文丨胡鏷心
編輯丨張睿
奶茶品牌“一點點”從一二線城市向三四線城市擴(kuò)張，原材料運輸過程中發(fā)現(xiàn)，訂單不足整車。為了降低成本，品牌方只能選擇“冷鏈零擔(dān)”。
什么是冷鏈零擔(dān)？冷鏈從業(yè)者向億邦動力介紹，冷鏈整車主要指包車服務(wù)；冷鏈零擔(dān)主要指固定線路的拼車服務(wù)，以較低的成本為連鎖餐飲、連鎖超市、生鮮電商等企業(yè)提供小批量、多批次、不足整車的門到門服務(wù)。
對于擴(kuò)張中的連鎖餐飲門店來說，不管一家奶茶店還是一家街邊小餐館，“原材料-倉庫”和“成品-門店”的運輸過程，都需要冷鏈零擔(dān)。
比如奈雪的茶招股書顯示，該品牌每家門店都需要茶葉、新鮮水果、新鮮乳制品及鮮榨果汁、包裝材料及低值消耗品（如茶杯及紙袋）等多種原材料。同時，奈雪的茶還通過中央廚房為門店和PRO茶飲店配送烘焙產(chǎn)品、預(yù)制烘焙產(chǎn)品、烘焙產(chǎn)品餡料及其他零食。
種類繁多、時效有限、少批量多批次的原材料配送，都靠冷鏈物流支撐。
灼識咨詢預(yù)計，2021年我國冷藏車保有量超30萬，到2025年，我國冷藏車將增長至接近60萬輛。
然而，受限于成本、資金、管理經(jīng)驗、運營能力，中國冷鏈企業(yè)始終處于小而散的尷尬局面。市場上僅有的幾十萬冷鏈車輛，也分屬全國數(shù)萬家冷鏈企業(yè)，平均每家不足10輛。
“零擔(dān)在冷鏈物流中占22%市場份額，但亟需被整合?！币晃毁Y深物流行業(yè)人士說道。
集中度決定了產(chǎn)業(yè)運營效率。誰能“制霸”冷鏈零擔(dān)，誰就能成為冷鮮配送上下游的“話事人”。
01
944億大市場
不只是順豐，四通一達(dá)都盯上了？
“這兩年，沒有被談過收購或合資的冷鏈公司都不是好公司?！痹诒本┩ㄖ萁?jīng)營冷鏈運輸?shù)膭⑼缡钦f。
他的冷鏈公司有140輛冷藏車，承接北京城區(qū)及京郊生鮮電商、連鎖餐飲商超的訂單。2021年，這家冷鏈公司成了幾家冷鏈企業(yè)競相招攬的香餑餑，中通冷鏈、鮮生活冷鏈和瑞云冷鏈先后向其發(fā)出加盟或收購邀請。
運聯(lián)智庫數(shù)據(jù)顯示，2021年冷鏈零擔(dān)市場容量近千億元。不少從事冷鏈的受訪者認(rèn)為，冷鏈零擔(dān)是一個增量市場。
冷鏈零擔(dān)的運量增加，與小批量、多批次訂單的增加有關(guān)，背后是整個生鮮供應(yīng)鏈的扁平化和連鎖餐飲品牌的擴(kuò)張與下沉。
為什么前些年在三四線城市很難看到連鎖餐飲品牌？因為很難解決食材配送問題。瑞云冷鏈COO尹金寶告訴億邦動力，冷藏車去縣城送一趟貨，不僅裝不滿，返程還得空跑，成本很高?！爱?dāng)我們的食材配送面對全國3000多個縣市級的時候，整車裝不滿，包車得空返，所以很多SKU只能在一線城市賣，局部城市賣，賣不到全國?！?/p>
這是一個“被壓抑”的市場，一位冷鏈從業(yè)者解釋：“發(fā)全國的、穩(wěn)定的、標(biāo)準(zhǔn)的、不斷鏈的、小票化的冷鏈需求是存在的，但是因為市場上沒有這種供給，只有跑固定線路、整車運輸?shù)膫€體戶或中小車隊，所以這些需求并沒有轉(zhuǎn)化為訂單?！?/strong>
青松基金合伙人成妙綺分析：“運力分散，客戶不得不同時跟多家承運商對接，也無法實時跟蹤貨物的位置和溫控情況。誰能率先解決客戶的痛點，誰就有機(jī)會獲得規(guī)模效益加成，成為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者?！?/p>
瑞云冷鏈創(chuàng)始人鄭瑞祥認(rèn)為，現(xiàn)在冷鏈行業(yè)更像快遞行業(yè)2006年、2007年的發(fā)展階段，網(wǎng)絡(luò)不成熟、科技不成熟、發(fā)展碎片化，但網(wǎng)絡(luò)化、平臺化、數(shù)字化一定是個風(fēng)口。而在冷鏈物流的所有業(yè)務(wù)場景中，能夠形成網(wǎng)絡(luò)化的只有冷鏈零擔(dān)。
“冷鏈物流4000億，一邊是70%的中小貨主，生鮮產(chǎn)地、中小工廠和批發(fā)市場的商家居多；另一邊近30萬臺車運力，70%是個體司機(jī)。兩端都是小b，分散經(jīng)營，多對多，具備網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的基礎(chǔ)?！睒I(yè)內(nèi)人士分析。
近2年，中通和韻達(dá)都在發(fā)力冷鏈零擔(dān)，試圖建立全國冷鏈零擔(dān)網(wǎng)。
天眼查顯示，中通冷鏈自2020年3月注冊以來，一共對外投資28起，其中25起發(fā)生在2021年，分別在25個省及直轄市成立合資控股公司，代表總部執(zhí)行區(qū)域網(wǎng)絡(luò)發(fā)展和管理，運行省分撥中心。
韻達(dá)2020年成立了冷鏈團(tuán)隊。公開資料顯示，韻達(dá)冷鏈先后搭建青海牛羊肉、廣東荔枝、吐魯番葡萄等特色農(nóng)產(chǎn)品運輸專線，以高附加值、高消費需求的特色農(nóng)產(chǎn)品項目為驅(qū)動，形成冷鏈精品線路，進(jìn)而整合和優(yōu)化冷鏈物流。
后來者瑞云冷鏈創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊來自京東冷鏈，2018年，創(chuàng)始人鄭瑞祥在歷任宅急送快運總裁、鮮易供應(yīng)鏈總裁后，出任京東冷鏈總裁。2019年，京東冷鏈建立一張2B的全國冷鏈網(wǎng)。2020年，鄭瑞祥帶著團(tuán)隊辭職創(chuàng)業(yè)。
瑞云冷鏈計劃搭建一個社會化的冷鏈協(xié)同網(wǎng)絡(luò)和運力服務(wù)平臺。天眼查顯示，成立于2020年5月的瑞云冷鏈，至今已進(jìn)行23次對外投資，成立合資分公司，輻射200以上城市。
“在各種外部因素推動下，2020年國內(nèi)冷鏈物流市場走到總量爆發(fā)、結(jié)構(gòu)升級的歷史時期。”中通冷鏈總裁孟峰曾解釋中通冷鏈在2021年的布局。
更重要的是，幾乎所有從業(yè)者都同意，冷鏈物流行業(yè)最終也會像快遞行業(yè)一樣，形成寡頭之戰(zhàn)。
“不超過3年，這些玩家們都會相繼上市，到時候財報公開，誰行誰不行一目了然?！币呀?jīng)加盟一家冷鏈平臺的劉威認(rèn)為“冷鏈物流的種子選手，其實三年內(nèi)都可以看得清楚，誰能率先拉起一張冷鏈零擔(dān)的全國網(wǎng)，誰就有了終局的入場券?！?/p>
02
加盟！加盟！加盟！
全國鋪網(wǎng)，復(fù)制快遞模式
冷鏈起網(wǎng)首先算盈虧——單位訂單密度上去了，網(wǎng)絡(luò)才能在全國鋪下去；網(wǎng)絡(luò)規(guī)模效應(yīng)形成，訂單才能增長。
為了抓住風(fēng)口，這波參與冷鏈零擔(dān)全國網(wǎng)的企業(yè)都選擇了合資控股+加盟的模式，快速起網(wǎng)。
在物流行業(yè)，一直有資產(chǎn)輕重之分，也有直營、加盟之分。
“一般來說，整合資源的輕資產(chǎn)模式起網(wǎng)快、成本低，有利于在擴(kuò)張期抓住市場機(jī)遇。重資產(chǎn)的擴(kuò)張速度不及輕資產(chǎn)模式，但大量穩(wěn)定資產(chǎn)投入，本身可以形成某種壁壘，提高準(zhǔn)入門檻?！币晃焕滏溞袠I(yè)高管指出。
中通冷鏈起網(wǎng)雖快，卻屬于重資產(chǎn)的加盟模式。
加盟制曾極大改變快遞領(lǐng)域的行業(yè)格局，造就了通達(dá)系等一批上市企業(yè)，同時，加盟制也將快遞價格從2010年的24.5元/件降至10.55元/件，極大促進(jìn)了電商的發(fā)展。
在快遞領(lǐng)域，中通就以自建的分撥中轉(zhuǎn)網(wǎng)絡(luò)+加盟商網(wǎng)點相結(jié)合，干線運輸和分撥中心為自運營，加盟商提供攬件和派件工作。這套網(wǎng)絡(luò)兼具加盟制的成本優(yōu)質(zhì)和自營的穩(wěn)定優(yōu)勢，成本和利潤較為平衡。中通自2016年成為市占率第一的快遞企業(yè)，已經(jīng)實現(xiàn)六連冠。
冷鏈物流是中通眼中的新增量，中通冷鏈總裁孟峰曾在采訪中表示，“冷鏈?zhǔn)侵型瘓F(tuán)的戰(zhàn)略部署。起步伊始，從資金到資源，得到了集團(tuán)總部、各生態(tài)板塊和各省管理中心的全力支持，特別是快遞、快運、云倉加盟商的加入，有效地實現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)的完整度，特別是一些非產(chǎn)糧區(qū)?！?/p>
在冷鏈領(lǐng)域，中通冷鏈?zhǔn)紫群彤?dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)企業(yè)成立控股公司，作為省區(qū)的管理中心。據(jù)億邦動力了解，這一階段從2020年7月開始，到2021年4月基本完成。
其次，全國網(wǎng)點招募。中通從2021年4月啟動招商，到2021年7月，基本覆蓋全國25個省及直轄市，第一階段起網(wǎng)任務(wù)完成。此時距離中通冷鏈第一次亮相不過一年時間。
當(dāng)前的生鮮流通變革，正加快從線下向線上轉(zhuǎn)移。中通冷鏈想通過標(biāo)準(zhǔn)化的運力網(wǎng)絡(luò)，配合生鮮電商、餐飲連鎖等新業(yè)態(tài)的發(fā)展將冷鏈成本打到最低。電商和物流，從來都是相互促進(jìn)的協(xié)同進(jìn)化體。以后的冷鏈物流可以像現(xiàn)在的快遞行業(yè)，發(fā)全國都是標(biāo)準(zhǔn)價格。
當(dāng)下中通冷鏈的核心任務(wù)還是不斷完善的冷鏈零擔(dān)網(wǎng)，提高覆蓋率、深度、廣度、質(zhì)量。
寬度指的是覆蓋范圍有多大，比如覆蓋了全國30個省還是25個省。
密度指的是一個新行政單位之內(nèi)，網(wǎng)點有多少。網(wǎng)點越多，密度越大，而密度跟這個區(qū)域的 人口、GDP還有面積都有關(guān)。
深度指的是網(wǎng)點部署在市級層面上，還是縣級層面上，還是更下沉。這些方面都需要花長時間來不斷維護(hù)和完善。
瑞云冷鏈給自身規(guī)劃了平臺化發(fā)展模式，起網(wǎng)思路是“自營骨干網(wǎng)+事業(yè)合伙人+加盟商”，其中轉(zhuǎn)運中心節(jié)點均為自建，運力則整合冷鏈物流合作方以及個體司機(jī)。
瑞云成立于立于2020年5月，從2020年9月開始，瑞云搭建了覆蓋15個省份的自營骨干網(wǎng)絡(luò)，再通過事業(yè)合伙人模式鏈接和整合區(qū)域里的中小型冷鏈資源，輻射超200個以上的重要城市。瑞云與事業(yè)合伙人成立合資控股公司，而加盟商只有品牌授權(quán)。
此外，瑞云冷鏈希望建立一個線上的運力服務(wù)的交易平臺和履約平臺，負(fù)責(zé)線上訂單的匹配和履約流程的監(jiān)控，這就是冷運寶平臺。冷運寶是2020年11月15日上線，目前全面對外開放。
03
中小冷鏈公司：背靠大樹好乘涼
“大公司還是有錢?！边@是劉威在接到加盟橄欖枝之后的最大感受?！按蠊靖奖阒袠?biāo)，一些我們夠不著的大訂單，他們能中?！?/p>
劉威也同意這一階段的目標(biāo)是冷鏈物流的網(wǎng)絡(luò)化和平臺化，但作為承運方，他們更加務(wù)實。“加入平臺是因為他們有錢、有單子，至于大餅，我們聽聽就行，我們只干好運輸這件事兒?！?/p>
劉威的公司在北京有140輛冷藏車，總資產(chǎn)超2000萬，冷藏車是這兩年緩慢增加起來。對這些區(qū)域冷鏈公司來說，最重要的資源是自己的人脈圈，“我們跑城配也跑零擔(dān)，忙不過來就喊兄弟公司一起，他們也會喊我們一起。我們的招投標(biāo)大多也走內(nèi)部邀標(biāo)模式，好的訂單都內(nèi)部先分了?！?/p>
車多是實力的象征，但在疫情中，車多反而成了累贅，劉威只能通過裁員來減少開支。公司曾有司機(jī)超一百人，現(xiàn)在只剩一半。對劉威來說，從抱團(tuán)取暖到背靠大樹，似乎是個不錯的選擇。
借助平臺的全國網(wǎng)絡(luò)，未來劉威可以將自己的業(yè)務(wù)延伸到其他省份的運輸上。
對于行業(yè)的發(fā)展方向，所有人都知道冷鏈物流在朝著標(biāo)準(zhǔn)化、網(wǎng)絡(luò)化、信息化的方向發(fā)展，但是沒有人能夠清晰地知道中國冷鏈發(fā)展會如何一步一步演變過去。
“整個流通變革還在進(jìn)行當(dāng)中。上游的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)集中化還在繼續(xù)，預(yù)制菜、生鮮電商等業(yè)態(tài)還不穩(wěn)定，商品流通也在結(jié)構(gòu)性調(diào)整中出現(xiàn)震蕩?！眲⑼J(rèn)為，即便是行業(yè)內(nèi)的人，也沒有辦法預(yù)判冷鏈發(fā)展會是幾步走。
“現(xiàn)在的行業(yè)形態(tài)還是千奇百怪，玩家們層出不窮。近5000億的冷鏈?zhǔn)袌?，最大個的順豐也只有78億?！毙袠I(yè)人士指出，變革是靠參與者一起推動，最后會經(jīng)過幾步走，還得看參與者們的決心和耐心。
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