繼2021年FB改名Meta是為“穿云箭” ，我們對(duì)2022年全年的判斷為“蓄積的力量”。2022年我們看到了PICO/META/HTC/SONY/TCL/ 聯(lián)想/創(chuàng)維等的新一代硬件產(chǎn)品、看到了NVIDIA/UNITY的底層架構(gòu)系列化發(fā)布、看到了AI作畫(huà)/AIGC（內(nèi)容與場(chǎng)景）的巨大爭(zhēng)議，看 到了國(guó)內(nèi)外科技巨頭伴隨股價(jià)下跌而來(lái)的爭(zhēng)議甚至是批評(píng)——2022年確是預(yù)期中的“分歧期” ；
著眼于國(guó)內(nèi)二級(jí)市場(chǎng)，我們預(yù)計(jì)7月底8月初會(huì)有新一輪元宇宙行情的開(kāi)啟，在去年NFT、元宇宙、虛擬數(shù)字人的基礎(chǔ)上，我們認(rèn)為 細(xì)分方向有望新增Web 3、人形機(jī)器人、XR硬件相關(guān)等，各方向相關(guān)標(biāo)的在去年基礎(chǔ)上會(huì)有明顯的發(fā)散，但核心仍然在于彈性。 2022年國(guó)內(nèi)A股的元宇宙行情與2021年有一定的呼應(yīng)——2021年7、8月份NFT，9月元宇宙、11月虛擬數(shù)字人；2022年7月人形機(jī)器人、 8月XR硬件、9月/10月調(diào)整、11月Web 3/AIGC——2021年行情的觸發(fā)要素是Meta改名，2022年則是5部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的虛擬現(xiàn)實(shí)五年發(fā) 展計(jì)劃；
過(guò)去的2022年，我們兢兢業(yè)業(yè)且持續(xù)迭代研究框架，無(wú)論是元宇宙的年度預(yù)判，還是國(guó)內(nèi)二級(jí)市場(chǎng)的節(jié)奏推演，唯一值得慶幸感恩 的，是我們敢真正去下前瞻判斷，且得到了基本兌現(xiàn)的正向反饋。在我們給出2023年的年度前瞻判斷之際，我們將同時(shí)：1）迭代 2021年建立的研究框架（六大投資版圖）；2）新增元宇宙下半場(chǎng)的系統(tǒng)推演（《新硬件主義》，2022年5月出版）；3）植入112頁(yè) 拆機(jī)報(bào)告的獨(dú)家研究結(jié)論（硬件入口的沉浸、交互、操作系統(tǒng)）；4）深化對(duì)虛擬人與NFT的理解與定位；5）提示對(duì)Web 3的警惕； 6）展望將要在2024-2025年“八面來(lái)風(fēng)”的場(chǎng)景的投資框架；7）AIGC；
我們非常期待2023年！2023年有可能是“預(yù)期差”最大的一年，我們認(rèn)為它將是“硬件的大年” ， “硬件”是指MR，即通用硬件設(shè) 備， “大”年，則是綜合考慮了“周期、全局、結(jié)構(gòu)”。之所以會(huì)導(dǎo)致“預(yù)期差”最大，是市場(chǎng)尚未認(rèn)知到“交互范式的定義”對(duì) 硬件入口的重要性，此外，市場(chǎng)也尚未意識(shí)到，與硬件配套的軟件部分，借力于AI的應(yīng)用/場(chǎng)景/模式甚至是內(nèi)容的創(chuàng)新（AIGC）速 度極快，這是認(rèn)知結(jié)構(gòu)層面的“預(yù)期差” ；
META&MICROSOFT與APPLE，通用硬件設(shè)備的開(kāi)源&封閉系統(tǒng)之爭(zhēng)，犄角之勢(shì)將領(lǐng)航2023年 的全局；2023年又是多周期共振出清的節(jié)點(diǎn)，市值的底部有望迎來(lái)的并購(gòu)潮、巨頭市值下跌將加速其對(duì)“第二曲線”的“打出明 牌” ，是大周期輪動(dòng)給2023年的大助力。
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