重磅！阿里研究院關(guān)于新實(shí)體經(jīng)濟(jì)的6個(gè)觀點(diǎn)

文 | 阿里研究院 游五洋、宋斐

技術(shù)改變經(jīng)濟(jì)，新技術(shù)必然推動(dòng)新經(jīng)濟(jì)的出現(xiàn)，“技術(shù)-經(jīng)濟(jì)范式”200年來推動(dòng)了人類經(jīng)濟(jì)社會(huì)的不斷進(jìn)步。在云大智物移等新技術(shù)群落的推動(dòng)下，新實(shí)體經(jīng)濟(jì)正展現(xiàn)出前所未有的爆發(fā)力。

明確概念是進(jìn)行討論的前提?！皩?shí)體經(jīng)濟(jì)”并不是一個(gè)嚴(yán)格的專用名詞，而是泛指一切產(chǎn)生實(shí)際價(jià)值的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)?！皩?shí)體經(jīng)濟(jì)”在2008年美國(guó)金融危機(jī)之后被頻繁而熱烈地討論，主要是針對(duì)金融泡沫等“虛擬經(jīng)濟(jì)”。在美聯(lián)儲(chǔ)的語(yǔ)境里，“實(shí)體經(jīng)濟(jì)”是指除去房產(chǎn)市場(chǎng)和金融市場(chǎng)之外的部分，主要包括民用領(lǐng)域的制造業(yè)、進(jìn)出口、零售等部門。“虛擬經(jīng)濟(jì)”一詞由來已久，長(zhǎng)期以來都是特指金融衍生市場(chǎng)，包括證券、期貨、期權(quán)、次級(jí)貸等虛擬資本的交易活動(dòng)。虛擬經(jīng)濟(jì)是信用過度膨脹的產(chǎn)物，是價(jià)格超出實(shí)際價(jià)值的資本部分。

據(jù)此，我們把實(shí)體經(jīng)濟(jì)概括為，一切物質(zhì)的、精神的產(chǎn)品和服務(wù)的生產(chǎn)、流通等全部經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，不僅包括農(nóng)業(yè)、工業(yè)、交通通信業(yè)、商業(yè)服務(wù)業(yè)、建筑業(yè)等物質(zhì)生產(chǎn)部門，也包括教育、文化、知識(shí)、信息、藝術(shù)、體育等精神產(chǎn)品的生產(chǎn)部門。電子商務(wù)是進(jìn)行物質(zhì)和服務(wù)生產(chǎn)、流通的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，完全是實(shí)體經(jīng)濟(jì)的組成部分。再看國(guó)家對(duì)電子商務(wù)的認(rèn)識(shí)和定位，《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加快電子商務(wù)發(fā)展的若干意見》（2005年國(guó)辦發(fā)〔2005〕2號(hào)）認(rèn)為：“電子商務(wù)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)信息化的重要組成部分。發(fā)展電子商務(wù)是以信息化帶動(dòng)工業(yè)化，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，提高國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量和效率，走新型工業(yè)化道路的重大舉措，對(duì)實(shí)現(xiàn)全面建設(shè)小康社會(huì)的宏偉目標(biāo)具有十分重要的意義?！薄峨娮由虅?wù)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》（2016年12月）開篇提出“電子商務(wù)是網(wǎng)絡(luò)化的新型經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，是推動(dòng)‘互聯(lián)網(wǎng)＋’發(fā)展的重要力量，是新經(jīng)濟(jì)的主要組成部分?！弊罱?，李克強(qiáng)總理也明確表示：網(wǎng)店和快遞業(yè)是實(shí)體經(jīng)濟(jì)的一部分。

在個(gè)別企業(yè)家口中，電子商務(wù)成了虛擬經(jīng)濟(jì)，實(shí)體經(jīng)濟(jì)僅指制造業(yè)和實(shí)體店鋪，這是非常不準(zhǔn)確、不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)恼f法。而概念模糊的背后是對(duì)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)、新經(jīng)濟(jì)觀察不深，學(xué)習(xí)不夠的緣故。

每個(gè)時(shí)代都有其做事的“范式”，即我們約定成俗、習(xí)以為常地做事情的準(zhǔn)則、方式和習(xí)慣。我們習(xí)慣于以此知識(shí)體系去認(rèn)識(shí)和看待這個(gè)世界，并在其中做出我們認(rèn)為合理的商業(yè)行動(dòng)。而每一次重大技術(shù)變革都會(huì)突破原有范式中的某些制約或瓶頸，即“過去不可能的事情變得可能”，從而帶來新的范式轉(zhuǎn)移。

公用電力的出現(xiàn)，照亮了一百多年來工業(yè)文明的經(jīng)濟(jì)與生活。作為一種極具通用性的技術(shù)，公用電力帶來的均質(zhì)化的、統(tǒng)一的、相對(duì)廉價(jià)的電力，引發(fā)了一連串相生相伴的重大事件，推動(dòng)了工業(yè)經(jīng)濟(jì)的商業(yè)范式：大規(guī)模生產(chǎn)、科學(xué)管理、科層制、經(jīng)理人階層、汽車普及、公路網(wǎng)絡(luò)、連鎖百貨、大眾消費(fèi)、全國(guó)性品牌、郊區(qū)化生活、中產(chǎn)階級(jí)……。它們共同推動(dòng)著工業(yè)文明走向了成熟。這一進(jìn)程中電力所發(fā)揮的，既是代表性基礎(chǔ)設(shè)施的作用——支撐起了大規(guī)模生產(chǎn)；同時(shí)也是核心賦能者的角色——全面地改變了工業(yè)文明的結(jié)構(gòu)與過程。

當(dāng)下，信息技術(shù)的第二波浪潮DT（數(shù)據(jù)技術(shù)）技術(shù)，正在快速發(fā)展、日益成熟。DT時(shí)代的技術(shù)基礎(chǔ)并不是單一的某種技術(shù)，而是以云計(jì)算和大數(shù)據(jù)技術(shù)為核心的技術(shù)群落，包括云（計(jì)算）、大（數(shù)據(jù)）、智（智能化）、物（物聯(lián)網(wǎng)）、移（移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)）等，它們正共同驅(qū)動(dòng)整個(gè)商業(yè)體系的創(chuàng)新，并已經(jīng)展示出了巨大的變革潛力。例如，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的興起和智能終端的普及，極大地拓展了商業(yè)交易的廣度和深度，讓全球任何地點(diǎn)、任何人、在任何時(shí)間都可以參與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、IOT、3D打印等技術(shù)的應(yīng)用，使得互聯(lián)網(wǎng)+小作坊、分布式制造逐步成為現(xiàn)實(shí)，未來將顛覆集中式制造、大規(guī)模生產(chǎn)的工業(yè)范式。正如張瑞敏先生所言：沒有成功的企業(yè)，只有時(shí)代的企業(yè)。所有的企業(yè)都要跟上時(shí)代的步伐才能生存，但是時(shí)代變遷太快，所以必須不斷地挑戰(zhàn)自我、戰(zhàn)勝自我。

所以，新技術(shù)必然推動(dòng)“新經(jīng)濟(jì)”的出現(xiàn)，即新的實(shí)體經(jīng)濟(jì)。只承認(rèn)新技術(shù)，而忽視技術(shù)對(duì)商業(yè)和經(jīng)濟(jì)的改造潛力，只是掩耳盜鈴。

在“新經(jīng)濟(jì)”中，最有代表性也最有創(chuàng)新活力的是互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)。在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，“在線”還是“離線”是區(qū)分新舊實(shí)體經(jīng)濟(jì)最重要的標(biāo)準(zhǔn)。阿里巴巴首席戰(zhàn)略官曾鳴認(rèn)為：“在線和離線的區(qū)別，就是互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的‘參與者’和‘看客’的區(qū)別，是關(guān)于‘生存還是滅亡’的基本問題?！苯?jīng)濟(jì)活動(dòng)為什么要在線化，按照《在線》作者王堅(jiān)博士的觀點(diǎn)：互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為基礎(chǔ)設(shè)施，未來所有的個(gè)人、企業(yè)、設(shè)備都會(huì)在線，而只有在線，才能沉淀大數(shù)據(jù)。

從數(shù)據(jù)改變商業(yè)的邏輯看，一方面，在線化推動(dòng)了數(shù)據(jù)的流動(dòng)性，而數(shù)據(jù)的流動(dòng)，會(huì)讓產(chǎn)業(yè)鏈各方大受其益：廣告營(yíng)銷更精準(zhǔn)、產(chǎn)品創(chuàng)新更快速、服務(wù)流程更優(yōu)化、供應(yīng)鏈協(xié)同更高效……數(shù)據(jù)在流動(dòng)中其價(jià)值才能得到最大程度的發(fā)揮。另一方面，大數(shù)據(jù)帶來分工與協(xié)作的革命：當(dāng)商業(yè)活動(dòng)圍繞少量的重要數(shù)據(jù)展開時(shí)，企業(yè)內(nèi)的管理和企業(yè)間的協(xié)作是單向的、線性的。而當(dāng)數(shù)據(jù)是全方位、實(shí)時(shí)產(chǎn)生的時(shí)候，企業(yè)內(nèi)的管理和企業(yè)間的協(xié)作就越來越像互聯(lián)網(wǎng)一樣，要求網(wǎng)狀、并發(fā)、實(shí)時(shí)的協(xié)同了。這時(shí)候，企業(yè)的組織與流程也必須相應(yīng)變化。

在線是一個(gè)一個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行的。過去20年，中國(guó)的電子商務(wù)實(shí)現(xiàn)了營(yíng)銷和零售的在線化，以及物流的部分在線化；未來20年，研發(fā)設(shè)計(jì)、采購(gòu)、生產(chǎn)制造等上游供應(yīng)鏈也將逐步在線化。正如曾鳴教授所言：“到今天為止，互聯(lián)網(wǎng)對(duì)傳統(tǒng)商業(yè)的沖擊還是局部、有限和割裂的，它是在廣告、零售物流領(lǐng)域產(chǎn)生了部分沖擊。未來，互聯(lián)網(wǎng)會(huì)對(duì)物流、采購(gòu)、生產(chǎn)、供應(yīng)鏈所有的環(huán)節(jié)產(chǎn)生更激烈、更根本的沖擊和改變。供應(yīng)鏈的每一個(gè)環(huán)節(jié)都在互聯(lián)網(wǎng)上實(shí)現(xiàn)了閉環(huán)，重構(gòu)一個(gè)全新的商業(yè)生態(tài)?！彼?，新的實(shí)體經(jīng)濟(jì)才剛剛開始萌芽，未來將逐步壯大、成型。

阿里研究院認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)至少包括三個(gè)部分：

（1）新的基礎(chǔ)設(shè)施，主要包括基礎(chǔ)通信網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)、公共云計(jì)算平臺(tái)、大數(shù)據(jù)信用與新金融體系、智能物流體系等。

（2）純比特經(jīng)濟(jì)：主要是數(shù)字娛樂和內(nèi)容產(chǎn)業(yè)，這一類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的生產(chǎn)、分銷、零售和消費(fèi)都是以純比特形式進(jìn)行，不涉及“原子”形態(tài)的緊急活動(dòng)，包括網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)絡(luò)音樂、數(shù)字電視、數(shù)字閱讀、在線教育、社交網(wǎng)絡(luò)等，以及商業(yè)領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)廣告、搜索等產(chǎn)業(yè)。

（3）傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)被互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)改造過的部分，包括被互聯(lián)網(wǎng)改造過的零售、批發(fā)、生產(chǎn)制造、物流、金融等服務(wù)業(yè)等，以“原子+比特”的形式進(jìn)行，最終形成新零售、新制造、新服務(wù)業(yè)等新的業(yè)態(tài)，這是新實(shí)體經(jīng)濟(jì)最重要的組成部分。這部分，可以用“互聯(lián)網(wǎng)化率”或“在線化率”來衡量。例如，某服裝企業(yè)的電商銷售占比20%，也是被數(shù)據(jù)化的交易占比；同時(shí)，其實(shí)體門店也進(jìn)行了O2O改造，實(shí)現(xiàn)了在線化和數(shù)據(jù)化；在供應(yīng)鏈端，該企業(yè)從設(shè)計(jì)、原材料采購(gòu)，到生產(chǎn)制造、分銷都通過在線化、數(shù)據(jù)化實(shí)現(xiàn)了供應(yīng)鏈協(xié)同。那么，從企業(yè)整個(gè)價(jià)值流來看，該企業(yè)的整體互聯(lián)網(wǎng)化率或在線化率，可能會(huì)達(dá)到了70-80%。

從更宏觀的視角看，全球互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)風(fēng)起云涌，已經(jīng)成為國(guó)家的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。2016年8月，互聯(lián)網(wǎng)公司首次占據(jù)了全球市值的前五名，包括蘋果、谷歌、微軟、亞馬遜和臉書。他們的市值總額超過了2萬(wàn)億美金，用戶數(shù)在全球是數(shù)十億。這是在2016年非常重要的新經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象。而在五年前，全球市值前五名還只有微軟一家公司，其余都是通用電氣、?？松っ梨?、花旗銀行和沃爾瑪?shù)裙I(yè)時(shí)代的企業(yè)巨頭。從前十五大互聯(lián)網(wǎng)公司的市值來看，1995年到2016年，大概這20年間增長(zhǎng)了180倍。從2016年10月數(shù)據(jù)來看，前15名里面美國(guó)有10家，中國(guó)是5家，中美在互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域已經(jīng)形成“雙子星座”格局。

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展舉世矚目，根據(jù)BCG（波士頓咨詢）在2017年1月7日發(fā)布的《邁向2035：4億數(shù)字經(jīng)濟(jì)就業(yè)的未來》報(bào)告，經(jīng)預(yù)測(cè)，到2035年中國(guó)整體數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模接近16萬(wàn)億美元，數(shù)字經(jīng)濟(jì)滲透率48%，總就業(yè)容量達(dá)4.15億。

在宏觀上，巨型市場(chǎng)的形成實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的高級(jí)階段。隨著全球性的巨型平臺(tái)崛起，客觀上形成了基于互聯(lián)網(wǎng)全國(guó)性統(tǒng)一大市場(chǎng)?！敖y(tǒng)一”：統(tǒng)一的市場(chǎng)準(zhǔn)入和管理規(guī)則、統(tǒng)一的商業(yè)服務(wù)體系；“大市場(chǎng)”：超過1000萬(wàn)賣家，4億多的活躍買家，可供選擇的商品超過10億件，這是以前無(wú)法想象的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)大市場(chǎng)。巨型市場(chǎng)的形成，開放的競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則、充分透明的信息、極大地拓展了分工與協(xié)作的廣度與深度，讓商品、人才、資金等市場(chǎng)資源充分流動(dòng)，在更大的范圍內(nèi)優(yōu)化配置，這是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的高級(jí)階段和高級(jí)形態(tài)。而傳統(tǒng)的線下經(jīng)濟(jì)是基于割裂的局部市場(chǎng)、基于信息不對(duì)稱、封閉的、有限分工與協(xié)作的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)。在這樣的地區(qū)分割市場(chǎng)中，資源只能在局部配置。比如，傳統(tǒng)模式下的品牌商通過層層經(jīng)銷體系，人為劃分局部市場(chǎng)，利用信息不對(duì)稱，針對(duì)局部客戶開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，嚴(yán)防串貨和跨區(qū)經(jīng)營(yíng)。

在中觀上，新技術(shù)催生出新的產(chǎn)業(yè)，激活傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，淘汰落后產(chǎn)業(yè)。例如，2003年以來，以交易服務(wù)為主、以交易平臺(tái)為核心，“電子商務(wù)交易服務(wù)業(yè)”開始出現(xiàn)。十余年來，已經(jīng)形成了一個(gè)巨大的“商業(yè)服務(wù)生態(tài)”,共同為億萬(wàn)的買家、賣家提供豐富多彩的服務(wù)。目前，我國(guó)電子商務(wù)服務(wù)業(yè)已經(jīng)形成了6大類較為穩(wěn)定的服務(wù)門類：平臺(tái)服務(wù)、IT技術(shù)服務(wù)、營(yíng)銷服務(wù)、物流服務(wù)、金融服務(wù)和衍生服務(wù)。浙江省的數(shù)據(jù)顯示，在這些服務(wù)門類中，營(yíng)銷類服務(wù)企業(yè)數(shù)量最多，占40%左右；其次是IT服務(wù)類，約占21%；平臺(tái)服務(wù)、物流服務(wù)、衍生服務(wù)等類型占比分別為20%、9%和9% 。電子商務(wù)服務(wù)業(yè)本質(zhì)上是基于互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，必須依靠這種新型的服務(wù)業(yè)。

在微觀上，商業(yè)模式和組織模式將發(fā)生重大變化。回顧過去，電力這一普適性的技術(shù)，對(duì)于工業(yè)時(shí)代福特制商業(yè)模式和泰勒制組織模式，都有著內(nèi)在的影響。到了IT時(shí)代，IT技術(shù)讓大企業(yè)擁有了高效的IT服務(wù)，極大地提高了效率。但從IT技術(shù)給“生產(chǎn)者-銷售者-消費(fèi)者”所提供的互動(dòng)可能性來看，IT時(shí)代的商業(yè)模式仍然是一種以企業(yè)為中心，而不是以消費(fèi)者為中心的商業(yè)模式。在組織模式上，也仍然是以金字塔體系、職能制分工為主。到了DT時(shí)代，DT這一普適性的技術(shù)，則為C2B商業(yè)模式和云端制組織模式，提供了巨大的可能性。C2B這一模式重構(gòu)了廠商與消費(fèi)者的關(guān)系，在給消費(fèi)者帶來更高價(jià)值的同時(shí)，對(duì)庫(kù)存積壓、產(chǎn)能過剩、經(jīng)濟(jì)危機(jī)等傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)的頑疾，也將起到很大的抑制作用。阿里研究院認(rèn)為，C2B是商業(yè)顛覆性的、系統(tǒng)性的變革。C2B的基本要素包括：個(gè)性化營(yíng)銷捕捉碎片化、個(gè)性化需求，以數(shù)據(jù)低成本、全流程貫通為基礎(chǔ)實(shí)施拉動(dòng)式配銷體系、以柔性化生產(chǎn)快速滿足市場(chǎng)需求。同時(shí)，新經(jīng)濟(jì)還將帶來微觀層面的社會(huì)組織變革，從工業(yè)經(jīng)濟(jì)時(shí)代的“公司+雇員”模式變革為“平臺(tái)+個(gè)人”模式（云端制）。

早期的“數(shù)字鴻溝”是有沒有網(wǎng)絡(luò)接入的問題，比如中西部、偏遠(yuǎn)農(nóng)村地區(qū)有沒有電話或?qū)拵Ы尤氲膯栴}。在通信網(wǎng)絡(luò)和智能終端迅速普及，物理的信息基礎(chǔ)設(shè)施連接全中國(guó)、全世界的條件下，當(dāng)下的“數(shù)字鴻溝”更是人們頭腦中、意識(shí)中的“數(shù)字鴻溝”，即愿不愿意拋棄傳統(tǒng)的理念意識(shí)，舍棄過去成功的經(jīng)驗(yàn)，擺脫既有的光環(huán)和榮譽(yù)，跳出溫暖的舒適區(qū)，愿不愿意全面擁抱新技術(shù)、新思想的問題。值得尊敬的是有像蘇寧云商董事長(zhǎng)張近東為代表的企業(yè)家，其領(lǐng)導(dǎo)的蘇寧云商早在2012年就提出“全面擁抱互聯(lián)網(wǎng)，再造蘇寧”。張近東說：“趨勢(shì)取代優(yōu)勢(shì)是任何一個(gè)企業(yè)都逃脫不了的宿命，企業(yè)不怕選擇艱難的道路，就怕迷失正確的方向。”

當(dāng)然，“新數(shù)字鴻溝”的問題也不都是一部分傳統(tǒng)企業(yè)家自身的問題，它更是全球各個(gè)領(lǐng)域、各個(gè)人群，必將先后實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型這一歷史進(jìn)程中的一部分。技術(shù)是加速革新的，DT時(shí)代的技術(shù)和商業(yè)創(chuàng)新快速迭代，已經(jīng)超過了其在大眾人群中的普及速度。由此帶來的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的普遍焦慮也在情理之中。因此，所有的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、政府、行業(yè)協(xié)會(huì)都有責(zé)任和義務(wù)去做溝通、交流和教育培訓(xùn)工作，幫助整個(gè)經(jīng)濟(jì)社會(huì)順利實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。中國(guó)是世界制造業(yè)中心，也是互聯(lián)網(wǎng)大國(guó)，在新一輪信息革命的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中，我們完全有可能實(shí)現(xiàn)“換道超車”。我們非常希望，所有人、所有產(chǎn)業(yè)都可以共享互聯(lián)網(wǎng)的紅利，我們也將為此而努力。

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