民生證券：中國(guó)云計(jì)算巨頭對(duì)比– 阿里云VS騰訊云（附下載）

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中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)2022E預(yù)計(jì)達(dá)到1450億元，各子市場(chǎng)增速都領(lǐng)先全球。中國(guó)云計(jì)算行業(yè)從15年97億元迅速增長(zhǎng)到17年260美元，預(yù)計(jì)2021年能夠達(dá)到2461億美元，2015-2021的CAGR達(dá)到47%。從云計(jì)算子市場(chǎng)看，各子市場(chǎng)增速都領(lǐng)先全球，其中IaaS不僅占比超過(guò)50%，同時(shí)保持一個(gè)非常高的增速。2018下半年中國(guó)公有云服務(wù)整體市場(chǎng)規(guī)模(IaaS/PaaS/SaaS)超40億美元，其中IaaS市場(chǎng)增速再創(chuàng)新高，同比增長(zhǎng)88.4%。

美國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)以SaaS為主，中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)以IaaS為主。根據(jù) Gartner，2017 年美國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)占據(jù)全球 59.3%的市場(chǎng)份額，中國(guó)占據(jù) 6.2%的市場(chǎng)份額，中美之間云計(jì)算整體市場(chǎng)規(guī)模存在約 10 倍的差距。美國(guó)相對(duì)更發(fā)達(dá)的云計(jì)算市場(chǎng)，對(duì)于產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度高，使用范圍更廣的SaaS發(fā)展更為迅速，美國(guó)SaaS細(xì)分行業(yè)出現(xiàn)較多龍頭。而中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)正在高速成長(zhǎng)期，對(duì)于需要有大規(guī)模資金投入的IaaS，行業(yè)集中度較高，有較高的壁壘和護(hù)城河，巨頭更愿意早期投入IaaS，所以中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)現(xiàn)在以IaaS為主。

云計(jì)算產(chǎn)業(yè)逐漸興起，云服務(wù)的需求與云技術(shù)的進(jìn)步兩方面構(gòu)成產(chǎn)業(yè)興起的雙重驅(qū)動(dòng)。需求方面：移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量越來(lái)越大、數(shù)據(jù)維度越來(lái)越多，而數(shù)據(jù)也越來(lái)越受到重視，這導(dǎo)致計(jì)算量急劇增長(zhǎng)且彈性變大；技術(shù)方面：Web2.0 和 HTML5 先后撐起了前端應(yīng)用（SaaS）；芯片技術(shù)、虛擬化技術(shù)等托起了底層架構(gòu)（IaaS）；Hadoop、Spark 等大數(shù)據(jù)工程以及機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)撐起了中間層（PaaS）的數(shù)據(jù)處理。云服務(wù)按部署模式可分為公有云、私有云、社區(qū)云和混合云。IDC對(duì)中國(guó)公有云市場(chǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，2015-2018年阿里云一直位居中國(guó)云市場(chǎng)第一的位置，份額占比從2016年40.7%，提升到2018年的42.9%，云服務(wù)絕對(duì)值從2016年30.19億元，提升到2018年247.02億元；此外，中國(guó)公有云IaaS市場(chǎng)領(lǐng)域集中度較高，TOP5份額從2016年62.5%提升到2018下半年的74.6%。從IaaS市場(chǎng)份額來(lái)看，2018下半年，阿里云、騰訊云、中國(guó)電信、AWS、金山云分別以42.9%、11.8%、8.7%、6.4%、4.8%占據(jù)前五名。

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