網(wǎng)易宣布全球發(fā)售確定發(fā)售價，每股123港元

網(wǎng)易科技訊 6月7日消息，中國杭州，2020年6月7日 –NetEase, Inc.（納斯達克代碼：NTES）（“網(wǎng)易”或“公司”）今日宣布，由國際發(fā)售和香港公開發(fā)售組成、共計新發(fā)行171,480,000股普通股（“發(fā)售股份”或“股份”）的全球發(fā)售確定發(fā)售價。國際發(fā)售與香港公開發(fā)售的最終發(fā)售價（“發(fā)售價”）均為每股發(fā)售股份123港元。根據(jù)公司于納斯達克上市的每一股美國存托股代表25股股份的比例，發(fā)售價約合每股美國存托股397美元。公司在確定上述發(fā)售價時，綜合考慮了美國存托股于2020年6月4日（定價前最后交易日）的收市價等因素。經(jīng)香港聯(lián)合交易所有限公司（“聯(lián)交所”）批準后，公司的股份預(yù)計將于2020年6月11日開始在聯(lián)交所主板交易，股份代號為“9999”。在慣例成交條件滿足的情況下，預(yù)計全球發(fā)售將在同一天結(jié)束。

公司通過本次全球發(fā)售募集資金總額（在扣除承銷費及發(fā)售費用前）預(yù)計約21,092百萬港元。此外，公司向國際包銷商授出可自2020年6月5日起的30日內(nèi)行使的超額配股權(quán)，可要求公司按發(fā)售價額外發(fā)行最多25,722,000股新股份。

公司擬將本次發(fā)行募集資金凈額用于全球化戰(zhàn)略及機遇、推動對創(chuàng)新的不斷追求以及一般企業(yè)用途。

CICC、Credit Suisse及J.P. Morgan（按英文字母排序）擔任本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人及聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。

國際發(fā)售僅通過于2020年5月29日向美國證券交易委員會（“證交會”）提交的可自動生效的F-3儲架注冊登記聲明以及其中包括的招股章程補充文件及隨附招股章程進行。 F-3注冊登記聲明及日期為2020年6月1日的初步招股章程補充文件可在證交會網(wǎng)站https://www.sec.gov上查閱。最終的招股章程補充文件將會提交給證交會并之后可在證交會網(wǎng)站https://www.sec.gov上查閱。提交之后，與國際發(fā)售相關(guān)的最終招股章程補充文件及隨附招股章程亦可通過以下方式獲?。褐袊鴩H金融香港證券有限公司（電郵：g_prospectus@cicc.com.cn）、瑞士信貸（香港）有限公司（電郵：newyork.prospectus@credit-suisse.com）或摩根大通證券（亞太）有限公司（電郵：prospectus-eq_fi@jpmchase.com）。

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