稻草熊娛樂赴港首日掛牌高開19% 老虎證券（美國）任國際配售承銷商

進入2021年，老虎證券投行繼續(xù)發(fā)力。1月15日，有愛奇藝、劉詩詩、趙麗穎加持的稻草熊娛樂成功掛牌港股，開盤價7港元，較發(fā)行價上漲19%，此后股價一路走高，截至發(fā)稿上漲近50%。此次，由老虎證券（美國）作為公司國際配售承銷商，這也是老虎證券第六次參與承銷港股IPO。顯而易見，在繼續(xù)鞏固中概美股IPO承銷陣地外，老虎證券投行業(yè)務規(guī)模和服務半徑正在不斷擴大。

招股書顯示，稻草熊娛樂為中國主要的劇集制片商及發(fā)行商，涵蓋電視劇及網(wǎng)劇的投資、開發(fā)、制作及發(fā)行。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，按2019年首輪播映電視劇數(shù)目計，稻草熊娛樂于中國所有劇集制片商及發(fā)行商中排名第四，市場份額為6%；按劇集所得收入及發(fā)行首輪播映及重播劇集集數(shù)計，公司亦于2019年在中國所有劇集制片商及發(fā)行商中排名第六，市場份額分別為1.8%及2.1%。

此次，得益于老虎證券廣泛的美國機構(gòu)網(wǎng)絡及其在美國本土所建立的中概股專業(yè)性，老虎證券（美國）擔任稻草熊娛樂港股IPO的國際配售承銷商，協(xié)助公司向市場傳遞公司投資價值亮點。

“主要是幫助投資者理解稻草熊娛樂所形成的商業(yè)模式如何能串聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)，實現(xiàn)資源整合并成為其護城河。還有比如定制劇目前已成為中國頭部影視公司越來越多的發(fā)展方向，稻草熊娛樂選擇此種業(yè)務模式在發(fā)行風險、資金周轉(zhuǎn)率、承制利潤上的優(yōu)勢等。”老虎證券投行有關(guān)負責人表示。

在承銷稻草熊娛樂前，老虎證券在2020年下半年已先后作為國際配售承銷商參與網(wǎng)易、嘉和生物、新東方、德琪醫(yī)藥、和鉑醫(yī)藥的港股IPO。這也意味著，老虎證券在成為2019年以來承銷最多中概美股上市的投行外，已將其投行版圖快速擴張至其他國際化市場。

“香港IPO公開發(fā)行股份分為國際配售和公開認購2個部分，通常分別占最終總新股發(fā)行數(shù)量的90%和10%左右，所以國際配售這塊對于發(fā)行人來說也較為重要，而國際配售中，美國又是一個重要市場。老虎證券由于承銷中概股赴美上市與很多重量級美國機構(gòu)都建立了良好的關(guān)系，所以可幫助發(fā)行人高效對接投資人。”上述老虎證券負責人說。

據(jù)了解，此次稻草熊娛樂并非老虎證券第一次參與娛樂影視類公司的上市項目。早在2018年，老虎證券就曾以分銷商的身份參與愛奇藝赴美上市，此后也一直活躍于新經(jīng)濟公司上市領(lǐng)域，對市場水溫及投資人關(guān)心側(cè)重點均有深入洞悉，不僅在上市期間提供訂單，還可針對新經(jīng)濟公司需求提供契合自身發(fā)展的長期企業(yè)服務方案，包括在上市后的企業(yè)號等PR/IR服務。截至目前，老虎證券已參與愈70家美港股IPO項目，在國內(nèi)創(chuàng)投圈打下新經(jīng)濟公司出海標配投行的口碑。

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