǐng)域開(kāi)始常態(tài)化（試）運(yùn)營(yíng)，就是2020年的一大顯著商業(yè)進(jìn)展。

雖然從長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)，Robotaxi出行業(yè)務(wù)是自動(dòng)駕駛商業(yè)模式里市場(chǎng)前景最大、最成熟的一種，目前仍處在商業(yè)化的初級(jí)階段，燒錢(qián)補(bǔ)貼、繼續(xù)測(cè)試還將是接下來(lái)2-3年的常態(tài)。

根據(jù)預(yù)測(cè)，到2030年，全球Robotaxi的出行市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到2600億美元，成為自動(dòng)駕駛領(lǐng)域最大的蛋糕，這是現(xiàn)在自動(dòng)駕駛初創(chuàng)企業(yè)始終能“不忘初心”，咬牙堅(jiān)持的動(dòng)力。

而現(xiàn)在，Robotaxi居高不下的車(chē)輛成本和運(yùn)營(yíng)成本，使得目前幾乎所有公司的項(xiàng)目都依靠“輸血”維持。即使是已經(jīng)可以靠Robotaxi業(yè)務(wù)開(kāi)始賺錢(qián)的Waymo，其營(yíng)收相比較每個(gè)月數(shù)千萬(wàn)美元的投入來(lái)說(shuō)，幾乎可以忽略不計(jì)。

車(chē)輛成本包括傳感器等硬件成本的大幅下降、徹底的無(wú)人化駕駛、大規(guī)模車(chē)輛投放攤薄運(yùn)營(yíng)成本，未來(lái)5-10年，這些自動(dòng)駕駛車(chē)企才有可能迎來(lái)盈利的可能，屆時(shí)才是自動(dòng)駕駛Robotaxi出行的黃金年代。

值得注意的是，自動(dòng)駕駛不同于別的科技產(chǎn)品，直接涉及使用者的人身安全。人們對(duì)無(wú)人自動(dòng)駕駛接近100%的安全率的要求，也是可能壓倒任何一家出行企業(yè)的“稻草”。投入研發(fā)、硬件、測(cè)試，盡可能確保萬(wàn)無(wú)一失，才能避免重蹈Uber的覆轍。

但這不意味著過(guò)去一年，出行領(lǐng)域沒(méi)有其他故事可講。無(wú)人自動(dòng)駕駛出行不僅局限于Robotaxi，還在向更多的場(chǎng)景延伸，雖然大多項(xiàng)目仍然處在試運(yùn)營(yíng)或測(cè)試的狀態(tài)。

比如，Robotruck（自動(dòng)駕駛卡車(chē)）。Waymo去年宣布推出與Robotaxi服務(wù)Waymo One平行的Waymo Via，正式進(jìn)軍重卡自動(dòng)駕駛。而國(guó)內(nèi)的重卡自動(dòng)駕駛初創(chuàng)企業(yè)智加、圖森未來(lái)也獲得了上億的新一輪融資。

Robotruck業(yè)務(wù)，可以在像港口、礦場(chǎng)、園區(qū)等固定場(chǎng)景中，扮演著物流運(yùn)輸?shù)呢?zé)任。像無(wú)人駕駛礦用卡車(chē)可以實(shí)現(xiàn)多編組作業(yè)、夜間作業(yè)等應(yīng)用，未來(lái)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；こ滩渴稹?/p>

還有在城市低速運(yùn)送、固定園區(qū)路線等場(chǎng)景推出的RoboBus，今年值得關(guān)注的就是Cruise發(fā)布的可量產(chǎn)的自動(dòng)駕駛車(chē)型Origin和Zoox發(fā)布的RoboTaxi原型車(chē)，均是可以達(dá)到L4級(jí)別自動(dòng)駕駛產(chǎn)品?？吹娇梢匝矍耙涣?，但2020年我們只是看了個(gè)熱鬧，后續(xù)還得繼續(xù)等待。

而在低速無(wú)人駕駛上，今年在新冠疫情期間，國(guó)內(nèi)有多家企業(yè)都紛紛推出了無(wú)人車(chē)，完成醫(yī)療物資運(yùn)輸配送、清潔消殺、巡邏測(cè)溫、快遞配送等工作，極端的線下場(chǎng)景需求，直接促成了這類(lèi)無(wú)人車(chē)市場(chǎng)的井噴。但是未來(lái)能否擴(kuò)大范圍，保持盈利，而非搞成給融資講故事的噱頭，才是這些企業(yè)要解決的問(wèn)題。

從這些正在爆發(fā)的場(chǎng)景來(lái)看，自動(dòng)駕駛企業(yè)正在迎來(lái)一個(gè)全面爆發(fā)的微笑曲線增長(zhǎng)期，不同的場(chǎng)景需要對(duì)產(chǎn)品做不同設(shè)計(jì)，產(chǎn)品形態(tài)、功能點(diǎn)都會(huì)完全不一樣，這對(duì)于很多初創(chuàng)企業(yè)來(lái)說(shuō)，都是一場(chǎng)新的機(jī)遇，當(dāng)然也是挑戰(zhàn)。

回顧2020年的自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，我們可以整理出如此之多的細(xì)節(jié)，應(yīng)該會(huì)讓我們這些身在其中的人也大吃一驚。

科技產(chǎn)業(yè)有句名言：“我們總是高估技術(shù)的短期效應(yīng)，而低估它們的長(zhǎng)期影響力?！币簿褪钦f(shuō)，只會(huì)看熱鬧的我們總是覺(jué)得一項(xiàng)技術(shù)要么馬上到來(lái)，要么就再也不會(huì)到來(lái)。但實(shí)際上任何一項(xiàng)技術(shù)的成熟都是在潛移默化中長(zhǎng)大，只是平時(shí)你未曾關(guān)注。而過(guò)段時(shí)間，你就會(huì)發(fā)現(xiàn)技術(shù)的進(jìn)展要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出我們的想象。這就是時(shí)間對(duì)于我們認(rèn)知局限的懲罰。

總而言之，在2020年，自動(dòng)駕駛的產(chǎn)業(yè)雙向賽道的企業(yè)正在發(fā)生交匯，低賽道玩家正在跨過(guò)交匯點(diǎn)，高賽道玩家自覺(jué)高處不勝寒，要回低賽道補(bǔ)充給養(yǎng)。交匯就將形成激烈交鋒，我們可以拭目以待。

在技術(shù)層面，比拼軟件算法的基礎(chǔ)階段正在過(guò)去，比拼“水桶長(zhǎng)板”的階段已經(jīng)到來(lái)，誰(shuí)拿出最好的計(jì)算方案、拿到最豐富的路測(cè)數(shù)據(jù)，能夠最低成本實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，誰(shuí)就能拿到自動(dòng)駕駛領(lǐng)域最為豐厚的回報(bào)。

在商業(yè)模式上，自動(dòng)駕駛正在迸發(fā)出更多的出行場(chǎng)景，自動(dòng)駕駛出租車(chē)是一門(mén)非常棒的生意，但眼下還見(jiàn)不到實(shí)際收益，而自動(dòng)駕駛+出行+貨運(yùn)+配送+礦車(chē)+園區(qū)巴士……等等出行運(yùn)輸場(chǎng)景正在嶄露頭角，成為很多新創(chuàng)公司抓住自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)的新機(jī)會(huì)。

多年以后回憶2020年，這一年可能是自動(dòng)駕駛開(kāi)始釋放技術(shù)商業(yè)紅利的一個(gè)美好時(shí)刻。

我們用“或躍在淵，無(wú)咎”來(lái)解釋這一年自動(dòng)駕駛的變化，翻譯成大白話就是“折騰吧，沒(méi)毛病”，以此送給那些邁進(jìn)2021年，準(zhǔn)備大干一場(chǎng)的自動(dòng)駕駛的新老玩家們。

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