后4G時代，誰將是通信市場的贏家？

2014年是中國4G時代的第一年，在即將過去的9個月里，三家基礎運營商的業(yè)績表現(xiàn)截然不同，運營心態(tài)的差異也呈現(xiàn)無疑。展望未來，一兩年內(nèi)的4G運營都將是關鍵時刻，三家運營商、兩種制式，誰主沉浮還未可知？

中國移動大鳥先飛優(yōu)勢已成？

2013年12月4日，工業(yè)和信息化部正式向中國電信、中國移動、中國聯(lián)通頒發(fā)三張4G牌照。雖然牌照是發(fā)給三家運營商，可只有中國移動一家是發(fā)自內(nèi)心欣喜的，另外兩家心態(tài)復雜，而且都采取了“放棄”TDD等待FDD的策略。

于是，中國移動的4G用戶數(shù)在一年中持續(xù)增長，并逐步加快。4G牌照的發(fā)放讓中國移動恢復了久違的信心，加上前期準備充分，一年時間就做完了以前需要五年才能完成的網(wǎng)絡覆蓋，市場營銷活動的進攻性十足，可以說是重新找回中國通信市場霸主的感覺。

4G的發(fā)展與3G時代不同，中國移動一改以前新技術新業(yè)務多從高端用戶入手逐步分層推進的策略，而是高中低端用戶市場一起發(fā)動，使得4G迅速普及，很多用戶直接從2G時代過渡到了4G應用，而終端廠商也十分給力，多種國內(nèi)品牌的智能手機在各個檔次上充足的供貨，保證了4G業(yè)務的迅速被用戶接受。

根據(jù)最近幾個的增長數(shù)據(jù)看，4G月度用戶數(shù)增長呈現(xiàn)加速度，到2014年底，中國移動將順利實現(xiàn)4G用戶數(shù)破億的目標，2015年中實現(xiàn)2億的4G用戶遷移，而2015年底有望讓4G用戶達到4個億，實現(xiàn)4G用戶數(shù)占總用戶數(shù)過半。

不過，中國移動在通信市場一家獨大壟斷生態(tài)的局面并不會出現(xiàn)，預計4G LTE FDD牌照很可能在2015年春天發(fā)放，中國聯(lián)通和中國電信會在試商用的基礎上展開一輪強大的攻勢，用戶分流會比較明顯。不過，即便LTE FDD牌照發(fā)放，與3G時代三分天下不同， LTE TDD的用戶群也將會占中國4G的主流，F(xiàn)DD將成為配角。

下圖為某咨詢機構的市場預測，僅供參考：

電信聯(lián)通為何這么不爭氣？

與中國移動的4G元年欣欣向榮表現(xiàn)不同，中國電信和中國聯(lián)通陷入到了苦戰(zhàn)。按中國電信公布的數(shù)據(jù)，2014年1月至8月份中國電信公司移動用戶累計凈減502萬戶，主要由于競爭對手推出LTE服務及加強營銷推廣，加劇市場競爭。據(jù)中國聯(lián)通9月19日發(fā)布的最新運營數(shù)據(jù)顯示，該公司移動用戶數(shù)累計2.96526億戶，本月凈增長63.5萬戶，再創(chuàng)新低。

可以說，中國電信的用戶數(shù)連續(xù)數(shù)月負增長，雖未傷及元氣，也已經(jīng)感受到深秋的寒意。中國聯(lián)通的月度用戶數(shù)增長持續(xù)波動，也出現(xiàn)了兩次的超級低谷，連破歷史最差記錄，3G時代積累起來的優(yōu)勢已經(jīng)消耗殆盡。等待總是要付出代價，臨淵羨魚，不如退而結(jié)網(wǎng)。

2014年，4G時代開啟，用戶預期發(fā)生了變化，人們已經(jīng)不再愿意購買即將被淘汰的3G手機，而聯(lián)通和電信的4G手機才剛剛出爐，中低端手機更是不足，直接導致了用戶觀望情緒的蔓延，用戶數(shù)增長放緩。

此外，通信市場趨于飽和，新增用戶數(shù)量本來就在減少，加上運營商減少了營銷費用，使得因新購入網(wǎng)享受更大優(yōu)惠的動力減少，運營商終端補貼的減少在一定程度上提高了用戶換機和購機的門檻，使用戶的增長受到顯著抑制。

在3G時代，因為網(wǎng)絡和制式的原因，很多用戶處于多重考慮在保留原來手機的基礎上新入網(wǎng)了其他運營商的網(wǎng)絡。但與3G時代不同，4G用戶同時使用多運營商的多部手機已經(jīng)意義不大，多機用戶和雙機用戶數(shù)量都會開始萎縮，用戶的新增就出現(xiàn)了大問題，這也直接導致了此前多以雙機機會實現(xiàn)用戶增長的中國電信的用戶數(shù)下降。

從用戶增長上看，中國移動推動了4G業(yè)務的快速發(fā)展，使得其他兩家競爭對手的營銷活動受到壓制，間接爭奪了新增市場份額，此長彼消，中國聯(lián)通和中國電信的新增用戶自然不足。

在4G商用的第一年，可以說是中國移動的獨角戲，中國聯(lián)通與中國電信仍在苦苦等待LTEFDD的牌照，只是在試點的幾個城市中展開了運營。這種策略實際上對中國電信和中國聯(lián)通十分的不利，拖得越久就越被動，與中國移動的4G差距就會越大。

未來一年的4G發(fā)展對運營商們生死攸關

2015年將是三家運營商4G發(fā)展的關鍵期，也將是4G用戶增長的暴發(fā)期，這一年業(yè)績表現(xiàn)的好壞將關系到未來五年的中國通信市場發(fā)展格局，更關系到市場的健康競爭態(tài)勢。

隨著LTE FDD與TDD融合組網(wǎng)試驗區(qū)域的擴大，中國電信和中國聯(lián)通迎來了4G發(fā)展的機會，但因為前期準備不充足，在終端布局和應用上落后競爭對手很多，期盼中的蘋果手機被放了鴿子，在今年接下來的三個月里的工作任務十分艱巨。

目前，中國電信已在超過60個城市部署了4G試驗網(wǎng)，預計年內(nèi)覆蓋超300個城市。在未來，因為國家政策的原因，預計中國電信終究會以LTE TDD 為主，很可能不得不租用中國移動的LTE網(wǎng)絡，而這樣也更加促進的LTE TDD的產(chǎn)業(yè)繁榮。

可以預言，中國聯(lián)通的3G延長線策略會在明年年底之前結(jié)束，而因為中國聯(lián)通3G網(wǎng)絡的基礎優(yōu)勢，在利用一年的時間差盡量的實現(xiàn)用戶的平穩(wěn)遷移的基礎上，預計不會出現(xiàn)中國電信一樣的在4G時代遷移過程中的用戶大量流失的狀況。

根據(jù)7月份工信部公布的數(shù)據(jù)顯示，今年第二季度全國移動電話普及率92.6%，高于第一季度的91.7%。其中北京的移動電話普及率更是升至182.7%。因此，在用戶發(fā)展的梯度上，因為中國的移動通信市場已經(jīng)進入到了市場飽和時代，未來的4G用戶增長將主要是來自老用戶的遷移，而三家運營商也將首先聚焦自家老用戶的平滑遷移，然后才是進行異網(wǎng)用戶的爭奪挖角。

與此同時，中國的通信市場發(fā)生著深刻的變化，鐵塔公司的成立好像是對運營商的釜底抽薪，而虛擬運營商牌照的持續(xù)發(fā)放，也將整個市場的競爭推進到了新的戰(zhàn)國時代。雖然這些因素到現(xiàn)在仍沒有表現(xiàn)出太大的沖擊力，可未來一兩年的潛在沖突卻不可避免，運營商們將陷入更為艱苦的市場競爭中，而互聯(lián)網(wǎng)公司對運營商傳統(tǒng)業(yè)務的沖擊更是讓其如坐針氈，所以，運營商們在進行4G用戶爭奪的同時，必須要著眼于新業(yè)務的開發(fā)和運營，并吸收新的思維運作方式，否則，即便在4G爭奪戰(zhàn)中勝出，也會在整個市場競爭中落敗。

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