“網(wǎng)紅電商第一股”如涵控股赴美IPO進行時 老虎證券支持散戶打新

“網(wǎng)紅電商第一股”如涵控股赴美IPO進行時 老虎證券支持散戶打新

繼更新招股書后,“網(wǎng)紅電商第一股”如涵控股已于昨日開啟簿記,沖刺納斯達克。知名美港股券商老虎證券(Tiger Brokers)今日宣布,已面向普通投資者開放新股申購?fù)ǖ?,支持散戶打新?/p>

招股書披露,如涵控股本次IPO計劃發(fā)行1000萬股美國存托股票(ADS),發(fā)行區(qū)間為11.5美元至13.5美元。上市地點為美國納斯達克,股票代碼RUHN,花旗和瑞銀是本次發(fā)行的聯(lián)席承銷商。

老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,投資者進入APP Tiger Trade的“新股申購”頁面即可點擊查看如涵控股的招股書并進行申購,最低申購數(shù)量為100股。按照當(dāng)前的發(fā)行價區(qū)間計算,打新最低門檻約為1300美元。目前,如涵控股尚未確定最終的上市日期,按照慣例其申購?fù)ǖ缹⒃谏鲜星耙惶斓南挛珀P(guān)閉。

“網(wǎng)紅電商第一股”如涵控股赴美IPO進行時 老虎證券支持散戶打新

(圖:老虎證券開啟如涵控股打新通道)

根據(jù)公開資料,如涵控股由馮敏等人創(chuàng)立于2001年,業(yè)務(wù)包括三大塊,分別為紅人經(jīng)紀(jì)、營銷推廣及電商業(yè)務(wù),即利用紅人形象打造優(yōu)質(zhì)店鋪品牌,再通過電商變現(xiàn)。

如涵控股成立至今進行了多輪融資。2016年,如涵曾獲得阿里巴巴的3億元C輪投資。同年8月,公司成功登陸新三板,當(dāng)年GMV超過10億,估值高達31億。截至目前,如涵成功孵化了張大奕、大金、莉貝琳、滿滿、左嬌嬌等近百位時尚意見領(lǐng)袖,覆蓋粉絲群體高達2億余人。

招股書顯示,如涵有113個簽約的網(wǎng)紅(KOL),有1.484億粉絲,91個自營網(wǎng)店(復(fù)購用戶39%)。財務(wù)方面,從2018年4月1日到12月31日,公司9個月實現(xiàn)GMV共22億人民幣,營收為8.56億元(約1.24億美元),上年同期為7.51億元;第四季度營收為3.85億元,環(huán)比增長62%。本次IPO中你,微博旗下附屬公司將認(rèn)購1000萬美元A類普通股。

本次IPO前,F(xiàn)ENG Min持股為29.27%,為公司最大股東;SUN Lei (Ray)持股為14.59%;SHEN Chao (Eric)持股為6.67%;賽富與阿里均持有8.56%股權(quán);君聯(lián)資本持有8.54%股權(quán)。

網(wǎng)紅經(jīng)濟讓如涵控股IPO備受關(guān)注的同時,老虎證券也提示普通投資者需注意風(fēng)險。“美港股市場的新股申購與A股有較大的差別,在申購前,投資者應(yīng)詳細(xì)閱讀招股書說明書了解行業(yè)和公司做好功課,通過基本面的分析來防范風(fēng)險,切勿盲目打新。”老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人稱。

隨著近年中國新經(jīng)濟公司開啟新一輪IPO“超級周期”,美港股打新成為老虎證券業(yè)務(wù)的一大亮點。在美股一側(cè),除了如涵控股,老虎證券曾獨家提供騰訊音樂、拼多多、嗶哩嗶哩、愛奇藝、虎牙等一批中概股的新股申購,打破了機構(gòu)和高凈值人群對新股申購的壟斷,創(chuàng)業(yè)界先河。

老虎證券成立于2014年,主要面向個人投資者、機構(gòu)提供美股、港股、A股(滬港通/深港通)、英股等全球主要市場的證券經(jīng)紀(jì)和增值服務(wù),目前已取得美國、新西蘭、澳大利亞的券商牌照或許可。

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2019-03-27
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