德勤發(fā)布全球零售商250強(qiáng)：沃爾瑪仍為龍頭老大 京東在中國排名第一

德勤近日發(fā)布了第22版《全球零售業(yè)力量》報(bào)告。該報(bào)告根據(jù)可公開獲得的2017財(cái)年(截至2018年6月止財(cái)年)數(shù)據(jù)，確定了全球250家最大零售商，并分析了它們在不同地區(qū)和產(chǎn)品領(lǐng)域的表現(xiàn)。

　　在上榜的250家最大零售企業(yè)中，美國有79家，日本31家，德國19家，英國14家，法國12家。中國(含香港和臺灣)14家零售企業(yè)上榜。法國家樂福公司要求不要被列入名單，中國的阿里巴巴集團(tuán)沒有被作為零售企業(yè)列入本名單。

　　一、排名前十的零售商

　　全球前10大零售商在2017財(cái)年250強(qiáng)零售總收入中所占份額為31.6%，同比增長0.9個(gè)百分點(diǎn)。排名前三的零售商保住了他們的位置，而亞馬遜則上升了兩位排名第四，其25.3%為最高零售收入增幅。

　　沃爾瑪保住了全球最大零售商的地位，2017財(cái)年零售收入增長了3.0%。主要的增長動(dòng)力來自對Jet.com、ModCloth、Shoes. Com、Moosejaw以及Bonobos等電子商務(wù)網(wǎng)站的收購;加大對整合其商店和數(shù)字業(yè)務(wù)的店面改造投資;以及對店面開支的投資。沃爾瑪最近的舉措包括收購印度零售商Flipkart，以及與日本零售商樂天(Rakuten)的合作。

　　好市多(Costco)在榜單前10名中保持了第二的位置，零售收入比2016財(cái)年的2.2%增長了8.7%。這主要是由于可比銷售額增長了4.0%，汽油價(jià)格的變化對凈銷售額產(chǎn)生了積極影響，以及2016 - 2017財(cái)年新倉庫的開設(shè)，包括將業(yè)務(wù)擴(kuò)展到法國和冰島。

　　克羅格(Kroger，排名第三)僅在美國運(yùn)營，在與Modern HC Holdings. 超市合并后，收入有所增長。由于該公司在2017年推出了“Restock Kroger”計(jì)劃，超市銷售額有所增長。這集中在圍繞定價(jià)的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的營銷策略，與客戶的個(gè)性化溝通，以及在全國各地的公司商店的產(chǎn)品分類的大規(guī)模改革。2018年2月，該公司與EG集團(tuán)簽訂了一項(xiàng)最終協(xié)議，以21.5億美元的價(jià)格將其便利店業(yè)務(wù)部門出售給EG集團(tuán)。

　　亞馬遜在北美地區(qū)銷售額增長33%，為2017財(cái)年的強(qiáng)勁收入增長做出了貢獻(xiàn)。此外，單位銷售額也有所增加，主要是因?yàn)樵摴纠^續(xù)努力為客戶降低價(jià)格，包括通過其Prime送貨服務(wù)提供運(yùn)送優(yōu)惠，增加庫存可用性，以及假期購物的激增，尤其是在2017年的最后三個(gè)月。收購Whole Foods(全食超市)也推動(dòng)了收入的高速增長，部分原因是新鮮海鮮和其他易腐物品的熱銷。

　　盡管2017財(cái)年零售營收增長7.4%，高于2016財(cái)年的5.3%，Schwarz Group依然下滑至第五位。利德爾(Lidl)在奧地利、西班牙和捷克共和國等國家的出色表現(xiàn)促進(jìn)了銷售額的快速增長。然而，該公司最近進(jìn)軍了美國市場，到2017財(cái)年末，僅開設(shè)了50家門店，低于最初計(jì)劃的數(shù)量。

　　總部位于亞特蘭大的家裝零售巨頭家得寶(Home Depot)排在第六位，該公司加入了價(jià)值1000億美元的零售俱樂部，2017財(cái)年銷售額為1009億美元。該公司正致力于通過自己的電子商務(wù)網(wǎng)站實(shí)現(xiàn)相互關(guān)聯(lián)的零售體驗(yàn)。

　　2012年底，沃爾格林博姿聯(lián)合公司(Walgreens Boots Alliance)完成了從Rite Aid手中收購1932家門店和3個(gè)配送中心的交易。剩余門店被賣給了雜貨巨頭艾伯森(Albertsons)。沃爾格林博姿聯(lián)盟和Prime Therapeutics于2017年3月完成合并，合并后的中心專業(yè)藥房和郵件服務(wù)公司AllianceRx Walgreens Prime將成為其戰(zhàn)略聯(lián)盟的一部分。在各種重組活動(dòng)中，該公司下滑了兩位，成為世界第七大零售商。

　　強(qiáng)大的門店擴(kuò)張戰(zhàn)略幫助阿爾迪(Aldi)在2017財(cái)年實(shí)現(xiàn)了7.7%的高營收增長，而2016財(cái)年的營收增幅僅為4.8%，并在前十名中保持了第八的位置。在其最強(qiáng)勁的競爭對手進(jìn)入美國市場后，阿爾迪計(jì)劃投資34億美元，在2022年底前開設(shè)2500家門店，成為每月服務(wù)1億多客戶的第三大零售商。

　　截止到2017年12月31日，CVS Health零售/LTC部門的凈收入與2016財(cái)年相比下降了2.1%，其中藥房收入占凈收入的75%。同店的處方量幾乎持平，再加上報(bào)銷壓力、仿制藥的推出，以及參與某些網(wǎng)絡(luò)的限制，導(dǎo)致CVS藥店2017年同店的銷售額下降了2.6%。2017年12月，CVS Health Corporation達(dá)成最終合并協(xié)議，以690億美元收購醫(yī)療保健公司安泰保險(xiǎn)(Aetna Inc.)的全部流通股。這結(jié)合了CVS Health在當(dāng)?shù)氐挠绊懥团R床能力，以及安泰領(lǐng)先的醫(yī)療福利和服務(wù)。

　　英國零售巨頭樂購(Tesco)以740億美元的銷售額躋身前10大零售商之列，在2017財(cái)年排名第十。該公司的收入同比增長2.8%。這在很大程度上是由該公司對新鮮食品日益增長的關(guān)注，以及重新推出逾1萬種自有品牌產(chǎn)品推動(dòng)的，這些產(chǎn)品在英國的銷售表現(xiàn)強(qiáng)勁。其他國家的業(yè)務(wù)受到國內(nèi)變化的影響，例如波蘭的立法限制周日的交易;在泰國，樂購決定退出非盈利性的現(xiàn)金提攜銷售模式。2018年3月，該集團(tuán)完成了與英國最大食品批發(fā)商之一Booker Group PLC的合并。此外，樂購和家樂福在2018年宣布了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，兩家公司將聯(lián)合在食品雜貨上的支出，進(jìn)入一個(gè)合作采購計(jì)劃，目標(biāo)是降低樂購和家樂福旗下自有品牌的價(jià)格。

　　二、全球10強(qiáng)零售巨頭VS全球250強(qiáng)零售巨頭

　　全球前10大零售商的全球業(yè)務(wù)更為國際化，平均在13個(gè)國家開展業(yè)務(wù)，而全球前250強(qiáng)中平均在10國家開展業(yè)務(wù)。目前，克羅格仍是全球十大零售商中唯一一家沒有國際業(yè)務(wù)的零售商。與2016年的27.3%相比，2017年排名前十的零售商的海外業(yè)務(wù)零售收入下降到了25.1%。好市多、Schwarz Group和阿爾迪等公司繼續(xù)擴(kuò)大其全球零售足跡。

　　在銷售加權(quán)、匯率調(diào)整后的綜合基礎(chǔ)上，10強(qiáng)零售商的增長速度超過了250強(qiáng)零售商，分別為6.1%和5.7%。這主要是由沃爾瑪、好市多、亞馬遜和Schwarz Group等零售商的高收入增長推動(dòng)的。然而，與250強(qiáng)零售商相比，10強(qiáng)零售商的凈利潤率綜合指數(shù)低于前一年。

　　這在很大程度上是因?yàn)槌齺嗰R遜和家得寶，10強(qiáng)零售商中有八家快速消費(fèi)品部門營運(yùn)的利潤低，這乃由于競爭透明度加劇以及需要投資數(shù)字轉(zhuǎn)型的業(yè)務(wù)，使得成本上升、定價(jià)能力低，導(dǎo)致利潤壓力越來越大。

　　10強(qiáng)零售商經(jīng)營效率和庫存控制的提高，使它們在資產(chǎn)回報(bào)率(ROA)方面領(lǐng)先250強(qiáng)零售商0.5個(gè)百分點(diǎn)。

　　三、全球250強(qiáng)零售巨頭

　　全球零售業(yè)250強(qiáng)零售商在2017財(cái)年實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁增長。在全球250家最大零售商(208家公司)中，零售收入增長近83.2%，經(jīng)匯率調(diào)整后的綜合增長率為5.7%，遠(yuǎn)高于前一年的4.1%。在披露財(cái)報(bào)的公司中，92%(183家公司中的168家)是盈利的。

　　在2017財(cái)年，250強(qiáng)零售商的零售收入總計(jì)為4.53萬億美元，大致相當(dāng)于每家公司181億美元的平均規(guī)模。盡管2017財(cái)年250強(qiáng)零售商的累計(jì)零售收入和每家公司的平均零售收入都高于2016財(cái)年，但只有不到四分之一(250家公司中的55家)的2017財(cái)年銷售高于平均銷售額。

　　綜合來看，這些公司在2017財(cái)年的凈利潤為2.3%，低于2016財(cái)年的3.2%，這表明它們更加關(guān)注營收增長。2017財(cái)年5.0%的資產(chǎn)回報(bào)率好于2016財(cái)年3.3%的回報(bào)率。

　　為了在2017財(cái)年躋身250強(qiáng)，企業(yè)零售收入至少需要達(dá)到37億美元，略高于前一年的36億美元。這在一定程度上是由于并購活動(dòng)的增加、新商店的開設(shè)(在當(dāng)?shù)厥袌龊涂鐕?jīng)營數(shù)量增加)以及價(jià)格競爭所造成的銷售上升。2017財(cái)年，250強(qiáng)企業(yè)中有18家零售收入超過500億美元，55家企業(yè)零售收入低于50億美元，比上年減少7家。

　　零售全球化水平與2016財(cái)年保持類似，企業(yè)目前的重點(diǎn)是提高規(guī)模經(jīng)濟(jì)、運(yùn)營效率和通過電子商務(wù)渠道創(chuàng)收。250強(qiáng)零售商中約有三分之二(250名中164名)在國外經(jīng)營。它們平均在10個(gè)國家擁有零售業(yè)務(wù)，綜合零售收入的23.6%來自國外營運(yùn)。

　　四、地域分析

　　▌歐洲擁有最多的零售巨頭

　　在250家頂級零售商中，歐洲擁有的數(shù)量最多，有87家公司(34.8%)位于該地區(qū)，高于2016財(cái)年的82家。歐洲在收入最高的250家零售商中所占份額為33.8%。2017財(cái)年，來自德國、英國和法國等歐洲最大市場的零售商貢獻(xiàn)了該地區(qū)總收入的三分之二。德國零售商規(guī)模最大，平均規(guī)模為247億美元，緊隨其后的是法國零售商，平均規(guī)模為242億美元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于250強(qiáng)零售商181億美元的平均規(guī)模。

　　2017財(cái)年，經(jīng)匯率調(diào)整的銷售加權(quán)綜合營收增長至7.1，高于2016財(cái)年的4.9%。該地區(qū)的年復(fù)合增長率為2.2%，是2012-2017財(cái)年其他地區(qū)中最低的。來自凱斯科(Kesko) / Suomen Lahikauppa、歐尚(Auchan) /OMV Petrom、REWE Combine/ Supermarkte Nord/Kaiser 's Tengelmann stores以及LVMH/克里斯汀?迪奧(Christian Dior)等公司的一些關(guān)鍵收購，提振了歐洲地區(qū)的零售收入增長。綜合凈利潤從2016財(cái)年的3.4%下降到2017財(cái)年的2.2%。

　　歐洲零售商仍是全球最活躍的零售商，它們在成熟的本土市場以外尋求增長。在2017財(cái)年，它們的總收入中有近42.3%來自海外業(yè)務(wù)，幾乎是250強(qiáng)海外營收23.6%的兩倍。該地區(qū)83%的公司開展國際業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)范圍遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出本國邊界，平均分布在16個(gè)國家。到目前為止，法國零售商擁有全球最多的零售網(wǎng)絡(luò)，平均在29個(gè)國家開展業(yè)務(wù)。

　　▌北美

　　2017財(cái)年，北美地區(qū)的零售商占全球250強(qiáng)零售商的三分之一，但其平均規(guī)模為256億美元，是所有地區(qū)中規(guī)模最大的，占全球250強(qiáng)企業(yè)總收入的近一半(48%)。北美，尤其是美國(在該地區(qū)前250強(qiáng)企業(yè)中占絕大多數(shù)，總體上反映了該地區(qū)的表現(xiàn))是唯一一個(gè)收入增速落后于250強(qiáng)企業(yè)整體水平的地區(qū)。盡管增長速度較為溫和，但北美地區(qū)零售商的凈利潤率綜合指數(shù)與250強(qiáng)零售商的總體業(yè)績相當(dāng)。綜合資產(chǎn)回報(bào)率為6.6%，是所有地區(qū)中最高的。北美零售商的全球化程度相當(dāng)?shù)?。盡管零售業(yè)務(wù)平均分布在8個(gè)國家，但該地區(qū)2017財(cái)年的零售總收入中，只有14.1%來自外國業(yè)務(wù)，超過42.4%的零售商仍是單一國家的運(yùn)營商。然而，像L Brands、Gap、耐克和American Eagle Outfitters這樣的服裝/鞋類專業(yè)零售商全球化程度深，在30多個(gè)國家開展業(yè)務(wù)。

　　▌亞太地區(qū)

　　在250強(qiáng)零售商中，近四分之一的公司來自亞太地區(qū)。2017財(cái)年，兩家新的中國零售商物美控股和王府井集團(tuán)進(jìn)入了250強(qiáng)名單。該地區(qū)大部分(73%)零售商集中在中國和日本，其余零售商來自“其他”亞太國家包括澳大利亞、印度尼西亞、印度、韓國、臺灣、菲律賓和新西蘭。

　　2017財(cái)年零售收入增長從2016財(cái)年的4.6%提高至6.5%，而從長期來看，2012-2017財(cái)年該地區(qū)零售商的年復(fù)合增長率為3.2%。城市化進(jìn)程的加快、單身家庭的增多、可支配收入的增加以及對美元的有利匯率是主要的增長動(dòng)力。

　　亞太地區(qū)的零售商在國際業(yè)務(wù)上的投資相對緩慢。平均而言，它們只在4個(gè)國家開展業(yè)務(wù)，而在全球250強(qiáng)零售商中，這一比例為9.5個(gè)國家。近一半的公司只在本國經(jīng)營。2017財(cái)年，該地區(qū)躋身250強(qiáng)的60家零售商的綜合營收中，有88%來自國內(nèi)。來自中國的唯品會是該地區(qū)復(fù)合年增長率最快的企業(yè)，2012-2017財(cái)年增長了73.8%。唯品會2017財(cái)年的零售收入從2016財(cái)年的79億美元增加到109億美元，這也幫助唯品會從第121位躍升至第92位。京東的年復(fù)合增長率位居第二，2012- 2017財(cái)年為52.4%，零售收入同比大幅增長，從357億美元增至2017年的490億美元。永旺公司和Seven & I Holdings為日本貢獻(xiàn)了該地區(qū)45%的收入。

　　中國上榜的零售商包括：京東(第20名)、蘇寧易購(第36名)、屈臣氏(第50名)、華潤萬家(第81名)、唯品會(第92名)、國美(第95名)，永輝超市(第127名)、周大福珠寶(第136名)、上海百聯(lián)(第147名)、統(tǒng)一企業(yè)(第148名)、物美集團(tuán)(第187名)、重慶百貨 (第235名)、王府井集團(tuán)(第241名)。

　　▌非洲/中東

　　在250強(qiáng)中，非洲/中東地區(qū)有9家零售商，與拉美地區(qū)相同。非洲/中東地區(qū)9.8%的增長率是五個(gè)地理區(qū)域中第二高的，2017財(cái)年其2.2%的凈利潤復(fù)合增長率與其他地區(qū)持平。

　　隨著經(jīng)濟(jì)增長的改善和外國投資的增加，越來越多的國際品牌和零售商的涌入正在改變非洲的零售情況。不斷壯大的中產(chǎn)階級促進(jìn)了零售業(yè)的現(xiàn)代化，許多非洲經(jīng)濟(jì)體繼續(xù)向消費(fèi)驅(qū)動(dòng)的市場過渡。

　　對零售商來說，中東仍然是一個(gè)有吸引力的目的地。他們正在適應(yīng)快速變化的消費(fèi)者對奢侈品和高檔商品的需求，以及更方便、更省時(shí)的零售體驗(yàn)。

　　該地區(qū)躋身250強(qiáng)的零售商擁有廣泛的地理足跡——在2017財(cái)年的9家公司中，平均有8家在8.8個(gè)國家開展國際業(yè)務(wù)，其零售總收入的23%來自海外。Shoprite Holdings是該地區(qū)收入最高的零售商之一，業(yè)務(wù)遍及15多個(gè)國家;該公司計(jì)劃在2019年前將業(yè)務(wù)擴(kuò)展至肯尼亞市場。

　　▌拉丁美洲

　　與非洲/中東地區(qū)一樣，拉美地區(qū)的零售商最少，250強(qiáng)零售商中有9家來自拉美地區(qū)。然而，它們繼續(xù)享受強(qiáng)勁的增長和高于平均水平的盈利能力。它們的營收同比增幅最高(10.5%)，凈利潤表現(xiàn)也最高(3.7%)。

　　在該地區(qū)經(jīng)營的零售商主要集中在區(qū)域業(yè)務(wù)上，這從零售商平均在2.4個(gè)國家--在所有地區(qū)中是最低的--的經(jīng)營情況可以看出。

　　Cencosud和S.A.C.I是該地區(qū)零售收入最高的幾家零售商，在2016財(cái)年和2017財(cái)年，它們在250強(qiáng)排名中分別從第64位升至第61位，從第95位升至第90位。此外，F(xiàn)EMSA是該地區(qū)表現(xiàn)最好的零售商之一，排名從第100位升至第76位。這是在新店開張和2016財(cái)年對如便利店運(yùn)營商Big John、藥店運(yùn)營商Farmacias Acuna和Farmacias Generix以及Specialty 's Cafe and Bakery Inc .等各種收購的高增長的背景下實(shí)現(xiàn)的。

　　五、產(chǎn)品行業(yè)分析

　　服裝和配飾

　　2017財(cái)年，服裝和配飾行業(yè)的綜合零售收入增長7.1%，位居第二。這比2016財(cái)年的4.4%要高得多。該行業(yè)未能恢復(fù)其作為明顯增長領(lǐng)跑者的地位，這是該行業(yè)在2016財(cái)年4年來首次失去這一地位。然而，它仍然是利潤最高的產(chǎn)品部門，綜合凈利潤為6%，資產(chǎn)回報(bào)率為7.8%。

　　▌快速消費(fèi)品

　　快速消費(fèi)品行業(yè)是250強(qiáng)零售商的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。138家公司(占250強(qiáng)零售商的55.2%)在2017財(cái)年創(chuàng)造了66.2%的零售收入。在250強(qiáng)零售商中，排名前10的公司中有8家屬于快速消費(fèi)品行業(yè)。與其他行業(yè)相比，該行業(yè)的零售商平均零售收入最高(2017財(cái)年為217億美元)。雖然是250強(qiáng)企業(yè)零售總收入的最大貢獻(xiàn)者，但這是一個(gè)低利潤率行業(yè)，是所有行業(yè)中凈利潤最低的行業(yè)之一(2017財(cái)年為1.6%)。

　　▌耐用品和休閑用品

　　在2017財(cái)年，耐用品和休閑用品行業(yè)繼續(xù)領(lǐng)跑，零售收入增長10.1%，2012-2017財(cái)年零售收入CAGR穩(wěn)定在6.8%，超過了其他產(chǎn)品行業(yè)。在250強(qiáng)零售商，耐用品和休閑產(chǎn)品僅占20%(50家公司)，但這一強(qiáng)勁增長幫助250強(qiáng)零售商保持了5.7%的2017財(cái)年零售收入增長率。

　　▌多元化

　　多元化集團(tuán)持續(xù)增長緩慢，2017財(cái)年也不例外。 當(dāng)三個(gè)特定產(chǎn)品導(dǎo)向部門中沒有一個(gè)占其零售收入的至少50%時(shí)，零售商被視為“多元化”。該行業(yè)零售綜合收入下降- 0.3%，較2016財(cái)年的- 1.3%有所改善，但仍遠(yuǎn)低于5.7%的前250名。2012-2017財(cái)年，該行業(yè)22家零售商的零售收入CAGR為1.8%，與250強(qiáng)零售商3.3%的增長相比，這進(jìn)一步說明該集團(tuán)增長乏力。

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