二手車(chē)金融紅海貼身肉搏 誰(shuí)能笑到最后

近日，易車(chē)網(wǎng)發(fā)布了2017財(cái)年第一季度業(yè)績(jī)，財(cái)報(bào)中透露，易車(chē)主營(yíng)交易服務(wù)業(yè)務(wù)的子公司易鑫獲得了新一輪總資額高達(dá)40億元的投資，這次財(cái)報(bào)透露出的關(guān)鍵信息有兩點(diǎn)：第一，易鑫完成新一輪40億元融資；第二，易車(chē)網(wǎng)對(duì)易鑫的定位是“交易服務(wù)業(yè)務(wù)”平臺(tái)，而非此前對(duì)外界傳播的金融平臺(tái)。

縱觀(guān)行業(yè)內(nèi)，與車(chē)商和4S店等合作、提供二手車(chē)金融服務(wù)的平臺(tái)，除了易鑫外，還有平安車(chē)貸、美利車(chē)金融、優(yōu)信二手車(chē)等玩家。這次易鑫定位汽車(chē)金融交易平臺(tái)后實(shí)際上與優(yōu)信二手車(chē)的模式最為相近，在二手車(chē)領(lǐng)域，依托于易車(chē)網(wǎng)上的車(chē)商的交易，易鑫提供金融服務(wù)；而優(yōu)信二手車(chē)遭到瓜子、人人車(chē)等對(duì)手成交量狙擊后將業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)移到金融上來(lái)，希望用金融來(lái)拉動(dòng)估值。而平安車(chē)貸與美利車(chē)金融則是專(zhuān)注于金融業(yè)務(wù)的服務(wù)商，不涉足交易。本質(zhì)上，四家主要爭(zhēng)奪的都是掌握在車(chē)商手中的二手車(chē)交易，通過(guò)二手車(chē)商的交易，嫁接金融服務(wù)。

那么，在二手車(chē)金融的紅海里，這四家如何競(jìng)爭(zhēng)，結(jié)果又將如何？

背景介紹：

易鑫——易車(chē)網(wǎng)子公司，為用戶(hù)提供線(xiàn)上汽車(chē)金融產(chǎn)品和服務(wù)。

平安車(chē)貸——為平安銀行旗下汽車(chē)金融產(chǎn)品。

優(yōu)信二手車(chē)——二手車(chē)交易起家，依托車(chē)商完成交易，主推二手車(chē)金融業(yè)務(wù)。

美利車(chē)金融——美利金融旗下專(zhuān)注于二手車(chē)&新車(chē)消費(fèi)金融的產(chǎn)品。

資金吸納指數(shù)：

在融資能力上，易鑫當(dāng)之無(wú)愧位居第一名。2015年1月，易鑫資本獲京東與騰訊共計(jì)2.5億美元的現(xiàn)金投資；2016年8月，騰訊、百度和京東又同易車(chē)網(wǎng)簽署最終投資協(xié)議，對(duì)易鑫資本總計(jì)投資5.5億美元。加上最新一輪40億元（約5.8億美元）的融資，易鑫共吸納了13.8億美元的投資。

平安車(chē)貸所屬的平安貸款估值近500億不多說(shuō)，背靠大樹(shù)平安銀行金主好乘涼，富二代創(chuàng)業(yè)的資金優(yōu)勢(shì)盡顯。

相比之下，優(yōu)信的“簡(jiǎn)歷”就稍微遜色。2011年至今，優(yōu)信集團(tuán)共融資6輪，總金額約9.6億美元。由于優(yōu)信集團(tuán)涵蓋B2B、B2C、金融等多項(xiàng)業(yè)務(wù)，這部分資金投入多少到金融業(yè)務(wù)上，我們不得而知。如果按照業(yè)務(wù)推出時(shí)間和融資時(shí)間可以看出，2015年3月，優(yōu)信二手車(chē)上線(xiàn)，在這之后，優(yōu)信僅在今年宣布過(guò)一輪5億美金的融資，且沒(méi)有宣布這些融資將全部投入到優(yōu)信二手車(chē)平臺(tái)業(yè)務(wù)中去。

美利車(chē)金融在2015年11月A輪融資6500萬(wàn)美元；2016年，拿到京東金融數(shù)千萬(wàn)美元B輪融資，總?cè)谫Y額未知。

流量獲客能力指數(shù)

四家公司中，易鑫與優(yōu)信的發(fā)展模式最為相似，以線(xiàn)上為主，而平安車(chē)貸與美利車(chē)金融更偏重線(xiàn)下。因而流量獲客部分對(duì)比易車(chē)二手車(chē)和優(yōu)信二手車(chē)這兩家情況。

易鑫和優(yōu)信的金融單量主要來(lái)自交易引流和代理商分發(fā)兩個(gè)渠道。易鑫依托于易車(chē)二手車(chē)，優(yōu)信的金融業(yè)務(wù)則依托于自身的二手車(chē)交易。

艾瑞數(shù)據(jù)顯示，在PC月度用戶(hù)覆蓋上，2016年11月至2017年3月，易車(chē)二手車(chē)的數(shù)據(jù)均大幅領(lǐng)先于優(yōu)信二手車(chē)（見(jiàn)上圖）。易車(chē)的數(shù)據(jù)是優(yōu)信二手車(chē)的10倍左右，在流量層面的競(jìng)爭(zhēng)可以說(shuō)并不在一個(gè)層級(jí)上。

交易規(guī)模

平安銀行的二手車(chē)貸業(yè)務(wù)占到總體貸款業(yè)務(wù)量的20%左右，新車(chē)是其3倍，2016年，平安在車(chē)貸層面總體放款800億，按照比例，二手車(chē)放貸規(guī)模達(dá)200億左右，按照每臺(tái)平均貸款額8萬(wàn)左右，預(yù)估2016年其二手車(chē)單量為25萬(wàn)臺(tái)。

易鑫對(duì)外宣傳的數(shù)據(jù)為2016年完成了10萬(wàn)臺(tái)的二手車(chē)貸款服務(wù)。

美利車(chē)金融從成立到2016年底，共完成10萬(wàn)單車(chē)貸，其中包括新車(chē)貸款。其官方網(wǎng)站介紹截止2015年下半年共完成放貸2萬(wàn)單，以此估算，2016年，美利車(chē)金融放貸約在7萬(wàn)多單左右，按照新車(chē)與二手車(chē)的交易比3:1，預(yù)計(jì)2016年，美利車(chē)金融二手車(chē)放貸單量為2萬(wàn)單左右。

優(yōu)信CEO戴琨在接受采訪(fǎng)時(shí)披露，優(yōu)信二手車(chē)2016年做了十幾萬(wàn)臺(tái)車(chē)，幾萬(wàn)臺(tái)用金融。目前，二手車(chē)金融的滲透率不足8%，我們假定優(yōu)信二手車(chē)2016年做了19.9萬(wàn)臺(tái)的交易量，其金融滲透率高于行業(yè)達(dá)到10%以上，以此計(jì)算，優(yōu)信的二手車(chē)放貸單量約為2萬(wàn)單。另外，優(yōu)信于景淵在采訪(fǎng)中表示，2015年7月推出“付一半”到2016年9月，優(yōu)信二手車(chē)金融單量為3萬(wàn)多單。

從交易量可以看出，二手車(chē)金融的競(jìng)爭(zhēng)差距已經(jīng)拉開(kāi)，第一名平安銀行的規(guī)模是第三名美利車(chē)金融和優(yōu)信二手車(chē)的十倍之多。

在二手車(chē)市場(chǎng)，金融代理商會(huì)同時(shí)售賣(mài)易鑫、平安、優(yōu)信等各家的金融產(chǎn)品，借此賺取返點(diǎn)。激烈的競(jìng)爭(zhēng)，讓二手車(chē)金融行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入貼身肉搏時(shí)代。優(yōu)信已經(jīng)率先開(kāi)始了補(bǔ)貼，據(jù)悉，優(yōu)信一度對(duì)每單補(bǔ)貼達(dá)4000元。一旦陷入補(bǔ)貼大戰(zhàn)，目前來(lái)看，更有錢(qián)的平安和易鑫勝算更高一些。

風(fēng)控體系評(píng)分

有競(jìng)爭(zhēng)力的金融業(yè)務(wù)必須要依托于強(qiáng)大的風(fēng)控體系。無(wú)論阿里還是京東，都是在積累了大量的交易后，才正式進(jìn)入金融領(lǐng)域。基于龐大的交易數(shù)據(jù)，金融業(yè)務(wù)的推進(jìn)更合理，金融的風(fēng)控更有據(jù)可依。

易鑫于2014年成立（詳情參見(jiàn)百度百科），但在2006年，易車(chē)便推出了二手車(chē)交易信息服務(wù)平臺(tái)優(yōu)卡網(wǎng)，也就是說(shuō)，易車(chē)積累了8年的數(shù)據(jù)才開(kāi)始做金融。

平安車(chē)貸依托中國(guó)平安保險(xiǎn)及平安銀行多年的經(jīng)驗(yàn)，風(fēng)控體系早已走在業(yè)內(nèi)前列。

優(yōu)信二手車(chē)——2015年3月，優(yōu)信宣布推出優(yōu)信二手車(chē)，幾個(gè)月后，優(yōu)信二手車(chē)開(kāi)始正式切入C端交易，同年9月，優(yōu)信便開(kāi)始通過(guò)“付一半”金融產(chǎn)品開(kāi)啟金融業(yè)務(wù)。短短6個(gè)月后，優(yōu)信馬不停蹄的開(kāi)啟了金融業(yè)務(wù)。缺乏金融業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和用戶(hù)數(shù)據(jù)積累，優(yōu)信金融對(duì)風(fēng)控及用戶(hù)的把控非常薄弱，而優(yōu)信前期主推的“付一半”業(yè)務(wù)，也被業(yè)內(nèi)稱(chēng)為“高逾期、高壞賬、高風(fēng)險(xiǎn)”的業(yè)務(wù)。

美利車(chē)金融，雖然屬于行業(yè)新秀，但也早已連接央行征信及對(duì)接外部30多個(gè)第三方征信機(jī)構(gòu)，風(fēng)控體系不容小覷。

對(duì)比之下，平安車(chē)貸憑借強(qiáng)大的背景和優(yōu)勢(shì)處于霸主地位，易鑫則領(lǐng)跑二手車(chē)互聯(lián)網(wǎng)金融，而“新秀“美麗車(chē)金融、優(yōu)信二手車(chē)則處于競(jìng)爭(zhēng)的劣勢(shì)。尤其是優(yōu)信二手車(chē)，交易上被瓜子二手車(chē)、人人車(chē)夾擊，金融則受到易鑫、平安車(chē)貸等打擊，在兩個(gè)關(guān)鍵戰(zhàn)場(chǎng)上都面臨強(qiáng)勁的對(duì)手。

但商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)一切都是未知數(shù)，哪家二手車(chē)金融公司能笑到最后，還需要時(shí)間來(lái)證明。

生成海報(bào)

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